Dow Jones padá o 530 bodov, keďže banky vedú pri výpredajoch Fed; Apple, 5 Titanov maskuje slabosť trhu

Futures Dow Jones sa po niekoľkých hodinách nezmenili spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq. Pokus o oživenie akciového trhu utrpel v stredu po zasadnutí Fedu nepríjemný obrat smerom nadol.

X

Federálny rezervný systém zvýšil sadzby o štvrť percentuálneho bodu a tento rok signalizoval iba jedno ďalšie zvýšenie. Krátko nato šéf Fedu Jerome Powell povedal, že je naďalej odhodlaný bojovať proti inflácii. Povedal však aj to, že prísnejšie podmienky v dôsledku problémov bánk znižujú tlak na menovú politiku.

Ministerka financií Janet Yellenová, ktorá vypovedala pred senátom, medzitým poprela správu, že regulačné orgány zvažujú rozšírenie poistenia FDIC na všetky vklady. V utorok Yellenová, Powellova predchodkyňa vo funkcii šéfa Fedu, naznačila, že regulátori sú pripravení v prípade potreby širšie pokryť vklady v menších bankách.

Problémy mali najmä akcie bánk Prvorepubliková Bancorp (FRC) a PacWest Bancorp (PACW).

Všeobecnejšie povedané, pokus o oživenie trhu sa do značnej miery spoliehal na šesť megacapov: akcie Apple, Microsoft (MSFT), rodič spoločnosti Google Abeceda (GOOGL), tesla (TSLA), Meta platformy (META) a Nvidia (NVDA). V posledných týždňoch dosiahli vyšší výkon, čím zakryli slabú celkovú šírku. jablko (AAPL), akcie Google a Meta sú teraz akcieschopné, a to aj napriek stredajším zvratom. Microsoft je tesne pod nákupným bodom, kým sa akcie Tesly pripravujú. Nvidia je výrazne rozšírená.

Akcie Nvidia a Meta sú v rebríčku IBD. Akcie AAPL a Meta sú na SwingTrader. Microsoft a Google sú na IBD Long-Term Leaders.

Ale ani s týmito šiestimi megacapmi to ešte nie je potvrdený vzostupný trend. Investori by mali byť opatrní.

Zvýšenie sadzieb Fedu

Fed podľa očakávania zvýšil sadzby o štvrť bodu na rozpätie 4.75 % - 5 %. Nové štvrťročné projekcie ukazujú, že politici očakávajú, že kľúčová úroková sadzba Fedu skončí v roku 2023 na úrovni 5.1 %, čo znamená jedno ďalšie zvýšenie sadzieb.

Ale ani tá túra nie je jasná. Politické vyhlásenie Fedu uviedlo, že „možno bude vhodné nejaké dodatočné sprísnenie politiky“, trochu menej jastrabie z jazyka predchádzajúcich vyhlásení o „priebežnom zvyšovaní sadzieb“. Šéf Fedu Powell povedal, že ľudia by mali venovať pozornosť „môžu“ a „niektorým“.

Výhľad sadzieb Fedu bude vo veľkej miere závisieť od bankového systému. Šéf Fedu Powell povedal, že bankové vklady sú „bezpečné“ vďaka Fedu, FDIC a Treasury. Povedal však, že je príliš skoro hovoriť o tom, ako by mala menová politika reagovať na bankový stres.

Vo vyhlásení sa tiež uvádza, že bankové problémy „pravdepodobne povedú k prísnejším úverovým podmienkam“. Powell povedal, že to znamená, že menová politika má menej práce.

Investori stále vidia zníženie sadzieb počas leta, aj keď Powell signalizuje, že je to nepravdepodobné.

Domáce zárobky KB

KB Home (KBH) informovala po uzávierke. Akcie KBH v rozšírenom obchode mierne vzrástli po tom, čo zisky KB Home prevýšili názory a vedenie poskytlo býčie rady. Akcie v stredu mierne vzrástli o 0.4 % na 36.80, deň po obnovení 50-dňovej línie. Akcie KB Home majú nákupný bod 41.02 v novej základni po 62 % nábehu od konca septembra do 2. februára.

Reštaurácia Darden (DRI), Obchodné kovy (CMC), General Mills (GIS), Accenture (ACN) a Výskumné systémy FactSet (FDS) vo štvrtok skoro ráno.

SEC varuje Coinbase pred možnými poplatkami

SEC v utorok neskoro večer vydala oznámenie Wells pre CoinbaseCOIN, formálne varovanie pre burzu kryptomien, že regulátor môže podniknúť „donucovacie opatrenia“ za potenciálne porušenie zákonov o cenných papieroch. Coinbase uviedla, že zatiaľ bude fungovať normálne.

Akcie COIN klesli v rozšírenom obchodovaní o 8 %. V stredajšej relácii akcie Coinbase klesli o 8.2 %, keď sa bitcoin a ďalšie kryptomeny vypredali po zvýšení sadzieb Fedu.

Futures na Dow Jones dnes

Futures Dow Jones vzrástli o 0.2 % v porovnaní s reálnou hodnotou. S&P 500 futures vzrástli o 0.1 %. Futures na Nasdaq 100 stagnovali.

Pamätajte, že jednodňová akcia v Dow futures a inde sa nemusí nevyhnutne prejaviť v skutočnom obchodovaní v nasledujúcej pravidelnej relácii na trhoch s akciami.

Pripojte sa k odborníkom na IBD a analyzujte akcie, ktoré sa dajú na burze zhromaždiť, na IBD Live

Burza cenných papierov

Pokus o oživenie akciového trhu bol tichý až do zvýšenia sadzieb Fedu a komentárov šéfa Fedu Powella. Akcie bánk v stredu výrazne stratili, čo sa odrazilo na Powellových komentároch.

Priemyselný index Dow Jones v stredajšom obchodovaní na burze klesol o 1.6 %. Index S&P 500 stratil 1.6 %, pričom akcie FRC mali najhoršiu výkonnosť dňa. Kompozitný index Nasdaq sa vzdal 1.65 %. Malý kapitál Russell 2000, ktorý má veľkú váhu vo financiách, sa predal o 2.9 %

Ceny ropy v USA vzrástli o 1.8 % na 70.90 USD za barel, zatiaľ čo tento týždeň sa zvýšili o 6.2 %. Copper futures, ktoré sa uzavreli pred rozhodnutím zo zasadnutia Fedu, vzrástli o 1.2 %, čo je už piaty nárast v rade.

Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov klesol o 11 bázických bodov na 3.5 %. Výnos 2-ročných štátnych dlhopisov sa prepadol o 20 bázických bodov na 3.98 %. Prináša predĺžené straty v poslednej hodine obchodovania na burze.

Americký dolár prudko klesol na najnižšie úrovne od začiatku februára, čím sa predĺžila séria strát.

ETFs

Medzi rastovými ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) klesol o 1.3 %, zatiaľ čo Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) stratil 1 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) sa prepadol o 2 %, pričom akcie MSFT sú hlavnou zložkou IGV. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) klesol o 0.6 %. Akcie Nvidie sú hlavným holdingom SMH.

Akcie ARK Innovation ETF (ARKK) odzrkadľujú viac špekulatívnych príbehov, klesli o 4.8 % a ARK Genomics ETF (ARKG) stratili 4.3 %. Akcie Tesla sú obrovským podielom v rámci ETF spoločnosti Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ustúpil o 2.2 % a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) poklesol o 2.1 %. US Global Jets ETF (JETS) klesol o 2.3 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) sa vzdal 1.7 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) klesol o 2.1%, Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) 1.5%.

Bankové akcie

Financial Select SPDR ETF (XLF) klesol o 2.3 %. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) sa prepadol o 5.7 % po tom, čo v utorok prepadol o 5.8 %.

Akcie FRC a PACW, spomedzi mnohých holdingov KRE, klesli o 15.5 % a 17 %. Prvá republika by mohla získať vládu podporu, aby pomohla uľahčiť investíciu alebo prevzatie, informovala v utorok agentúra Bloomberg. Akcie PACW v stredu uviedli, že sa vzdali navýšenia kapitálu a získali likviditu vo výške 1.4 miliardy USD od spoločnosti Atlas SP, ktorú vlastní Globálne riadenie spoločnosti Apollo (APO). Aj keď bankové vklady môžu byť „bezpečné“, ako uviedol Powell, akcionári bánk môžu stále utrpieť obrovské straty alebo byť vymazaní.

Päť najlepších čínskych akcií, ktoré je potrebné sledovať

Analýza trhového zhromaždenia

Pokus o oživenie akciového trhu spočiatku dobre reagoval na zvýšenie sadzieb Fedu a komentáre šéfa Powella, no až do konca sa tvrdo vypredal.

S&P 500 sa nakrátko dostal nad svoju 50-dňovú hranicu, ale obrátil sa nižšie až tesne nad 200-dňovú hranicu. Kompozitný index Nasdaq sa dotkol 12,000 XNUMX a potom sa stiahol späť.

Dow Jones sa vrátil pod hranicu 200 dní. Russell 2000 prudko klesol, hlboko pod kľúčové kĺzavé priemery.

Porazení viedli víťazov takmer 3:1 na NYSE aj Nasdaq. Šírka bola problémom počas celého pokusu o oživenie trhu.

Akcie Nvidie v stredu mierne vzrástli, zatiaľ čo akcie Apple, Google, Meta a Microsoft klesli a Tesla mierne klesla. Ale za posledných niekoľko týždňov týchto šesť megacapov poháňalo S&P 500 a Nasdaq. Ale Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP), ktorý sa tento týždeň len približoval k svojej 200-dňovej hranici, v stredu klesol o 2.25 % na najhoršie zatvorenie za štyri mesiace. Medzitým sa big-cap Nasdaq 100 obrátil nižšie, ale po dosiahnutí najlepších úrovní za takmer sedem mesiacov. Rovnomerne vážený index (QQQE) Direxion NASDAQ-100 klesol o 2.1 %, späť pod úroveň 50 dní.

Trh často druhý deň reaguje na stretnutia Fedu, ktoré zvrátia počiatočný pohyb. Výpredaj pod vedením Fedu však mohol pokračovať. Toto je stále len pokus o oživenie trhu. Pozrite sa na nasledujúci deň, aby ste potvrdili nový vzostupný trend.

Načasujte trh so stratégiou trhu ETF spoločnosti IBD

Čo teraz

Pokus o oživenie akciového trhu občas ukázal niekoľko sľubných náznakov, ale zostáva rozdelený, nestály a poháňaný správami. Kým nebude banková kríza pevne v pozadí a trh neukáže veľký pokrok, investori by mali byť opatrní.

Investori by mohli mať miernu expozíciu za predpokladu, že ich pozície fungujú. Nenechajte však narastať straty.

Nie je nič zlé na čakaní na potvrdený vzostupný trend trhu, ktorý sa začne dostávať na vedľajšiu koľaj.

Nesnažte sa problém vynútiť. Pripravte sa na ďalšie trvalé oživenie trhu vytvorením zoznamov sledovaných.

Prečítajte si každý deň obraz v obraze, aby ste udržali synchronizáciu so smerovaním trhu a poprednými akciami a sektormi.

Sledujte Eda Carsona na Twitteri na adrese @IBD_ECarson pre aktualizácie na akciovom trhu a ďalšie.

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ:

Prečo tento nástroj IBD zjednodušuje hľadanie najlepších akcií

Chyťte ďalšiu veľkú víťaznú akciu pomocou MarketSmith

Najlepšie rastové akcie na nákup a sledovanie

IBD Digital: Odomknite zoznamy prémiových akcií, nástroje a analýzy spoločnosti IBD ešte dnes

Priemer za 200 dní: posledný riadok podpory?