Dow Jones Futures: Apple, Google, Amazon Skid, Jobs Report Looms; Trhová rally kvôli stiahnutiu?

Futures Dow Jones sa cez noc naklonili nižšie, zatiaľ čo futures na S&P 500 klesli a futures na Nasdaq klesli s akciami Apple, Amazon.com (AMZN) a rodič Google Abeceda (GOOGL) klesajúcich na zárobky. Medzitým je v piatok ráno k dispozícii správa o januárových pracovných miestach.

X

Oživenie akciového trhu vo všeobecnosti opäť pokročilo, ale s určitými odchýlkami. Nasdaq vzrástol ako Meta platformy (META) vzrástol o 23 %. S&P 500 a Russell 2000 tiež zaznamenali silné zisky, ale Dow Jones klesol.

Ďalšie technológie nasledovali Meta, s akciami GOOGL, Amazon, Microsoft (MSFT) a jablko (AAPL) všetci znovu nastupujú na svoje 200-dňové linky.

Nasdaq a S&P 500 ustúpili z popoludňajších maxím, keďže niektoré z najhorúcejších akcií ako napr. tesla (TSLA) znížené zisky. Indexy však posilnili podporu smerom k záveru.

Napriek tomu by sa trhová rally mohla po takých silných ziskoch v posledných dňoch oddýchnuť alebo stiahnuť. Spolu s megacap zárobkami vo štvrtok večer je k dispozícii aj piatková správa o pracovných miestach.

Kľúčové príjmy

Apple, Google, Amazon, Qualcomm (QCOM) a Ford Motor (F) všetko nahlásené po štvrtkovej uzávierke.

Príjmy a výnosy spoločnosti Apple skrátil. Akcie AAPL klesli v predĺženej akcii o 3 %. Akcie vo štvrtok vyskočili o 3.7 % na 150.82, čím po prvýkrát za takmer päť mesiacov uzavreli nad 200-dňovou hranicou. Akcie spoločnosti Apple by však mohli túto kľúčovú úroveň v piatok otestovať alebo znížiť.

Príjmy z Amazonu mierne vynechané, zatiaľ čo výnosy boli na vrchole. Stredný bod výnosov giganta v oblasti elektronického obchodu a cloud computingu za 1. štvrťrok bol pod konsenzom, pričom rast Amazon Web Services sa mal ďalej spomaliť. Akcie AMZN cez noc klesli o 5 %, čo signalizuje návrat pod hranicu 200 dní. Akcie vo štvrtok vyskočili o 7.4 % na 112.91.

Zárobky a výnosy Google trochu zmeškané pohľady. Akcie GOOGL klesli v rozšírenej akcii takmer o 5 %. Akcie vyskočili o 7.3 % na 107.74, čím prekonali svoju 200-dňovú hranicu prvýkrát za 10 mesiacov.

Zisk Qualcommu v minulosti prepadol, zatiaľ čo výnosy sa mierne minuli. Usmernenie pre aktuálny štvrťrok bolo vo všeobecnosti nižšie ako konsenzus. Akcie QCOM cez noc klesli o 3 %. Akcie klesli vo štvrtok o 1.9 % na 135.85 po kolegovi z čipov Apple a 5G Qorvo (QRVO) narazil na slabé vedenie. Akcie Qualcommu v stredu vzrástli o 3.9 %, čím predĺžili svoj pohyb nad hranicu 200 dní.

Zisk Fordu zaostal a automobilový gigant uviedol, že nechal „na stole“ 2 miliardy dolárov. Akcie Fordu sa prepadli v rozšírenom obchode. Akcie vo štvrtok posilnili o 4 % na 14.34, čím sa priblížili k nákupnému bodu 14.77 od základňa s dvojitým dnom. Vo štvrtok ráno Ford oznámil januárové predaje v USA, uprostred lepších než očakávaných predajov v celom odvetví od začiatku roku 2023. Ford už schválil skorý vstup v utorok až stredu po General Motors (GM) zárobok.

Prehľad pracovných miest

Rezort práce uvoľní Správa o práci v januári o 8:30 ET. Ekonómovia očakávajú, že po decembrových 185,000 223,000 sa mzdy v nepoľnohospodárskych podnikoch zvýšia len o 3.6 4.4. To by bolo dvojročné minimum. Miera nezamestnanosti by mala stúpnuť na 4.6 %. Očakáva sa, že priemerný hodinový zárobok vzrastie o XNUMX % v porovnaní s predchádzajúcim rokom, pričom po decembrových XNUMX % sa ďalej ochladí.

Federálny rezervný systém by rád videl výraznejšie ochladenie na trhu práce. Napriek pokračujúcim veľkým oznámeniam o prepúšťaní, najmä v technológiách, je počet voľných pracovných miest vysoký, zatiaľ čo počet žiadostí o zamestnanie klesá. Šéf Fedu Jerome Powell však v stredu povedal, že je „potešujúce“ vidieť, ako inflácia začína ochladzovať, aj keď sú trhy práce napäté.

Futures na Dow Jones dnes

Futures Dow Jones klesli v porovnaní s reálnou hodnotou. S&P 500 futures klesli o 0.6 %. Futures na index Nasdaq 100 sa prepadol o 1.6 %.

Akcie Apple sú súčasťou Dow Jones, S&P 500 a Nasdaq. Akcie Amazonu, Google a Qualcomm sú všetky akcie indexov S&P 500 a Nasdaq. Niekoľkí tvorcovia softvéru skĺzali po správach o výnosoch, ako aj pri výhľade rastu AWS.

Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov klesol o 3 bázické body na 3.37 %.

Správa o pracovných miestach nepochybne zmení výnosy futures a štátnej pokladnice Dow Jones pred otvorením.

Pamätajte si, že nočná akcia v Dow futures a inde sa nemusí nevyhnutne premietnuť do skutočného obchodovania v ďalšom pravidelnom burza cenných papierov sedenie.

Pripojte sa k odborníkom na IBD a analyzujte akcie, ktoré sa dajú na burze zhromaždiť, na IBD Live

Burza cenných papierov

Oživenie akciového trhu sa vo štvrtok rozchádzalo, pričom Dow Jones zaostával a Nasdaq stúpal vyššie.

Priemyselný index Dow Jones vo štvrtok mierne klesol o 0.1 %. obchodovanie na akciovom trhu. Index S&P 500 vyskočil o 1.5 %. Kompozitný index Nasdaq vzrástol o 3.25 %. Small-cap Russell 2000 klesol o 2 %.

Akcie Microsoftu vo štvrtok vyskočili o 4.7 %, čím vyčistili svoju 200-dňovú líniu a dlhodobú trendovú líniu, ktorá ponúkla kvázi prelomenie zo spodnej základne.

Etsy (Etsy) vyskočil o 6.2 % na 148.20, čím sa vymanil z a pohár s rúčkou základný vstup 140.66, podľa MarketSmith denný graf. Na týždennom grafe akcie ETSY už vyčistili kľučku s 137.01 nákupný bod. Ale zisky Amazonu vo štvrtok večer viseli nad silným krokom ETSY. Akcie ETSY na konci obchodovania mierne klesli.

Ceny ropy v USA klesli o 0.7 % na 75.88 USD za barel po tom, čo v priebehu dňa klesli na 74.97 USD za barel.

Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov stagnoval na úrovni 3.4 % po tom, čo v priebehu dňa klesol na 3.34 %, čo je najnižšie od 13. septembra. Americký dolár vo štvrtok mierne vzrástol, ale po stredajšom prepade na najhoršie úrovne od minulej jari.

ETFs

Medzi rastové ETF patrí Innovator IBD 50 ETF (FFTY) vzrástol o 1 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) vzrástli o 2.5 %, pričom kľúčovým podielom sú akcie Microsoftu. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) vzrástol o 2.1 %. Akcie QCOM sú významným holdingom SMH.

ARK Innovation ETF, ktoré odráža viac špekulatívne príbehové akcieARKK) vzrástli o 6.5 % a ARK Genomics ETF (ARKG) 5.9 %.

Akcie TSLA sú hlavným podielom v rámci ETF spoločnosti Ark Invest. Akcie Tesly vo štvrtok vzrástli o 3.8 % na 188.27 po tom, čo v priebehu dňa dosiahli 196.75. Akcie však vzrástli o 85 % v porovnaní s minimom medvedieho trhu zo 6. januára 101.81 pri obrovskom objeme.

OSOBITNÁ SPRÁVA: Najlepší online brokeri 2023

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) mierne vzrástli o 0.5 % a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) vzrástol o 1.2 %. US Global Jets ETF (TRYSKY) vzrástol o 3.1 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) vzrástol takmer o 2 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) prepadol o 2.3 % a Financial Select SPDR ETF (XLF) 0.3 %. Fond SPDR pre vybraný sektor zdravotníctva (XLV) ustúpilo 0.7 %.

Päť najlepších čínskych akcií, ktoré je potrebné sledovať

Analýza trhového zhromaždenia

Oživenie akciového trhu naberá na obrátkach, ale zároveň sa rozchádza.

Nasdaq, S&P 500 a Russell 2000 rozhodne vyčistili svoje maximá z konca roku 2022, pričom index malých spoločností sa blíži k augustovým maximám.

Od 6. januára nasledujúci deňNasdaq má za sebou množstvo následných FTD, čo podčiarkuje silu v súčasnom vzostupnom trende. Nasdaq tento týždeň vstúpil do a mocenský trend, ďalšia býčia značka.

Dow Jones nie je ďaleko od svojich augustových a decembrových maxím, ale v roku 2023 zaostal a vo štvrtok klesol, aj keď akcie Apple a Microsoftu výrazne rastú. Zdravotné poisťovne, poisťovne majetku a úrazov, ropné a plynárenské spoločnosti, výrobcovia liekov a výrobcovia ťažkých zariadení majú problémy. Časť z toho odráža slabé zisky alebo klesajúce ceny komodít. Odráža to však aj posun od defenzívnejších mien k rýchlo rastúcim a riskantnejším obchodom.

Medzitým technologický a rastový sektor jazdí vysoko, poháňaný porazenými menami, ale s množstvom solídnych prelomov a nákupných príležitostí v posledných dňoch, najmä v oblasti čipov.

Niekoľko ďalších sektorov vyzerá silných. Široký sektor cestovania, bývania a automobilového priemyslu prosperuje, pričom kamiónová doprava a iní zasielatelia vykazujú silu. Funguje niekoľko priemyselných hier. Kovom a ťažobným akciám sa darilo dobre, aj keď baníci mali vo štvrtok ťažký výlet.

Trhová rally nastala v roku 2023 silne. Je možné, že hlavné indexy, najmä Nasdaq, budú mať nejakú pauzu. Mnohé rastové akcie ako Tesla sa zdvojnásobili alebo takmer zdvojnásobili za pár týždňov alebo mesiacov.

To prichádza uprostred často nedostatočných zárobkov alebo poradenstva. Apple, Amazon, Google, Ford a iní, ktorí prehrali cez noc, môžu klesať v nemalej miere, pretože za posledných niekoľko dní a týždňov toho veľa nabehli.

Piatková správa o pracovných miestach je ďalším testom na vzostupný trend a pozitívne vibrácie investorov od šéfa Fedu Jeroma Powella.

Stiahnutie trhu by mohlo byť zdravé, odstránilo by sa časť peny, kým víťazi strávia zisky a prípadne ponúknu nové nákupné príležitosti.

Zárobky budú aj budúci týždeň vysoké, no správy o megacapoch budú v spätnom zrkadle. Medzitým je viac jasnosti o konci Fedu, pričom zostáva ešte jedno alebo možno dve malé zvýšenia. Zdá sa, že ekonomika sa prinajmenšom vyhne tvrdému pristátiu.

Načasujte trh so stratégiou trhu ETF spoločnosti IBD

Čo teraz

Oživenie akciového trhu prebieha už niekoľko týždňov a ponúka veľké množstvo nákupných príležitostí. Väčšina z nich pracovala.

Dúfajme, že investori využili výhodu a postupne pridali expozíciu, čím sa nechali trhom oživiť. Pridanie expozície napríklad o 5 až 10 percentuálnych bodov v daný deň sa môže zdať bezvýznamné. Netrvá však veľa z týchto dní, aby ste sa stali výrazne alebo dokonca úplne investovanými.

Zámerné pridávanie expozície minimalizuje riziko, že vás zastihne zvrátenie trhu alebo sektora alebo stiahnutie späť. Pokles indexu Nasdaq o 2 % by mohol niektorých lídrov v oblasti rastu poslať nadol o viac ako 10 %.

Vyhnite sa pokušeniu kúpiť akcie, ktoré vyzerajú predĺžene, najmä ak je trh pripravený na oddych. Nekoncentrujte sa na konkrétnu akciu alebo sektor.

Rozpoznať sektorové posuny. Napríklad spoločnosti poskytujúce ropné služby boli od roku 2023 lídrami na trhu, ale teraz majú problémy.

Už nie je nevyhnutné rýchlo získať čiastočné alebo úplné zisky z akcií, pričom trhová rally vykazuje stabilnú silu počas niekoľkých týždňov. Napriek tomu by investori mali zvážiť, kedy chcú získať nejaké zisky v rôznych víťazoch.

Majte tieto zoznamy na sledovanie aktuálne a buďte pripravení konať.

čítať Veľký obrázok každý deň, aby ste zostali v synchronizácii so smerovaním trhu a poprednými akciami a sektormi.

Sledujte Eda Carsona na Twitteri na adrese @IBD_ECarson pre aktualizácie na akciovom trhu a ďalšie.

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ:

Prečo tento nástroj IBD zjednodušuje spáliťch Pre najlepšie akcie

Chcete získať rýchly zisk a vyhnúť sa veľkým stratám? Vyskúšajte SwingTrader

Najlepšie rastové akcie na nákup a sledovanie

IBD Digital: Odomknite zoznamy prémiových akcií, nástroje a analýzy spoločnosti IBD ešte dnes

Tesla vs. BYD: EV Giants súperia o korunu, ale ktorá je lepšia kúpa?