Dow Jones futures sa otvoria v nedeľu večer spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq. Dodávky Tesly ľahko dosiahli rekord v treťom štvrťroku, ale boli hlboko pod odhadmi. Predaje hlásili aj čínski konkurenti EV.
X
Hlavné indexy za posledný týždeň solídne klesli a zavŕšili tak hrozný september. Index S&P 500 a Dow Jones sú na medvedích trhových minimách, pričom Nasdaq je na pokraji toho. Výnosy štátnych dlhopisov ustúpili zo 4 %, no predĺžili svoju týždennú sériu víťazstiev.
Investori by mali byť v súčasnom prostredí mimoriadne opatrní, keďže sa zdá, že medvedí trh začína tretiu etapu nadol.
Dodávky spoločnosti Tesla
Dodávky Tesly dosiahli 343,830 XNUMX kusov v treťom štvrťroku vzrástol o 42 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom a o 35 % nad 2 254,695 v 3. štvrťroku, keď závod v Šanghaji čelil zdĺhavému odstaveniu a pomalému zotavovaniu v dôsledku blokovania Covid. Číslo za Q1 pohodlne prekonalo rekordný počet dodaných vozidiel Tesla 310,048 XNUMX za QXNUMX.
Dodávky Tesly sa však značne vyhýbali 355,000 365,000 – XNUMX XNUMX, ktoré analytici hľadali. Správa posilní obavy Číny z dopytu.
Dodávky spoločnosti Tesla nasledujú v piatok večer aj po dni AI, kde gigant EV predviedol prototyp robota Optimus s obmedzenou funkčnosťou.
Medzitým, Li-Auto (LI) hlásené septembrové dodávky ktoré boli lepšie ako jeho nedávno znížená predpoveď. Súperi Tesly Dieťa (NIO) a XPeng (XPEV) hlásili septembrové dodávky aj v sobotu.
EV a batériový gigant BYD (BYDDF) zverejní predaj v najbližších dňoch. BYD a Nio sú vedie čínsky ťah EV do Európy. To je len časť masívnej medzinárodnej expanzie pre BYD.
Akcie Nio, ako aj akcie BYD, Li Auto a Xpeng, všetky majú problémy.
Akcie spoločnosti Tesla vyzerajú lepšie, ale dosiahli rezistenciu na svojich 50-dňových a 200-dňových kĺzavých priemeroch.
Spolu s akciami Tesly, Arista Networks (ANET), Zvýšte energiu (ENPH), Na Polovodič (ON) a Celzia (celho) všetci majú čiary relatívnej sily na maximách alebo blízko nich, ale akcie sa obchodujú pod ich 50-dňovými líniami. Táto technická chyba má však jednu výhodu.
ENPH stock, On Semiconductor a Celsius sú na IBD 50. Enphase, Arista Networks a ON sú na sklade IBD Big Cap 20. Akcie ANET boli piatkové akcie dňa IBD.
Video vložené do článku podrobne diskutovalo o akcii na medveďom trhu a zároveň analyzovalo Arista Networks, Wolfspeed (WOLF) a akcie Tesly.
Futures na Dow Jones dnes
Dow Jones futures sa otvárajú o 6:500 ET spolu s futures na S&P 100 a futures na Nasdaq XNUMX.
OPEC a jeho kľúčoví spojenci by mohli na stredajšom stretnutí OPEC+ znížiť ťažobné kvóty najmenej o 1 milión barelov denne, aby podporili ceny ropy. Minulý mesiac OPEC+ znížil kvóty o 100,000 XNUMX barelov denne. Bolo to do značnej miery symbolické, pretože mnohí členovia, vrátane Ruska, nedosiahli svoje kvóty.
Pamätajte si, že nočná akcia v Dow futures a inde sa nemusí nevyhnutne premietnuť do skutočného obchodovania v ďalšom pravidelnom burza cenných papierov sedenie.
Pripojte sa k odborníkom na IBD a analyzujte akcie, ktoré sa dajú na burze zhromaždiť, na IBD Live
Akciový trh minulý týždeň
Hlavné indexy sa minulý týždeň pokúšali v rôznych bodoch odraziť, ale nakoniec počas týždňa výrazne klesli, a to priamo na minimách medvedieho trhu.
Priemyselný index Dow Jones minulý týždeň klesol o 2.9 %. obchodovanie na akciovom trhu. Index S&P 500 tiež klesol o 2.9 %. Kompozitný index Nasdaq stratil 2.7 %. Small-cap Russell 2000 sa vzdal 1.4 %. Za september Dow stratil 8.8 %, S&P 500 9.3 %, Nasdaq 10.5 % a Russell 2000 10.1 %.
Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov vzrástol za posledný týždeň o 11 bázických bodov na 3.81 %. Výnos ustúpil po prekročení 4 % v stredu skoro ráno, ale odrazil sa od piatkových miním. Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov rástol deväť týždňov za sebou.
Futures na ropu v USA vzrástli za posledný týždeň o 1 % na 79.49 USD za barel, a to aj pri piatkovej strate 2.1 %.
ETFs
Medzi najlepšie ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) minulý týždeň vzrástol o 1.45 %, zatiaľ čo Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONIEC) klesli o 1.3 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) poklesol o 0.7 %. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) klesol o 3.8 %.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) minulý týždeň vzrástli o 2.2 %. The Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) poklesol o 0.9 %. US Global Jets ETF (TRYSKY) klesol o 2.9 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) vzdali 1.2 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) vzrástol o 2.2 %, zatiaľ čo Financial Select SPDR ETF (XLF) poklesol o 2.2 %. Fond SPDR pre vybraný sektor zdravotníctva (XLV) vzdali 1.3 %.
ARK Innovation ETF, ktoré odráža viac špekulatívne príbehové akcieARKK) minulý týždeň klesli o 0.3 % a uzavreli blízko týždenných minim. ARK Genomics ETF (ARKG) vzrástol o 2.2 %. Akcie TSLA zostávajú na prvom mieste v rámci ETF spoločnosti Ark Invest. Cathie Wood's Ark tiež vlastní nejaké akcie BYD.
Päť najlepších čínskych akcií, ktoré je potrebné sledovať
Podrobnosti o doručení Tesla
Tesla dodala v Q325,158 3 3 vozidiel Model 18,672 a Model Y spolu s XNUMX XNUMX luxusnými elektromobilmi Model S a Model X.
Je to relatívne mierny nárast oproti Q1, vzhľadom na to, že Tesla pridala dva nové závody v Berlíne a Austine a zvýšila kapacitu vo svojom obrovskom závode v Šanghaji.
Neúspech dodávky v 3. štvrťroku nebol záležitosťou obmedzenej ponuky. Výroba výrazne prevýšila dodávky, pričom Tesla vyrobila v poslednom štvrťroku 365,923 XNUMX vozidiel.
Správa o dodávkach za 3. štvrťrok prichádza uprostred rastúcich známok slabšieho dopytu v Číne alebo aspoň dopytu, ktorý nedrží krok s novo rozšíreným závodom v Šanghaji.
Tesla rozširuje veľkú poistnú dotáciu v Číne, ktorá bola predstavená v polovici septembra, do konca roka. Je možné, že Tesla v októbri zníži ceny čínskych vozidiel.
Majte na pamäti, že produkcia v 4. štvrťroku by mala byť oveľa vyššia ako v 3. štvrťroku, najmä pre širší eurázijský trh. Preto bude potrebné zvýšiť aj dopyt.
Čínsky trh s elektromobilmi je neuveriteľne konkurenčný a stále viac rastie.
Tesla AI Day: Robot Optimus ešte nie je prvotriedny
V piatok večer, tesla (TSLA) predstavil prototyp robota Optimus, ktorý ukazuje pohyb končatín a ruky, ktoré dokážu uchopiť. Ale Tesla Optimus mal obmedzenú pohyblivosť, čo naznačuje, že Tesla Optimus zaostáva o mnoho rokov, ak nie desaťročia, za tým, čo dokážu iné robotické firmy. Tesla strávila čas diskusiou o mechanike a softvéri Optimus.
Generálny riaditeľ Elon Musk povedal, že Optimus by mohol časom nahradiť pracovníkov v továrni. Musk tvrdí, že Optimus sa bude predávať o 3-5 rokov a bude stáť menej ako 20,000 XNUMX dolárov. Mnohí odborníci tvrdia, že užitočný, univerzálny humanoidný robot je desaťročia vzdialený od reality.
Deň AI, o ktorom Musk povedal, že je predovšetkým o nábore zamestnancov, tiež ukázal funkcie súvisiace so softvérom na pomoc vodičom a ďalšie. Systém úplného samojazdenia od Tesly je napriek svojmu názvu asistenčným systémom vodiča úrovne 2.
Akcie Tesla
Akcie Tesly v stredu zasiahli odpor na svojej 50-dňovej hranici, pričom v piatok prepadli a podkopali nedávne minimá. Akcie za týždeň klesli o 3.7 % na 265.25. Základňa akcií TSLA má teraz a vzor s dvojitým dnom, s nákupným bodom 313.90.
Čína EV predaj
Li Auto oznámilo septembrové dodávky 11,531 10,500 kusov. Spoločnosť Li Auto nedávno varovala a signalizovala, že septembrové dodávky budú približne XNUMX XNUMX.
Počas prvého celého mesiaca vzrástli dodávky hybridných vozidiel SUV L9 na 10,123 8 kusov. Čoskoro končiaci Li One predstavoval zvyšok. L9, zmenšený model L30, sa začne dodávať v novembri. Li Auto 7. septembra tiež spustilo predpredaj ďalšieho hybridného SUV, L26,524. Li Auto dodala v 3. štvrťroku 5.6 7.5 hybridných SUV, čo predstavuje nárast o 28,687 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom, no pokles o 2 % z XNUMX XNUMX v XNUMX. štvrťroku.
Nio dodalo 10,878 2.35 vozidiel, čo predstavuje nárast o 1.9 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom ao 10,677 % v porovnaní s 3,149 2,928 v auguste. Zahŕňa 7 221 sedanov, z toho 5 7 ET5 a 3 ET30. Luxusný ET7 sa začal dodávať na jar, zatiaľ čo ET2022, rival z Modelu 3, sa začal dodávať práve 31,607. septembra. Spolu s SUV ES29.3 spoločnosť Nio uviedla na trh tri úplne nové modely EV v roku 26.1 spolu s tromi staršími SUV. V treťom štvrťroku Nio dodalo rekordných 2 31,000 vozidiel, čo je o 33,000 % viac v porovnaní s predchádzajúcim rokom ao XNUMX % v porovnaní s druhým štvrťrokom. Bolo to však v dolnej polovici svojho cieľa XNUMX XNUMX – XNUMX XNUMX.
S novými modelmi a európskou expanziou Nio očakáva rekordné dodávky v každom mesiaci štvrtého štvrťroka.
XPeng Motors oznámila septembrové dodávky 8,468 18.7 EV, čo je pokles o 11.6 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom ao 9,578 % v porovnaní s 184 9 v auguste. XPeng zápasí s menej ako čerstvou zostavou. Septembrové dodávky zahŕňali 3 SUV G29,570. Hromadné dodávky jeho nového EV sa začnú koncom októbra. Dodávky v treťom štvrťroku 15.2 14.1 v dolnej polovici prognózy vzrástli o 2 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom, ale klesli o XNUMX % v porovnaní s XNUMX. štvrťrokom.
BYD pravdepodobne ohlási ďalší mesiac rekordných predajov s dodávkami výrazne nad 3 500,000 kusov. To zvýši jeho náskok pred Teslou, hoci predaje BYD sú zhruba rozdelené medzi plne elektrické „BEV“ a plug-in hybridy. BYD v posledných niekoľkých týždňoch vstúpil do Austrálie, Nového Zélandu, Singapuru a Indie s dodávkami do Európy a niekoľkých nových ázijských krajín v najbližších mesiacoch. Automobilka tiež neustále pridáva nové modely a koncom augusta začne s dodávkami konkurenčného modelu 3 Seal.
Čína EV akcie
Akcie Nio minulý týždeň klesli o 10.6 % na 15.77, čím sa dostali na štvormesačné minimum po tom, čo 200. septembra narazili na odpor na 30-dňovej hranici. Akcie LI, obrovský víťaz od začiatku mája do konca júna, klesli na štyri mesiace minimá, minulý týždeň pokles o 8 %. Akcie XPEV stratili minulý týždeň 12.8 % na nové rekordné minimá.
Akcie BYD majú problémy už od čias Warrena Buffetta Berkshire Hathaway (BRKB) predal kúsok svojho dlhodobého majetku. BYDDF klesol za posledný týždeň o 6.25% a dosiahol šesťmesačné minimá.
Tesla vs. BYD: Ktorý EV Giant je lepší kúpiť?
Zásoby na sledovanie
Akcie ANET pracujú na báze v rámci dlhej konsolidácie s možnou 132.97 nákupný bod. Existuje záznam trendovej čiary, ktorý je momentálne mierne nad 50-dňovými a 200-dňovými čiarami, ale zatiaľ naráža na odpor pri kĺzavom 21-dňovom priemere. Napriek tomu akcie Arista za týždeň vzrástli o 2.7 % na 112.89. Linka RS je rekordne vysoká.
Akcie ENPH minulý týždeň klesli o 0.7 % na 277.47, pričom sa obchodovali okolo svojej rýchlo rastúcej 50-dňovej línie a v piatok sa pod ňou uzavreli. Líder v oblasti solárnej energie by pravdepodobne mohol mať vstup z rozhodujúceho pohybu nad 50-dňové a 21-dňové línie, aj keď dlhšia pauza by pomohla.
Akcie CELH 50. septembra prudko prekonali svoju 22-dňovú hranicu. Prebiehajúce oživenie bolo z hľadiska ceny a objemu nevýrazné, ale výrobca energetických nápojov za týždeň vyšplhal o 2.4 %. Rozhodujúci posun nad 50-dňovú hranicu by sa pravdepodobne zhodoval s klesajúcou trendovou čiarou, ktorá by ponúkla skorý vstup do vznikajúcej novej konsolidácie.
Akcie ON tiež rozhodujúcim spôsobom prelomili svoju 50-dňovú 22. septembra a odvtedy nezaznamenali veľký skok, minulý týždeň klesli o 1.55 %. Čipový výrobca zameraný na EV by mohol mať skorý vstup od získania 50-dňovej línie a trendovej línie.
Všetky tieto akcie, vrátane Tesly, sa musia dostať späť nad svoje 50-dňové hranice. Ale to je vlastne pozitívum súčasného medvedieho trhu. Ak akcie Onsemi a tieto ďalšie zvýšia tento poplatok nad kľúčový odpor, celkový trh bude pravdepodobne musieť ukázať väčšiu silu.
Existuje niekoľko akcií, ktoré sú akčné už teraz, ako napr Vertex Pharmaceuticals (VRTX), ale bez akýchkoľvek jasných známok trhového dna.
Analýza akciového trhu
Medvedí trh sa neprepadol ako v predchádzajúcich dvoch týždňoch, ale hlavné indexy opäť solídne klesli, pričom veľká časť poklesu prišla v piatok. Indexy S&P 500 a Dow Jones klesli pod svoje júnové minimá, pričom sa tak stalo opäť v piatok. Nasdaq a Russell 2000 ešte neprekonali svoje minimá na medvedom trhu, ale sú už veľmi blízko. Nasdaq 100 v piatok podkopal svoje júnové minimá jablko (AAPL) a akcie Tesly medzi mnohými veľkými ťahákmi.
Býci sa v priebehu týždňa niekoľkokrát pokúsili bojovať, ale odrazy rýchlo zlyhali. Stredajšie silné zisky boli v nasledujúcej relácii rýchlo vymazané.
Nasdaq sa v piatok pokúsil opäť odraziť, keď vzrástol takmer o 1.4% na maximách v seanse, potom sa obrátil nižšie. Nie je náhoda, že piatkové oživenie zlyhalo, keď 10-ročný výnos štátnej pokladnice vymazal skoré straty a otočil sa vyššie.
Žiadny z hlavných indexov sa minulý týždeň ani nedotkol svojich 10-dňových kĺzavých priemerov, nehovoriac o tom, že sa dostal nad významnejšie úrovne. Je ťažké vidieť, ako sa trh výrazne odrazí, keď výnosy zo štátnych dlhopisov budú stúpať vyššie. A výnosy budú pravdepodobne stúpať, pokiaľ bude Federálny rezervný systém agresívne zvyšovať sadzby.
Okrem jastrabieho Fedu, rastúcich výnosov štátnej pokladnice a prudko stúpajúceho dolára si investori musia dávať pozor na sklamanie zo zisku vo veľmi ťažkom podnikateľskom prostredí. Nike (NKE) a Carnival Corp. (CCL) sú len posledné príklady, pričom sezóna výnosov začína už o pár týždňov.
Sčítané a podčiarknuté, medvedí trh sa zdá byť v procese spúšťania tretej etapy. Ak áno, ďalšou logickou oblasťou podpory môže byť maximum z februára 2020 pred Covidom.
Načasujte trh so stratégiou trhu ETF spoločnosti IBD
Čo teraz
Medvedí trh je práve na minime. Investori by teraz mali mať všetko alebo takmer všetko v hotovosti. Ak chcete okusovať niektoré akcie blikajúce nákupné signály, udržujte pozície malé a buďte pripravení získať rýchle zisky.
Zostavte si zoznamy sledovaných, aby ste boli pripravení skočiť medzi veľkých víťazov na ďalšom skutočnom býkovom trhu. Zamerajte sa na lídrov relatívnej sily. Mnohé, ako napríklad Arista Networks, Enphase a Tesla, môžu byť pod hranicou 50 dní.
čítať Veľký obrázok každý deň, aby ste zostali v synchronizácii so smerovaním trhu a poprednými akciami a sektormi.
Sledujte Eda Carsona na Twitteri na adrese @IBD_ECarson pre aktualizácie na akciovom trhu a ďalšie.
MOHLO BY SA VÁM PÁČIŤ:
Chyťte ďalšiu veľkú víťaznú akciu pomocou MarketSmith
Chcete získať rýchly zisk a vyhnúť sa veľkým stratám? Vyskúšajte SwingTrader
Najlepšie rastové akcie na nákup a sledovanie
IBD Digital: Odomknite zoznamy prémiových akcií, nástroje a analýzy spoločnosti IBD ešte dnes
Líder v oblasti úpravy génov vedie 5 odolných akcií na medvedom trhu
Zdroj: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-bear-market-at-lows-tesla-deliveries-miss-views/?src=A00220&yptr=yahoo