Dow Jones futures sa otvoria v nedeľu večer spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq. Investori sa budú tešiť na obrovský týždeň zárobkov na čele s tesla (TSLA), Microsoft (MSFT) a boeing (BA).
X
Oživenie akciového trhu v polovici týždňa ustúpilo, pričom hlavné indexy klesli pod kľúčové kĺzavé priemery. Ale v piatok sa odrazili, najmä Nasdaq a technologické akcie. Nasdaq, ktorý v roku 2022 zaostával, viedol indexy veľkých spoločností v roku 2023, keď sa mená technologického rastu vracajú v prospech.
Nedávne stiahnutie ponúklo mnohým akciám šancu na oddych, kovanie rúčok alebo iné nové nákupné príležitosti.
Investori by si mali dávať veľký pozor, no mali by byť opatrní pri nových pozíciách. Oživenie trhu sa pohybuje okolo kritických úrovní. Výsledková sezóna by mohla rozhýbať indexy a konkrétne sektory, ako aj jednotlivé akcie.
Stovky spoločností budú hlásiť tento týždeň. Tu je 10 správ o zárobkoch, ktoré treba pozorne sledovať: Tesla, Microsoft, Boeing, ServiceNow (TERAZ), Chevron (CVX), vízum (V) a Mastercard (MA), ako aj giganti s čipovou výbavou ASML (ASML), Lam Research (LRCX) a Spoločnosť KLA Corp. (Kľače).
Tieto správy ponúknu prehľad o ich príslušných odvetviach a mohli by mať veľký vplyv na celkový trh. Akcie Tesly a Microsoft majú ešte veľa práce na opravách, zatiaľ čo Boeing je predĺžený. TERAZ by sa akcie mohli priblížiť k agresívnemu skorému vstupu. Akcie CVX, Visa a Mastercard sú blízko nákupných bodov. Rovnako tak LRCX a KLA, zatiaľ čo ASML je mierne mimo dosahu.
Akcie KLAC sú na sklade IBD Big Cap 20. Akcie spoločnosti Microsoft a ASML sú zapnuté Dlhodobí lídri IBD.
Akcie Microsoft, Boeing, Chevron a Visa sú všetky komponenty Dow Jones.
Video vložené do tohto článku obsahuje prehľad dôležitého týždňa trhu a analýzy Etsy (Etsy), zásoby LRCX a ServiceNow.
Futures na Dow Jones dnes
Futures Dow Jones sa otvárajú o 6:500 ET v nedeľu, spolu s futures S&P 100 a futures na Nasdaq XNUMX.
Pamätajte si, že nočná akcia v Dow futures a inde sa nemusí nevyhnutne premietnuť do skutočného obchodovania v ďalšom pravidelnom burza cenných papierov sedenie.
Pripojte sa k odborníkom na IBD a analyzujte akcie, ktoré sa dajú na burze zhromaždiť, na IBD Live
Burza cenných papierov
Oživenie akciového trhu v stredu utrpelo zvrat smerom nadol a vo štvrtok ďalej kleslo, ale skončilo relatívne dobre.
Priemyselný index Dow Jones minulý týždeň klesol o 2.7 %. obchodovanie na akciovom trhu. Index S&P 500 klesol o 0.7 %. Kompozitný index Nasdaq stúpol o 0.55 %. Small-cap Russell 2000 klesol o 1.1%.
Výnos 10-ročnej štátnej pokladnice v piatok klesol o 3 bázické body na 3.48 %. Výnos počas týždňa dosiahol 3.37 %, čo je štvormesačné minimum.
Koncujúci februárový futures kontrakt na ropu minulý týždeň vzrástol o 1.8 % na 81.31 USD za barel. Marcový kontrakt, nový skoromesačný kontrakt na ropu, skončil na 81.64 USD.
ETFs
Medzi rastové ETF patrí Innovator IBD 50 ETF (FFTY) minulý týždeň klesla o 1 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) vzrástli o 1.45 %, pričom obe významné podiely majú akcie MSFT a ServiceNow. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) mierne vzrástli o 0.7 %. Akcie ASML sú veľkým podielom spolu s LRCX, KLAC a TER.
ARK Innovation ETF, ktoré odráža viac špekulatívne príbehové akcieARKK) minulý týždeň vzrástli o 1.4 % a ARK Genomics ETF (ARKG) stratil 1 %. Akcie TSLA zostávajú hlavným podielom v rámci ETF spoločnosti Ark Invest. Spoločnosť Cathie Wood's Ark skutočne v posledných mesiacoch znovu nabila svoje akcie spoločnosti Tesla.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) klesol o 0.5 % po dvoch veľkých týždenných ziskoch. The Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) klesli takmer o 3 %. US Global Jets ETF (TRYSKY) mierne vzrástli len o 0.35 %, ale v roku 2023 prudko vzrástli. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) klesli o 2.4 %.
Energy Select SPDR ETF (XLE) vzrástol o 0.7 %, čo je šiesty týždenný nárast v rade. Hlavnou zložkou sú akcie Chevron. The Financial Select SPDR ETF (XLF) klesla o 2.1 %. Fond SPDR pre vybraný sektor zdravotníctva (XLV) klesol o 1.1 %, čo je šiesty pokles za sedem týždňov.
Päť najlepších čínskych akcií, ktoré je potrebné sledovať
Kľúčové príjmy
Zisky Tesly sú splatné v stredu večer. Investori očakávajú nárast ziskov o 34 % a výnosov o 39 %. To by bol prvý štvrťrok po rokoch, kedy by rast výnosov prevýšil zisky, čo je skorý znak tlaku na maržu.
Pozornosť sa pravdepodobne zameria na výhľad, najmä v dôsledku veľkých celosvetových znížení cien od roku 2023. Dodrží Tesla svoj cieľ 50% rastu dodávok? Poskytne Elon Musk viac špecifikácií Cybertruck a potvrdí ohlásené prepracovanie Modelu 3? A čo nový závod na EV? Akcie Tesly minulý týždeň vyleteli o 9 % na 133.42, čo je nad 21-dňovým kĺzavým priemerom po poklese na 101.81 intraday dňa 6. januára. Stále je však pod svojou 50-dňovou a najmä 200-dňovou hranicou.
Zisk Microsoftu je splatný v utorok večer. Analytici očakávajú, že zisky Microsoftu mierne klesnú, s malým príjmom. Výsledky Microsoftu budú kľúčové pre výrobcov softvéru, PC sektor a cloud-computingových rivalov ako napr Amazon.com (AMZN). Minulý týždeň technologický titán Dow Jones povedal, že zruší 10,000 4.5 pracovných miest alebo 0.4 % zamestnancov. Akcie MSFT minulý týždeň mierne vzrástli o 50 % a zasiahli odpor na 200-dňovej hranici. Microsoft má pravdepodobne dno pod hranicou 200 dní. Prelom by však zahŕňal vyčistenie XNUMX-dňovej línie a dlhej trendovej línie s klesajúcou tendenciou.
Zisk Boeingu je v stredu ráno, pričom po sérii strát sa očakáva nízky zisk. Investori vsádzajú na oživenie zisku a cash flow v nasledujúcich rokoch. Akcie Boeingu minulý týždeň klesli o 3.4 % na 206.76. Po obrovskom presune sa akcie BA musia znova nastaviť.
Zárobky služby ServiceNow sú naplánované na stredu večer. Analytici očakávajú 38% zisk na akciu, čo je druhý štvrťrok po sebe zrýchľujúci sa rast. Vedúci pracovníci boli optimistickí, pokiaľ ide o výdavky na IT v roku 2023. Správa bude kľúčová pre vysoko cenené názvy podnikového softvéru. Akcie NOW vyskočili o 6.5 % na 441.83 po náraste o 13 % v predchádzajúcom týždni. Akcie v piatok prekonali 200-dňovú hranicu, dosiahli štvormesačné maximum a vyčistili dlhý klesajúci trend. To ponúklo veľmi skorý vstup, ale nadchádzajúce výnosy to robia vysoko riskantným.
Výnosy Chevron sú splatné v piatok ráno. Analytici očakávajú ďalší štvrťrok rýchleho rastu EPS v porovnaní s predchádzajúcim rokom, ale v porovnaní s Q2-Q3. Akcie CVX minulý týždeň vzrástli o 1.8 % na 180.81 a obnovili tak svoju 50-dňovú líniu. Chevron je na plochom základe, ale pohyb nad stredajšie maximum 182.38 by ponúkol skorý vstup. Zisky Chevron budú dôležité pre ropný a plynárenský sektor, najmä ropné veľké spoločnosti ako napr Exxon Mobil (XOM).
Výnosy z Mastercard sú splatné vo štvrtok skoro, zárobky Visa po uzávierke. Mastercard EPS sa zvýšil takmer o 10 % a Visa o 11 %. Výsledky a komentáre gigantov v oblasti kreditných kariet budú dôležité pre iné platobné spoločnosti a pre prehľad o trendoch spotrebiteľských výdavkov. Akcie Visa aj Mastercard pracujú na dlhých konsolidáciách a obchodujú okolo kľúčových úrovní odporu siahajúcich až do začiatku roku 2022.
Zisky ASML sú splatné v stredu, Lam Research a Teradyne po uzávierke. Informuje o tom UCK vo štvrtok neskoro večer. Očakáva sa, že zisky ASML klesnú o 11 %, ale príjmy Lam Research by sa mali zvýšiť o 15 % a KLA o 27 %. Poradenstvo bude kľúčové v tom, čo bude pravdepodobne náročný rok 2023. Spoločne tieto správy o zárobkoch spolu s výrobcami čipov ako napr. Intel (INTC), poskytne prehľad o polovodičovom priestore a koncových trhoch.
Akcie ASML sú rozšírené z 200-dňovej línie. Akcie LRCX sa obchodujú tesne nad svojimi 50-dňovými a 200-dňovými líniami na základe dna. Akcie KLAC majú malú rukoväť na týždennom grafe pre konsolidáciu spred roka.
Analýza trhového zhromaždenia
Oživenie akciového trhu malo za následok stiahnutie a došlo k nemu. Hlavné indexy sa v stredu prudko otočili nižšie a vo štvrtok pokračovali v poklese. Ale uzavreli štvrtkové minimá a v piatok výrazne odskočili.
Nasdaq dosiahol týždenný zisk a v piatok rozhodne prekonal 50-dňový kĺzavý priemer. Piatková akcia bola ďalším následným dňom pre Nasdaq.
Index S&P 500 získal späť svoju 50-dňovú líniu a prekračoval svoju 200-dňovú hranicu. Russell 2000 našiel podporu na 200-dňovom dni a mohol by sa čoskoro pokúsiť otestovať svoje vrcholy z konca roku 2022.
Najväčším prepadom týždňa bol Dow Jones, ktorý sa prepadol pod svoju 50-dňovú hranicu a týždeň skončil hlboko pod touto úrovňou.
Mimo Dow vyzerá nedávny ústup zatiaľ normálne a zdravo.
Prestávka dáva šancu popredným akciám falšovať kľučky, zatiaľ čo len málo z nich sa pokazí. Ak niečo, v tomto smere by sa mohol hodiť trochu dlhší ťah.
Ale hlavné indexy majú niekoľko kľúčových úrovní odporu. Index S&P 500 musí rozhodne znovu dosiahnuť 200-dňovú hranicu, pričom ako kľúčové míľniky slúžia maximá z minulého týždňa a decembrové maximum.
Výsledková sezóna môže byť katalyzátorom veľkých trhových ziskov alebo strát – alebo oboch.
Tento nadchádzajúci týždeň ponúkne aj prvé čítanie HDP za štvrtý štvrťrok spolu s decembrovým ukazovateľom inflácie PCE. Tie vydláždia cestu pre zasadnutie Federálneho rezervného systému 1. februára.
Tesla vs. BYD: EV Giants súperia o korunu, ale ktorá je lepšia kúpa?
Tech Revival pokračuje
Zdá sa, že rally akciového trhu sa po dlhej prestávke otáča smerom k technologickým rastovým hrám. Kompozitný index Nasdaq zasiahol 28. decembra zatváranie medvedieho trhu na minime. V roku 2023 však Nasdaq vzrástol o 6.4 %. ETF čip SMH vzrástol o 12 %, softvérový ETF IGV o 5.5 % a špekulatívny ARKK o 16.8 %.
Čo poháňa oživenie technologického rastu?
Výnosy štátnych dlhopisov klesajú, čo je pozitívne pre vysoko hodnotené rastové akcie. Medzitým existujú nádeje na ekonomické mäkké pristátie, keďže Čína a Európa sa zlepšujú a keď sa zdá, že zvyšovanie sadzieb Fedu je blízko vrcholu. To zvyšuje stávky, že väčšina zlých správ je ocenená rastovými akciami
Russell 2000, ďalšia riziková hra, je takmer vyrovnaná s Nasdaqom, v roku 6.1 vzrástol o 2023 %.
Index S&P 500 sa na začiatku nového roka zvýšil o 2.5 %. Dow Jones mierne vzrástol o 0.7 % a len pozitívne vďaka piatkovému solídnemu zisku.
Zatiaľ tu nie je veľa mien v oblasti technologického rastu. Akcie LRCX patria medzi začínajúcich lídrov na trhu s veľkou kapitalizáciou. Softvéru je vzácny, aj keď TERAZ akcie robia prípad. Elektronický obchod naberá na obrátkach, s MercadoLibre (MELI) vypuknutie a Etsy (Etsy) nastavenie. Dobre sa darí aj čínskym e-commerce a internetovým firmám.
Správy o veľkých ziskoch počas nasledujúcich dvoch týždňov sú náročné na technológie, takže investori uvidia, či má oživenie rastu nohy.
Medzitým sa mnoho finančných spoločností minulý týždeň trápilo, zatiaľ čo dodávatelia obrany a defenzívne zmýšľajúce zásoby potravín a spotrebného tovaru klesajú.
Ale kovy a ťažobné akcie vyzerajú silne. Letecké spoločnosti uleteli, zatiaľ čo investori sa sťahujú aj do hotelov. Maloobchod je zmiešaná taška. Rovnako aj medicína: Biotechnológie vyzerajú zaujímavo, ale zdravotné poisťovne sú slabé.
Načasujte trh so stratégiou trhu ETF spoločnosti IBD
Čo teraz
Oživenie trhu koncom minulého týždňa ukázalo určitú odolnosť spolu s mnohými kvalitnými akciami. Stále je možné, že sa obnoví súčasný spätný chod, čo spôsobí trvalejšie poškodenie. Výsledková sezóna by mohla spustiť obrovské pohyby v konkrétnych akciách, ale aj ich rivaloch, dodávateľoch a zákazníkoch.
Takže zatiaľ čo trh, najmä Nasdaq, môže signalizovať „riziko“, investori by mali byť opatrní pri pridávaní expozície. Jednou z možností je prostredníctvom trhových alebo sektorových ETF, aby ste sa vyhli riziku jednej akcie. Ak pridáte expozíciu, buďte pripravení rýchlo vykročiť. Ak nie ste pripravení a ochotní rýchlo odísť, musíte byť pri vstupe do pozícií konzervatívnejší.
Najbližšie týždne však môžu ponúknuť veľa nákupných príležitostí. Pripravte si teda zoznamy sledovaných osôb a zostaňte v kontakte.
čítať Veľký obrázok každý deň, aby ste zostali v synchronizácii so smerovaním trhu a poprednými akciami a sektormi.
Sledujte Eda Carsona na Twitteri na adrese @IBD_ECarson pre aktualizácie na akciovom trhu a ďalšie.
MOHLO BY SA VÁM PÁČIŤ:
Prečo tento nástroj IBD zjednodušuje spáliťch Pre najlepšie akcie
Chyťte ďalšiu veľkú víťaznú akciu pomocou MarketSmith
Chcete získať rýchly zisk a vyhnúť sa veľkým stratám? Vyskúšajte SwingTrader
Najlepšie rastové akcie na nákup a sledovanie
5 akcií v blízkosti nákupných bodov s veľkým potenciálom rastu
Zdroj: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-10-market-moving-earnings-reports-on-tap/?src=A00220&yptr=yahoo