Futures Dow Jones klesajú po tom, čo šéf Fedu Powell vymazal zisky z trhu; Tesla vedie v pohybe ziskov| Investor's Business Daily

Futures Dow Jones cez noc prudko klesli spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq. tesla (TSLA) po niekoľkých hodinách a keď investori pokračovali v úvahách o jastrabím Fede, vykázali kľúčové zisky. Akciový trh v stredu vymazal prudké vnútrodenné zisky, zatiaľ čo výnosy ministerstva financií vyskočili po tom, čo Federálny rezervný systém povedal, že „očakáva“ čoskoro zvýšenie úrokových sadzieb, pričom šéf Fedu Jerome Powell signalizoval, že sa blíži agresívne zvyšovanie sadzieb a znižovanie súvah.

X

Hlavné indexy uzavreli úplne najhoršie úrovne a nepodkopali pondelkové minimá, ale bola to ďalšia neuspokojivá seansa pre neoverený pokus o oživenie akciového trhu.

Microsoft (MSFT) pred rozhodnutím Fedu poháňal trhové zisky a optimizmus. Akcie MSFT sa odrazili späť nad svoj 200-dňový kĺzavý priemer, aj keď uzavreli blízko miním v seanse.

Zárobky Tesly v stredu neskoro večer pohodlne prekonali počet zhliadnutí. Akcie Tesly klesli v volatilnom nočnom obchode.

Medzitým, Technológia Seagate (STX), Lam Research (LRCX), Teradyne (TER), Intel (INTC), Technológia Silicon Motion (SIMO), Spojené nájomné (URI), Ameriprise Financial (AMP), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Edwards Lifesciences (EW) a ServiceNow (NOW) tiež oznámila zisk v stredu neskoro večer.

Akcie STX a ServiceNow boli cez noc výraznými víťazmi, zatiaľ čo akcie Edwards, LRCX, Silicon Motion a najmä Teradyne prehrali.

Akcie Tesla a Microsoft sú v rebríčku IBD. Akcie Microsoft a NOW sú na IBD Long-Term Leaders.

Zasadnutie Fedu

Zasadnutie Fedu sa skončilo v stredu popoludní, keď politici signalizovali marcové zvýšenie sadzieb s tým, že „čoskoro to bude vhodné“. Nákupy aktív budú ukončené začiatkom marca, ako sa plánovalo, napriek niektorým špekuláciám, že nákupy dlhopisov by sa mohli skončiť vo februári.

Šéf Fedu Jerome Powell na tlačovej konferencii nadviazal na to, že je tu „celkom dosť priestoru“ na zvýšenie sadzieb bez toho, aby to poškodilo trh práce. Nevylučuje zvýšenie sadzieb na každom stretnutí v roku 2022, počnúc marcom.

Powell opäť povedal, že Fed by mohol čoskoro a rýchlejšie znížiť svoju obrovskú bilanciu ako počas minulého cyklu, pričom povedal, že ekonomika je teraz silnejšia. Zdôraznil, že Fed neprijal žiadne rozhodnutie o rýchlosti alebo načasovaní zníženia súvahy, ale povedal, že príde po prvom zvýšení sadzieb.

Powell nepovedal nič prekvapivé, ale znel ako šéf Fedu zameraný na boj s vysokou infláciou, nie na to, aby sa predklonil, aby upokojil nervózne trhy.

Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov vzrástol o 7 bázických bodov na 1.85 %, väčšinou v čase, keď hovoril Powell. To je mierne pod dvojročným maximom 1.87 % stanoveným 19. januára. Výnos 2-ročných štátnych dlhopisov vyskočil o 13 bázických bodov na 1.15 %, keďže sa výnosové rozpätie naďalej zužuje.

Načasujte trh so stratégiou trhu ETF spoločnosti IBD

Futures na Dow Jones dnes

Futures Dow Jones klesli o 0.9 % v porovnaní s reálnou hodnotou. S&P 500 futures klesli o 1.1 %. Nasdaq 100 futures klesli o 1.4 %. Futures boli po väčšinu stredajšieho večera mierne vyššie.

Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov sa cez noc len málo zmenil, ale 2-ročný výnos naďalej rastie a pridal 3 bázické body na 1.18 %.

Pamätajte, že jednodňová akcia v Dow futures a inde sa nemusí nevyhnutne prejaviť v skutočnom obchodovaní v nasledujúcej pravidelnej relácii na trhoch s akciami.

To platí najmä počas korekcií trhu a nových pokusov o rally. Dow Jones futures boli volatilnejšie, pričom akcie na pravidelných schôdzach vykazovali divoké vnútrodenné výkyvy.

Pripojte sa k odborníkom na IBD a analyzujte akcie, ktoré sa dajú na burze zhromaždiť, na IBD Live

Burza cenných papierov

Oživenie akciových trhov počas veľkej časti relácie výrazne rástlo, keďže Microsoft viedol cestu. Hlavné indexy dosiahli maximá krátko po oznámení zo zasadnutia Fedu o 2:XNUMX ET, ale potom sa čoskoro stiahli, vymazali zisky a zmenili sa negatívne na jastrabie komentáre šéfa Fedu Powella.

Priemyselný index Dow Jones v stredajšom obchodovaní na burze klesol o 0.5 %. Index S&P 500 klesol o 0.15 %. Kompozitný index Nasdaq uzavrel tesne nad hranicou rentability. Small-cap Russell 2000 prepadol o 1.5 %.

Medzi najlepšími ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) klesol o 0.1 %, zatiaľ čo Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) tiež mierne klesol o 0.1 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) klesol o niečo viac ako 1 %, a to aj napriek tomu, že hlavnou zložkou sú akcie Microsoftu. TERAZ sú akcie tiež kľúčovým držaním. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) vzrástol o 1.4 %. Akcie Intel a LRCX sú pozoruhodné komponenty SMH.

Akcie ARK Innovation ETF (ARKK) odzrkadľujú viac špekulatívnejšie príbehové akcie a ustúpili o 2.5 % a ARK Genomics ETF (ARKG) o 2.25 %. Akcie Tesla zostávajú držbou číslo 1 v rámci ETF od ARK Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) klesol o 2.6 % a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) klesol o 0.9 %. US Global Jets ETF (JETS) klesol o 0.7 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) sa vzdal 2.4 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) klesol o 0.2 % a Financial Select SPDR ETF (XLF) mierne vzrástol o 0.3 %. Fond SPDR pre vybraný sektor zdravotníctva (XLV) klesol o 0.5 %.

Päť najlepších čínskych akcií, ktoré je potrebné sledovať

Príjmy spoločnosti Tesla

Zárobky a výnosy Tesly pohodlne prekonávajú pohľady na Wall Street. Generálny riaditeľ Elon Musk uviedol, že problémy s dodávateľským reťazcom sú „hlavným obmedzujúcim faktorom“ rastu v roku 2021. Tesla sa v roku 2021 zorientovala v problémoch dodávateľského reťazca lepšie ako väčšina výrobcov automobilov, z ktorých mnohé zaznamenali výrazný pokles výroby v dôsledku nedostatku čipov a ďalších.

Tesla naďalej očakáva 50-percentný ročný rast dodávok v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov, pričom túto značku ľahko prekoná v roku 2021 s 87-percentným skokom.

Musk o zisku hovorí, že závody v Austine a Berlíne sú takmer pripravené začať s dodávkami zákazníkom. Povedal, že Tesla vyberie miesta pre ďalšie výrobné zariadenia do konca roka.

Očakáva tiež, že Tesla tento rok dosiahne plnú samoriadiacu robotickú os, čo tvrdí už niekoľko rokov.

Musk povedal, že v roku 2022 nebude žiadny Cybertruck ani žiadne iné nové modely, čo potvrdzuje rozšírené správy. Povedal, že Cybertruck „dúfajme“ vyjde v roku 2023. To znamená, že medzi novými vozidlami Tesla budú na začiatku roka 2020 uplynúť zhruba tri roky.

Musk tiež povedal, že Tesla momentálne nepracuje na plne autonómnom vozidle za 25,000 XNUMX dolárov.

Musk povedal, že Tesla dodá niektoré vozidlá, pravdepodobne crossovery Model Y, so 4680 batériami. Nie je však jasné, či to znamená, že Tesla vyriešila technické prekážky hromadnou výrobou 4680 batériových článkov, alebo či len inštaluje pár 4680 balení ako kvázi demonštráciu.

Akcie Tesly cez noc klesli o 1 %, ale po páde a solídnom raste v rôznych bodoch. Akcie v stredu vzrástli o 2.1 % na 937.41 po tom, čo v priebehu dňa dosiahli 987.69. Akcie TSLA sú v konsolidácii s nákupným bodom 1,243.49 XNUMX, ale mohli by ponúknuť rôzne skoršie vstupy.

Iné zárobky

Zisky spoločnosti Lam Research tesne prekonali, ale gigant s čipovými zariadeniami minul predaj a poskytol slabé usmernenia. Akcie LRCX solídne klesli.

Zisky spoločnosti Teradyne prekonali sledovanosť, ale výrobca čipových zariadení sa v prvom štvrťroku držal hlboko pod konsenzom, pričom uviedol „pomalší technologický prechod na jednom z našich hlavných koncových trhov“. Akcie TER sa prepadli.

Zisk Intelu bol na čele, ale akcie INTC cez noc mierne klesli v dôsledku slabého zisku.

Zisky spoločnosti Seagate mierne prevýšili počet zobrazení, pričom hra s pamäťou zvýšila odhad predaja na rok 2022. Akcie STX vyskočili v rozšírenom obchode.

Zárobky ServiceNow prekonali prognózy. TERAZ akcie vyskočili pri neskorej akcii.

Zárobky a výnosy Edwards Lifesciences zmeškané zhliadnutia, zatiaľ čo usmernenia boli tiež ľahké. Akcie EW klesli.

Zisk Ameriprise bol na prvom mieste a finančná spoločnosť oznámila odkúpenie akcií za 3 miliardy dolárov. Akcie AMP neboli aktívne.

Zisky spoločnosti Vertex ľahko porazia, keď biotechnológia vedie vyššie. Akcie VRTX cez noc mierne vzrástli.

Zisk United Rentals prekonal konsenzus. Akcie URI v rozšírenej akcii mierne vzrástli.

Zisk Silicon Motion prekonal odhady, ale akcie SIMO cez noc solídne klesli.

Prečo tento nástroj IBD zjednodušuje hľadanie najlepších akcií

Analýza trhového zhromaždenia

Akciový trh upadol do korekcie v roku 2022 v nemalej miere kvôli obavám zo sprísnenia Fedu. Nie je teda šokom vidieť, ako rodiaci sa pokus o rally vymaže obrovské zisky po komentároch jastrabieho Fedu, ale je to sklamanie.

Nasdaq, ktorý v priebehu dňa vzrástol o viac ako 3 % tesne nad úroveň 14,000 500, ustúpil, ale vďaka Microsoftu a Tesle zaznamenal zisk. Index S&P 200 narazil na rezistenciu okolo 2.2-dňovej línie a posunul sa z intradenného zisku XNUMX % k nízkej strate.

Ani pri maximách seansy sa žiadny z hlavných indexov ani len nepriblížil k 10-dňovému kĺzavému priemeru.

Investori môžu stále čakať na ďalší deň, aby potvrdili nový pokus o oživenie akciového trhu. Nasledujúci deň, ktorý zahŕňa silné cenové zisky na jednom alebo viacerých hlavných indexoch vo vyššom objeme ako v predchádzajúcej relácii, signalizuje veľké inštitúcie, ktoré sú ochotné podporiť nový vzostupný trend.

Ale aj keď sú mimo svojich pondelkových minim, hlavné indexy sú celý týždeň dole, čo nie je znakom nového silného rastu.

Pri solídnom poklese futures Dow môžu byť riziká naklonené smerom k trhu, ktorý podkopáva svoje nedávne minimá.

Priemer za 200 dní: posledný riadok podpory?

Čo teraz

Akcia whipsaw z posledných dní ponúkla silné skoky v krátkych obdobiach, ale aj veľké výpredaje. Bez krištáľovej gule je ťažké vybrať bezpečné položky pre akcie alebo ETF.

Akcie Microsoftu pravdepodobne ponúkli vstup ako dlhodobý líder z 200-dňovej línie, hoci záver nebol inšpiratívny. Väčšina technologických akcií vyzerá po takmer vertikálnych ponoroch značne poškodená. Vysoko hodnotené rastové akcie sú obzvlášť slabé, hoci akcie Tesly sa vyhli rozpadu.

Energetické akcie sú jasnými lídrami aj napriek stredajšiemu poklesu. Mnohé sú už predĺžené, pretože ceny ropy stúpajú na niekoľkoročné maximá.

Medzi prepravnými zásobami, Matson (MATX) sa pri tom vylomil zo základne Integrovaná preprava spoločnosti Zim (ZIM) získal späť predchádzajúci nákupný bod po spustení pravidla predaja 7%-8% v pondelok. V širšom zmysle vyzerá zaujímavo aj množstvo lodných zásob na súši.

Financie mali v posledných týždňoch problémy, no nezrútili sa. Napriek tomu sploštená výnosová krivka nie je dobrá pre úverové marže bánk.

Určite pracujte na svojich zoznamoch sledovaných osôb a snažte sa nájsť akcie, ktoré vytvárajú potenciálne položky. Majte na pamäti, že výsledková sezóna zostáva v plnej sile a malý obchodník s ovocím menom Apple hlási vo štvrtok večer.

Prečítajte si každý deň obraz v obraze, aby ste udržali synchronizáciu so smerovaním trhu a poprednými akciami a sektormi.

Sledujte Eda Carsona na Twitteri na adrese @IBD_ECarson pre aktualizácie na akciovom trhu a ďalšie.

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ:

Chyťte ďalšiu veľkú víťaznú akciu pomocou MarketSmith

Najlepšie rastové akcie na nákup a sledovanie

IBD Digital: Odomknite zoznamy prémiových akcií, nástroje a analýzy spoločnosti IBD ešte dnes

Tesla vs. BYD: Ktorý obrovský EV Giant je lepšia kúpa?