Dow Jones Futures padajú s trhovou rally stále chýba toto; Tesla stúpa so ziskom

Futures Dow Jones sa vo štvrtok skoro nezmenili, spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq, pričom stredobodom záujmu boli zisky Tesly. Oživenie akciového trhu v stredu nabralo na sile, vedené technikmi a malými kapitalistami.

X

Ale zatiaľ čo indexy ukazujú silu, rybolov pri dne naďalej vedie široko založený pokrok. V súčasnosti zostáva relatívny nedostatok nákupných príležitostí.

tesla (TSLA) hlavné hlavné zisky cez noc, s vrcholom EPS, ale maržami klesajúcimi. Akcie Tesly v aktívnom nočnom obchode mierne vzrástli.

Dynamika ocele (STLD) a Alcoa (AA) odštartoval zisk z kovu a baníctva s oceliarom Nucor (NUE) a medený gigant Freeport-McMoRan (FCX) so začiatkom vo štvrtok. United Airlines (UAL) sa dotkol s výsledkami po uzavretí s American Airlines (AAL) splatná pred štvrtkovým otvorením. CSX (CSX) viedol príjmy železnice, s Únia mierumilovný (JEDEN P) vychádza skoro vo štvrtok.

Príjmy a výnosy spoločnosti Alcoa top views, pričom hliníkový gigant oznámil odkúpenie za 500 miliónov dolárov. Akcie AA boli pred otvorením solídne vyššie.

Zisk a tržby Steel Dynamics boli na vrchole, zatiaľ čo zisky spoločnosti Nucor porazili. Akcie STLD a Nucor mierne vzrástli.

Freeport-McMoRan minul na zárobkoch a predajoch. Akcie FCX vo štvrtok mierne klesli po výsledkoch a slabších cenách medi.

Zisky United Airlines výrazne zaostali za sledovaním, aj keď príjmy boli v súlade. Akcie UAL v rozšírenej akcii prudko klesli. Zisky a výnosy American Airlines boli v súlade. Akcie AAL mierne ustúpili.

Akcie CSX solídne vzrástli a signalizovali pohyb cez svoju klesajúcu 50-dňovú líniu pri silných výsledkoch za 2. štvrťrok. Akcie Union Pacific napriek solídnym ziskom mierne klesli.

Od akcií CSX po akcie Tesla, žiadna z týchto akcií nie je blízko nákupných bodov. Poskytujú však určitý náznak sily sektora v zložitom ekonomickom prostredí.

Medzitým zdravotné poisťovne v stredu po tom mali problémy Elevance Health (ELV), predtým Anthem, varoval pred vysokými nákladmi na zdravotnú starostlivosť. UnitedHealth (UNH), Ďalšia z týchto zdravotných poisťovní je zapnutá Rebríček IBD a IBD 50.

Futures na Dow Jones dnes

Futures Dow Jones klesli o zlomok v porovnaní s reálnou hodnotou. Futures na index S&P 500 vzrástli o 0.15 %. Futures na index Nasdaq 100 vzrástli o 0.4 %. Akcie spoločnosti Tesla sú hlavným komponentom Nasdaq, zatiaľ čo akcie UAL sú tiež v indexe Nasdaq 100.

Futures sa zlepšili po počiatočnom kolísaní, keď Európska centrálna banka vo štvrtok ráno zvýšila úrokové sadzby o 50 bázických bodov, čo je prvé zvýšenie za 11 rokov. ECB tiež oznámila nové opatrenie, ktoré sa má pokúsiť minimalizovať dopad na rôzne členské štáty, najmä na Taliansko.

Výnos 10-ročnej štátnej pokladnice vzrástol o 3 bázické body na 3.07 %.

Septembrové futures na ropu klesli o viac ako 4 % na takmer 95 dolárov za barel. Futures na benzín klesli o 6 %.

Ceny zemného plynu v USA klesli o 4 %. Rusko obnovilo toky zemného plynu cez plynovod Nord Stream 1, ale len na 40 % kapacity. Napriek tomu európske ceny natgasu solídne klesli.

Meď futures klesli o viac ako 1%.

Pamätajte si, že nočná akcia v Dow futures a inde sa nemusí nevyhnutne premietnuť do skutočného obchodovania v ďalšom pravidelnom burza cenných papierov sedenie.

Pripojte sa k odborníkom na IBD a analyzujte akcie, ktoré sa dajú na burze zhromaždiť, na IBD Live

Burza cenných papierov

Rally akciového trhu rozšírila zisky, aj keď boli silne zaťažené smerom k technológiám a malým akciám.

Priemyselný index Dow Jones v stredu vzrástol o 0.15 %. obchodovanie na akciovom trhu. Index S&P 500 stúpol o 0.6 %. Kompozitný index Nasdaq a malý kapitál Russell 2000 stúpli o 1.6 %.

Ceny americkej ropy v auguste klesli o 1.9 % na 102.26 USD za barel. Septembrová ropa, teraz nový kontrakt na prvý mesiac, klesla o 0.9 % na 99.88 USD za barel.

Ceny zemného plynu v USA vyskočili o 10.2 % v dôsledku obnovených obáv, že dodávky ruského plynu sa nevrátia do normálu, čo podnietilo väčší dopyt po skvapalnenom zemnom plyne v USA. Energia Cheniere (LNG) a Flex LNG (FLNG) obaja urobili býčie pohyby.

Výnos 10-ročnej štátnej pokladnice vzrástol o 2 bázické body na 3.04 %.

Prečo tento nástroj IBD zjednodušuje spáliťch Pre najlepšie akcie

ETFs

Medzi najlepšie ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) mierne vzrástli o 0.2 %, pričom na FFTY doľahlo množstvo lekárskych akcií. The Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONIEC) poklesol o 0.3 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) vyskočil o 3.35 %. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) klesol o 2.35 %.

ARK Innovation ETF, ktoré odráža viac špekulatívne príbehové akcieARKK) vyskočil o 5.1 % a ARK Genomics ETF (ARKG) 3.1 %. Akcie TSLA sú hlavným podielom v rámci ETF spoločnosti Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) vzrástli o 0.25 %, pričom všetky významné komponenty sú NUE, Steel Dynamics, Alcoa a Freeport-McMoRan. The Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) vzrástol o 1 %. US Global Jets ETF (TRYSKY) vzrástli o 0.5 %, pričom veľké podiely majú akcie UAL a American Airlines. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) stúpol o 0.55 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) vzrástli o 1 % a Financial Select SPDR ETF (XLF) vzrástol o 0.4 %. Fond SPDR pre vybraný sektor zdravotníctva (XLV) klesla o 1 %.

Päť najlepších čínskych akcií, ktoré je potrebné sledovať

Príjmy spoločnosti Tesla

Zárobok Tesly poraziť upravené zobrazenia v druhom štvrťroku pokazenom zdĺhavým odstavením závodu v Šanghaji a pomalým nábehom v dôsledku blokovania Covid. Zisk vzrástol o 57 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom na 2.27 USD na akciu. Tržby sa zvýšili o 42 % na 16.93 miliardy USD.

Obe boli výrazne pod úrovňou Q1. Analytici však očakávali zisk Tesly na akciu 1.81 USD pri predaji 16.539 miliardy USD.

Hrubá marža automobilového priemyslu klesla na 27.9 % z 32.9 % v prvom štvrťroku a 1 % v predchádzajúcom roku.

Regulačné kredity, ktoré sú v podstate čistým ziskom, klesli na 344 miliónov USD v porovnaní so 679 miliónmi USD v 1. štvrťroku a 354 miliónmi USD v 2. štvrťroku 2021.

Výdavky Tesly na výskum a vývoj klesli na 667 miliónov USD v porovnaní s 865 miliónmi USD v prvom štvrťroku, ale oproti 1 miliónom USD o rok skôr. Podiel výskumu a vývoja na príjmoch v druhom štvrťroku naďalej klesal len na 576 %.

Tesla predala 75 % svojich bitcoinov, čo umožnilo výrobcovi elektromobilov dosiahnuť v tomto štvrťroku pozitívny cash-flow. Generálny riaditeľ Elon Musk na margo zisku povedal, že Tesla stále vlastní nejaké dogecoiny. Musk dlho ponúkal svoje vlastné držby dogecoinov, ale nikdy nepovedal, že Tesla vlastní nejakú z týchto kryptomien.

Výroba Tesly by sa mala po sekvenčnom poklese v 2. štvrťroku zvýšiť, najmä keď sa v Šanghaji a Berlíne ukončia prestávky na zlepšenie kapacity. Celopriemyselná výroba automobilov a elektrických vozidiel by sa tiež mala zvýšiť, pretože nedostatok čipov a iné problémy dodávateľského reťazca sa zmiernia.

Tesla uviedla, že stále očakáva 50% ročný rast vozidiel počas viacročného obdobia, ale zverejnenie ziskov neposkytlo jasné informácie o tom, aké by mohli byť dodávky v roku 2022.

Musk povedal, že Cybertruck bude dostupný v polovici roku 2023, ale termíny pre toto vozidlo a niekoľko ďalších sa niekoľkokrát posunuli.

Batéria 4680, ktorá je stále v pilotnej výrobe, sa tento rok pravdepodobne nedočká sériovej výroby. Musk si všimol pretrvávajúce technické problémy vrátane problému so suchou katódou.

Akcie Tesla

Akcie Tesly vo štvrtok ráno vzrástli takmer o 3 %, čo signalizuje posun na najvyššiu úroveň od začiatku júna.

Akcie TSLA v stredajšej pravidelnej seanse mierne vzrástli o 0.8 % na 742.50, čo je mierne nad svojimi 50-dňovými a 21-dňovými kĺzavými priemermi. Akcie dosahujú vyššie minimá od konca mája. Akcie Tesly sú však ďaleko od novembrových rekordov 1,243.49 XNUMX.

Tesla vs. BYD: Ktorý EV Giant je lepší kúpiť?

Elevance nepovyšuje zdravotné poisťovne

Zdravotné poisťovne mali problémy. Elevance Health prekonala sledovanosť v 2. štvrťroku, ale varovala, že náklady na zdravotnú starostlivosť zostanú v druhej polovici roku 2022 vysoké, najmä pre komerčných zákazníkov. Akcie ELV, ktoré zaostávali za niektorými svojimi rovesníkmi, sa prepadli o 7.6 %, klesli pod hranicu 50 dní a uzavreli tesne nad hranicou 200 dní.

Akcie UNH klesli o 2.6 %, ale uzavreli tesne nad nákupným bodom schváleným minulý piatok na ziskoch UnitedHealth. Cigna (CI) klesla o 2.9 %, čím podkopala svoj vstup, hoci sa odrazila od svojej 50-dňovej hranice.

Centeno (CNC) a Humana (HUM) mierne klesli, ale sú pohodlne v nákupnom sortimente.

Medicínske akcie vo všeobecnosti v stredu zápasili.

Analýza trhového zhromaždenia

Oživenie akciového trhu naďalej naberalo na sile. Po obnovení svojich 50-dňových kĺzavých priemerov v utorok sa Nasdaq, Russell 2000 a S&P 500 v stredu ráno výrazne posunuli nad svoje vrcholy z konca júna, zatiaľ čo Dow Jones tiež prekonal svoje júnové maximá.

Ale indexy podporili maximá v seansách, či už ide o európske obavy, iné správy alebo žiadne správy. Nasdaq a malé kapitály sa držali väčšiny svojich ranných pohybov. Index S&P 500 zredukoval mierne zisky na približne júnové vrcholy. Dow Jones ustúpil, no stále sa držal nad hranicou 50 dní.

Rally trhu medzitým čelí niekoľkým ďalším prekážkam, pričom Nasdaq nie je ďaleko od svojho vrcholu začiatkom júna.

Oslabené mená vedú v posledných dňoch, takže v posledných dňoch nie je veľa skvelých nastavení a akcií blikajúcich nákupnými signálmi. Medicínske zásoby, ktoré v stredu ustúpili, nepomohli.

Trhové ETF alebo sektorové ETF, ako napríklad softvér a biotechnológie, v mnohých prípadoch vyzerajú lepšie ako jednotlivé názvy. Ponúkajú tiež spôsoby, ako získať vystavenie ťažko zasiahnutým rastúcim menám bez konkrétnej stávky.

Načasujte trh so stratégiou trhu ETF spoločnosti IBD

Čo teraz

Oživenie akciového trhu jasne ukazuje silu. Investori by sa mali snažiť využiť výhody zvýšením expozície.

Jednou z obáv je, že trh sa dostáva do prívalu ziskov a budúceho týždňa na zasadnutie Federálneho rezervného systému. Investori si musia vybrať medzi zvýšením expozície teraz pred veľkými správami, ktoré sa pohybujú na trhu, alebo ponechať nákupné príležitosti len tak.

Nedostatok nákupných príležitostí práve teraz, možno skryté požehnanie, je ďalším dôvodom na opatrné zvýšenie expozície.

Buďte pripravení agresívne zmenšiť, ak sa trh opäť obráti nižšie.

Pokračujte v práci na zoznamoch sledovaných. Zamerajte sa na akčné hry alebo akcie, ktoré sa blížia k nákupu bodov.

čítať Veľký obrázok každý deň, aby ste zostali v synchronizácii so smerovaním trhu a poprednými akciami a sektormi.

Sledujte Eda Carsona na Twitteri na adrese @IBD_ECarson pre aktualizácie na akciovom trhu a ďalšie.

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ:

Chyťte ďalšiu veľkú víťaznú akciu pomocou MarketSmith

Chcete získať rýchly zisk a vyhnúť sa veľkým stratám? Vyskúšajte SwingTrader

Najlepšie rastové akcie na nákup a sledovanie

IBD Digital: Odomknite zoznamy prémiových akcií, nástroje a analýzy spoločnosti IBD ešte dnes

Tesla poháňa rally vyššie; Snap Crash Hits Online Giants neskoro