Dow Jones Futures: Hawkish Fed omráči Wall Street; Tesla, Microsoft, Google Break Key Levels

Futures Dow Jones cez noc mierne vzrástli spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq. Rally akciového trhu sa v stredu zmenila na výrazne negatívnu po komentároch jastrabieho Federálneho rezervného systému a uzavrela na minimách v seanse. Microsoft (MSFT), akcie Google, AMD a Nvidia sa dostávajú pod čoraz väčší tlak, pričom dokonca aj akcie Apple a Tesly začínajú vykazovať napätie. Komoditným, cyklickým a finančným akciám sa stále darí, no váha je v poklese.

X

Trhové akcie opäť poháňali výnosy štátnej pokladnice. 10-ročné ministerstvo financií prekonalo 1.7% prvýkrát za deväť mesiacov po zverejnení zápisnice z decembrového zasadnutia Fedu.

Fed Minutes Hawkish

Politici naznačili, že zvýšenie sadzieb Fedu by mohlo prísť skôr, ako sa očakávalo, keďže centrálna banka na decembrovom zasadnutí prejavila skutočné obavy z inflácie.

Na decembrovom stretnutí sa politici dohodli na urýchlení znižovania objemu dlhopisov, čím sa znížia mesačné nákupy aktív o 30 miliárd dolárov mesačne. To znamená, že nové nákupy dlhopisov sa skončia do polovice marca, čo pripraví pôdu pre skutočné sprísnenie Fedu. Je pozoruhodné, že niektorí členovia chceli začať znižovať súvahu Fedu „v určitom bode“ po prvom zvýšení sadzieb. V skutočnosti „mnohí účastníci usúdili, že primerané tempo odtoku súvahy bude pravdepodobne rýchlejšie ako počas predchádzajúcej normalizačnej epizódy“.

To je veľký posun v tóne od šéfa Fedu Jeroma Powella hneď po decembrovom politickom stretnutí. Aj keď povedal, že politici začínajú hovoriť o znížení súvahy, zároveň ubezpečil Wall Street, že zaujme „opatrný a metodický prístup“.

Najbližšie zasadnutie Fedu je 25.-26. januára.

Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov vzrástol o 4 bázické body na 1.705 %, pričom počas dňa dosiahol 1.71 %. To vymazalo októbrové a novembrové vrcholy a dosiahli najvyššiu úroveň od začiatku apríla. Referenčný výnos štátnej pokladnice za týždeň vzrástol o 19 bázických bodov.

Medzitým dvojročný výnos štátnej pokladnice, užšie spojený s akciou Fedu, v stredu vzrástol o 7 bázických bodov na 0.83 %, čo je najviac od marca 2020. To znamená, že spread výnosov štátnej pokladnice sa v stredu mierne zúžil. To nie je dobrá správa pre tradičný model bánk na krátke a dlhé pôžičky.

Apple, Tesla sa sťahujú späť

Medzi megacaps, jablko (AAPL) a tesla (TSLA) už nekrčia ramenami nad výpredajom rastu. Akcie AAPL sa v stredu prepadli o 2.66 %, ale po tomto týždni by stále mohli vytvoriť trojtýždňový tesný vzor. Akcie Tesly tento týždeň stále mierne vzrástli po tom, čo v pondelok vzrástli o prepadové dodávky, ale klesli pod nákupný bod.

Akcie spoločnosti Microsoft, materská spoločnosť Google Abeceda (GOOGL), Advanced Micro Devices (AMD) Nvidia (NVDA) a Facebook rodič Meta platformy (FB) všetky vyzerajú poškodené. Akcie Microsoftu a Google spolu s Nvidiou ešte viac stratili pôdu pod nohami zo svojich 50-dňových liniek. Akcie AMD klesli pod túto kľúčovú úroveň. Akcie FB v stredu klesli pod svoje 50-dňové a 200-dňové línie a zároveň podkopali agresívny vstup do trendovej línie.

Softvér a ďalšie vysoko cenené akcie, ktoré boli v posledných dňoch a týždňoch už zničené, pokračovali v problémoch. Výrobca čipov počítačového videnia Ambarella (AMBA) sa v stredu prepadla o 19 % po 5.1 % v utorok.

datadog (DDOG) vzrástol v nočnom obchode po dohode s AmazonkaAmazon Web Services (AMZN). Ale DDOG zatiaľ tento týždeň klesol o 18%.

Nucor (NUE) a Podpisová banka (SBNY) vypukol, pričom Energia Cheniere (LNG) vymazal záznam trendovej čiary. Všetci sú momentálne vo vedúcich skupinách a sektoroch. Ale aj tieto akcie sa dostali na maximá, keď sa širší trh dostal pod tlak. Akcie SBNY uzavreli pod nákupným bodom, zatiaľ čo akcie LNG sotva uzavreli pozitívne.

Akcie Nucor a LNG sa pripojili k rebríčku IBD, ktorý sa môže pochváliť aj spoločnosťami Tesla, Microsoft, Google, Nvidia a AMD. Akcie NUE sú na SwingTrader a boli stredajšími akciami dňa IBD. Akcie spoločností Microsoft a GOOGL sú dlhodobými lídrami IBD. Akcie Tesla a AMD sú na IBD 50.

Video vložené do tohto článku rozoberá dôležitý trhový deň a analyzuje akcie SBNY, Nucor a Reliance Steel (LOL).

Futures na Dow Jones dnes

Futures Dow Jones vzrástli o 0.2 % v porovnaní s reálnou hodnotou. S&P 500 futures a Nasdaq 100 stúpli o 0.2 %.

Pamätajte, že jednodňová akcia v Dow futures a inde sa nemusí nevyhnutne prejaviť v skutočnom obchodovaní v nasledujúcej pravidelnej relácii na trhoch s akciami.

Pripojte sa k odborníkom na IBD a analyzujte akcie, ktoré sa dajú na burze zhromaždiť, na IBD Live

Burza cenných papierov

Oživenie akciových trhov začalo tým, že hlavné indexy sa opäť rozchádzali, ale po zverejnení minút 2:XNUMX ET Fed sa všetky vydali na juh a uzavreli na najhorších úrovniach dňa.

Dow Jones Industrial Average klesol v stredajšom obchodovaní na burze o 1.1 %, po tom, čo sa väčšinu dňa obchodoval vyššie. Index S&P 500 klesol o 1.9 %. Kompozitný index Nasdaq klesol o 3.3 %. Small-cap Russell 2000 klesol o 3.4 %.

Ceny ropy v USA vzrástli o 1.1 % na 77.85 USD za barel, čím sa znížili zisky nad 78 USD. Zvýšili sa aj ceny zemného plynu.

Medzi najlepšími ETF sa Innovator IBD 50 ETF (FFTY) prepadol o 4.7 %, zatiaľ čo Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) stratil 2.3 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) klesol o 4.9 %. Akcie MSFT sú hlavným holdingom IGV. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) klesol o 3.4% s hlavnými komponentmi AMD a Nvidia.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) mierne vzrástol o 0.1 %, pričom súčasťou sú akcie Nucor. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) sa obrátil nižšie a uzavrel na úrovni 1.2 %. US Global Jets ETF (JETS) klesol o 1.7 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) klesol o 2.7 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) uzavrel tesne pod prahovou hodnotou a Financial Select SPDR ETF (XLF) klesol o 1.2 %. Fond SPDR pre vybraný sektor zdravotníctva (XLV) klesol o 0.7 %.

Akcie ARK Innovation ETF (ARKK) a ARK Genomics ETF (ARKG), odrážajúc viac špekulatívne príbehové akcie, klesli o 7.1 % na 52-týždňové minimá. Akcie Tesla zostávajú držbou číslo 1 v rámci ETF od ARK Invest.

Päť najlepších čínskych akcií, ktoré je potrebné sledovať

Analýza trhového zhromaždenia

Toľko k oživeniu divergentného trhu. Dow Jones a S&P 500 v stredu solídne klesli. Nasdaq, po znížení strát, aby si v utorok len udržal svoju 50-dňovú hranicu, sa v stredu prepadol pod túto kľúčovú úroveň.

Akcie spoločností Microsoft a Google podkopali svoje decembrové minimá, pretože škody v raste sa už neobmedzujú len na tých, ktorí majú oku lahodiace ocenenia. Akcie AMD a Nvidia zaznamenali ďalšie 50-dňové/10-týždňové oživenie a taktiež sa blížia k svojim decembrovým minimám. Medzitým pokračuje masaker v softvérových akciách a takmer vo všetkých vysoko cenených rastových menách.

Akcie spoločnosti Tesla klesli o 5.35 % na 1,088.12 3 bodu. Za týždeň je to stále o 1,208 % vyššie. Ale po dotyku 1,119.10 2.7 v utorok ráno je späť pod nákupným bodom 21 XNUMX. Akcie Apple klesli v stredu o XNUMX %, no stále sú nad hranicou XNUMX dní.

Zatiaľ čo akcie Tesly a Apple vyzerajú stále relatívne solídne, koncom minulého roka to tak bolo aj u Microsoftu, Google, AMD a Nvidie.

Russell 2000 sa prepadol späť pod hranicu 200 dní.

S&P 500 a Dow Jones sú stále tesne pod maximami. Relatívne ekonomickým menám sa darí relatívne dobre. To zahŕňa výrobcov ocele ako akcie Nucor a energetické akcie ako LNG. Finančné spoločnosti ako Signature Bank sa držia nedávnych ziskov alebo sa pohybujú vyššie.

Výnosy štátnych dlhopisov zostanú v popredí rastu akciového trhu aspoň niekoľko nasledujúcich dní.

Načasujte trh so stratégiou trhu ETF spoločnosti IBD

Čo teraz

Sú akcie a sektory, ktoré práve teraz fungujú. Investori, ktorí nastúpili tento týždeň, vo všeobecnosti zaznamenali zisky. Utorkový divergentný trh sa však v stredu zmenil na širší a ostrejší predaj. Viac z toho istého by pravdepodobne potopilo odolné sektory. Prípadne by rotácia späť do rastu nebola prekvapením a mohla by byť zlou správou pre financie alebo cyklické spoločnosti.

Na druhej strane, dávajte si pozor na jednodňové skoky v rastových akciách, najmä na tie najviac zasiahnuté. Softvérový sektor a mnohé vysoko cenené mená sú vo výrazných korekciách. Jednodňový pop v rámci klesajúceho trendu by nebol prekvapivý. Investori, ktorí uviazli v prudkých stratách v technologických akciách, môžu chcieť využiť akékoľvek odskoky ako príležitosť dostať sa von, a nie ako príležitosť na nabitie.

Celkovo by investori mali z krátkodobého hľadiska zaujať defenzívnejší prístup. Nedovoľte, aby sa víťazi zmenili na porazených, alebo aby sa porazení zmenili na prudké straty.

Prečítajte si každý deň obraz v obraze, aby ste udržali synchronizáciu so smerovaním trhu a poprednými akciami a sektormi.

Sledujte Eda Carsona na Twitteri na adrese @IBD_ECarson pre aktualizácie na akciovom trhu a ďalšie.

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ:

Prečo tento nástroj IBD zjednodušuje hľadanie najlepších akcií

Najlepšie rastové akcie na nákup a sledovanie

IBD Digital: Odomknite zoznamy prémiových akcií, nástroje a analýzy spoločnosti IBD ešte dnes

Priemer za 200 dní: posledný riadok podpory?