Futures Dow Jones: Správa o inflácii má byť vydaná po tom, čo sa index S&P 500 zvýšil nad 200 dní od šéfa Fedu Powella

Futures Dow Jones sa vo štvrtok ráno naklonili vyššie spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq. Salesforce.com zverejnil zisky cez noc, no investori sa zamerajú na štvrtkovú správu o inflácii PCE po tom, čo šéf Fedu Jerome Powell v stredu spustil technologicky vedené rally akciového trhu.

X

Tempo zvyšovania sadzieb by sa mohlo začať spomaľovať na decembrovom zasadnutí, povedal v stredu šéf Fedu Powell a poskytol jasnejšiu podporu pre menšie zvýšenie na nadchádzajúcom zasadnutí. ale Powell sa držal svojho pohľadu že sadzba Fed fondov pravdepodobne dosiahne 5 % alebo viac. Súčasný rozsah úrokových sadzieb Fed fondov je 3.75 % – 4 %. Powell tiež poznamenal, že mnohé faktory podporujúce infláciu sa zmierňujú. Šéf Fedu, ktorý naznačil, že recesia môže byť nevyhnutná, povedal, že „mäkké pristátie“ je stále možné.

Nasdaq viedol cestu, s jablko (AAPL), Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA), tesla (TSLA) a rodič Google Abeceda (GOOGL) všetky predbiehajú kompozit. Je pozoruhodné, že index S&P 500 vystrelil nahor, aby vyčistil 200-dňový kĺzavý priemer, kľúčovú oblasť odporu.

Vo štvrtok investori získajú októbrový cenový index PCE, pričom novembrová správa o pracovných miestach bude zverejnená v piatok ráno.

Takže zatiaľ čo stredajšie akcie boli povzbudivé, investori by mali počkať na reakciu trhu na kritické údaje Fedu.

Kľúčové príjmy

Salesforce.com (CRM), Snowflake (SNEH) a Box (BOX) viedol množstvo správ o príjmoch zo softvéru. Pure Storage (PSTG) a Victoria Secret (VSCO) tiež hlásené.

Akcie CRM v predmarketovom obchode výrazne klesli Zárobky Salesforce prekonali ale vedenie bolo ľahké. Co-CEO Bret Taylor odstúpi a Marc Benioff zostane jediným generálnym riaditeľom. Akcie SNOW vo štvrtok mierne klesli po tom, čo v stredu večer pôvodne klesli na konzervatívnu úroveň Usmernenie k príjmom snehových vločiek. Zásoby škatúľ sa zmenili len málo, pretože EPS práve prekonalo a predaj sa mierne minul.

Akcie PSTG vo štvrtok na začiatku mierne vzrástli Pure Storage prekonalo počet zobrazení za 3. štvrťrok a zvýšené vedenie. Akcie klesli v stredu o 1 % po tom, čo sa v priebehu dňa prepadli kvôli slabým výsledkom a usmerneniam zo strany NetApp (NTAP). Akcie VSCO pred otvorením mierne klesli, keď zisky Victoria's Secret dosiahli vrchol, ale predaje klesli.

Skorý štvrtok, Dolár General (DG) nedosiahnutý zisk a smerovaný k nízkej úrovni na zisk na akciu za 4. štvrťrok. Akcie DG klesli, čo signalizovalo pohyb pod hranicou 50 dní a možno aj hranicou 200 dní.

Čínski výrobcovia elektromobilov Dieťa (NIO), Li-Auto (LI) a xpeng (XPEV) oznámila novembrové predaje začiatkom štvrtka. Nio a Li Auto s novšími modelmi vykázali rekordné mesačné dodávky. Dodávky Xpeng klesli v porovnaní s rokom predtým, ale mierne vzrástli v porovnaní s októbrom as nádejou na veľký skok v decembri. Všetky tri akcie klesli v predmarketovom obchode po tom, čo v stredu prudko vzrástli, spolu s ďalšími čínskymi menami, v súvislosti s nádejou na znovuotvorenie Covidu.

Správa o inflácii

Ministerstvo obchodu zverejní cenový index PCE, obľúbený ukazovateľ inflácie Fedu, o 8:30 ET ako súčasť správy o príjmoch a výdavkoch.

Októbrový cenový index PCE by mal v porovnaní so septembrom vykázať nárast o 0.4 %. Medziročne by sa inflácia PCE mala ochladiť na 6 % zo septembrových 6.2 %. Očakáva sa, že jadrové PCE, ktoré nezahŕňa potraviny a energiu, vzrastie o 0.3 %. Miera jadrovej inflácie PCE klesla na 5 % zo septembrových 5.1 %.

Správa o inflácii PCE spolu s piatkovou správou o novembrových pracovných miestach pomôže formovať očakávania Fedu v oblasti zvýšenia sadzieb. Novembrový index spotrebiteľských cien bude zverejnený 13. decembra, deň pred oznámením decembrového zasadnutia Fedu.

Začiatkom stredy ADP oznámila, že v novembri došlo k prudkému spomaleniu náboru v súkromnom sektore. Prieskum JOLTs tiež ukázal, že počet voľných pracovných miest v októbri poklesol viac, ako sa očakávalo. Rast HDP v 3. štvrťroku bol revidovaný nahor viac, ako sa očakávalo, spolu s ukazovateľom inflácie v správe.

Futures na Dow Jones dnes

Dow Jones futures vzrástli o menej ako 0.1% v porovnaní s reálnou hodnotou, čím sa zvrátili z nízkych strát, a to aj napriek tomu, že akcie CRM sú brzdou blue chips. Futures na S&P 500 a futures na Nasdaq 100 vzrástli o 0.1 %.

Výnos 10-ročnej štátnej pokladnice sa prepadol o 11 bázických bodov na 3.59 %.

Ceny zlata a striebra vyskočili, keď dolár klesol, čo hrozilo, že podkopú nedávne minimá.

Termínované obchody na ropu vzrástli o 1 % a zemný plyn o 3 %.

Pamätajte si, že nočná akcia v Dow futures a inde sa nemusí nevyhnutne premietnuť do skutočného obchodovania v ďalšom pravidelnom burza cenných papierov sedenie.

Pripojte sa k odborníkom na IBD a analyzujte akcie, ktoré sa dajú na burze zhromaždiť, na IBD Live

Burza cenných papierov

Oživenie akciového trhu bolo počas veľkej časti stredajšieho zasadnutia zmiešané, potom odštartovalo komentáre šéfa Fedu Powella a skončilo na maximách zasadnutia.

Priemyselný index Dow Jones v stredu stúpol o 2.2 %. obchodovanie na akciovom trhu. Index S&P 500 vyskočil o 3.1 %. Kompozitný index Nasdaq vyskočil o 4.4 %. Small-cap Russell 2000 vzrástol o 2.7 %.

Akcie spoločnosti Apple vzrástli o 4.9 % a akcie spoločnosti Google vzrástli o 6.1 %, pričom obe sú späť nad ich 50-dňovým obdobím. Akcie Microsoftu a Nvidia, ktoré už prekročili svoje 50-dňové línie, vyskočili o 6.2 % a 8.2 %. Akcie spoločnosti Tesla vzrástli o 7.7 % a obnovili svoju 21-dňovú líniu.

Ceny ropy v USA vyskočili o 3 % na 80.55 USD za barel, no medzimesačne klesli o 6.9 %. Nádeje na opätovné otvorenie China Covid tiež zdvihli futures na meď.

Výnosy štátnej pokladnice a kurzy na zvýšenie úrokových sadzieb

Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov sa obrátil nižšie a klesol o 5 bázických bodov na 3.7 %. Dvojročný výnos štátnej pokladnice, užšie spojený s politikou Fedu, klesol na 4.33 %, aj keď Powell očakával maximálnu sadzbu Fed Funds aspoň 5 %.

Pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb Fedu o 50 bázických bodov je teraz po utorku okolo 79 % vs. 66 %. Trhy stále vidia ďalší polbodový pohyb ako mierny favorit vo februári, ale šanca na štvrťbodový posun prekročila 45%.

Tesla vs. BYD: Ktorý EV Giant je lepší kúpiť?

ETFs

Medzi najlepšie ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) vzrástol o 1.8 %, zatiaľ čo Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONIEC) vzrástol o 2 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) stúpol o 4.4 %, pričom obe hlavné komponenty sú na sklade Microsoft a CRM. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) vyskočili o 5.7 %, pričom akcie Nvidie sú na prvom mieste.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) pokročila o 3.75 % a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) vzrástol o 2.4 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) mierne vzrástli o 0.5 % a Financial Select SPDR ETF (XLF) vzrástol o 1.7 %. Fond SPDR pre vybraný sektor zdravotníctva (XLV) pridalo 2.4 %.

ARK Innovation ETF, ktoré odráža viac špekulatívne príbehové akcieARKK) vzrástli o 7.7 % a ARK Genomics ETF (ARKG) 6.5 %. Akcie Tesla zostávajú hlavným podielom v rámci ETF spoločnosti Ark Invest.

Päť najlepších čínskych akcií, ktoré je potrebné sledovať

Analýza trhového zhromaždenia

Oživenie akciového trhu urobilo v stredu veľký, býčí pohyb vo veľkom objeme na základe komentárov šéfa Fedu Powella.

Index S&P 500 sa odrazil od svojej 21-dňovej hranice na vrchol 4,000 200 a prvýkrát za sedem mesiacov sa dostal nad svoju XNUMX-dňovú hranicu.

Kompozitný index Nasdaq, ktorý zaostáva v rally trhu, v stredu viedol hore. Získala späť svoju 21-dňovú líniu a úroveň 11,000 XNUMX, aby sa ustálila na dvojmesačnom záverečnom maxime. Akcie Apple, Microsoft, Google, Nvidia a Tesla zaznamenali v stredu silné zisky, no nie je jasné, že niektorý z nich bude lídrom v súčasnom vzostupnom trende.

Russell 2000, ktorý v rámci dňa prekonal svoju 21-dňovú líniu, sa vzchopil a znovu prekonal svoju 200-dňovú líniu. Dow Jones, ktorý je na čele aktuálneho rastu trhu, je späť na čerstvom sedemmesačnom maxime.

Pokrokári porazili porazených so širokými ziskami. Mnohé popredné akcie, ktoré sa dostali pod tlak, v stredu posilnili.

Zatiaľ čo v stredu bolo veľa pozitívnych akcií, S&P 500 zostáva pod svojim 200-dňovým kĺzavým priemerom. Októbrová správa o inflácii PCE vo štvrtok a správa o novembrových pracovných miestach v piatok by mohli posilniť stredajší býčí odraz alebo spustiť medvedí ústup.

Majte na pamäti, že súčasná trhová rally priniesla početné veľké jednodňové zisky, ale potom sa snažila dosiahnuť pokrok v priebehu niekoľkých nasledujúcich dní alebo týždňov.

Načasujte trh so stratégiou trhu ETF spoločnosti IBD

Čo teraz

Oživenie akciového trhu malo silnú seansu, pričom hlavné indexy a vedúce akcie urobili povzbudzujúce pohyby.

Investori boli pravdepodobne v pokušení zvýšiť expozíciu v stredu a môže to fungovať.

Zostávajú však dobré dôvody na to, aby sa expozícia zatiaľ nezvýšila. Index S&P 500 je nad 200-dňovou hranicou, ale nie rozhodne. To by pravdepodobne znamenalo prekonanie dlhej trendovej línie s klesajúcimi vrcholmi na týždennom grafe. Rozhodne sa dostať nad túto oblasť by mohlo byť silným signálom, že súčasný vzostupný trend je viac než len rally medvedieho trhu.

To si však bude vyžadovať pozitívnu reakciu na nadchádzajúce údaje o inflácii PCE a správu o zamestnanosti.

Investori by mali zúrivo pracovať na svojich sledovaných zoznamoch a pozerať sa na sľubné akcie z rôznych sektorov. Rozhodne však zostaňte v angažmáne. Trhová rally môže byť v bode zlomu, ale akým smerom sa otočí.

čítať Veľký obrázok každý deň, aby ste zostali v synchronizácii so smerovaním trhu a poprednými akciami a sektormi.

Sledujte Eda Carsona na Twitteri na adrese @IBD_ECarson pre aktualizácie na akciovom trhu a ďalšie.

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ:

Prečo tento nástroj IBD zjednodušuje spáliťch Pre najlepšie akcie

Chyťte ďalšiu veľkú víťaznú akciu pomocou MarketSmith

Chcete získať rýchly zisk a vyhnúť sa veľkým stratám? Vyskúšajte SwingTrader

Najlepšie rastové akcie na nákup a sledovanie

IBD Digital: Odomknite zoznamy prémiových akcií, nástroje a analýzy spoločnosti IBD ešte dnes