Dow Jones futures sa otvoria v nedeľu večer spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq. Dokonca aj so solídnym záverom v piatkovej whipsaw seanse utrpelo oživenie akciového trhu minulý týždeň značné škody, pričom hlavné indexy stroskotali na jastrabích komentároch šéfa Fedu Jeroma Powella.
X
Nasdaq zažil najhorší týždeň od januára, keď sa prepadli megacapy a zlyhal cloudový softvér.
jablko (AAPL), Amazon.com (AMZN) a rodič Google Abeceda (GOOGL) všetci stratili viac ako 10 % za týždeň, s Facebook rodičom Meta platformy (META), akcie Tesly a akcie Microsoftu nezaostávajú. akcie Google, Meta, Amazon.com (AMZN) a Microsoft (MSFT) všetky dosiahli minimá na medvedom trhu. Akcie Apple a tesla (TSLA) nie, ale sú blízko.
Medzitým, Twilio (TWLO) a Atlassian (TEAM) sa v piatok prepadol na neuspokojivé výsledky a usmernenia, pričom za týždeň stratil viac ako 40 %. Zabilo sa množstvo ďalších softvérových mien, či už so zárobkami alebo bez nich.
Trhová rally, ktorá sa snaží bojovať proti Fedu s prepadom hlavného technologického sektora? To je vysoká úloha. Takže aj keď niektoré akcie a sektory vykazujú silu, investori by mali byť v súčasnom prostredí mimoriadne opatrní.
V ďalších správach Warrena Buffetta Berkshire Hathaway (BRKB) v sobotu hlásil a 20% nárast prevádzkového zisku. Konglomerát utrpel čistú stratu, keďže prebiehajúci medvedí trh zasiahol investície.
Futures na Dow Jones dnes
Dow Jones futures sa otvárajú o 6:500 ET spolu s futures na S&P 100 a futures na Nasdaq XNUMX.
Goldman Sachs teraz očakáva, že zisky indexu S&P 500 budú v roku 2023 rovnaké, v porovnaní s predchádzajúcim cieľom 3 %.
Pamätajte si, že nočná akcia v Dow futures a inde sa nemusí nevyhnutne premietnuť do skutočného obchodovania v ďalšom pravidelnom burza cenných papierov sedenie.
Pripojte sa k odborníkom na IBD a analyzujte akcie, ktoré sa dajú na burze zhromaždiť, na IBD Live
Burza cenných papierov
Akciový trh začal týždeň v slušnom štýle, ale potom sa v stredu popoludní vypredal na základe jastrabích komentárov šéfa Fedu Jeroma Powella. Hlavné indexy sa vo štvrtok viac vzdali. Akcie v piatok po správe o zmiešaných pracovných miestach prudko klesli, ale nakoniec v ten deň uzavreli solídne vyššie.
Priemyselný index Dow Jones v minulom týždni stále klesol o 1.4 %. obchodovanie na akciovom trhu. Index S&P 500 klesol o 3.3 %. Kompozitný index Nasdaq klesol o 5.7 %, čo je najhoršia strata od týždňa, ktorý sa skončil 21. januára. Malý kapitál Russell 2000 klesol o 2.4 %.
Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov vyskočil o 15 bázických bodov na 4.16 %. 10-ročný výnos obnovil svoj rast po prerušení 12-týždňovej víťaznej série a krátkom obchodovaní späť okolo 4 %.
Dolár za týždeň mierne vzrástol o 0.2 %, ale v piatok sa prepadol o 1.9 %, čo je najväčší jednodňový pokles za posledné roky. To pravdepodobne prispelo k piatkovému rastu akciového trhu.
Trhy teraz vidia na decembrovom zasadnutí Fedu 61.5% pravdepodobnosť zvýšenia o 50 bázických bodov. Októbrový index spotrebiteľských cien je splatný vo štvrtok. Novembrové správy o pracovných miestach a CPI budú zverejnené pred rozhodnutím Fedu o zvýšení sadzieb 14. decembra.
Futures na ropu v USA minulý týždeň vyskočili o 5.4 % na 92.61 USD za barel. Zemný plyn vzrástol takmer o 13 %.
Technický vrak
Akcie spoločnosti Apple, ktoré sa v predchádzajúcom týždni zotavili až na 200-dňovú hranicu, minulý týždeň klesli o 11.15 % na 138.38. Akcie AAPL sa priblížili k svojmu októbrovému minimu o cent, hoci k minimám na medvedom trhu v júni majú ešte o niečo väčší odstup. Microsoft klesol o 6.1 %, Google 10.1 %, Amazon 12 % a akcie META 8.5 %, všetko na viacročné minimá. Akcie Tesly za týždeň klesli o 9.2 %, čím sa v piatok priblížili k svojmu vnútrodennému minimu z 24. októbra. To je po silnom začiatku týždňa, ktorý v utorok dosiahol 237.40.
Medzitým sú pre cloudový softvér temné dni. Tu je len niekoľko príkladov: Akcie Atlassian v piatok klesli o 29 % a za týždeň o 38 %. Akcie Twilio sa v piatok prepadli takmer o 35 % a za týždeň o 43.5 %. Snowflake (SNEH), ktorá nebude podávať správy o niekoľko týždňov, klesla za týždeň o 17 %.
Medzitým, Fortinet (FTNT) klesol za týždeň o 17.5 % po tom, čo slabé usmernenia týkajúce sa účtovania vykompenzovali silné zisky a vzostupný výhľad tržieb. Paycom (payc rozšírenie) klesol o 10.3 % napriek solídnym výsledkom a usmerneniam.
Podniky, ktoré chcú znížiť náklady, môžu obmedziť výdavky na softvér, keďže stanovujú rozpočty na rok 2023.
ETFs
Medzi najlepšie ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) minulý týždeň klesli o 1.2 %, zatiaľ čo Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONIEC) stratil 2 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) klesol o 10.2 %, pričom kľúčovým podielom boli akcie MSFT. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) klesol len o 0.7 % po tom, čo v piatok vyskočil o 4.65 % a uzavrel vysoko v týždňovom pásme.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) minulý týždeň vzrástla o 2 %. The Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) mierne klesla o 0.1 %. US Global Jets ETF (TRYSKY) mierne vzrástli o 0.3 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) klesli o 5 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) sa vyšplhala o 2.4 %, tesne pod osemročné maximum. The Financial Select SPDR ETF (XLF) klesli o 0.9 %. Fond SPDR pre vybraný sektor zdravotníctva (XLV) vzdali 1.5 %.
ARK Innovation ETF, ktoré odráža viac špekulatívne príbehové akcieARKK) minulý týždeň klesli o 9.4 % a ARK Genomics ETF (ARKG) ustúpilo 4.65 %. Akcie spoločnosti Tesla sú hlavným podielom v rámci ETF spoločnosti Ark Invest.
Päť najlepších čínskych akcií, ktoré je potrebné sledovať
Analýza trhového zhromaždenia
Oživenie akciového trhu malo zlý týždeň, pričom hlavné indexy zavážil jastrabí Fed a často slabé zisky. Dow Jones, ktorý viedol trhový vzostupný trend, mal najmiernejší pokles, ale vrátil sa späť pod 200-dňový kĺzavý priemer. Russell 2000 zasiahol odpor blízko 200-dňovej hranice, ale v piatok sa zotavil a uzavrel nad 50-dňovou hranicou. S&P 500 prekonal 50-dňový kurz.
Najviac klesol kompozitný index Nasdaq, ktorý sa nikdy nedostal na 50-dňový kĺzavý priemer a uzavrel pod minimom svojho nasledujúci deň v stredu medvedí signál.
Hlavné indexy predĺžili straty vo štvrtok, potom v piatok otriasli správou o zmiešaných pracovných miestach.
Negatívna akcia na trhu a veľké zvraty v mnohých akciách vyvolali posun k „trhu pod tlakom“.
Veľkým ťahúňom trhu bol šéf Fedu Powell, ktorý sa zbavil trhovej rally tým, že naznačil posun k menším zvyšovaniam, ale k vyššej maximálnej sadzbe Fed fondov.
Medzitým utrpeli obrovské straty megacap tech, vrátane Apple, Tesla a Amazon. Názvy cloudového softvéru ako Atlassian a Twilio sa rozplynuli, pričom nedávne zisky a usmernenia boli významnými faktormi.
Čipy nemali relatívne hrozný týždeň, ale len niekoľko mien sa obchoduje blízko maxima.
Tesla vs. BYD: Ktorý obrovský EV Giant je lepšia kúpa?
Existuje niekoľko odolných trhových oblastí. Sektor zdravotníctva vyzerá celkovo silne. Energetickým menám, vrátane širokej škály ropných akcií, LNG a uhoľných baníkov, plus niekoľko solárnych akcií, sa darí dobre.
Lítiové a niektoré oceľové hry sú na tom dobre. Infraštruktúrne firmy pre energetiku, verejné služby a telekomunikačný priemysel sú svetlou oblasťou. Sieťové firmy sú vo všeobecnosti vzácnou technologickou oblasťou, ktorá vedie. Niektoré reštaurácie a diskontní predajcovia ukazujú silu. Rôzne finančné spoločnosti, najmä makléri a makléri, dosiahli výrazné zisky.
Napriek tomu je ťažké vidieť silnú trhovú rally s takými obrovskými technologickými sektormi, ktoré sa otáčajú. Pre hlavné indexy by bolo dosť ťažké napredovať so zaostalými názvami Apple, Google, Tesla a cloudového softvéru. Ale pokúsiť sa napredovať s tým, že tieto oblasti klesajú alebo padajú?
Ak správy o inflácii ukážu jasný a zmysluplný pokles, ktorý podnieti pokles vo zvyšovaní sadzieb Fedu, potom možno megacaps a cloudový softvér môžu dosiahnuť dno. Návrat k vedúcemu postaveniu v oblasti technológií by však mohol byť určitým východiskom. Na druhej strane, ak októbrová správa CPI z 10. novembra ukáže, že inflácia je stále horúca, technologické akcie by mohli stiahnuť popredné sektory, aby ukončili oživenie trhu.
V utorok sú voľby. Akciovému trhu sa zvyčajne darí lepšie s rozdelenou vládou a republikáni sú pripravení získať späť kontrolu nad Snemovňou a možno aj Senátom. Politickí prognostici však celý rok predpovedali prinajmenšom víťazstvo GOP v Snemovni, takže nie je jasné, či utorkové skutočné výsledky budú veľkým katalyzátorom.
Načasujte trh so stratégiou trhu ETF spoločnosti IBD
Čo teraz
Oživenie akciového trhu je pod tlakom. Fed prechádza z rýchleho a zbesilého na pomalý a dlhý, ale stále je to jastrabie. Technologický sektor je vrak vlaku. Hlavné indexy podkopali niektoré kľúčové úrovne. Indexy a popredné akcie podliehajú veľkým vnútrodenným a denným výkyvom.
Toto nie je dobré prostredie na nákup akcií. Investori by sa mali snažiť znížiť expozíciu, či už explicitne alebo jednoducho znížením strát na rôznych pozíciách.
Ak oživenie trhu ukáže obnovenú silu, keď sa S&P 500 a možno aj Nasdaq pohybujú nad svojimi 50-dňovými kĺzavými priemermi, investori môžu začať pridávať expozíciu. To si však pravdepodobne bude vyžadovať technológiu na stabilizáciu a údaje o inflácii, aby ukázali určité ochladenie.
Ak sa podmienky zlepšia, budete chcieť byť pripravení. Vzniká množstvo akcií, pričom mnohé ďalšie nie sú príliš ďaleko. Zostavte si preto zoznamy sledovaných osôb, buďte trpezliví a zostaňte v kontakte.
čítať Veľký obrázok každý deň, aby ste zostali v synchronizácii so smerovaním trhu a poprednými akciami a sektormi.
Sledujte Eda Carsona na Twitteri na adrese @IBD_ECarson pre aktualizácie na akciovom trhu a ďalšie.
MOHLO BY SA VÁM PÁČIŤ:
Prečo tento nástroj IBD zjednodušuje spáliťch Pre najlepšie akcie
Chyťte ďalšiu veľkú víťaznú akciu pomocou MarketSmith
Chcete získať rýchly zisk a vyhnúť sa veľkým stratám? Vyskúšajte SwingTrader
Zdroj: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-faces-fed-megacaps-cloud-stocks-what-to-do/?src =A00220&yptr=yahoo