Dow Jones Futures: Trhová rally poškodená, čo robiť teraz; Deň investorov Tesly sa blíži

Dow Jones futures sa otvoria v nedeľu večer spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq. Spoločnosť Berkshire Hathaway oznámila v sobotu ráno zisk za 4. štvrťrok, pričom stredobodom pozornosti bude „Master Plan 3“ Elona Muska na nadchádzajúcom dni investorov Tesla.

X

Oživenie akciového trhu utrpelo minulý týždeň značné straty, pričom hlavné indexy prelomili a testovali kľúčovú podporu, keďže výnosy zo štátnych dlhopisov prudko stúpali, čo je limitované piatkovým horúca správa o inflácii PCE. Uptrend je pod rastúcim tlakom. Hlavné indexy a vedúce akcie by si stále mohli nájsť svoje pevné miesto, ale investori by mali zaujať defenzívnejší prístup.

Berkshire Earnings

Warren Buffett Berkshire Hathaway (BRKB) nahlásené prevádzkový zisk klesol o 8 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom na 6.7 ​​miliardy USD. To odzrkadľovalo slabšie zisky v železničnom obchode Berkshire a klesajúci americký dolár, ktorý zvýšil jeho dlh v cudzej mene. Bez započítania menových vplyvov sa prevádzkový zisk zvýšil o 13 %.

Prevádzkový zisk na akciu klesol o 7 % na približne 4,585 XNUMX USD na akciu triedy A, Odhaduje sa Barron. To je pod konsenzuálnym odhadom FactSet 5,305 XNUMX USD na akciu.

Čistý zisk sa v štvrtom štvrťroku prepadol o 53 % na 18.1 miliardy USD, čo odráža nižšie investičné zisky.

Berkshire Hathaway bola v 4. štvrťroku čistým predajcom akcií. Spoločnosť však odkúpila späť akcie Berkshire v hodnote 2.855 miliardy dolárov, čo je nárast zo zhruba 1 miliardy dolárov v 4. štvrťroku, ale pokles zo 6.9 miliardy dolárov o rok skôr.

Hotovosť Berkshire narástla na 128.651 miliardy USD z takmer 109 miliárd USD v 3. štvrťroku.

Warren Buffett vo svojom výročnom liste pre akcionárov uviedol, že Berkshire Hathaway bude držať „lodný náklad“ hotovosti a štátnych pokladničných poukážok. Zároveň však odsúdil kritikov spätného odkupovania akcií ako „ekonomického negramotného alebo demagóga so strieborným jazykom“.

Akcie BRKB minulý týždeň klesli o 1.4 % na 304.02. To nie je príliš ďaleko od 321.42 nákupný bod z rovnej základne v rámci veľkej konsolidácie. Akcie Berkshire v piatok mierne vzrástli po tom, čo sa dotkli minima z roku 2023, ale sú pod 50-dňovou hranicou.

Predaj elektromobilov v Číne, príjmy

Pred pondelkovým otvorením trhu čínsky výrobca EV Li-Auto (LI) oznámi výsledky za štvrtý štvrťrok. V stredu ráno Dieťa (Dieťa) zverejní finančné výkazy za 4. štvrťrok s Nio, Li Auto a XPeng (XPEV) tiež vykazujúce februárové dodávky. Čínsky gigant EV a batérií BYD (BYDDF) by mal zverejniť februárový predaj do piatku.

Utorkové týždenné údaje o registrácii elektromobilov v Číne poskytnú silné informácie o predajoch BYD, Li Auto, Nio a Xpeng za mesiac, ako aj o dodávkach Tesly.

Čínske akcie EV po silnom januári opäť klesajú.

Akcie BYD a Li Auto znížili zisky z roku 2023, zatiaľ čo akcie Nio a XPEV sú teraz v tomto roku nižšie.

Tesla vs. BYD: EV Giants súperia o korunu, ale ktorá je lepšia kúpa?

Deň investorov spoločnosti Tesla

Ale veľká udalosť bude Deň investorov spoločnosti Tesla v stredu 1. marca Spoločnosť neprezradila konkrétny čas, no Musk rád organizuje akcie dlho do večera. tesla (TSLA) uviedol, že ponúkne podrobnosti o platforme EV novej generácie pre lacnejší model. Ale kedy to pôjde do výroby? Elektrický gigant tiež môže konečne potvrdiť plány na dlho očakávané obnovenie Modelu 3, pričom poskytne podrobnosti o inovácii „Highland“.

Tesla pravdepodobne odhalí HW4.0, najnovší hardvér pre asistenciu vodiča, vrátane lepších čipov, viac kamier a návratu radaru. Elon Musk povedal, že všetky elektromobily Tesla boli od roku 2016 „hardvérovo pripravené“ na úplné autonómne riadenie.

Elektrický gigant určite prediskutuje svoje vlastné snahy o výrobu batérií, vrátane veľkého rozšírenia závodu v Nevade na výrobu 4680 článkov.

Kľúčovými témami sú aj plány rozšírenia batériového úložiska a „pridelenie kapitálu“.

Elon Musk tiež môže vydať svoj tretí „Master Plan“, aj keď v jeho druhom vyhlásení o vízii z roku 2016 zostalo niekoľko veľkých bodov. Musk naznačoval Master Plan 3 už takmer rok.

Medzitým zníženie cien spoločnosti Tesla začiatkom januára prinieslo počiatočný nárast objednávok po celom svete. Ale okrem Modelu Y v USA sa zdá, že dopyt po Tesle opäť klesá a zásoby rastú.

Čína je obzvlášť ťažká, pretože mnohí výrobcovia elektrických vozidiel po Tesle znížili ceny, pričom BYD koncom februára znížila ceny mnohých modelov. Medzitým sa v najbližších mesiacoch objaví množstvo nových alebo obnovených modelov, vrátane modelov Nio, Li Auto, XPeng a najmä BYD.

Akcie Tesly prerušili šesťtýždňovú víťaznú sériu a klesli o 5.5 % na 196.88. Akcie sa však pozastavujú tesne nad 21-dňovou hranicou a mierne pod kĺzavým 200-dňovým kĺzavým priemerom. Rozhodujúci posun nad nedávne maximá by tiež posunul akcie Tesly nad ich 200-dňovú hranicu. To by síce ponúklo možný vstup, ale bolo by to agresívne, najmä na súčasnom trhu. Tesla Investor Day by mohol byť veľkým katalyzátorom nahor alebo nadol, ale ktorým smerom?

Video vložené do tohto článku diskutovalo o týždenných akciách na trhu a analyzovalo Teslu, Wingstop (krídlo) a akcie MELI.

MercadoLibre (MELI) bol piatok IBD akcie dňa, blikajúci nákupný signál o silných zárobkoch. MELI akcie sú tiež na IBD 50.

Futures na Dow Jones dnes

Futures Dow Jones sa otvárajú v nedeľu o 6:500 ET, spolu s futures S&P 100 a futures na Nasdaq XNUMX.

Pamätajte si, že nočná akcia v Dow futures a inde sa nemusí nevyhnutne premietnuť do skutočného obchodovania v ďalšom pravidelnom burza cenných papierov sedenie.

Pripojte sa k odborníkom na IBD a analyzujte akcie, ktoré sa dajú na burze zhromaždiť, na IBD Live

Burza cenných papierov

Oživenie akciového trhu malo ťažký týždeň, pričom hlavné indexy vyzerali čoraz poškodenejšie.

Priemyselný index Dow Jones minulý týždeň klesol o 3 %. obchodovanie na akciovom trhu, štvrtú týždennú stratu za sebou. Index S&P 500 klesol o 2.7 %. Kompozitný index Nasdaq klesol o 3.3 %. Small-cap Russell 2000 sa prepadol o 2.9 %.

Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov vzrástol o 12 bázických bodov na 3.95 %, čím dosiahol najvyššie úrovne od 10. novembra. To je o 62 bázických bodov viac z vnútrodenného minima 3.33 % z 2. februára, keď súčasné oživenie akciového trhu vyvrcholilo.

Americký dolár rástol už piaty týždeň za sebou.

Futures na ropu v USA minulý týždeň klesli o 0.3 % na 76.32 USD za barel. Ceny medi klesli o 3.9 % a uzavreli piatok na najnižšej úrovni od 6. januára.

ETFs

Medzi rastové ETF patrí Innovator IBD 50 ETF (FFTY) minulý týždeň klesla o 1.6 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) klesol o 2.2 %. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ustúpil o 1.9 %, s Nvidia (NVDA) poskytovanie priamej a nepriamej podpory.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) minulý týždeň klesla o 4.25 %. The Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) klesol o 2.3 %. US Global Jets ETF (TRYSKY) klesol o 2.8 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) klesla o 3.2 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) mierne vzrástli o 0.2 % a Financial Select SPDR ETF (XLF) sa vzdali 2 %, pričom akcie BRKB boli na prvom mieste v XLF. Fond SPDR pre vybraný sektor zdravotníctva (XLV) klesol o 2.6 %, čo je zatiaľ najväčšia strata v deväťtýždňovej sérii strát.

ARK Innovation ETF, ktoré odráža viac špekulatívne príbehové akcieARKK) minulý týždeň klesla o 8.2 % a ARK Genomics ETF (ARKG) šmyk 8.4 %. Akcie spoločnosti Tesla sú hlavným podielom v rámci ETF spoločnosti Ark Invest.

Malý podiel v BYD vlastní aj Cathie Wood's Ark Invest. Berkshire má stále veľkú pozíciu v čínskom gigante EV, ale od minulého augusta znížil svoj dlhodobý podiel v BYD o viac ako 40 %.

Päť najlepších čínskych akcií, ktoré je potrebné sledovať

Analýza trhového zhromaždenia

Stiahnutie akciového trhu už nevyzerá len ako obyčajná pauza v prebiehajúcej rally akciového trhu. V utorok S&P 500, kompozitný Nasdaq a Russell 2000 klesli pod svoje 21-dňové kĺzavé priemery, zatiaľ čo Dow Jones podkopal svoju 50-dňovú hranicu. To pod tlakom posunulo akciový trh do vzostupného trendu.

Po dvoch dňoch miernych pohybov na trhu piatková horúca inflácia opäť zasiahla hlavné indexy. S&P 500 uzavrel pod svojim 50-dňovým kĺzavým priemerom a testuje svoju 200-dňovú líniu. Nasdaq skončil tesne pod 200-dňovou hranicou, pričom 50-dňová hranica nie je ďaleko. Dow Jones padol na svoje najhoršie úrovne z roku 2023. Russell 2000 je stále nad svojou 50-dňovou dobou, ale tiež klesá a testuje svoju 10-týždňovú líniu.

Všetky tieto indexy sú opäť pod maximami z konca roku 2022.

Popredné akcie, ktoré sa počas predchádzajúcich dvoch týždňov ohýbali, keď sa trhová rally mierne stiahla, začali vykazovať výrazné zhoršenie.

Len pred niekoľkými týždňami sa zdalo, že inflácia klesá, zatiaľ čo ekonomika zostáva relatívne zdravá. Trhy stavili na štvrťbodové zvýšenie sadzieb v marci, ktoré ukončí cyklus sprísňovania Fedu. Januárové správy o inflácii vrátane decembrových revízií teraz poukazujú na to, že inflácia zostáva príliš horúca, dokonca sa zvyšuje. Investori očakávajú minimálne tri ďalšie zvýšenia sadzieb o štvrť percentuálneho bodu, s rastúcou šancou na väčšie alebo rýchlejšie sprísnenie.

Tento výhľad zvýšenia sadzieb Fedu by sa mohol zmeniť, aj keď bude trvať niekoľko týždňov, kým sa objavia februárové správy o pracovných miestach s ďalším kolom údajov o inflácii. Akcie tiež môžu v konečnom dôsledku ceny v revidovaných makroekonomických prognózach a prognózach Fedu. Pokiaľ však výnosy a dolár rýchlo rastú, je ťažké vidieť, ako sa akcie držia, nieto robiť pokroky.

Oživenie trhu ešte neskončilo, ale musí ukázať určitú silu. Obnovenie 500-dňovej línie S&P 50 a 200-dňovej burzy Nasdaq by boli minimálne prvým krokom, pričom 21-dňové línie sú ďalšou kľúčovou úrovňou. Nepotrebovalo by veľa, aby ste pretlačili „uptrend pod tlakom“ na „trh v korekcii“. Tak či onak, mnohým popredným akciám môže chvíľu trvať, kým sa znova založia, či už to bude o niekoľko dní alebo týždňov.

Áno, niektoré akcie minulý týždeň zaostali za ziskom, najmä Nvidia. Mnohé z týchto nedostatkov však rýchlo zmizli. Akcie WING vyskočili takmer o 17 % krátko po stredajšom otvorení, ale znížili vnútrodenné zisky a v skutočnosti za týždeň mierne klesli.

Akcie súvisiace s bývaním sa naďalej dobre držia, vrátane staviteľov, niektorých maloobchodníkov a firiem zaoberajúcich sa materiálmi. Dobre sa darí aj ťažkej konštrukcii a rôznym názvom strojov.

Stále však existuje množstvo akcií z rôznych sektorov, ktoré by po niekoľkých dobrých dňoch vyzerali oveľa sľubnejšie.

Načasujte trh so stratégiou trhu ETF spoločnosti IBD

Čo teraz

Januárové silné zotavenie akciového trhu je minulosťou. Investori sa musia prispôsobiť súčasnej realite. Práve teraz hlavné indexy a popredné akcie klesajú.

Je čas zaujať čoraz defenzívnejší postoj a výrazne znížiť celkovú expozíciu znížením víťazov a znížením porazených. Minimálne z krátkodobého hľadiska by sa investori mali vo veľkej miere vyhýbať prijímaniu nových pozícií. Nenechajte sa príliš vzrušovať tým, že akcie robia veľký posun vo výnosoch alebo iné správy. Na slabom trhu sa jednodňové zisky často neudržia.

Ak oživenie trhu opäť nadobudne dynamiku, celý rad akcií ponúkne nákupné príležitosti s vyššou pravdepodobnosťou úspechu. Udržujte preto svoje zoznamy na sledovanie aktuálne. Relatívna sila je kľúčová, takže sledujte týchto silných umelcov, aj keď práve nemajú jasný nákupný bod.

čítať Veľký obrázok každý deň, aby ste zostali v synchronizácii so smerovaním trhu a poprednými akciami a sektormi.

Sledujte Eda Carsona na Twitteri na adrese @IBD_ECarson pre aktualizácie na akciovom trhu a ďalšie.

MOHLO BY SA VÁM PÁČIŤ:

Prečo tento nástroj IBD zjednodušuje spáliťch Pre najlepšie akcie

Chyťte ďalšiu veľkú víťaznú akciu pomocou MarketSmith

Najlepšie rastové akcie na nákup a sledovanie

IBD Digital: Odomknite zoznamy prémiových akcií, nástroje a analýzy spoločnosti IBD ešte dnes

Priemer za 200 dní: posledný riadok podpory?