Futures Dow Jones cez noc mierne vzrástli spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq, pričom decembrová správa o pracovných miestach má byť zverejnená v piatok ráno. Oživenie akciového trhu sa vo štvrtok pokúsilo odraziť, ale slabé zisky sa zmenili na slabé straty hlavných indexov, keď akcie Apple a Tesla ustúpili.
X
Výnosy 10-ročných štátnych dlhopisov pokračovali v raste, blížili sa k maximám pandémie, zatiaľ čo ceny ropy výrazne rástli. Napredovali aj banky a energetické akcie.
Mimo týchto dvoch oblastí, Arista Networks (SIEŤ), Integrovaná preprava spoločnosti Zim (ZIM), komponent Dow Jones Home Depot (HD), Taiwanský polovodič (TSM) a Hotely Hilton (HLT) je päť akcií, ktoré sa oplatí sledovať. Všetci sa držia pomerne dobre. Niektoré sú blízko možným vstupom, zatiaľ čo iné sú potenciálne využiteľné už teraz, aj keď investori by mali byť opatrní pri akýchkoľvek nákupoch, keď je akciový trh pod tlakom.
Medzitým, jablko (AAPL) opäť ustúpila a po prvý raz za tri mesiace uzavrela pod 21-dňovým kĺzavým priemerom. Akcie Tesly klesli pod svoj 50-dňový kĺzavý priemer.
Nakoniec, meme akcie DWAC a GameStop (GME) zhromaždila na spravodajstve. Trump akciový partner SPAC Digital World Acquisition Corp. (DWAC) vzrástol na štvrtkovom zasadnutí, keď sa bývalý prezident pripravuje na spustenie svojej stránky sociálnych médií budúci mesiac.
Akcie GME cez noc prudko vzrástli, keď predajca videohier uviedol na trh jednotku, ktorá vstúpi na trhy NFT a kryptomien.
tesla (TSLA) a akcie ANET sú v rebríčku IBD. Akcie ZIM, Arista Networks a Tesla sú na IBD 50.
IBD Digital: Odomknite zoznamy prémiových akcií, nástroje a analýzy spoločnosti IBD ešte dnes
Prehľad pracovných miest
Ministerstvo práce zverejní decembrovú správu o zamestnaní o 8:30 ET. Ekonómovia očakávajú nárast miezd v nepoľnohospodárskom sektore o 400,000-tisíc. V novembri sa mzdy zvýšili len o 210,000 4.2, ale samostatný prieskum domácností ukázal veľký skok v zamestnanosti, čo znížilo mieru nezamestnanosti na 4.1 %. Wall Street predpovedá v decembri pokles nezamestnanosti na XNUMX %.
Ekonómovia tiež očakávajú, že miera participácie pracovnej sily stúpne až na 61.9 %, keďže pracovníci sa pomaly vracajú medzi pracovnú silu. Táto miera participácie môže byť kľúčovým číslom v decembrovej správe o pracovných miestach, keďže pracovníci vyvažujú obavy o mikróny vs. zmenšujúce sa úspory z pandémie. To, ako rýchlo a koľko „chýbajúcich pracovníkov“ sa vráti medzi pracovnú silu, je kľúčovým faktorom pre zvyšovanie miezd a dlhodobý inflačný tlak – a ako rýchlo Federálny rezervný systém sprísni politiku v roku 2022.
Prečo tento nástroj IBD zjednodušuje hľadanie najlepších akcií
Futures na Dow Jones dnes
Futures Dow Jones postúpili o 0.1 % v porovnaní s reálnou hodnotou. S&P 500 futures tiež vzrástli o 0.1 %. Futures na index Nasdaq 100 vzrástli o 0.2 %.
Decembrová správa o pracovných miestach určite posunie výnosy štátnej pokladnice a futures Dow Jones pred otvorenie a ďalej. Počiatočné pohyby trhu sa môžu rýchlo zvrátiť.
Pamätajte, že jednodňová akcia v Dow futures a inde sa nemusí nevyhnutne prejaviť v skutočnom obchodovaní v nasledujúcej pravidelnej relácii na trhoch s akciami.
Pripojte sa k odborníkom na IBD a analyzujte akcie, ktoré sa dajú na burze zhromaždiť, na IBD Live
Burza cenných papierov
Oživenie akciového trhu zaznamenalo, že mierne vnútrodenné zisky sa pre hlavné indexy zmenili na malé straty, čo je slabé pokračovanie stredajšieho prudkého výpredaja.
Priemyselný index Dow Jones vo štvrtkovom obchodovaní na burze klesol o 0.5 %. Index S&P 500 klesol o 0.1 %. Kompozitný index Nasdaq klesol o 0.1 %. Small-cap Russell 2000 pokročil o 0.6 %.
Humana (HUM) sa prepadol o 19 % po varovaní o zisku, čo zasiahlo aj ostatné zdravotné poisťovne, s komponentom Dow Jones UnitedHealth (UNH) poklesol o 4.1 % na svoju 50-dňovú hranicu.
Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov vzrástol približne o 3 bázické body na 1.73 %, tesne pod marcovým maximom 2021 %, čo je najviac od januára 1.765. Tento týždeň sa zvýšil o 2020 bázických bodov. Dvojročný výnos zo štátnej pokladnice sa vo štvrtok vyšplhal o 22 bázických bodov na 5 %. Prezident Fedu v St. Louis James Bullard hovorí, že prvé zvýšenie sadzieb Fedu by mohlo prísť v marci, hneď potom, čo znižovanie objemu dlhopisov Fedu zníži nákupy aktív na nulu. V stredu zápisnica Fedu z decembrového zasadnutia o menovej politike signalizovala, že centrálna banka by mohla začať znižovať svoju masívnu bilanciu krátko po prvom zvýšení sadzieb.
Futures na ropu v USA vzrástli o 2.1 % na 79.46 USD za barel, čo je najvyššie uzavretie od 16. novembra.
Akcie spoločnosti Apple klesli o 1.7 % na 172, pod 21-dňovú hranicu. Technologický titán Dow klesol za týždeň iba o 3.1 % a stále je blízko k historickým maximám. Ústup akcií AAPL však ukazuje, že aj tí najväčší a najsilnejší technici sú pod tlakom.
Akcie Tesly klesli o 2.15 % na 1,064.70 50, čo je mimo vnútrodenné minimá, no uzavrelo sa pod hranicou 13.5 dní. Po tom, čo v pondelok vzrástli o 4 % pri výpadkoch dodávok za 1. štvrťrok, akcie vzrástli o menej ako 1,119.10 %. Pondelkový pohyb preklenul akcie TSLA za nákupný bod 1,200 XNUMX. V tomto bode by sa investori mali pravdepodobne teraz pozerať na hodnotu tesne nad XNUMX XNUMX.
ETFs
Medzi najlepšími ETF sa Innovator IBD 50 ETF (FFTY) zvýšil o 0.3 %, zatiaľ čo Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) sa naklonil o 0.2 % vyššie. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) zaznamenalo zisk 0.1 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) vyskočil o 1 %, pričom hlavným podielom boli akcie TSM.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) klesol o 1.5 % a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) bol tesne nad hranicou rentability. US Global Jets ETF (JETS) udržiava nadmorskú výšku. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) klesol o 0.25 %, pričom akcie HD sa výrazne držali. Energy Select SPDR ETF (XLE) stúpol o 2.2 % a Financial Select SPDR ETF (XLF) o 1.5 %. Fond SPDR pre zdravotnú starostlivosť Select Sector (XLV) klesol o 1.2 %, pričom akcie UNH boli na prvom mieste.
ARK Innovation ETF (ARKK) klesol o 0.6 % a ARK Genomics ETF (ARKG) o 1.7 %, pričom obe dosiahli 16-mesačné minimá počas dňa. Oba fondy ARK sa v stredu prepadli o 7.1 %. Akcie Tesly zostávajú držbou číslo 1 v rámci ETF od ARK Invest, ale Cathie Wood v posledných mesiacoch znížila svoj podiel v gigante EV.
Päť najlepších čínskych akcií, ktoré je potrebné sledovať
Zásoby na sledovanie
Akcie Arista Networks klesli o 0.4 % na 132.67, no nachádzajú podporu na svojej 10-týždňovej línii. Akcie ANET zaznamenali dvojciferný zisk z nákupného bodu 134.24 na rovnej báze, ale ich pokles v malom objeme tento týždeň vyzerá v porovnaní s väčšinou ostatných rastúcich mien relatívne krotký. Silné oživenie z 10-týždňovej línie by mohlo ponúknuť nový vstup, dúfajme, že s podporou širšieho trhu.
Arista tiež ťaží z toho, že je súčasťou silnej sieťovej skupiny. Cisco Systems (CSCO), Extrémne siete (EXTR), Siete F5 (FFIV) sú ďalšie kvalitné mená v skupine.
Akcie Zim Integrated Shipping vzrástli o 2 % na 55.73, pričom našli podporu v blízkosti svojej 21-dňovej línie. Zdá sa, že akcie ZIM tvoria vysokú rukoväť na grafoch MarketSmith, ktoré sú upravené pre veľké dividendy spoločnosti. Pre neupravené grafy tvoria akcie ZIM bežnú rukoväť v konsolidácii od 16. septembra. V každom prípade je nákupný bod 59.79.
Veľkoobjemové nosiče (SBLK) a Matson (MATX) sú súvisiace prepravné zásoby, ktoré sa nastavujú.
Akcie Home Depot klesli o 0.3 % na 405.88, pričom našli podporu na svojom 21-dňovom kĺzavom priemere a tesne nad 10-týždňovou hranicou. Čiara relatívnej sily nie je po silnom postupe ďaleko od maxima. Akcie HD budujú konsolidáciu s pravdepodobným nákupným bodom 420.71 po budúcom týždni, hoci investori by mohli nájsť o niečo skoršie položky. Archival Lowe (LOW) sa tiež prudko konsoliduje.
Akcie Taiwan Semiconductor vzrástli o 1.3 % na 128.81, pričom sa držali nad pondelňajším zlomom trendovej čiary a blížili sa k vstupu 128.19. Investori môžu chcieť počkať, kým sa akcie TSM dostanú nad utorňajšie maximum 135.50, v ideálnom prípade po vytvorení kľučky. Akcie Taiwan Semi sú v konsolidácii, ktorá sa vracia do polovice februára 2021.
Niekoľko ďalších akcií čipov sa drží dobre, vrátane STMicroelectronics (STM) a Applied Materials (AMAT), ale mnohí ďalší majú problémy.
Akcie Hiltonu vzrástli o 0.2 % na 152.06, stále v nákupnej zóne. Akcie HLT dosiahli nákupný bod 148.85 pohára s rukoväťou 22. decembra po skorej vstupe v predchádzajúcej relácii. Expedia (EXPE) a niekoľkým hotelovým akciám sa v posledných týždňoch darilo dobre, keďže investori vidia, že omicron má menší krátkodobý alebo dlhodobý vplyv na cestovanie ako predchádzajúce varianty Covid.
Tesla vs. BYD: Ktorý obrovský EV Giant je lepšia kúpa?
Trump Stock DWAC pri uvedení na sociálnej sieti prudko stúpa
Trump Media bývalého prezidenta Trumpa spustí svoju aplikáciu sociálnych médií TRUTH 21. februára, podľa zoznamu Apple App Store. Oznámenie prichádza rok po tom, čo sa v budove amerického Kapitolu vzbúrilo mnoho Trumpových priaznivcov. Twitter (TWTR) a Meta platformy (FB) jednotka facebook (FB) zakázala Trumpa v nadväznosti na 6. januára.
Trumpova sociálna sieť by pravdepodobne mohla takmer okamžite získať milióny sledovateľov. Vybudovanie ziskového podniku môže byť výzvou.
Trumpova akcia Akcie partnera SPAC DWAC vystrelili takmer o 20 % na 60.27, po tom, čo v priebehu dňa klesli na 45.20. Akcie DWAC vzrástli nad niekoľko týždňov prísneho obchodovania a nad 50-dňovú hranicu. Akcie DWAC majú ďalšiu krátkodobú prekážku na vrchole z 8. decembra 66.31. Ale je to ďaleko od vnútrodenného maxima z 22. októbra 175, krátko po tom, čo Trump Media súhlasil s dohodou SPAC s akciami DWAC.
Akcie GME stúpajú cez noc
GameStop spúšťa divíziu na vytvorenie trhu pre nezameniteľné tokeny (NFT) a vytváranie partnerstiev v oblasti kryptomien, informoval Wall Street Journal. Maloobchodný predajca videohier sa už nejaký čas snaží o digitálnu transformáciu.
Akcie GME vzrástli v jednodňovom obchode o viac ako 25 %. Akcie vo štvrtok vzrástli o 1.3 % na 131.03 po tom, čo v priebehu dňa dosiahli deväťmesačné minimum. Ale akcie GameStop prudko klesli, odkedy 252.20. novembra dosiahli krátkodobé maximum 23. Akcie GME dosiahli 483. januára 28 historické maximum 2021.
Analýza trhového zhromaždenia
Oživenie akciového trhu je pod tlakom a štvrtok na tom nič nezmenil. Kompozitný index Nasdaq klesol v priebehu dňa o viac ako 1 %, priblížil sa k nedávnym minimám, potom sa odrazil a nakrátko sa zmenil na pozitívne. Ale to je potom, čo v utorok klesol o 1.3 % a v stredu prepadol o 3.3 %, čím prerazil svoj 50-dňový kĺzavý priemer.
Index S&P 500 našiel podporu na svojej 50-dňovej hranici, ale udrží sa táto hranica? Dow Jones sa tiež začína pohybovať smerom k tejto kľúčovej úrovni.
Russell 2000 viedol zisky vo štvrtok, ale to je po prepade o 3.4% v stredu. Index s malou kapitalizáciou zostáva pod hranicou 200 dní.
Víťazi predbehli porazených na NYSE a zaostali na Nasdaq po hlboko negatívnej stredu.
Nasdaq nepodliezol svoje decembrové minimá, zatiaľ čo S&P 500 je stále nad svojou 50-dňovou hranicou, ale hlavné indexy nedokázali vo štvrtok dosiahnuť ani len zlomkové zisky. Riziká sú stále zaťažené smerom nadol. Keďže Apple ustupuje a akcie Tesly vymazávajú svoj veľký pondelkový rozdiel, v súčasnosti existuje len málo rastových rajov.
Keď Fed naposledy zvyšoval sadzby a znižoval svoju súvahu, akcie sa vrhli na medvedí trh koncom roka 2018, čo prinútilo centrálnu banku obrátiť kurz. Šéf Fedu Jerome Powell si je dobre vedomý rizík a pravdepodobne sa ich pokúsi zmierniť, no investori nereagovali dobre vždy, keď sa centrálna banka pokúšala odobrať misku.
Finančné a energetické akcie stále vyzerajú dobre, pričom výnosy štátnej pokladnice a ceny ropy pokračujú v raste. Ale vedenie je úzke a nestále.
Nucor (NUE), ktorá vypukla v stredu a držala sa nad nákupným bodom v stredajšom výpredaji trhu, vo štvrtok klesla o 5 %. Zatiaľ čo zlom ešte nie je úplným neúspechom, akcie NUE sú výrazne pod nákupným bodom a podliezajú niektoré kľúčové úrovne.
Lekári, ktorí v posledných týždňoch minulého roka ponúkli veľkú silu, prehrali od začiatku roka 2022.
Načasujte trh so stratégiou trhu ETF spoločnosti IBD
Čo teraz
Energetika a financie vyzerajú dobre. Nebuďte však príliš koncentrovaní v týchto sektoroch, najmä potom, čo za pár dní tak výrazne narástli na prudko rastúce výnosy štátnej pokladnice a ceny ropy. Ak ste vynechali tieto silné stránky, možno budete chcieť počkať, kým tieto akcie strávia nedávne zisky, a až potom skočiť.
Rastové akcie stále vyzerajú hrozne. Niektoré – v žiadnom prípade nie všetky – zaznamenali vo štvrtok mierne skoky, ale to je po veľkých stratách alebo úplných pádoch v posledných dňoch. Investori by sa mali poobzerať po jednoznačnejšej sile predtým, ako sa pustia späť do rastu. Väčšina vysoko cenených rastových grafov vyzerá rozbitá a vyžaduje si vážne opravy.
Zatiaľ by investori mali mať defenzívny postoj. Zníženie strát a odchod slabnúcich víťazov automaticky zníži expozíciu.
Pokračujte v prepracovaní svojich zoznamov sledovania. Hľadajte akcie držiace kľúčové úrovne s pevnými alebo stúpajúcimi líniami RS. Niektoré mená, ako napríklad akcie ANET alebo Home Depot, môžu urobiť veľké pohyby, alebo môžu podľahnúť širšej slabosti trhu. To je dôvod, prečo je čas sa skôr pozerať ako konať.
Prečítajte si každý deň obraz v obraze, aby ste udržali synchronizáciu so smerovaním trhu a poprednými akciami a sektormi.
Sledujte Eda Carsona na Twitteri na adrese @IBD_ECarson pre aktualizácie na akciovom trhu a ďalšie.
TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ:
Chcete získať rýchly zisk a vyhnúť sa veľkým stratám? Vyskúšajte SwingTrader
Najlepšie rastové akcie na nákup a sledovanie
IBD Digital: Odomknite zoznamy prémiových akcií, nástroje a analýzy spoločnosti IBD ešte dnes
Priemer za 200 dní: posledný riadok podpory?
Zdroj: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-bounce-rally-fizzles-apple-tesla-fall-gme-stock-trump-stock- dwac-spike/?src=A00220&yptr=yahoo