Dow Jones Futures: Trhové oživenie blikne býčím signálom na Fed, Čína, Rusko-Ukrajina správy; Čo teraz

Futures Dow Jones v stredu v neskorých hodinách mierne vzrástli spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq. Oživenie akciového trhu malo veľký deň a skončilo na maximách v seanse uprostred veľkých správ z Číny, rusko-ukrajinskej vojny a jastrabieho Federálneho rezervného systému.

X

Dopravné služby spoločnosti JB Hunt (JBHT), Costco Veľkoobchod (COST) a Harmony Biosciences (HRMY) vypukol v stredu, prinajmenšom vnútrodenný, kým Rambus (RMBS) flirtoval s nákupným bodom.

Akcie Nvidie, aj keď sú vysoko na vrchole, urobili silný krok smerom k veľmi agresívnemu vstupu.

Zvýšenie sadzieb Fedu

Fed v stredu zvýšil úrokové sadzby o štvrť percentuálneho bodu, keď sa centrálna banka snaží udržať na uzde prudko rastúcu infláciu, zatiaľ čo sa vyrovnáva s množstvom ekonomických neistôt. Politici tiež naznačili, že budú zvýšiť sadzby ešte šesťkrát v roku 2022a zároveň plánuje čoskoro znížiť masívnu súvahu Fedu.

Oznámenie o politike Fedu uvádza, že ruská invázia na Ukrajinu „pravdepodobne vytvorí ďalší tlak na zvyšovanie inflácie a zaťaží ekonomickú aktivitu“.

Šéf Fedu Jerome Powell na svojej tlačovej konferencii po stretnutí uviedol, že centrálna banka plánuje stabilné zvyšovanie sadzieb v roku 2022. Opäť však zdôraznil, že tvorcovia politiky budú „šikovní“, čo signalizuje rýchlejšie alebo pomalšie opatrenia, ak si to podmienky vyžadujú.

10-ročná štátna pokladnica vyskočila na 2.24 %, čo je v rámci dňa, čo je najviac od mája 2019, ale počas komentárov šéfa Fedu Powella zmenšilo zisky. 10-ročný výnos sa uspokojil so ziskom 3 bázických bodov na 2.19 %. Dvojročný výnos vyskočil o 7 bázických bodov na 1.93 %. Výnos 30-ročnej štátnej pokladnice medzitým klesol o 6 bázických bodov na 2.45 %.

Sploštenie výnosovej krivky signalizuje obavy z budúceho hospodárskeho rastu. Šéf Fedu Powell povedal, že riziko recesie v priebehu budúceho roka „nie je obzvlášť zvýšené“.

Ruská invázia na Ukrajinu

Prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu virtuálne vystúpil pred americkým Kongresom a vyzval na väčšiu podporu. Prezident Joe Biden podpísal zákon vo výške 13.6 miliardy dolárov na vojenskú a humanitárnu pomoc pre Ukrajinu, pričom USA a spojenci údajne poslali pokročilejšie protilietadlové systémy.

Zelenskyj predtým označil mierové rozhovory medzi Ruskom a Ukrajinou za „realistickejšie“. Rusko naznačilo, že neutrálna Ukrajina s armádou by mohla byť prijateľná.

Ruský prezident Vladimir Putin však v stredu vystúpil s televíznym prejavom, v ktorom zopakoval mnohé zo svojich tvrdení spochybňovaných pravdou o ruskej „špeciálnej operácii“ na Ukrajine. Vyzval tiež na „samočistenie“, ktoré by mohlo byť signálom pre čistky v domácnosti.

Biden, keď hovoril o ruskej invázii na Ukrajinu, povedal, že Putin je „vojnový zločinec“.

Uprostred veľkých strát spôsobených inváziou na Ukrajinu Rusko sťahuje ďalšie jednotky a vybavenie z rôznych miest vrátane Ďalekého východu a okupovaných častí Gruzínska.

Čínske akcie stúpajú na vzostupné komentáre

Peking 16. marca signalizoval podporu čínskym spoločnostiam kótovaným na burze v USA, čo naznačuje, že spolupracuje s americkými regulačnými orgánmi na riešení obáv z auditu, čím sa zmierni obavy z vyradenia z burzy. Oznámila tiež, že zásah proti internetovým gigantom sa skončí „čo najskôr“. Čínske akcie kótované v USA v stredu vzrástli, ale kompenzovali len časť masívnych strát za posledných pár týždňov, nehovoriac o dlhých poklesoch za posledný rok.

The KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB), ktorý drží mnohé z veľkých internetov ako napr Alibaba (BABA), prudko vzrástla o 39 % na 30.92. Ale KWEB je zatiaľ tento mesiac stále dole o 7.6 % a ďaleko pod svojim maximom zo 17. februára 2021, 104.94.

Veľkým problémom zostáva čínska karanténa v Shenzhen a inde.

Nvidia (NVDA) a akcie JBHT sú zapnuté Rebríček IBD. Akcie JB Hunt a COST sú zapnuté SwingTrader a IBD 50. Stredajší bol aj JB Hunt IBD akcie dňa.

Video vložené do tohto článku pokrývalo stredajšiu býčiu akciu na trhu a zvýraznilo akcie HRMY, Nvidia a JB Hunt.

Futures na Dow Jones dnes

Futures Dow Jones vzrástli o 0.1% oproti reálnej hodnote. Futures S&P 500 sa vyšplhali o 0.1%. Futures na Nasdaq 100 pokročili o 0.2%.

Pamätajte si, že nočná akcia v Dow futures a inde sa nemusí nevyhnutne premietnuť do skutočného obchodovania v ďalšom pravidelnom burza cenných papierov sedenie.

Pripojte sa k odborníkom na IBD a analyzujte akcie, ktoré sa dajú na burze zhromaždiť, na IBD Live

Burza cenných papierov

Stredajšie oživenie akciového trhu odštartovalo silné, do značnej miery vymazané zisky zo zvýšenia sadzieb Fedu a jastrabie signály, než sa opäť odrazili.

Priemyselný index Dow Jones v stredu vzrástol o 1.55 %. obchodovanie na akciovom trhu. Index S&P 500 klesol o 2.2 %. Kompozitný index Nasdaq vzrástol o 3.8 %, čo je najlepší percentuálny nárast od novembra 2020. Malý kapitál Russell 2000 vyskočil o 3.1 %.

Futures na ropu v USA klesli o 1.5 % na 95.04 USD za barel. Ceny ropy 130. marca presiahli 5 USD.

Medzi najlepšie ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) vzrástol o 2.3 %, zatiaľ čo Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONIEC) mierne vzrástli o 0.4 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) vyskočil o 4.2 %. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) vzrástol o 5.3 %. Akcie NVDA sú hlavným komponentom SMH.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) mierne vzrástli o 0.5 % a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) stúpol o 1.8 %. US Global Jets ETF (TRYSKY) vzrástol o 5 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) klesol o 2.1 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) poklesol o 0.5 % a Financial Select SPDR ETF (XLF) vzrástol o 2.8 %. Fond SPDR pre vybraný sektor zdravotníctva (XLV) pridalo 1.2 %

ARK Innovation ETF, ktoré odráža viac špekulatívne príbehové akcieARKK) stúpol o 10.4 % a ARK Genomics ETF (ARKG) 8 %.

Päť najlepších čínskych akcií, ktoré je potrebné sledovať

JB Hunt Stock

Akcie JBHT vystrelili o 9.6 % na 218.06, čím prekonali a plochá základňa s nákupným bodom 208.97, podľa Analýza MarketSmith. Objem bol výrazne nadpriemerný. The línia relatívnej sily akcie JBHT dosahovali nové maximá už pred stredajším prelomom.

JB Hunt sa spája so spoločnosťou BNSF Railway, ktorú vlastní Warren Buffett's Berkshire Hathaway (BRKB), na podporu intermodálnych zásielok.

Medzitým ostatné lodné spoločnosti v stredu vykázali silné kroky. Nákladná linka Old Dominion (ODFL) vyskočila o 4.7 %, presne na skorej trendovej čiare. UPS (UPS) vyskočila o 3.5 % a ponúkla skorý vstup, keď vyskočila nad svoju 50-dňovú hranicu a trendovú čiaru. Únia mierumilovný (JEDEN P) vzrástol v rámci nákupnej zóny. A Danaos (DAC) oficiálne vypukol, a to až o 7.6 %, keďže zásoby námornej dopravy naďalej rastú.

Costco Stock

Akcie Costco mierne vzrástli o 0.2 % na 543.39. V rámci dňa sa akcie COST vyšplhali na 551.62, čím sa nakrátko odstránil nákupný bod 545.39 od pohár s rúčkou base.

Harmony Stock

Akcie HRMY vyskočili o 8.9 % na 47.72, späť nad 45.99 pohár-základňa nákupný bod a dosiahnutie 52-týždňového maxima. Akcie Harmony sa nedávno po rozbehnutí stiahli z bodu nákupu. Pauza podobná rukoväti spôsobuje, že pažba HRMY vyzerá menej natiahnutá.

Rambus Stock

Akcie RMBS vzrástli o 4.9 % na 29.01, späť nad 28.32 pohára s rúčkou nákupný bod to už po piatkovom prepade akcií technicky nie je platné. Akcie spoločnosti v oblasti čipovej technológie sú na krátkodobom maxime z 3. marca, čo predstavuje vrchol novej rukoväte. Investori by teraz mohli použiť 29.11 ako nákupný bod.

Sklad Nvidia

Akcie Nvidie stúpol o 6.6 % na 244.96, čím získal späť svoju 21-dňovú hranicu a uzavrel tesne pod 50-dňovou hranicou. Dostať sa nad 50-dňovú hranicu, ktorá zhruba zodpovedá trendovej čiare, by mohlo slúžiť ako agresívny vstup do výrobcu čipov.

Konkurent Nvidie Advanced Micro Devices vyskočil o 5.5 %, tesne nad hranicou 200 dní. Stále je však pod rýchlo klesajúcou hranicou 50 dní.

Analýza trhového zhromaždenia

Pokus o oživenie akciového trhu mal ďalší divoký deň, ale skončil so silnými ziskami na maximách v seanse. Index S&P 500, Dow Jones Industrial Average a kompozitný Nasdaq vyskočili nad svoje 21-dňový exponenciálny kĺzavý priemer, ktorá sa po prvýkrát od 9. februára uzavrie nad touto kľúčovou úrovňou.

Russell 2000 s malou kapitalizáciou tiež získal späť svoju 21-dňovú líniu.

Objem vzrástol na Nasdaq aj NYSE oproti predchádzajúcej seanse, čo je ďalší pozitívny signál.

Toto je dôležitý deň na čítanie Veľký obrázok.

Je to však krátkodobý odraz alebo niečo zmysluplnejšie?

21-dňová hranica je kľúčovým krokom, ale hlavné indexy v roku 2022 niekoľkokrát preskočili túto úroveň, len aby sa okamžite obrátili nižšie. Pred hlavnými indexmi je stále veľa prekážok, vrátane marcových maxím, ako aj 50-dňových a 200-dňových línií.

Tento trh zostáva vydaný na milosť a nemilosť najnovším titulkom, ktoré dvíhajú alebo potápajú hlavné indexy.

Najlepšie rastové akcie na nákup a sledovanie

Kto povedie?

Predpokladajme v tejto chvíli, že trh bude mať trvalý vzostupný trend počas niekoľkých týždňov alebo mesiacov. Ktoré sektory povedú?

Komoditné hry boli počas korekcie jasnými lídrami na trhu, ale je tento trend už za nami?

Obranné zásoby sa naďalej vzdávali ziskov z ruskej invázie na Ukrajinu.

Zdravotné poisťovne sa pokúsili preniknúť, ale potom ustúpili. Povedú defenzívne rastové akcie v prostredí s rizikom?

Prepravné spoločnosti stále vyzerajú silné. Zaoceánski zasielatelia sú lídrami už dlhú dobu, pričom zásoby DAC vypukli po zablikaní skorších nákupných signálov. Medzitým posilňujú „suchí“ odosielatelia ako JB Hunt, Old Dominion, Union Pacific a UPS.

Cestovné akcie sa snažia opäť odraziť. Avšak, grafy pre Expedia (EXPE) a Marriott (MAR), dve zo silnejších mien, stále vyzerajú poškodené.

Porazené vysoko hodnotené rastové akcie boli v stredu veľkými víťazmi. Povedie však skutočne agresívny rast, ak budú úrokové sadzby naďalej stúpať?

Načasujte trh so stratégiou trhu ETF spoločnosti IBD

Čo teraz

Stredajšia akcia na trhu bola pozitívna. Nebuďte však príliš nadšení.

Stále nie je jasné, či trh mení svoj charakter, alebo ide o pascu na býka. A nie je jasné, ktoré akcie a sektory budú lídrami v akomkoľvek trvalom vzostupnom trende. Z tohto dôvodu by investori, ktorí chcú pridať expozíciu, mohli tak urobiť nákupom ETF na širokom trhu, ako je SPY alebo QQQ.

Toto nie je čas na rýchle zvyšovanie expozície. Ak má tento trh silný priebeh, budete mať veľa príležitostí na zisk. Ak sa tento posledný odraz rýchlo obráti, budete radi, že vaša expozícia je svetlá.

Určite popracujte na svojich zoznamoch sledovania. Chcete byť pripravení využiť príležitosti na nákup.

Sledujte Eda Carsona na Twitteri na adrese @IBD_ECarson pre aktualizácie na akciovom trhu a ďalšie.

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ:

IBD Digital: Odomknite zoznamy prémiových akcií, nástroje a analýzy spoločnosti IBD ešte dnes

Tesla vs. BYD: Ktorý obrovský EV Giant je lepšia kúpa?