Dow Jones Futures: Trhová rally bliká veľmi medvedí signál; 5 akcií na pozeranie

Futures Dow Jones cez noc mierne vzrástli spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq. Oživenie akciového trhu utrpelo v utorok prudké straty, pričom indexy Nasdaq a S&P 500 sa dostali pod kľúčovú úroveň.

X

Ekonomické správy oživili obavy z recesie a inflácie. Správa o Intel (INTC) Zníženie cien čipov v dôsledku slabosti PC zasiahlo akcie a konkurentov spoločnosti Intel Advanced Micro Devices (AMD), ako aj výrobcovia počítačov a Microsoft (MSFT).

Medzitým, Exxon Mobil (XOM), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Zvýšte energiu (ENPH), rodič Google Abeceda (GOOGL) a tesla (TSLA) je päť akcií, ktoré treba sledovať, ale z rôznych dôvodov.

Akcie XOM mierne vzrástli a flirtovali s nákupnými signálmi v priebehu dňa po tom, čo sa diverzifikovaný energetický gigant držal lepšie ako väčšina hier v oblasti ropy a zemného plynu. Akcie VRTX klesli späť pod a nákupný bod. Akcie ENPH sa zrútili do rukoväte, keď sa solárne akcie stlmili. Akcie Googlu a Tesly výrazne klesli pod nedávne nákupné body.

Akcie Google sú zapnuté Dlhodobí lídri IBD. Vertex a Enphase akcie sú na IBD 50 a IBD Big Cap 20. Exxon je utorok IBD akcie dňa.

Video vložené do tohto článku zdôrazňuje akcie Exxon Mobil, Google a VRTX.

Futures na Dow Jones dnes

Futures Dow Jones vzrástli o 0.1% oproti reálnej hodnote. Futures S&P 500 postúpili o 0.1% a futures na Nasdaq 100 sa vyšplhali o 0.1%.

Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov klesol o 4 bázické body na 3.17 %.

Pamätajte si, že nočná akcia v Dow futures a inde sa nemusí nevyhnutne premietnuť do skutočného obchodovania v ďalšom pravidelnom burza cenných papierov sedenie.

Pripojte sa k odborníkom na IBD a analyzujte akcie, ktoré sa dajú na burze zhromaždiť, na IBD Live

Burza cenných papierov

Oživenie akciového trhu sa otvorilo vyššie, podporené tým, že Čína skrátila karanténne časy pre prichádzajúcich cestujúcich. Hlavné indexy však čoskoro vybledli, na čele s Nasdaqom.

Priemyselný index Dow Jones v utorok klesol o 1.6 %. obchodovanie na akciovom trhu. Index S&P 500 klesol o 2 %, pričom akcie ENPH patrili medzi najhoršie. Kompozitný index Nasdaq sa vypredal o 3 %. Maloobchodný Russell 2000 ustúpil o 1.85 %.

Dve ekonomické správy sa dostali na trh o 10:2021 ET. Index spotrebiteľskej dôvery klesol v júni na najnižšiu úroveň od februára 1987, zatiaľ čo ukazovateľ jeho očakávaní dosiahol deväťročné minimum. Ukazovateľ inflačných očakávaní dosiahol rekordné maximum z roku XNUMX. Medzitým bol index výroby Richmondského Fedu oveľa slabší, ako sa očakávalo, posledná negatívna správa regionálnej továrne pred piatkovým indexom výroby ISM v USA.

Intel údajne znižuje ceny procesorov Alder Lake Objednávky výrobcov počítačov sú oveľa slabšie, ako sa očakávalo. Akcie Intelu klesli o 2.2 %. Akcie Archrival AMD sa predali o 6.2 %, čo je najnižšie zatvorenie za rok a tesne nad vnútrodenným minimom zo 17. júna. Technológie spoločnosti Dell (DELL) a HP Inc. (HPQ) obe stratili 2.6 %. Výrobca Windows Microsoft klesol o 3.2 %.

Ceny ropy v USA vzrástli o 2 % na 111.76 USD za barel. OPEC+ bude mať svoje posledné zasadnutie od stredy

Výnos 10-ročnej štátnej pokladnice vzrástol o 1 bázický bod na 3.21 %.

ETFs

Medzi najlepšie ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) klesol o 2 %, zatiaľ čo Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONIEC) vzdali 2.1 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) klesol o 3.7 %, pričom akcie Microsoftu boli na prvom mieste. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ustúpil o 2.5 %, pričom hlavné komponenty sú na sklade Intel a AMD.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) obe klesli o 1.7 %. US Global Jets ETF (TRYSKY) vzdali sa silných otváracích ziskov a klesli o 0.8 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) stratila 2.1 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) získali 2.7 %, pričom akcie XOM boli obrovskou zložkou. The Financial Select SPDR ETF (XLF) klesol o 1 %. Fond SPDR pre vybraný sektor zdravotníctva (XLV) so skladom VRTX ako komponentom ustúpil o 1.7 %.

ARK Innovation ETF, ktoré odráža viac špekulatívne príbehové akcieARKK) prepadla o 5.9 % a ARK Genomics ETF (ARKG) 5 %. Akcie TSLA zostávajú na prvom mieste medzi Ark Invest ETF.

Päť najlepších čínskych akcií, ktoré je potrebné sledovať

Zásoby na sledovanie

Akcie Exxon Mobil v priebehu dňa vzrástli až na 93.24, čím sa posunuli nad 50-dňovú a 21-dňovú hranicu a zároveň prelomili prudký klesajúci trend. To ponúklo agresívny vstup. Akcie XOM znížili zisky o 2.8 % na 91.50, ale držali sa nad hranicou 50 dní. Akcie Exxonu sa držali lepšie ako mnohé hry s ropou a plynom, ktoré sa snažia odraziť od svojich 200-dňových línií. V ideálnom prípade by však investori mohli chcieť vidieť akcie XOM, aby sa na chvíľu posunuli bokom a vytvorili si novú základňu, kým sa pokúsia vstúpiť.

Akcie Vertexu klesli o 3.9 % na 276.17, pod 279.23 skorého vstupu po tom, čo v piatok dosiahli rekordných 293.17. Akcie VRTX by stále mohli byť v poriadku, utorkový ústup prichádza v menšom objeme a po sérii veľkých ziskov počas minulého týždňa. Ale oplatí sa pozerať. The línia relatívnej sily akcie VRTX sú stále blízko maxima.

Akcie Enphase klesli o 7.5 % na 190.65 a opäť našli podporu okolo svojho 21-dňového kĺzavého priemeru. ENPH zásoby sú stále v rámci hlbokej rukoväte v rámci a základňa s dvojitým dnom. Oficiálny nákupný bod je 217.33, aj keď investori môžu použiť pohyb nad pondelňajšie maximum 210.10 ako skorý vstup. Ale akcie ENPH a iné solárne hry sú nestále, čo je vlastnosť, s ktorou je ťažšie sa vyrovnať v súčasnej trhovej klíme.

China EV Giant v nákupnej zóne, keď sa zmocní Teslovej koruny

Akcie spoločnosti Tesla klesli o 5 % na 697.99 späť pod svoj 21-dňový kĺzavý priemer. V pondelok akcie TSLA otočili o niečo nižšie po tom, čo narazili na odpor na svojej 10-týždňovej hranici. Na rozdiel od väčšiny megacap akcií sa akcie Tesly v júni držali nad svojimi minimami z konca mája. Koncom tohto týždňa, možno v sobotu, Tesla zverejní údaje o dodávkach za druhý štvrťrok to by malo vykazovať výrazný pokles v porovnaní s 1. štvrťrokom, ktorý odráža odstavenie závodu v Šanghaji a pomalé zotavovanie.

Tesla prepustila stovky zamestnancov svojho tímu Autopilot v rámci rozsiahleho prepúšťania v gigante EV, uviedla agentúra Bloomberg. Generálny riaditeľ Elon Musk, ktorý sa obáva pravdepodobnosti recesie, opakovane sľubuje „tento rok“ plnú autonómnu jazdu už takmer desať rokov. Úplné samojazdenie od Tesly, ktoré stojí 12,000 2 dolárov, je asistenčný systém vodiča úrovne 5, ktorý má ďaleko od systému samoriadenia úrovne XNUMX.

Akcie spoločnosti Google klesli o 3.3 % na 2,240.15 50, teda späť pod svoj XNUMX-dňový kĺzavý priemer po tom, čo v piatok vyčistili túto kľúčovú úroveň. Akcie GOOGL sa tiež vyhli podhodnoteniu svojich májových minim v júnovom výpredaji na trhu.

Analýza trhového zhromaždenia

Hlavné indexy začali v utorok so slušnými ziskami, ale rýchlo zamierili nižšie. Kompozitné indexy Dow Jones, S&P 500 a Nasdaq klesli späť pod svoje 21-dňové kĺzavé priemery.

Nasdaq a S&P 500 klesli pod svoje piatkové minimá nasledujúci deň. To je veľmi medvedí signál. Výskum ukazuje, že existuje 90% šanca, že keď sa to stane, rally nakoniec zlyhá. Rally sa oficiálne neskončila, kým indexy podkopali svoje nedávne minimá.

Dow Jones neuzavrel pod minimami nasledujúceho dňa, ale nie je ďaleko.

V utorok došlo k mnohým škaredým zvratom a akcie klesli späť alebo pod kľúčové úrovne.

Mnoho megacapov, nielen akcie Tesla a Google, zasiahlo odpor okolo 50-dňových alebo 10-týždňových línií, vrátane akcií MSFT, jablko (AAPL) a Amazon.com (AMZN). Rovnako tak XLV a ARKK ETF.

Popredné akcie nemali dobrý deň so širokým oslabením. Akcie farmaceutických spoločností, napriek tomu, že ide o názvy obranného rastu, sa stiahli. Zdravotné poisťovne príliš nestratili, ale vzdali sa niektorých býčích počiatočných ziskov.

Zásoby ropy a zemného plynu by mohli ožívať, ale po odraze od minim z konca minulého týždňa môžu mnohé potrebovať čas na nápravu. Akcie XOM vyzerajú lepšie, ale aj energetické mená môžu mať problémy, ak sa široký trh vypredá.

Načasujte trh so stratégiou trhu ETF spoločnosti IBD

Čo teraz

Keďže trhová rally rýchlo čelí predajnému tlaku, investori by nemali pridávať expozície, ktoré by už mali byť slabé. Namiesto toho možno budú chcieť odstrániť niektoré nové pozície. Mnohé, ako napríklad akcie VRTX, sú pravdepodobne pod vodou, pričom Nasdaq je pod minimom FTD a S&P 500 je takmer tam.

Rovnako ako pri jazde v hmlistých podmienkach je ťažké vedieť, čo nás čaká na akciovom trhu, ale riziká sú vysoké.

Pokračujte v práci na zoznamoch sledovaných. Zostaňte zaangažovaní a pripravení konať.

čítať Veľký obrázok každý deň, aby ste zostali v synchronizácii so smerovaním trhu a poprednými akciami a sektormi.

Sledujte Eda Carsona na Twitteri na adrese @IBD_ECarson pre aktualizácie na akciovom trhu a ďalšie.

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ:

Chyťte ďalšiu veľkú víťaznú akciu pomocou MarketSmith

Chcete získať rýchly zisk a vyhnúť sa veľkým stratám? Vyskúšajte SwingTrader

Najlepšie rastové akcie na nákup a sledovanie

IBD Digital: Odomknite zoznamy prémiových akcií, nástroje a analýzy spoločnosti IBD ešte dnes