Dow Jones Futures: Nová burza bojuje o smer; 5 akcií v blízkosti nákupných bodov

Futures Dow Jones sa naklonili vyššie vo štvrtok spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq. Pokus o oživenie akciového trhu v stredu bojoval o smer, keď hovoril šéf Fedu Jerome Powell. Hlavné indexy pokrčili plecami zo solídnych skorých strát, ale neskôr sa vzdali slušných ziskov a uzavreli o niečo nižšie.

X

Šéf Fedu Powell v stredu pred bankovým výborom Senátu potvrdil, že centrálna banka je „pevne odhodlaná“ agresívne bojovať proti inflácii. Vysielal však zmiešané signály o rizikách recesie.

Futures na ropu, ceny medi a výnosy štátnych dlhopisov v stredu výrazne klesli, aj keď uzavreli svoje najhoršie úrovne.

Názvy zdravotnej starostlivosti patria v súčasnosti medzi odolnejšie sektory. Bristol Myers Squibb (BMY), UnitedHealth (UNH), Eli Lilly (LLY), Vertex Pharmaceuticals (VRTX) a Harmony Biosciences (HRMY) sa nachádzajú v nákupných oblastiach alebo v ich blízkosti. Všetky majú čiary relatívnej sily pri výškach.

Medzitým tesla (TSLA) Závod v Šanghaji sa údajne opäť vypne, aj keď tentoraz údajne kvôli modernizácii zariadenia. Akcie Tesly sa po utorňajšom náraste dostali späť pod kľúčovú úroveň.

Čínske akcie elektrických vozidiel už niekoľko týždňov silno rastú. Začiatok Li-Auto (LI) v stredu mierne stúpla na rekordnú úroveň. EV a batériový gigant BYD (BYDDF) vykoval rukoväť na dennom grafe.

Akcie UNH a ďalšie štyri lekárske akcie tu sú všetky na IBD 50, spolu so skladom LI. Vertex, Eli Lilly a akcie BMY sú tiež na sklade IBD Big Cap 20.

Akcie LLY sú aktívne Rebríček IBD a SwingTrader. Bristol Myers Squibb bol stredajší IBD akcie dňa.

Video vložené do tohto článku diskutovalo o stredajšej akcii na trhu a analyzovalo akcie UNH, Bristol Myers Squibb a Halozým (HALO).

Futures na Dow Jones dnes

Futures Dow Jones vzrástli o zlomok v porovnaní s reálnou hodnotou, pričom kolísali medzi nízkymi ziskami a miernymi stratami. Futures na S&P 500 vzrástli o 0.2 % a futures na Nasdaq 100 o 0.6 %.

Ceny ropy klesli o 1 %. Meď futures klesli o 2 %, čím sa predĺžil ich nedávny pokles

Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov klesol o 4 bázické body na 3.12 %.

Pamätajte si, že nočná akcia v Dow futures a inde sa nemusí nevyhnutne premietnuť do skutočného obchodovania v ďalšom pravidelnom burza cenných papierov sedenie.

Šéf Fedu Powell o rizikách recesie

"Vo Fede chápeme, aké ťažkosti spôsobuje vysoká inflácia," povedal šéf Fedu Powell vo svojich pripravených poznámkach. "Sme pevne odhodlaní znížiť infláciu a snažíme sa to urobiť rýchlo."

Powell povedal, že USA sú „dobre umiestnené“ na to, aby zvládli prísnejšiu politiku Fedu. Neskôr povedal, že riziká recesie „nie sú práve teraz zvlášť zvýšené“. Ale tiež povedal, že ekonomické mäkké pristátie je teraz „výrazne náročnejšie“.

V posledných mesiacoch Powell povzbudzoval Wall Street komentármi, ktoré minimalizovali riziká recesie, len aby sa akcie vypredali počas nasledujúcej seansy. Investori môžu mať pocit, že nehovorí celú pravdu, alebo jednoducho pochybujú o jeho prognózach.

Pripojte sa k odborníkom na IBD a analyzujte akcie, ktoré sa dajú na burze zhromaždiť, na IBD Live

Burza cenných papierov

Oživenie akciového trhu otvorilo solídne nižšie, čoskoro sa odrazilo vyššie, ako svedčil šéf Fedu Powell, ale potom skončilo s malými stratami.

Priemyselný index Dow Jones v stredu klesol o 0.15 %. obchodovanie na akciovom trhu. Index S&P 500 klesol o 0.1 %. Kompozitný index Nasdaq sa vzdal o 0.15 %. Malý kapitál Russell 2000 klesol o 0.2 %

Ceny ropy v USA klesli o 3 % na 106.19 USD za barel, no po prepade o viac ako 6 % v jednom bode.

10-ročný výnos zo štátnej pokladnice sa prepadol o 15 bázických bodov na 3.16 %, ale odrazil sa od 21-dňového kĺzavého priemeru.

Medzi najlepšie ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) klesli tesne nad 4 %, čo odrážalo straty v zásobách energií a komodít. The Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONIEC) klesol o 1.7 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) mierne vzrástli o 0.2 %. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) klesol o 1.2 %.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) sa prepadol o 3.8 % a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) klesli o 0.6 %. US Global Jets ETF (TRYSKY) vzrástol o 0.5 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) vzrástol o 0.7 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) stratil 4 % a Financial Select SPDR ETF (XLF) poklesol o 0.2 %. Fond SPDR pre vybraný sektor zdravotníctva (XLV), pričom akcie UNH tvoria obrovskú zložku spolu s Eli Lilly, Bristol Myers a Vertex, pridali 1.4 %.

ARK Innovation ETF, ktoré odráža viac špekulatívne príbehové akcieARKK) stúpol o 1.5 % a ARK Genomics ETF (ARKG) 2.85 %. Akcie TSLA sú hlavným podielom v rámci ETF spoločnosti Ark Invest.

Päť najlepších čínskych akcií, ktoré je potrebné sledovať

Zásoby na sledovanie

Akcie VRTX stúpli o 0.8 % na 272.31, čím prelomili trendovú čiaru pre skorý vstup, s 279.23 ako ďalšou agresívnou nákupnou oblasťou. Oficiálne nákupný bod je 292.85.

Akcie LLY vzrástli o 3.1 % na 306.69, čím sa odrazili od 50-dňovej línie v nadpriemernom objeme, pričom zavreli priamo na krátkej trendovej čiare. Investori si tu mohli kúpiť akcie alebo využiť stredajšie maximum 309.65 ako agresívny vstup. Akcie Eli Lilly pracujú na novej konsolidácii.

Akcie HRMY vzrástli o 4.6 % na 47.82, čím prekonali 47.21 pohár s rúčkou nákupný bod, podľa Analýza MarketSmith. Hlasitosť však bola hlboko pod normálom.

Akcie UnitedHealth si v stredu pripísali takmer 2 % na 489.68 po utorňajšom náraste o 6.25 %. Akcie UNH sú stále v rozsahu klesajúcej trendovej línie. Investori však môžu konsolidáciu považovať za a základňa s dvojitým dnom s nákupným bodom 507.35.

Akcie Bristol Myers sa zvýšili o 0.1 % na 76.55 po tom, čo v utorok znovu získali svoju 50-dňovú líniu. Akcie BMY pravdepodobne blikajú skorým vstupom. Drogový gigant je na dobrej ceste mať a plochá základňa po tomto týždni s nákupným bodom 78.71. Investori sa však môžu domnievať, že akcie BMY sa nachádzajú na chaotickom plochom základe, ktorý siaha až do začiatku apríla.

Tesla Shanghai

Továreň Tesla v Šanghaji začiatkom júla pozastaví výrobu na niekoľko týždňov, informovala v stredu agentúra Reuters. To umožní Tesle modernizovať vybavenie a možno v konečnom dôsledku zvýšiť kapacitu výroby. Z krátkodobého hľadiska to bude brániť úsiliu Tesly vrátiť sa na rekordnú úroveň výroby, hoci závody v Berlíne a Austine by mali pomaly naberať tempo.

Od 28. marca do 18. apríla bola Tesla Shanghai zatvorená z dôvodu prísnej blokády mesta. Od 19. apríla do začiatku júna fungoval závod na čiastočný výkon. To pravdepodobne zníži celosvetovú produkciu v druhom štvrťroku o viac ako 2 50,000. Tesla zverejní údaje o výrobe a dodávkach za Q2 začiatkom júla.

Spoločnosť Morgan Stanley medzitým znížila svoju cieľovú cenu akcií TSLA na 1200 1,300 z 2 XNUMX s odvolaním sa na slabšie dodávky a marže v druhom štvrťroku. Udržala si nadhodnotený rating.

Akcie Tesly klesli o 0.4 % na 708.26, tesne pod svoj 21-dňový kĺzavý priemer po tom, čo v utorok vzrástli o 9.35 %. Akcie TSLA majú určitú vzdialenosť k dosiahnutiu svojich 50-dňových a 200-dňových kĺzavých priemerov.

Čína EV akcie

Akcie Li vzrástli o 2.9 % na 36.80, tesne pod decembrovým 52-týždňovým maximom 37.45. Technicky má akcia nákupný bod 37.55, ale rástla už niekoľko týždňov a mohla by si vyžadovať dlhú pauzu. Spoločnosť Li Auto v utorok predstavila L9, nové hybridné SUV, ktoré sa začne dodávať v auguste. Je drahší ako súčasný hybrid Li One.

Akcie BYD klesli o 0.9 % na 38.30. Na dennom grafe má teraz BYDDF nákupný bod pohára s rúčkou 39.81. Záznam rukoväte tam už bol na týždennom grafe. BYD sa začne predávať v Austrálii v treťom štvrťroku a začne s dodávkami Seal, ktorý sa môže pochváliť podobnými vlastnosťami ako Model 3, ale za 10,000 XNUMX dolárov. Predaje elektromobilov a plug-in hybridov BYD ľahko prevýšia predaje všetkých elektromobilov Tesly v druhom štvrťroku. Čínsky gigant môže čoskoro dodávať batérie spoločnosti Tesla, hoci americký gigant EV to nepotvrdil.

Tesla vs. BYD: Ktorý obrovský EV Giant je lepšia kúpa?

Analýza trhového zhromaždenia

Po povzbudivom rannom oživení bolo trochu sklamaním, keď hlavné indexy v stredu zavreli nižšie. Stiahnutie však nebolo prekvapením po utorňajšom veľkom odraze svetla. povzbudzujúce vidieť, že hlavné indexy sa odrazili od skorých strát a dosiahli mierne zisky.

Napriek tomu to nie je potvrdené oživenie trhu. Streda bola tretím dňom pokusu o oživenie trhu pre kompozitné indexy S&P 500 a Nasdaq, takže investori môžu začať hľadať nasledujúci deň. Dow Jones je len dva dni do pokusu o rally.

Aj keby čoskoro došlo k potvrdenému rally, skepticizmus by bol na mieste. Niekoľko potvrdených vzostupných trendov na súčasnom medvedom trhu rýchlo zakolísalo. A nie je toho veľa čo kúpiť.

Niektorým drogovým a iným medicínskym akciám, ako sú Bristol Myers a UnitedHealth, sa darí relatívne dobre, ale inak sú to len malé kúsky.

Energetické akcie opäť oslabili, zatiaľ čo kovy a ťažobné akcie boli zrazené.

Veľa stredajších ziskov prišlo v porazených technológiách.

Trhy sa menia od zamerania sa na horúcu infláciu k rizikám recesie a späť.

Načasujte trh so stratégiou trhu ETF spoločnosti IBD

Čo teraz

Investori by mali počkať na nasledujúci deň, aby sa dostali na vedľajšiu koľaj. V tom momente by sa investori mohli po špičkách vrátiť na trh prostredníctvom niekoľkých akcií alebo širokých ETF. Ale neponáhľajte sa na trh.

Zatiaľ zostaňte v kontakte s akciou na trhu a pracujte na svojich zoznamoch sledovaných. Zamerajte sa na akcie so silnou relatívnou silou a obchodujte nad alebo blízko kľúčových kĺzavých priemerov. Len málo akciových grafov bude v súčasnom trhovom prostredí vyzerať pekne.

čítať Veľký obrázok každý deň, aby ste zostali v synchronizácii so smerovaním trhu a poprednými akciami a sektormi.

Sledujte Eda Carsona na Twitteri na adrese @IBD_ECarson pre aktualizácie na akciovom trhu a ďalšie.

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ:

Najlepšie rastové akcie na nákup a sledovanie

IBD Digital: Odomknite zoznamy prémiových akcií, nástroje a analýzy spoločnosti IBD ešte dnes