Dow Jones Futures: Tichý bankový víkend na oživenie trhu; Microsoft, Tesla Near Buy Points

Dow Jones futures sa otvoria v nedeľu večer spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq. Banková kríza je stále v centre pozornosti, no titulky boli tento víkend zatiaľ relatívne skromné.

X

Prebieha pokus o oživenie akciového trhu, ale indexy sú volatilné, zatiaľ čo šírka je úzka.

Hlavné indexy sa za týždeň mierne zvýšili, ale dostali sa ďaleko od týždenných maxím. Russell 2000 dosiahol minimá z roku 2023 s bankovými akciami, ale malé kapitalizácie a banky tento týždeň mierne vzrástli.

Pokus o rally sa vo veľkej miere spoliehal na veľké akcie Nasdaq. akcie Apple,  Microsoft (MSFT), tesla (TSLA), Regeneron Pharmaceuticals (REGN), MercadoLibre (MELI) a Palo Alto Networks (PANW) sú akcie Nasdaq 100, ktoré sa držia dobre.

Akcie REGN sa koncom týždňa dostali do nákupnej zóny po pozitívnych správach o skúšaní liekov. jablko (AAPL) a Microsoft sú tesne nad nákupnými bodmi, zatiaľ čo Palo Alto je tesne pod položkou. Akcie MercadoLibre a Tesla si držia kľúčové úrovne podpory, ktoré nie sú ani zďaleka použiteľné. Všetky sa môžu pochváliť silnými líniami relatívnej pevnosti. Akcie MercadoLibre a PANW sú v rebríčku IBD. Akcie AAPL sú na SwingTrader. Akcie MSFT sú na zozname dlhodobých lídrov IBD. Akcie MELI sú na IBD 50.

To, že jednotlivé akcie sú možnými nákupmi, neznamená, že investori musia podľa nich konať. Tento pokus o oživenie trhu ešte musí potvrdiť svoj vzostupný trend.

Bankové správy

Tento víkend bol zatiaľ pre bankové správy relatívne pokojný, aspoň v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma víkendmi. Žiadne veľké správy by však pravdepodobne neboli dobrou správou pre banky a finančné trhy.

Americké regulačné orgány by mohli rozšíriť núdzový úverový nástroj pre banky s cieľom pomôcť Prvá republika (FRC) posilnila svoju súvahu, informovala v sobotu agentúra Bloomberg s odvolaním sa na zdroje. Úrady zvažujú rôzne možnosti. Nevidí žiadnu prvú republiku, ktorá by potrebovala naliehavú novú pomoc, keďže banka so sídlom v Kalifornii sa snaží so svojimi poradcami nájsť riešenia.

Medzitým by FDIC chcelo nájsť kupca pre časť alebo celú Silicon Valley Bank od SVB Financial. Regionálne banky Prví občania BancShares (FCNCA) a Valley National Bancorp (VLY) sú údajne uchádzačmi, informovala v sobotu agentúra Bloomberg. Je možné, že bankovým gigantom nebolo dovolené hrýzť. Predchádzajúce správy naznačovali, že FDIC by mohla prevziať časť podvodných aktív v účtovníctve Silicon Valley Bank.

Neskoro v piatok Fed oznámil, že vklady v malých domácich autorizovaných bankách klesli v týždni 120. marca o 15 miliárd dolárov, ale vo veľkých domácich autorizovaných bankách vzrástli o 67 miliárd dolárov.

V piatok sa mnohé banky odrazili od miním z roku 2023 po tom, čo sa obavy rozšírili, aspoň krátko, na Deutsche Bank (DB). Aj giganti z Wall Street ako napr JPMorgan Chase (JPM) a Morgan Stanley (MS) podkopali nedávne minimá pred lepším uzavretím.

Video vložené do tohto článku podrobne rozoberá týždenné akcie na trhu a zároveň analyzuje aj akcie MELI Meritage Homes (MTH) a PagerDuty (PD), dva najnovšie výbery IBD Stock Of The Day.

Futures na Dow Jones dnes

Futures Dow Jones sa otvárajú v nedeľu o 6:500 ET, spolu s futures S&P 100 a futures na Nasdaq XNUMX.

Pamätajte, že jednodňová akcia v Dow futures a inde sa nemusí nevyhnutne prejaviť v skutočnom obchodovaní v nasledujúcej pravidelnej relácii na trhoch s akciami.

Pripojte sa k odborníkom na IBD a analyzujte akcie, ktoré sa dajú na burze zhromaždiť, na IBD Live

Burza cenných papierov

Oživenie akciového trhu sa ustálilo so solídnymi ziskami pre hlavné indexy, ale s veľkými výkyvmi.

Priemyselný index Dow Jones vzrástol v minulotýždňovom obchodovaní na burze o 1.2 %. Index S&P 500 stúpol o 1.4 %. Kompozitný index Nasdaq poskočil o 1.7 %. Small-cap Russell 2000 posilnil o 0.5 %.

Americké futures na ropu minulý týždeň vzrástli o 3.5 % na 69.26 USD za barel, v piatok klesli, no výrazne sa dostali z vnútrodenných minim. Ceny medi minulý týždeň vyskočili o 4.8 %, ale v piatok prerušili šesťdňovú víťaznú sériu.

Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov klesol o 2 bázické body na 3.38 %, pričom v piatok zasiahol šesťmesačné minimum 3.295 %. Výnos dvojročných štátnych dlhopisov klesol o 7 bázických bodov na 3.78 % po prepade na 3.555 % v piatok ráno.

Federálny rezervný systém v stredu zvýšil sadzby o štvrť bodu a signalizoval už len jedno zvýšenie. Napriek tomu trhy prevažne očakávajú prestávku v máji, po ktorej bude nasledovať niekoľko znížení sadzieb Fedu od júla. Výhľad zvyšovania sadzieb Fedu do značnej miery závisí od toho, či je nákaza bánk pod kontrolou. Aj keby sa kríza skončila, banky pravdepodobne držia na uzde ďalšie požičiavanie, čím spomalia ekonomiku a znížia potrebu dodatočného sprísnenia Fedu.

ETFs

Medzi rastovými ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) minulý týždeň vzrástol o 1.4 %, zatiaľ čo Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) získal 2.7 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) stúpol o 1.7 %, pričom hlavnou zložkou boli akcie MSFT. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) tiež stúpol o 1.7 %, ale cúvol z 11-mesačného maxima.

ARK Innovation ETF (ARKK) odzrkadľujúc špekulatívnejší príbeh akcií minulý týždeň klesol o 2.5 %, zatiaľ čo ARK Genomics ETF (ARKG) vzrástol o 0.5 %. Akcie Tesly sú jadrom akcií v rámci ETF spoločnosti Ark Invest, ale aj veľké týždenné straty Coinbase (COIN) a Square-parent Blokovať (SQ). Cathie Wood vo štvrtok predala časť akcií TSLA, aby nakúpila viac COINov a SQ.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) vzrástol o 1.6 % a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) o 1.5 %. US Global Jets ETF (JETS) klesol o 1.3 %, čím predĺžil obrovské nedávne straty. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) posilnil o 0.4 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) stúpol o 1.2 %. Fond SPDR pre zdravotnú starostlivosť Select Sector (XLV) stúpol o 1.1 %, pričom akcie REGN sú v držbe XLV.

Fond Financial Select SPDR ETF (XLF) minulý týždeň vzrástol o 1 cent po tom, čo v piatok v priebehu dňa dosiahol päťmesačné minimum. Akcie JPM a Morgan Stanley sú pozoruhodné XLF podiely. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) mierne vzrástol o 0.2 % po tom, čo klesol na najnižšiu úroveň od konca roka 2020. Akcie FRC a PacWest Bancorp (PACW) patria medzi mnohé komponenty KRE.

Päť najlepších čínskych akcií, ktoré je potrebné sledovať

Analýza trhového zhromaždenia

Hlavné indexy mali solídne týždenné zisky, ktoré stavali na zvratoch z predchádzajúceho týždňa. Ale pokus o oživenie akciového trhu mal sériu veľkých volatilných výkyvov a divergentnej akcie. V stredu a štvrtok indexy bežali prudko vyššie, ale spadli z odporu.

Akcie v stredu prudko klesli po zvýšení sadzieb Fedu a komentároch ministerky financií Janet Yellenové. Vo štvrtok indexy s veľkou kapitalizáciou vzrástli, ale dostali sa výrazne z maxima, zatiaľ čo Russell 2000 skĺzol na minimum v roku 2023, keď sa akcie bánk prepadli. Pozitívnejšie je, že index sa v piatok otočil mierne vyššie.

Kompozitný index Nasdaq výrazne vzrástol a držal sa nad všetkými kĺzavými priemermi napriek tomu, že bol vrátený späť na úroveň 12,000 500. S&P 200 minulý týždeň získal späť svoju 50-dňovú líniu, ale potom narazil na rezistenciu na 200-dňovej línii a koncom týždňa znova otestoval svoju 200-dňovú líniu. Napriek tomu si udržal 21-dňovú hranicu a posunul sa späť nad 200-dňovú hranicu. Dow Jones mal tiež slušný zisk, napriek tomu, že sa prepadol späť pod hranicu 2000 dní. Dokonca aj Russell XNUMX skončil o niečo vyššie.

Pokus o rally sa sústredil na rast a aj to sa sústredilo na relatívne malý počet megacapov a názvov čipov, ako sú Apple a Microsoft. Šírka trhu je chudokrvná, počet porazených prevažuje nad víťazmi.

Čipy boli silné, ale v piatok čelili nejakému predaju. To nebol veľký problém pre predĺžených víťazov ako napr Nvidia (NVDA), ale bolo to škodlivé pre ľudí Monolitické energetické systémy (MPWR) a STMicroelectronics (STM).

Stavitelia domov a niekoľko súvisiacich hier vyzerajú solídne. Niektorým reštauráciám sa darí. Výrobcovia medicínskych produktov a systémov sa začínajú zlepšovať. Niektoré softvérové ​​hry okrem spoločnosti Microsoft sa zlepšujú, vrátane Salesforce.com (CRM) a zásoby PANW.

Zlato bolo veľkým víťazom uprostred bankovej krízy.

Ak banková kríza pominie, možno sa pokus o oživenie trhu rozšíri a posilní, pričom jeden alebo viacero hlavných indexov bude mať nasledujúci deň. V tomto scenári by investori tiež chceli, aby sa Nasdaq posunul nad 12,000 500, S&P 50 získal späť 200-dňový a Dow Jones späť nad XNUMX-dňový. Majte na pamäti, že ak sa ťažkosti bánk zmiernia a výnosy zo štátnych dlhopisov sa odrazia, potom sa rastové mená veľkých spoločností už nemusia považovať za bezpečné útočisko.

Mnohé bankové akcie znížili piatkové straty alebo dokonca zvýšili na deň alebo týždeň, čo je na tomto fronte záblesk nádeje. Financie sa však za posledných pár týždňov v rôznych bodoch zdržali alebo sa odrazili, aby sa čoskoro potom výrazne znížili.

Ak sa banková kríza zhorší, môžu sa začať rúcať aj lídri na trhu. Je tiež možné, že trh bude naďalej vykazovať whipsaw akciu, bude stúpať vyššie alebo nižšie a potom sa obráti.

Načasujte trh so stratégiou trhu ETF spoločnosti IBD

Čo teraz

V posledných týždňoch boli niektorí silní umelci. Ak ste sa dostali k niektorým z týchto mien, mohli by ste mať dobrý začiatok roka. Mnohé akcie, ktoré vykazujú sľubnú akciu, sa však zastavili, rozbili alebo sa pokazili. Hoci hlavné indexy za týždeň rástli, každý, kto v stredu alebo vo štvrtok nakupuje blízko vrcholov, pravdepodobne sedí na stratách.

Investori by mali udržiavať svetlo v expozícii a byť mimoriadne opatrní pri akýchkoľvek nových nákupoch. Môžete zvážiť čiastočné zisky víťazov, dokonca aj tých, ktorí si počínali celkom dobre, aby ste si zachovali zisky v nestabilnom prostredí. Rýchlo znížiť straty.

Trhové podmienky sa môžu rýchlo zmeniť, takže investori by mali byť pripravení konať s aktuálnymi zoznamami sledovaných. Keď trh začne ukazovať skutočnú silu, investori by mali zasiahnuť postupne.

Prečítajte si každý deň obraz v obraze, aby ste udržali synchronizáciu so smerovaním trhu a poprednými akciami a sektormi.

Sledujte Eda Carsona na Twitteri na adrese @IBD_ECarson pre aktualizácie na akciovom trhu a ďalšie.

MOHLO BY SA VÁM PÁČIŤ:

Prečo tento nástroj IBD zjednodušuje hľadanie najlepších akcií

Chyťte ďalšiu veľkú víťaznú akciu pomocou MarketSmith

Najlepšie rastové akcie na nákup a sledovanie

IBD Digital: Odomknite zoznamy prémiových akcií, nástroje a analýzy spoločnosti IBD ešte dnes

Tesla vs. BYD: EV Giants súperia o korunu, ale ktorá je lepšia kúpa?