Futures Dow Jones v nedeľu večer solídne vzrástli spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq. Akciový trh minulý týždeň opäť prudko ustúpil, a to aj so zúrivým odrazom v poslednej hodine, aby vymazal piatkové straty.
X
Všetky hlavné indexy v utorok potvrdili nové oživenie trhu. Ale toto rally sa okamžite dostalo do problémov s veľkým výpredajom v stredu. Dow Jones vo štvrtok podliezol svoje minimá z 12. mája, pričom S&P 500 a Nasdaq tak urobili v piatok, čím ukončili rally už po niekoľkých dňoch. Odskok v poslednej hodine vymazal piatkové straty, ale hlavné indexy boli počas týždňa opäť výrazne nižšie.
Maloobchodníci ako napr Cieľ (TGT) a Wal (WMT) pomohol spustiť široký, široký výpredaj. Ale megacaps jablko (AAPL), rodič Google Abeceda (GOOGL) a najmä tesla (TSLA) boli tiež veľkými porazenými.
Akcie Tesly boli zasiahnuté obzvlášť tvrdo, zatiaľ čo vychádzajúci top rival BYD (BYDDF) mal dobrý týždeň. BYD v piatok spustil predobjednávky svojho Seal EV, nového rivala Tesly Model 3. Čínsky štart EV xpeng (XPEV) hlási v pondelok skoro ráno.
Vzhľadom na to, že inflácia tlačí spotrebiteľov a podniky a Fed v dôsledku toho rýchlo zvyšuje sadzby – spolu s problémami globálneho dodávateľského reťazca –, ekonomický výhľad vyzerá prinajlepšom ťažko. Práve teraz sa akciový trh stále prispôsobuje tejto novej realite, kde je „tvrdé pristátie“ významnou alebo dokonca pravdepodobnou možnosťou.
Tejto tvrdej realite sa musia prispôsobiť aj individuálni investori.
Gigant Dow Jones Chevron (CVX), Eli Lilly (LLY), Svetová wrestlingová zábava (WWE) a Integrovaná preprava ZIM (ZIM) sa oplatí vidieť všetky. Akcie LLY a tieto ďalšie mená sú blízko nákupných bodov so svojimi čiary relatívnej sily vo výškach alebo blízko nich.
Sklad ZIM je na IBD 50. Sklad CVX je na IBD Big Cap 20. Akcie WWE sú stredobodom tohto týždňa Nová Amerika vlastnosť. Video vložené do tohto článku podrobne rozoberá týždennú akciu a zároveň analyzuje akcie LLY, ZIM a Tesla.
Futures na Dow Jones dnes
Futures Dow Jones vzrástli o 0.7% oproti reálnej hodnote. Futures S&P 500 postúpili o 0.9% a futures na Nasdaq 100 sa vyšplhali o 1.15%.
Výnos 10-ročnej štátnej pokladnice vzrástol o 3 bázické body na 2.81 %.
Broadcom (Avgo) údajne rokuje o kúpe výrobcu virtualizačného softvéru VMware (VMW). Aj keď je Broadcom výrobcom čipov, za posledných pár rokov urobil niekoľko veľkých akvizícií softvéru. Akcie VMW v piatok uzavreli takmer na dvojročnom minime s trhovou kapitalizáciou 40 miliárd USD. Akcie AVGO, ktoré v utorok zaznamenali skorý vstup, ale minulý týždeň skončili prepadom o 7.7 %, majú ocenenie 220 miliárd USD.
Apple povedal niektorým dodávateľom, že chce zvýšiť výrobu iPhonov mimo Číny Wall Street Journal informovali s odvolaním sa na zdroje. Jedným z dôvodov je politika Pekingu „nula-Covid“. Apple zvažuje zvýšenie produkcie v Indii a Vietname.
Pamätajte si, že nočná akcia v Dow futures a inde sa nemusí nevyhnutne premietnuť do skutočného obchodovania v ďalšom pravidelnom burza cenných papierov sedenie.
Pripojte sa k odborníkom na IBD a analyzujte akcie, ktoré sa dajú na burze zhromaždiť, na IBD Live
Akciový trh minulý týždeň
Akciový trh v utorok ukázal istý prísľub, ale skončil s ďalším týždňom veľkých strát.
Priemyselný index Dow Jones minulý týždeň klesol o 2.9 %. obchodovanie na akciovom trhu. Index S&P 500 klesol o 3 %. Kompozitný index Nasdaq klesol o 3.8 %. Malokapitálový Russell 2000 ustúpil o 1.9 %.
Cieľová akcia klesla o 19.3 % a akcie Walmartu o 19.3 %, obe na najnižšiu úroveň od roku 2020, kvôli slabým ziskom a usmerneniam. Ross Stores (ROST) sa prepadol o 21.9 % pre slabé výsledky a usmernenia. Dolár strom (LTRD) a Costco Veľkoobchod (COST), ktoré oznámili tento týždeň, klesli o 19.8 % a 16.3 %.
Ale téma rastúcich nákladov a slabšieho dopytu sa rozšírila mimo maloobchodu aj do nákladných firiem a dokonca aj výrobcov potravín, ktoré sú tradične bezpečným útočiskom.
Akcie spoločnosti Apple klesli o 6.5 %, čo je ôsma týždenná strata za sebou. Akcie spoločnosti Google klesli o 6.15 % pre obavy z reklamy. Akcie Tesly sa prepadli takmer o 14 %, pričom na giganta EV malo vplyv niekoľko špecifických faktorov.
Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov klesol o 15 bázických bodov na 2.78 % po prepade o 19 bázických bodov v predchádzajúcom týždni. Pokles výnosov zo štátnej pokladnice odráža obavy o ekonomický rast.
Futures na ropu v USA minulý týždeň vzrástli o 2.5 % na 110.28 USD za barel.
ETFs
Medzi najlepšie ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) sa minulý týždeň vzdal 1.6 %, zatiaľ čo Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONIEC) klesol o 5 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) obe klesli o 1.8 %.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) minulý týždeň mierne vzrástli o 0.6 %. The Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) ustúpilo 2.4 %. US Global Jets ETF (TRYSKY) vzrástol o 0.6 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) klesol o 3.6 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) získali 1.3 %, pričom hlavnou zložkou boli akcie Chevronu. The Financial Select SPDR ETF (XLF) stratil 1.8 %. Fond SPDR pre vybraný sektor zdravotníctva (XLV) stúpol o 0.9 %, pričom akcie LLY majú významný podiel. SPDR S&P Retail ETF (XRT) klesli o 9.45 %, pričom hlavnými podielmi boli akcie WMT a TGT.
ARK Innovation ETF, ktoré odráža viac špekulatívne príbehové akcieARKK) minulý týždeň ustúpil o 2.7 %, zatiaľ čo ARK Genomics ETF (ARKG) mierne vzrástli o 0.6 %. Akcie Tesla zostávajú držbou číslo 1 v rámci ETF spoločnosti Ark Invest, aj keď už nie sú pozíciou číslo 1 v ARKK. Ark Invest vlastní aj nejaké akcie Xpeng a BYD.
Päť najlepších čínskych akcií, ktoré je potrebné sledovať
Zásoby na sledovanie
Akcie Chevronu nakrátko prekonali 174.86 plochého základu nákupný bod v pondelok, ale pred koncom týždňa klesla o 5 centov na 167.88. Akcie CVX si držia podporu okolo svojich 21-dňových a 50-dňových línií.
Akcie LLY v pondelok vyskočili a odrazili sa od približne 50-dňovej línie pre skorý vstup do a plochá základňa potom, čo FDA OK'd "nový" liek na cukrovku, ktorý by tiež mohol byť liečbou obezity. Akcie vo štvrtok klesli späť pod svoju 50-dňovú hranicu, ale v piatok sa vrátili späť. Akcie Eli Lilly za týždeň vzrástli o 2.5 % na 298.85. Niekoľkí významní výrobcovia liekov ako akcie LLY, ktoré ponúkajú defenzívny rast, sa na medvedom trhu dobre držali.
Akcie ZIM tento týždeň stúpali a klesali a skončili so ziskom 1.65 % na 64.70. Zdá sa, že akcie fungujú na rukoväti v a základ pohára, ale to chce ďalší deň. Kontajnerový prepravca ZIM Integrated vykázal nárast EPS o 190 %, keď sa tržby viac ako zdvojnásobili, oba prekonali. ZIM tiež oznámila dividendu 2.85 USD na akciu.
Akcie WWE minulý týždeň vzrástli o 4.6 % na 60.91, čím sa posunuli nad svoju 50-dňovú hranicu po tom, čo našli podporu tesne nad hranicou 200 dní v predchádzajúcom týždni. Akcie pracujú na rovnom základe s nákupným bodom 63.81 Analýza MarketSmith. Akcie WWE uzavreli priamo na trendovej línii, tesne nad 50-dňovou čiarou, čo ponúka skorý vstup.
Akcie Tesla
Akcie Tesly minulý týždeň klesli o 13.7 % na 663.90, čím sa dostali na najnižšiu úroveň od konca júla. Piatková strata 6.4 % zabezpečila rozhodujúci prelom pod úrovne z 24. februára a z 12. mája. Na rozdiel od týchto prípadov sa akcie TSLA výrazne neodrazili od vnútrodenných miním.
Objem bol v piatok veľmi vysoký, pričom v posledných štyroch týždňoch boli výrazné výpredajové dni.
Okrem rozsiahleho výpredaja na trhu čelí Tesla mnohým protivetrom, ktoré pravdepodobne ovplyvnia akcie TSLA.
Protivietor Tesla
Tesla Shanghai stále pracuje na jednu smenu oproti bežným trom, keďže obmedzenia týkajúce sa Covidu naďalej zaťažujú výrobu od konca marca. Čínska vláda v sobotu uviedla, že továreň vyrobila 26,000 10,757 vozidiel, odkedy sa pred mesiacom skončila úplná odstávka. Vzhľadom na to, že Tesla Shanghai v apríli vyrobila 15,000 2,600 vozidiel, podľa údajov China Passenger Car Association to znamená, že v máji sa ich doteraz vyrobilo niečo vyše XNUMX XNUMX. Shanghai je za normálnych podmienok schopný vyrobiť XNUMX XNUMX vozidiel denne.
To prichádza ako čínsky gigant EV a batérií BYD (BYDDF), málo ovplyvnený blokádou Covid, predbieha Teslu v predaji vozidiel. V piatok začala spoločnosť BYD predobjednávky na sedan Seal, konkurenta Modelu 3 s dlhším dojazdom, rýchlejším zrýchlením, ale o 10,000 10 dolárov lacnejším. Akcie BYD minulý týždeň vyskočili o 33.33 % na 200, čím získali späť svoj XNUMX-dňový kĺzavý priemer.
V piatok večer odvysielaný dokument New York Times s názvom „Elon Musk's Crash Couse“, ktorý poukazuje na problémy s autopilotom Tesla a Full Self-Driving a Muskove nesplnené sľuby. To prichádza v čase, keď NHTSA vyšetruje ďalšiu smrteľnú nehodu Tesly, ktorá je súčasťou veľkého vyšetrovania nehôd súvisiacich s autopilotom.
Muskove Twitter (TWTR) sága je tiež negatívna, pretože investori sa obávajú ďalšieho predaja akcií TSLA a pokračujúceho rozptýlenia. Nakoniec Musk popiera obvinenia zo sexuálneho zneužívania týkajúce sa správy Business Insider o údajnom vyrovnaní so zamestnancom SpaceX z roku 2018.
Ale ako na všeobecnom trhu, pre investorov je dôležité, ako akcie reagujú. Práve teraz sú akcie Tesly vo veľkom výpredaji. Každý, kto si kúpil Teslu v minulom roku, by mal byť už dávno preč. Dlhodobejší investori sa musia rozhodnúť, ako dlho budú držať veľkých víťazov a kedy si zoberú úplné alebo čiastočné zisky. Na to nie je jednoduchá odpoveď.
Tesla vs. BYD: Ako sa títo dvaja obri elektromobilov zhodujú
Analýza trhu
Najlepšie, čo možno povedať o nedávnej rely je, že zlyhala tak rýchlo a rozhodne. Ponúkol teda menšie pokušenie ako rally medvedieho trhu koncom marca.
V utorok sa všetky hlavné indexy stupňovali následné dni, čo potvrdzuje nové oživenie akciového trhu. Bolo veľa dôvodov byť skeptický a málo akcií na nákup, tak prečo nepožadovať „lepšie“ FTD? Zakladateľ IBD Bill O'Neil sa chcel uistiť, že on a ďalší investori nezmeškali nové zhromaždenia, aj keď to znamenalo FTD, ktoré nakoniec nefungovali.
Napriek tomu stredajší úžasný výpredaj bol veľkým zlomom v očakávaniach. Rally zlyhávajú v 90 % prípadov, keď sa hlavné indexy zatvoria pod minimom svojich dní sledovania a všetky v stredu klesli hlboko pod túto úroveň. Oficiálne ukončenie uptrendu bolo takmer formalitou.
Týždenné grafy ukazujú neutíchajúci výpredaj od začiatku apríla.
V piatok klesol S&P 500 o viac ako 20 % od maxima zo 4. januára po väčšinu dňa až do posledného hodinového zotavenia z minima.
Indexy Dow Jones a S&P 500 v piatok dosiahli čiastočné zisky, takže technicky ide o prvý deň nového pokusu o oživenie trhu. Nasdaq uzavrel v hornej polovici svojho denného rozpätia, takže sa kvalifikuje ako deň „ružovej rally“. Teoreticky by hlavné indexy mohli uskutočniť FTD koncom budúceho týždňa, za predpokladu, že nepodkopú piatkové minimá.
Trhové prostredie je mimoriadne tvrdé, pričom Federálny rezervný systém sa tentoraz neobáva o ochranu Dow Jones. Inflácia dusí spotrebiteľov aj podniky, pričom rast a nábor sa už pravdepodobne začnú v dôsledku toho spomaľovať. Fed rýchlo zvyšuje sadzby, aby ochladil infláciu, čo tiež prispieva k spomaleniu. Znížiť infláciu a zároveň sa vyhnúť recesii by bolo mimoriadne náročné. Powell a jeho kolegovia môžu mať pocit, že mierny ekonomický prepad je nevyhnutný – možno dokonca nevyhnutné — dostatočne znížiť dopyt, aby sa inflácia dostala pod kontrolu.
Vrhnite sa chaosu v dodávateľskom reťazci v dôsledku blokád v Číne a rusko-ukrajinskej vojny a existuje len málo ekonomických scenárov, ktoré vyzerajú atraktívne v nasledujúcich mesiacoch.
V určitom momente akciový trh zhodnotí negatívne správy a bude sa pozerať dopredu na svetlejšiu budúcnosť. Ale to dnes nie je.
Kedy je čas predať svoje obľúbené akcie
Čo teraz
Toto nie je čas byť odvážny alebo chytrý. Je čas byť múdry a riadiť riziko.
Ak máte nejaké energetické akcie so slušnými ziskami, môžete sa rozhodnúť udržiavať minimálnu expozíciu. Ale aj tu možno budete chcieť získať čiastočné alebo úplné zisky. Investori musia tiež rozhodovať o veľkých dlhodobých víťazoch, akými sú akcie Apple alebo Tesla.
Ale inak by mali byť investori na vedľajšej koľaji. Je možné, že akcie ZIM, Eli Lilly, Chevron alebo WWE vyvolajú nákupné signály v blízkej budúcnosti, ale akékoľvek nákupy by boli mimoriadne riskantné, zatiaľ čo rast môže byť obmedzený.
Práve teraz je lepšie počkať, kým sa vyvinie lepší trh. A to je oveľa viac ako silné otvorenie – alebo zatvorenie – alebo dokonca veľký deň či dva.
Aj keď dôjde k ďalšej potvrdenej rally, pridávajte expozíciu pomaly a rýchlo vyjdite.
Študujte minulé medvedie trhy a korekcie, vrátane tých od konca 1960. do začiatku 1980. rokov, keď bola inflácia hlavnou hrozbou.
A pokračujte v práci na zoznamoch sledovaných. Ak ste ich neaktualizovali minulý týždeň, pripravte sa na veľké opravy. Mnoho akcií so silnými RS líniami sa pokazilo. Ale hľadajte nových relatívnych víťazov tam vonku.
čítať Veľký obrázok každý deň, aby ste zostali v synchronizácii so smerovaním trhu a poprednými akciami a sektormi.
Sledujte Eda Carsona na Twitteri na adrese @IBD_ECarson pre aktualizácie na akciovom trhu a ďalšie.
TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ:
Chcete získať rýchly zisk a vyhnúť sa veľkým stratám? Vyskúšajte SwingTrader
Najlepšie rastové akcie na nákup a sledovanie
IBD Digital: Odomknite zoznamy prémiových akcií, nástroje a analýzy spoločnosti IBD ešte dnes
Zdroj: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-rise-after-hard-reality-hits-stock-market/?src=A00220&yptr=yahoo