Futures Dow Jones rastú po tom, čo Nasdaq vedie nerovnomerné oživenie trhu

Futures Dow Jones v piatok ráno vzrástli spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq. Pokus o oživenie akciového trhu urobil vo štvrtok pokrok, najmä na Nasdaq, uprostred niektorých náznakov, že inflácia vrcholí.

X

Ale tieto náznaky, ktoré dosahovali infláciu, zahŕňali klesajúce ceny medi a iných komodít, ktoré tiež odrážajú rastúce riziká recesie. Akcie súvisiace s komoditami boli vo štvrtok ťažko zasiahnuté.

Vertex Pharmaceuticals (VRTX), UnitedHealth (UNH), ServiceNow (TERAZ) a tesla (TSLA) súperi BYD (BYDDF) a Li-Auto (LI) sa oplatí sledovať, aj keď z rôznych dôvodov. Zásoby VRTX a Li Auto vymazané kúpiť body Vo štvrtok, zatiaľ čo akcie BYD to takmer urobili. Akcie UNH sú blízko prelomu. ServiceNow je ďaleko od starých vrcholov, ale urobil pozitívny krok.

Akcie Vertex a Li Auto sú na sklade IBD 50. UnitedHealth bol štvrtok IBD akcie dňa.

V ďalších správach Zendesk (ZEN) je blízko k odkúpeniu súkromného kapitálu, Wall Street Journal hlásil vo štvrtok večer. Medzi kupujúcich patria Hellman & Friedman a Permira. Akcie ZEN, ktoré mali ku štvrtkovej uzávierke trhovú kapitalizáciu 7.1 miliardy USD, v piatok na začiatku vyleteli o 52 %.

Za posledný rok sa uskutočnilo niekoľko nákupov v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Medzitým, Merck (MRK) zintenzívňuje rokovania o možnom Seagen (SGEN) prevzatie, informoval WSJ. Akcie SGEN pred otvorením vzrástli o 4% po tom, čo minulý týždeň vyskočili na základe správ o rokovaniach. Seagen skončil vo štvrtok s ocenením 32 miliárd dolárov.

Príjmy spoločnosti FedEx

Po skončení FedEx (FDX) vykázali fiškálne zisky a výnosy za štvrtý štvrťrok, ktoré len tesne minuli pohľady analytikov pre prepravného giganta. ale FedEx zvýšil celoročné usmernenie EPS.

Akcie FDX v obchodovaní pred trhom vzrástli o 3 %. Akcie vo štvrtok klesli o 0.4 % na 228.13, čím v posledných dňoch zasiahli odpor na svojom 200-dňovom kĺzavom priemere. Akcie FedEx sú mimo minim zo začiatku mája, ale dlhodobo klesajú.

Futures na Dow Jones dnes

Dow Jones futures boli 0.75 % nad reálnou hodnotou. Futures na S&P 500 vzrástli o 0.7 % a futures na Nasdaq 100 o 0.8 %.

Výnos 10-ročnej štátnej pokladnice vzrástol o 5 bázické body na 3.12 %.

Ceny ropy vzrástli takmer o 2 %. Ceny medi však po prepade v posledných dňoch klesli o 1 %.

Pamätajte si, že nočná akcia v Dow futures a inde sa nemusí nevyhnutne premietnuť do skutočného obchodovania v ďalšom pravidelnom burza cenných papierov sedenie.

Pripojte sa k odborníkom na IBD a analyzujte akcie, ktoré sa dajú na burze zhromaždiť, na IBD Live

Burza cenných papierov

Pokus o oživenie akciového trhu sa v priebehu dňa opäť zakolísal, ale hlavné indexy nakoniec uzavreli blízko maxima seansy.

Priemyselný index Dow Jones vo štvrtok vzrástol o 0.6 %. obchodovanie na akciovom trhu. Index S&P 500 stúpol o 0.95 %. Kompozitný index Nasdaq vyskočil o 1.6 %. Small-cap Russell 2000 postúpil o 1.1 %.

Ceny ropy v USA klesli o 1.8 % na 104.27 USD za barel, čím sa predĺžil rýchly pokles.

Ceny medi klesli o viac ako 5 % na čerstvé 16-mesačné minimum. Ostatné futures na kovy a ceny plodín tiež stratili pôdu pod nohami. Je to znak pomalšieho ekonomického rastu a možno vrcholiacej inflácie.

Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov klesol o 9 bázických bodov na 3.07 % po prepade o 15 bázických bodov v stredu, keďže narastajú obavy z recesie. Referenčný výnos prudko klesol, odkedy 11. júna dosiahol 3.48-ročné maximum 16 %.

Trhy ku koncu roka sprísňujú o niečo menej ako predtým, než šéf Fedu Jerome Powell v stredu svedčil pred bankovým výborom Senátu, po ktorom vo štvrtok nasledoval výbor Snemovne reprezentantov pre finančné služby. Investori stále v drvivej väčšine očakávajú ďalšie zvýšenie sadzieb o 75 bázických bodov na neskoršom júlovom zasadnutí Fedu. Tieto šance sa zvýšili vo štvrtok, keď guvernérka Fedu Michelle Bowmanová v júli povedala, že je za takýto krok, po ktorom bude na nasledujúcich stretnutiach nasledovať 50-bodové zvýšenie.

Chyťte ďalšiu veľkú víťaznú akciu pomocou MarketSmith

ETFs

Medzi najlepšie ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) sa vzdal 2.35 %, kým Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONIEC) ustúpilo 1.3 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) vyskočili o 3.6%, pričom akcie ServiceNow majú pozoruhodný podiel. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) poklesol o 0.5 %.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) klesol o 3.7 %, pričom pokračoval prudký výpredaj. The Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) klesli o 0.7 %. US Global Jets ETF (TRYSKY) klesol takmer o 1 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) klesol o 3.6 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) prepadol o 3.7 % a Financial Select SPDR ETF (XLF) mierne klesla o 0.4 %. Fond SPDR pre vybraný sektor zdravotníctva (XLV) získal 2.4 %.

ARK Innovation ETF, ktoré odráža viac špekulatívne príbehové akcieARKK) vyskočil o 7.1 % a ARK Genomics ETF (ARKG) 8.3 %. Akcie Tesly zostávajú na prvom mieste v rámci ETF spoločnosti Ark Invest. Ark tiež vlastní malý podiel akcií BYD.

Päť najlepších čínskych akcií, ktoré je potrebné sledovať

Zásoby na sledovanie

Akcie Vertex vzrástli o 4.1 % na 283.50, čím vyčistili vstup na 279.23, ako aj klesajúcu trendovú líniu. No akcie od 14. júna a najmä v posledných štyroch dňoch prudko rástli. V ideálnom prípade by sa akcie VRTX pozastavili, vytvorili by novú rukoväť a nákupnú príležitosť. The línia relatívnej sily akcie Vertex sú na maximách. Čiara RS, modrá čiara v poskytnutých grafoch, sleduje výkonnosť akcie v porovnaní s indexom S&P 500.

Medzi ďalšie akcie liekov a biotechnológií, ktoré vykazujú silu, patria Eli Lilly (LLY), Bristol Myers Squibb (BMY) a Harmony Biosciences (HRMY).

Akcie UNH sa vyšplhali o 2.1 % na 499.81, tesne nad svojou 50-dňovou hranicou. Akcie UnitedHealth sú v a základňa s dvojitým dnom s nákupným bodom 507.35. Akcie v utorok získali späť svoju 50-dňovú líniu, čím odštartovali tri zisky v nadpriemernom objeme. Rad RS pre akcie UNH je na novom maxime. medzitým Centeno (CNC), Humana (HUM) a niektoré ďalšie zdravotné poisťovne vykazujú určitú silu.

Akcie Li Auto vo štvrtok vyskočili o 6.6 % na 39.24, čím sa podarilo očistiť nákupný bod 37.55 z dlhej, veľmi hlbokej konsolidácie. Ale zásoby LI sa od začiatku mája viac ako zdvojnásobili. Akcie sú 54 % nad ich 50-dňovým kĺzavým priemerom. Investori by mali pravdepodobne počkať, kým sa akcie Li Auto pozastavia, čím sa vytvorí polica alebo nová kompaktná základňa. Akcie Li Auto však pred otvorením opäť solídne vzrástli.

Spoločnosť Li Auto v utorok predstavila špičkový hybrid L9 SUV, pričom automobilka očakáva prudký nárast predaja po začatí dodávok v auguste. Čínska vláda tiež dáva silnejšie signály, že to urobí predĺžiť niektoré dotácie na EV uplynulý rok 2022.

Akcie BYD sa vyšplhali o 3.15 % na 39.50, čím takmer prekonali nákupný bod 39.81 zo 48 % hlbokej základne pohára s rúčkou. V ideálnom prípade by gigant EV tvoril dlhšiu rukoväť a hlavné indexy by to dohnali. BYD by tiež mal ťažiť z dotácií na elektromobily a v najbližších mesiacoch začne s dodávkami niekoľkých nových modelov.

Akcie TSLA klesli o 0.4 % na 705.21, čím klesli z 21-dňového kĺzavého priemeru. Tesla by tiež mala dostať podporu z rozšírených čínskych dotácií na elektromobily. Generálny riaditeľ Elon Musk však v rozhovore z 31. mája zverejnenom neskoro v stredu povedal, že nové závody Tesly v Austine a Berlíne strácajú miliardy dolárov.

Tesla vs. BYD: Ktorý EV Giant je lepší kúpiť?

Akcie ServiceNow, podobne ako Tesla, zatiaľ v júni nepodliezli svoje májové minimá. Vo štvrtok akcie NOW vzrástli o 5.9 % na 485.53, čím sa posunuli nad svoje 21-dňové a 50-dňové kĺzavé priemery. Služba ServiceNow zatiaľ tento týždeň vzrástla o 9.5 %, ale tieto zisky sa dostavili na podpriemerný objem.

Služba ServiceNow nie je ani zďaleka použiteľná. Možno vytvorí základňu na dno, hoci je hlboko pod hranicou 200 dní. Napriek tomu je dobré vidieť, že veľký rastový líder vykazuje určité známky života. Rad RS pre akcie NOW je na najlepšej úrovni od konca marca.

Analýza trhového zhromaždenia

Hlavné indexy sa v priebehu dňa opäť hojdali nahor a nadol, ale vo štvrtok hlavné indexy uzavreli so slušnými až silnými ziskami.

Štvrtok bol štvrtým dňom pokusu o oživenie akciového trhu pre kompozitné indexy S&P 500 a Nasdaq a tretím dňom pre Dow Jones.

Nasdaq priniesol silný cenový zisk, zatiaľ čo objem v porovnaní s predchádzajúcou reláciou podľa údajov IBD mierne klesol.

Štvrtok sa teda nekvalifikoval ako a nasledujúci deň.

To môže byť rovnako dobre. Cenový zisk Nasdaqu v skutočnosti nevyčnieval uprostred veľkých cenových pohybov posledných týždňov a mesiacov. Kompozit sa uzavrel nad svojim 10-dňovým kĺzavým priemerom – Maginotovou líniou odporu – ale technicky náročný index je stále pod 21-dňovou líniou, pričom 50-dňový a 200-dňový priemer je oveľa vyšší.

Medvedí, mätúci protivietor

Medzitým sú makroekonomické podmienky rozhodne medvedie a menia sa.

Powell vo svojom dvojdňovom svedectve v Kongrese zopakoval, že politici budú v boji proti inflácii agresívni. Hoci recesia nie je „nevyhnutná“, zdôraznil, že mäkké pristátie bude ťažké.

Trhy sa budú snažiť zotaviť, keď Fed agresívne zvýši sadzby. Fed však nepoľaví, kým sa inflácia nedostane pod kontrolu, čo sa pravdepodobne nestane, kým sa ekonomika dramaticky nespomalí alebo nespadne do recesie.

Netreba dodávať, že agresívny Fed, vysoká inflácia a riziká recesie nie sú pre býkov príťažlivým slovným šalátom.

Trhové akcie zmiešané

Zatiaľ čo sa hlavné priemery posunuli vyššie, pod povrchom je niekoľko veľkých porazených, ako ukázali sektorové ETF. Obavy z recesie znižujú ceny ropy a iných komodít, pričom energetické akcie, baníci a výrobcovia hnojív tvrdo vypredávajú.

Veľa štvrtkových víťazov boli porazení technici ako akcie NOW a mená typu Ark. Ale tieto nie sú akčné. A tak rýchlo, ako sa odrazia, môžu klesať ešte rýchlejšie, ak sa trh vráti späť k nedávnym minimám.

Akcie liekov a niektoré zdravotné poisťovne, vrátane Vertex a UnitedHealth, vyzerajú silne. Lekári sú defenzívne rastúce mená, ktorým by sa v ťažších ekonomických časoch malo dariť relatívne dobre.

Načasujte trh so stratégiou trhu ETF spoločnosti IBD

Čo teraz

Trhová rally ukazuje pozitívnu akciu, aj keď existuje veľa varovaní. Neexistuje žiadny skutočný dôvod na to, aby ste sa vzdialili, kým nasledujúci deň nepotvrdí nový vzostupný trend.

Zatiaľ čo niektoré akcie liekov a liečiv vyzerajú zaujímavo alebo dokonca blikajú signály nákupu, ako napríklad Vertex, v pozícii alebo nastavení nie je veľa kvalitných akcií.

Vytvorte si zoznamy sledovaných. Hľadajte zakladanie akcií, ale aj mená, ktoré majú silnú relatívnu silu, ale potrebujú čas na opravu svojich grafov.

čítať Veľký obrázok každý deň, aby ste zostali v synchronizácii so smerovaním trhu a poprednými akciami a sektormi.

Sledujte Eda Carsona na Twitteri na adrese @IBD_ECarson pre aktualizácie na akciovom trhu a ďalšie.

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ:

Chcete získať rýchly zisk a vyhnúť sa veľkým stratám? Vyskúšajte SwingTrader

Najlepšie rastové akcie na nákup a sledovanie

IBD Digital: Odomknite zoznamy prémiových akcií, nástroje a analýzy spoločnosti IBD ešte dnes

Kryptomená doba ľadová: Prečo je tento pád bitcoinu taký veľký

Market Rally Gains Steam; Čo teraz