Futures Dow Jones vzrástli na Apple po poslednom výpredaji trhu; Signály poklesu Tesla pre tieto akcie končia

Futures Dow Jones cez noc mierne vzrástli spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq. jablko (AAPL) zvýšili zisk. Akciový trh otvoril vo štvrtok solídne vyššie, ale hlavné indexy sa otočili a uzavreli nižšie, pretože akcie Tesly a niekoľko ďalších technológií sa predali po štvrťročných výsledkoch.

X

Na druhej strane, Microsoft (MSFT) predĺžila svoje oživenie po zisku nad hranicu 200 dní.

V súčasnom prostredí rastúcich úrokových sadzieb, keď Federálny rezervný systém v nadchádzajúcich mesiacoch agresívne sprísňuje politiku, akcie s vysokým pomerom ceny a zisku, ako napr. tesla (TSLA), Roblox (RBLX) a Zscaler (ZS) môže zápasiť spolu s nerentabilnými hrami ako napr Jasný (LCID) a rivian (RIVN).

Akcie Microsoftu a Apple s P-E 33 a 28 môžu dopadnúť lepšie. Medzitým, energie, hnojivá a najmä lodné zásoby, oblasti, ktoré obstáli pomerne dobre pri korekcii trhu, majú ešte nižšie pomery PE.

Zisky a výnosy spoločnosti Apple po uzávierke mierne prekonali sledovanosť. Akcie Apple cez noc vzrástli.

Kľúčové príjmy

Medzitým, Spoločnosť KLA Corp. (KLAC), Western Digital (WDC), vízum (V), Atlassian (TÍM), Juniper Networks (JNPR) a Robin Hood (HOOD) tiež hlásil vo štvrtok neskoro večer.

Visa a Juniper Networks cez noc solídne vzrástli na základe silných ziskov, zatiaľ čo porazené akcie TEAM vyskočili, a to aj napriek slabému smerovaniu EPS. Akcie JNPR by sa mohli pokúsiť znova otestovať svoju 50-dňovú líniu.

Akcie KLAC mierne klesli v rozšírenom obchodovaní pri slabom usmernení - po šmyku vo štvrtkovej relácii kvôli neuspokojivým vyhliadkam ostatných. Medzitým sa akcie Western Digital a HOOD vypredali cez noc kvôli slabým prognózam a iným problémom.

Húsenica (CAT) informuje v piatok skoro ráno. Akcie CAT vo štvrtok klesli o 1 % na 212.17, klesli pod svoju 200-dňovú hranicu, ale pracovali na nákupnom bode.

Akcie Tesla a Microsoft sú v rebríčku IBD. Akcie spoločnosti Microsoft a Atlassian sú na IBD Long-Term Leaders. Akcie KLAC sú na IBD 50.

Futures na Dow Jones dnes

Futures Dow Jones vzrástli o 0.1 % v porovnaní s reálnou hodnotou. S&P 500 futures vzrástli o 0.1 %. Nasdaq 100 futures stúpli o 0.5 %. Všetky tieto sú mimo maximálnych hodnôt po pracovnej dobe. Akcie spoločnosti Apple posilňujú futures Dow Jones, ako aj futures S&P 500 a Nasdaq. Visa je tiež súčasťou indexov Dow Jones a S&P 500.

Pamätajte, že nočná akcia v Dow futures a inde sa nemusí nevyhnutne premietnuť do skutočného obchodovania na nasledujúcej pravidelnej burze cenných papierov. To platí najmä v prípade korekcií trhu a pokusov o rally, ako teraz.

Pripojte sa k odborníkom na IBD, ktorí analyzujú akcie, ktoré sa dajú uplatniť na trhu, na IBD Live

Burza cenných papierov

Pokus o oživenie akciového trhu začal so silnými ziskami vo štvrtok, ale obrátil sa nižšie, vedený opäť malými kapitalizáciami a rastovými akciami.

Priemyselný priemer Dow Jones uzavrel vo štvrtkovom obchodovaní na burze tesne pod hranicou rentability. Index S&P 500 klesol o 0.5 %. Kompozitný index Nasdaq klesol o 1.4 %, keďže akcie Tesly Teradyne (TER) a Lam Research (LRCX) viedol nadol. Malý Russell 2000 skĺzol o 2.3 %.

Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov klesol o 4 bázické body na 1.81 % po náraste o 7 bázických bodov v stredu. Ale dvojročný výnos zo štátnej pokladnice vzrástol o 4 bázické body na 1.19 %. Krátkodobý výnos stúpol v stredu o 13 bázických bodov na jastrabie signály Federálneho rezervného systému.

Ceny ropy mierne klesli z čerstvých viacročných maxím a klesli o 0.9 % na 86.61 USD za barel. Termínované obchody na zemný plyn v blízkom mesiaci vyleteli o 46.5 %, zatiaľ čo kontrakty ďalej vykázali solídne jednociferné zisky.

Medzi najlepšími ETF sa Innovator IBD 50 ETF (FFTY) prepadol o 1.6 %, zatiaľ čo Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) ustúpil o 0.7 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) uzavrel tesne pod hranicou rentability. Akcie MSFT sú hlavným podielom v IGV, ktorý tiež zaznamenal nárast vo štvrtok ServiceNow (TERAZ). VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) klesol o 4.3 %, s Teradyne, Lam Research, Intel (INTC) a mnoho ďalších odpredávajúcich.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ustúpil o 1.6 % a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) vzdal 0.75 %. US Global Jets ETF (JETS) klesol o 1.45 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) sa prepadol o 1.5 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) stúpol o 1.1 % a Financial Select SPDR ETF (XLF) klesol o 0.9 %. Fond SPDR pre vybraný sektor zdravotníctva (XLV) mierne vzrástol o 0.3 %.

Akcie ARK Innovation ETF (ARKK) odzrkadľujú viac špekulatívneho príbehu a klesli o 3.9 % a ARK Genomics ETF (ARKG) o 3.6 %, pričom obe dosiahli nové 19-mesačné záverečné minimá. Akcie Tesla zostávajú držbou číslo 1 v rámci ETF od ARK Invest.

Päť najlepších čínskych akcií, ktoré je potrebné sledovať

Zárobky spoločnosti Apple

Zisk Applu vzrástol o 25 % na 2.10 USD na akciu, zatiaľ čo tržby vzrástli o 11 % na 123.95 miliardy USD. Obe pohodlne prekonávajú výhľady počas prázdninového Q1.

Apple prekonalo počet zobrazení pre iPhone, počítače Mac a služby, hoci klesajúci biznis s iPadmi zaostával.

Technologický titán však očakáva spomalenie rastu tržieb v aktuálnom štvrťroku v porovnaní s fiškálnym Q1.

Akcie Apple v rozšírenom obchode vzrástli o 4 %. Akcie vo štvrtok klesli o 0.3 % na 159.22, čím klesli počas ôsmej seansy v rade. Minulý týždeň sa akcie AAPL výrazne prelomili pod svoje 50-dňové a 10-týždňové línie, čo je zrejmý predajný signál. Podľa analýzy MarketSmith je však línia relatívnej sily akcií Apple tesne pod rekordnými maximami. To je odrazom toho, aký slabý bol S&P 500 uprostred korekcie trhu.

Okrem samotných akcií AAPL sú zisky tohto technologického giganta dobrým znamením aj pre rôznych výrobcov čipov iPhone a iných dodávateľov.

Akcie Tesla

Zisk Tesly prekonal v stredu neskoro v 4. štvrťroku, čo ukazuje hviezdny rast, aj keď rozsah bol menší ako v predchádzajúcich štvrťrokoch. Ale veľké obavy boli v súvislosti s Teslovou sľúbenou „cestovnou mapou produktu“ alebo jej nedostatkom.

Generálny riaditeľ Elon Musk potvrdil, že v roku 2022 nebude žiadny Cybertruck, iba povedal, že „snáď“ výroba začne v roku 2023. Povedal tiež, že Tesla nepracuje na aute za 25,000 XNUMX dolárov, ako niektorí špekulovali.

Namiesto toho Musk opäť povedal, že Full Self-Driving dosiahne plnú autonómiu v tomto roku, čo tvrdí už niekoľko rokov. Povedal tiež, že veľa úsilia v oblasti výskumu a vývoja bude smerovať k Tesla Botovi, robotovi humanoidného typu, ktorý spoločnosť vyvíja.

Akcie spoločnosti Tesla klesli takmer o 12 % na 829.10, čím podkopali pondelkové minimá a dosiahli najhoršiu úroveň za tri mesiace. Akcie sa blížia k svojej 200-dňovej línii, 33 % z ich maxima zo 4. novembra 1,243.49 XNUMX.

Vysoké zásoby PE padajú

Bez ohľadu na konkrétne dôvody výpredaja faktom zostáva, že akcie TSLA majú trojciferný pomer PE. Z tohto hľadiska si gigant EV vedie pomerne dobre. Akcie sa nerozpadli. Len veľmi málo ďalších trojciferných akcií PE je nad hranicou 200 dní.

Videoherná platforma Roblox dosiahla koncom novembra rekordných 141.60. Vo štvrtok však akcie RBLX klesli o 9.5 % na 57.05, čím dosiahli rekordné minimum po IPO.

Akcie Zscaler, obrovský víťaz v roku 2021, klesli o 41 % zo svojho maxima z 19. novembra. Hra v oblasti kybernetickej bezpečnosti je teraz výrazne pod hranicou 200 dní.

Akcie Robinhood vystrelili na niekoľko dní po zverejnení aplikácie online obchodovania koncom júla a odvtedy klesajú. Akcie HOOD sa nikdy neobchodovali nad hranicou 50 dní.

Čo sa týka nerentabilných rivalov Tesly Lucid a Rivian? Akcie spoločnosti Lucid klesli o 14 % na 28.70 a uzavreli tesne pod hranicou 200 dní. V rámci dňa sa akcie LCID úplne otočili o 103 % z prelomu koncom októbra. Akcie spoločnosti Rivian klesli o 10.5 % na 53.94, čo je čerstvé historické minimum a hlboko pod cenou IPO 78 USD. Akcie RIVN dosiahli 179.47. novembra rekordných 16.

Tesla vs. BYD: Ktorý obrovský EV Giant je lepšia kúpa?

Analýza trhového zhromaždenia

Pokus o rally burzy nie je mŕtvy, ale je na podpore života. Pokus o rally platí pre hlavné indexy, pokiaľ nepodkopú pondelkové minimá, čo sa im zatiaľ nepodarilo. Russel 2000 s malou kapitalizáciou v rámci dňa podkopal pondelkové minimá a zaznamenal nové 52-týždňové minimum.

Dow Jones, S&P 500, kompozitný index Nasdaq a Russell 2000 za celý týždeň klesli, čo je sotva pozitívny signál. Trh opäť uviazol v medvedom trende silných otváraní a slabých zatváraní.

Predbežná klesajúca línia Nasdaq pokračuje v poklese, zatiaľ čo A/D línia NYSE tiež vyzerá žalostne. Napriek štvrtkovému negatívnemu obratu index volatility CBOE mierne klesol, čo naznačuje, že strach na trhu nedosiahol vrchol.

Je ťažké sa teraz nadchnúť pre nejaké akcie.

Energia si viedla dobre, ale dala sa na útek, pričom lídri sa predĺžili a zaostávajúci sa snažili prelomiť. Niektoré hnojivá a poľnohospodárske zásoby sú zdravé. Niekoľko liekov, napr AbbVie (ABBV) sa darí. Zaoceánske lodné zásoby ako napr Matson (MATX), s obrovským rastom a jednocifernými pomermi PE, sú opäť horúce, ale náchylné na veľké výkyvy.

Ak sa trh odrazí, niektoré z týchto akcií a skupín môžu byť medzi lídrami. Rovnako tak akcie Apple a Microsoft a ďalšie skromné ​​​​technické mená PE, ako je Juniper.

Problémy akcií Tesly po správe o výnosoch by však nateraz mali zaznamenať červenú čiaru pod rastom vysoko hodnotených akcií. Môžu byť za, kým sa výnosy štátnej pokladnice nestabilizujú. Keďže čoskoro dôjde k niekoľkým zvýšeniam sadzieb Fedu a zníženiu súvahy, úrokové sadzby môžu v roku 2022 pokračovať v raste.

Čiara RS pre kompozitný Nasdaq je na najnižšom bode od mája 2020. Čiara RS spoločnosti ARKK je najslabšia od konca roka 2019, pred krachu koronavírusu.

Načasujte trh so stratégiou trhu ETF spoločnosti IBD

Čo teraz

Investori by mali naďalej sledovať nasledujúci deň, aby potvrdili nový pokus o rally, ale nádeje sa strácajú. Hlavné indexy nie sú ďaleko od toho, aby podkopali pondelkové minimá. Aj keď v blízkej budúcnosti dôjde k FTD, investori by sa nemali snažiť zvýšiť expozíciu. Potvrdený vzostupný trend môže zlyhať. Tiež nie je veľa dobre vyzerajúcich akcií na nákup práve teraz.

Pokračujte v práci na svojich zoznamoch sledovaných osôb a zamerajte sa na akcie, ktoré vykazujú relatívnu silu. Pri korekcii trhu môžu byť zoznamy sledovaných osôb ako hrady z piesku, ktoré sa rozpadajú pod novými vlnami predaja. Ale pokračujte v práci na tých pieskových hradoch. Keď sa príliv obráti, budete pripravení využiť.

Prečítajte si každý deň obraz v obraze, aby ste udržali synchronizáciu so smerovaním trhu a poprednými akciami a sektormi.

Sledujte Eda Carsona na Twitteri na adrese @IBD_ECarson pre aktualizácie na akciovom trhu a ďalšie.

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ:

Najlepšie rastové akcie na nákup a sledovanie

IBD Digital: Odomknite zoznamy prémiových akcií, nástroje a analýzy spoločnosti IBD ešte dnes

Priemer za 200 dní: posledný riadok podpory?

Kedy je čas predať svoje obľúbené akcie