Dow Jones Futures Signal Market Rally predĺži zisky; Tesla znižuje ceny modelu 3, Y v Číne

Futures Dow Jones v nedeľu večer solídne rástli spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq. tesla (TSLA) znížiť ceny Modelu 3 a Modelu Y v Číne jablko (AAPL) a Microsoft vedú týždeň vrcholných zárobkov.

X

Rally akciového trhu zaznamenala minulý týždeň silné zisky, čo signalizovalo zmenu charakteru. Výnos 10-ročného ministerstva financií počas týždňa vyskočil na čerstvé 14-ročné maximá. Výnosy, najmä dvojročná sadzba, však v piatok klesli na základe správy denníka Wall Street Journal, ktorá vyvolala nádej na skoré pomalšie zvyšovanie sadzieb Fedu.

Hlavné indexy, ktoré počas volatilného týždňa stabilne rástli, v piatok prudko vzrástli. S&P 500 a Nasdaq očistili kľúčovú krátkodobú rezistenciu a pripojili sa k Dow Jonesovi.

Ale s určitými pozitívnymi trhovými signálmi by investori mali hľadať potenciálnych víťazov na ďalšom býčím trhu. Snowflake (SNEH), Shift4Payments (FOUR) a DoubleVerify (DV) sú rýchlo rastúce technologické firmy, ktoré vstúpili na burzu v posledných dvoch rokoch. Lítiový gigant Albemarle (WHITE) a shockwave (SWAV) tiež prosperujú a ich zásoby sa snažia dostať späť na kľúčovú úroveň v rámci základní.

Medzitým akcie Apple, Microsoft (MSFT), rodič Google Abeceda (GOOGL), Amazon.com (AMZN), A Meta platformy (META) všetky správy budúci týždeň spolu s boeing (BA), Merck (MRK), Vertex Pharmaceuticals (VRTX) a stovky ďalších spoločností.

Okrem akcií Vertex a MRK, obe blízko kúpiť body, všetky mená uvedené vyššie sú na vysokej úrovni. Napriek tomu by správy o výnosoch mohli byť katalyzátorom veľkých trhových ziskov, prudkých strát alebo viac whipsaw akcie.

Zásoby Vertex a DV sú zapnuté Rebríček IBD , Ako aj IBD 50 zoznam. Akcie Albemarle a SWAV sú na zozname sledovaných rebríčkov. VRTX akcie sú na IBD Big Cap 20. Akcie spoločností Microsoft a Google sú aktívne Dlhodobí lídri IBD. Shift4Payments bol piatok IBD akcie dňa.

Tesla znižuje ceny v Číne

Tesla znížila ceny Modelu 3 a Modelu Y v Číne 23. októbra. Tento krok nie je prekvapením po tom, čo čakacie doby klesli v podstate na nulu, zatiaľ čo celkové globálne dodávky v treťom štvrťroku zaostali. Je pozoruhodné, že cena Modelu Y SR bola znížená tesne pod hranicu 300,00 juanov pre dotácie. Platnosť dotácií je stanovená na 31. decembra.

Futures na Dow Jones dnes

Futures Dow Jones vzrástli o 0.55% oproti reálnej hodnote. Futures S&P 500 sa vyšplhali o 0.7% a futures na Nasdaq 100 vyskočili o 0.9%.

Pamätajte si, že nočná akcia v Dow futures a inde sa nemusí nevyhnutne premietnuť do skutočného obchodovania v ďalšom pravidelnom burza cenných papierov sedenie.

Pripojte sa k odborníkom na IBD a analyzujte akcie, ktoré sa dajú na burze zhromaždiť, na IBD Live

Burza cenných papierov

Pokus o oživenie akciového trhu odštartoval začiatok týždňa, zisky sa znížili a v piatok sa opäť odrazili.

Priemyselný index Dow Jones v minulom týždni vyskočil o 4.9 %. obchodovanie na akciovom trhu. Index S&P 500 klesol o 4.75 %. Kompozitný index Nasdaq vzrástol o 5.2 %. Small-cap Russell 2000 získal 3.6 %.

Akcie Apple, Microsoft, Google a Amazon v piatok obnovili svoje 21-dňové kĺzavé priemery.

Akcie Meta sú blízko miním na medvediem trhu a v piatok klesajú prasknutie (SNAP) sa vrhla na neuspokojivú správu za tretí štvrťrok.

Piatkové oživenie trhu prišlo na a Wall Street Journal uvádzajú, že predstavitelia Fedu uvažujú o pomalšom zvyšovaní sadzieb po pravdepodobnom štvrtom pohybe za sebou o 75 bázických bodov na novembrovom zasadnutí. Niektorí politici Fedu v piatok a minulý týždeň tiež začali klásť základy pre menšie zvýšenie sadzieb.

Trhy sa teraz mierne prikláňajú k 50-bodovému zvýšeniu sadzieb Fedu v decembri v porovnaní so štvrtkovým 75% kurzom na ďalší nárast o tri štvrtiny.

Je zrejmé, že medzi dnešnou dobou a zasadnutím Fedu 14. decembra je množstvo ekonomických údajov.

Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov vzrástol o 20 bázických bodov na 4.21 %, čo je 12. týždenný zisk za sebou. Ale benchmarkový výnos zo štátnych dlhopisov klesol z piatkového vnútrodenného maxima 4.33 %, čo je 14-ročné maximum, a ukončil seansu o 2 bázické body nižšie.

Dvojročný výnos zo štátnej pokladnice, užšie spojený s politikou Fedu, dosiahol v piatok 15-ročné maximum 4.64 %, ale prudko sa obrátil nižšie a na konci dňa bol na úrovni 4.48 %, čo je za týždeň pokles o 1 bázický bod.

Keďže výnosy zo štátnych dlhopisov ustúpili z týždenných maxím a Bank of Japan očividne zasahovala, aby podporila jen, americký dolár tento týždeň výrazne klesol, najmä v piatok.

Futures na ropu v USA minulý týždeň mierne vzrástli o 0.5 % na 85.05 USD za barel. Ceny zemného plynu však klesli o 23 %.

ETFs

Medzi najlepšie ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) minulý týždeň stúpol o 5.6 %, zatiaľ čo Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONIEC) vzrástol o 4.2 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) boli takmer o 7 % vyššie, pričom akcie MSFT boli obrovskou súčasťou IGV. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) vzrástol o 7.6 %.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) minulý týždeň vyskočila o 9 %. The Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) získal 4.8 %. US Global Jets ETF (TRYSKY) vzrástol o 5.35 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) dosiahol zisk 0.5 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) vyskočil o 8.3 % a Financial Select SPDR ETF (XLF) vzrástol o 3.8 %. Fond SPDR pre vybraný sektor zdravotníctva (XLV) vzrástol o 2.1 %

ARK Innovation ETF, ktoré odráža viac špekulatívne príbehové akcieARKK) minulý týždeň získal 5.6 % a ARK Genomics ETF (ARKG) 2 %.

Päť najlepších čínskych akcií, ktoré je potrebné sledovať

Zásoby na sledovanie

Snowflake vstúpila na burzu v septembri 2020 a v decembri 429 vzrástla na rekordných 2020. Ale akcie klesli až na 110.27 v júni 2022. No akcie SNOW teraz dosiahli dno okolo svojej 50-dňovej línie s nákupným bodom 205.76. Akcie minulý týždeň stúpli o 16 % na 177.10. Posun nad hranicu 200 dní by mohol ponúknuť skorý vstup. Ale akcie SNOW by mohli mať veľký odpor.

Snowflake sa môže pochváliť silným rastom výnosov, ale až teraz je na pokraji neustáleho zisku, pričom veľké zisky sa očakávajú v roku 2023.

Akcie DoubleVerify, IPO z apríla 2021, sa počas posledných niekoľkých týždňov konsolidovali a našli podporu na 50-dňovej hranici. Akcie DV majú nákupný bod 30.02. Akcie sa pokúsili preraziť v utorok a stiahli sa späť, ale stále mali dobrý týždeň. Zisky sú silné a rast výnosov silný pre hru s digitálnou reklamou.

Akcie FOUR pracujú na svojej vlastnej základni, podľa ktorej sa dosahuje dno, s nákupným bodom 51.52 Analýza MarketSmith. Akcie Shift4Payments by mohli mať skorý vstup nad 48.66, čo by znamenalo vyčistiť 50-dňové a 200-dňové línie. Procesor digitálnych platieb, IPO z júna 2020, sa rozširuje z reštaurácií do širokej škály ďalších oblastí. Rast ziskov je silný a očakáva sa, že taký zostane aj do roku 2023.

Akcie ALB sa minulý týždeň odrazili takmer o 14 % na 270.01 po prepade takmer o 13 % v predchádzajúcom týždni, keď niektorí analytici vsadili na nižšie ceny lítia. Ceny kovu používaného v EV stúpali na rekordné maximá, pričom ponuka v nasledujúcich rokoch prevyšovala dopyt. Albemarle, bez nedávnej IPO, ťaží z výhod z kontraktov s vyššími cenami, pričom postupom času zvyšuje produkciu.

Akcie ALB majú teraz novú základňu s nákupným bodom 308.34. Rozhodujúci posun nad hranicu 50 dní by mohol ponúknuť skorý vstup.

Akcie SWAV minulý týždeň vyskočili o 9 % na 276.70. Stále je to pod hranicou 50 dní, ktorá nedávno slúžila ako odpor. Akcie Shockwave majú nákupný bod 315. Ale silný pohyb nad 50-dňovou líniou by tiež prelomil trendovú čiaru a poskytol skorý vstup. Jedno upozornenie: Objem bol v posledných dňoch a týždňoch nízky.

Zisky Shockwave však rastú pri trojcifernom raste tržieb.

línia relatívnej sily sa drží blízko historických najvyšších úrovní, napriek ústupu akcií SWAV z maxím z konca augusta.

S&P 500 Giant vedie 5 akcií vykazujúcich silu

Analýza trhového zhromaždenia

Oživenie akciového trhu je naďalej volatilné, ale ukázalo sa pozitívne. Hlavné indexy boli od pondelkového otvorenia vyššie a zostali pohodlne pozitívne počas celého týždňa, aj keď výnosy štátnych dlhopisov neustále rástli.

Piatková správa WSJ naznačuje, že predstavitelia Fedu sa môžu konečne pripraviť na zníženie agresívneho sprísnenia.

Dow Jones uzavrel týždeň pohodlne nad svojim 21-dňovým kĺzavým priemerom, pričom indexy S&P 500, Russell 2000 a dokonca aj Nasdaq boli v piatok nad touto krátkodobou úrovňou.

Objem NYSE bol počas celej seansy v porovnaní so štvrtkom vyšší, pričom expirácie opcií tlačili objem Nasdaq na záver ešte vyššie.

Trhová rally môže mať nohy, ale to neznamená, že ide o preteky. Toto by mohlo byť ďalšie oživenie medvedieho trhu. Dow Jones je tesne pod svojim 50-dňovým kĺzavým priemerom – a nad 10-týždňovou hranicou – pričom ostatné indexy nie sú príliš pozadu. Nad hranicou 50 dní sa týči 200-dňový priemer a maximá z polovice augusta.

Zásobám ropy sa darí vďaka nedávnemu vzostupnému trendu cien ropy a očakávaniam ďalších ziskov počas zimy. Producenti zemného plynu majú problémy s prepadom futures na natgas.

Niektoré firmy zaoberajúce sa biotechnologickými, farmaceutickými a zdravotníckymi službami naďalej preukazujú svoju silu, vrátane spoločností Merck, Vertex, Cardinal Health (CAH), Humana (HUM) a viac.

Len málo rastových akcií prepuklo, ale mnohé sa stále zakladajú, ako napríklad akcie ALB a Shockwave.

Načasujte trh so stratégiou trhu ETF spoločnosti IBD

Čo teraz

Udržať svoje emócie na uzde a zároveň zostať flexibilné je kľúčovou súčasťou investovania. Trhová rally ukazuje určitú silu, takže nemôžete zostať uzamknutí v medvedom myslení. Ale nechcete sa príliš vzrušovať a ponáhľať sa späť s veľkými stávkami.

Investori môžu zaujať malé pozície v akciách alebo široko-trhových ETF. Ak to funguje a trhová rally neustále naberá na sile, môžete pomaly pridávať svoje pozície. Ak sa však trh opäť prepadne, rýchlo ustúpte.

Uistite sa teda, že vaše zoznamy sledovaných sú počas víkendu aktuálne. Majte v najbližších dňoch vybratý zoznam akcií, na ktoré možno uplatniť akcie alebo potenciálne akcie. Uchovávajte si však aj širší zoznam akcií vykazujúcich relatívnu silu.

Pamätajte, že výsledková sezóna by mohla otriasť celým trhom a sektormi, nielen jednotlivými akciami. Príjmy spoločnosti Apple by mohli rozhýbať širokú škálu výrobcov a dodávateľov čipov pre iPhone. Microsoft, Google, Meta Platforms a Amazon by mohli vzbudiť nádeje alebo pochybnosti o cloud computingu, výdavkoch na IT, elektronickom obchode a online reklame.

Akcie spoločností Microsoft a Google hlásia v utorok večer, Boeing a Meta v stredu. Akcie spoločností Merck, Vertex, Amazon a Apple sú vo štvrtok.

čítať Veľký obrázok každý deň, aby ste zostali v synchronizácii so smerovaním trhu a poprednými akciami a sektormi.

Sledujte Eda Carsona na Twitteri na adrese @IBD_ECarson pre aktualizácie na akciovom trhu a ďalšie.

MOHLO BY SA VÁM PÁČIŤ:

Chcete získať rýchly zisk a vyhnúť sa veľkým stratám? Vyskúšajte SwingTrader

Najlepšie rastové akcie na nákup a sledovanie

IBD Digital: Odomknite zoznamy prémiových akcií, nástroje a analýzy spoločnosti IBD ešte dnes

Tesla vs. BYD: Ktorý obrovský EV Giant je lepšia kúpa?

FAANG a akcie v rebríčku Top Kalendár zárobkov za 3. štvrťrok