Dow Jones Futures signalizuje, že trh bude pokračovať výpredajom; JPMorgan, Wells Fargo Earnings Top

Futures Dow Jones klesli v piatok skoro, spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq, dokonca s najvyššími ziskami JPMorgan, Wells Fargo a Citigroup. Oživenie akciového trhu malo drsný štvrtok, pretože vysoko hodnotené rastové akcie ako Tesla, Roblox a ServiceNow viedli ústup.

X

Nasdaq sa prepadol na najhoršie zatvorenie od októbra, zatiaľ čo S&P 500 klesol pod kľúčový support.

Taiwanský polovodič (TSM) prepukla vo štvrtok kvôli silným ziskom a usmerneniam. Akcie TSM klesli o 5.3 % na 139.19, čím podľa analýzy MarketSmith vyčistili 11-mesačnú základňu pohára s rúčkou s nákupným bodom 135.60. Akcie však uzavreli na minimách v seanse. Tvorcovia čipových zariadení Applied Materials (AMAT), Lam Research (LRCX) a ASML (ASML) sa postavili na silný plán kapitálových výdavkov TSM, ale vymazali zisky alebo obrátili nižšie

Rastové akcie celkovo bojovali, najmä vysoko cenené neziskové mená alebo akcie s trojciferným pomerom ceny a zisku, vrátane tesla (TSLA), Roblox (RBLX), ServiceNow (TERAZ) a datadog (DDOG), spolu s mnohými akciami v štýle ARK.

Tesla vo štvrtok klesla o 6.75 %, čo je späť pod hranicou 50 dní. Akcie RBLX klesli o 10 %, späť pod svoju 200-dňovú hranicu. Akcie NOW klesli o 9.1 % na najnižšiu úroveň od júna. Akcie DDOG klesli o 7.65 % na najhoršie zatvorenie od konca augusta.

boeing (BA), Húsenica (CAT) a Honeywell (HON) sa snažil udržať Dow Jones pozitívny. Akcie BA a Honeywell získali späť svoje 200-dňové línie a prelomili trendové línie v priebehu dňa, pričom nakrátko zablikali agresívne vstupy a potom sa stiahli. Akcie CAT vyskočili po prestávke na niekoľko dní po prekročení 200-dňovej hranice.

Bankové zárobky

Komponent Dow Jones JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) a Citigroup (C) vykázala v piatok začiatkom štvrtého štvrťroka lepšie, ako sa očakávalo, a odštartovala tak zisky bánk, keďže finančná situácia bola v novom roku vysoká.

Akcie JPM pred otvorením klesli takmer o 4 %. Akcie sú pod tradičnou rovnou základnou nákupnou hodnotou. Wells Fargo, mierne rozšírený, vzrástol o 2 %. Citigroup, ktorá sa stále snaží zotaviť, stratila takmer 4 %.

Akcie spoločností Tesla a Nvidia sú v rebríčku IBD. Akcie AMAT sú na SwingTrader. Akcie ASML a ServiceNow sú na IBD Long-Term Leaders. Akcie Tesla a AMAT sú na IBD 50.

Video vložené do tohto článku pojednáva o štvrtkovom výpredaji trhu a analyzuje akcie TSM, Simon Property Group (SPG) a JPMorgan.

Futures na Dow Jones dnes

Futures Dow Jones klesli o 0.7 % v porovnaní s reálnou hodnotou, pričom akcie JPM pôsobili ako brzda. Termínované obchody S&P 500 klesli o 0.7 % a futures Nasdaq 100 klesli o 0.9 %.

Výnos 10-ročnej štátnej pokladnice vzrástol o 2 bázické body na 1.73 %. Ceny ropy v USA mierne vzrástli.

Pamätajte, že jednodňová akcia v Dow futures a inde sa nemusí nevyhnutne prejaviť v skutočnom obchodovaní v nasledujúcej pravidelnej relácii na trhoch s akciami.

Pripojte sa k odborníkom na IBD a analyzujte akcie, ktoré sa dajú na burze zhromaždiť, na IBD Live

Burza cenných papierov

Oživenie akciového trhu otvorilo vyššie, zmenilo sa na zmiešané, potom sa zmenilo na rastom riadený výpredaj, aby sa uzavrel blízko seansových minim.

Priemyselný priemer Dow Jones klesol o 0.5 % vo štvrtkovom obchodovaní na akciovom trhu po tom, čo bol počas veľkej časti seansy hore. Index S&P 500 klesol o 1.4 %, pričom najhoršie si počínal ServiceNow. Kompozitný Nasdaq skĺzol o 2.5 %. Small-cap Russell 2000 stratil 0.8 %.

Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov sa tretí deň po sebe mierne znížil na 1.71 % vo štvrtok. Guvernérka Fedu Lael Brainardová pri svojom vypočutí na post podpredsedníčky Fedu uviedla, že inflácia je jej najvyššou prioritou. Je to najnovší dôkaz, že aj holubičí členovia Fedu teraz uprednostňujú sprísnenie menovej politiky.

Futures na ropu klesli o 0.6 % na 82.12 USD za barel, zatiaľ čo ceny zemného plynu klesli po prudkom náraste v predchádzajúcej relácii.

Kľúčové ETF

Medzi najlepšími ETF sa Innovator IBD 50 ETF (FFTY) prepadol o 1.3 %, zatiaľ čo Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) stratil 0.7 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) klesol o 4.2 %. Akcie NOW aj Datadog sú holdingy IGV. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) klesol o 1.7 %, pričom všetky významné komponenty boli TSM, AMAT, LRCX a ASML.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ustúpil o 1.6 % a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) mierne poklesol o 0.3 %. US Global Jets ETF (JETS) stúpol o 2.2 %, s Delta Air Lines (DAL) zárobky a poradenstvo zdvíhacie letecké spoločnosti. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) klesol o 0.4 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) mierne klesla o 0.5 %. Financial Select SPDR ETF (XLF) sa vzdali o 0.3 %, pričom významnými podielmi boli akcie JPM, Wells Fargo a Citigroup. Fond SPDR pre vybraný sektor zdravotníctva (XLV) sa vzdal 1.55 %

Akcie ARK Innovation ETF (ARKK) odzrkadľujú viac špekulatívneho príbehu, klesli o 5.4 % na čerstvé 18-mesačné minimum a ARK Genomics ETF (ARKG) sa prepadli o 4.4 % na 19-mesačné minimum. Akcie Tesly zostávajú na prvom mieste v rámci ETF od ARK Invest. ARKK tiež vlastní nejaké akcie RBLX.

Päť najlepších čínskych akcií, ktoré je potrebné sledovať

Analýza trhového zhromaždenia

Oživenie akciového trhu čaká prvý test od odrazu od pondelkových minim a zatiaľ sa mu nedarí. Po zasiahnutí odporu na svojich 10-dňových líniách v stredu sa hlavné priemery vo štvrtok trápili.

Kompozitný index Nasdaq viedol výpredaj a prepadol sa na trojmesačné záverečné minimum tesne nad 200-dňovým kĺzavým priemerom.

S&P 500 skĺzol pod svoje 21-dňové a 50-dňové línie. Dow Jones počas dopoludnia rástol, ale s výpredajom na širokom trhu klesli aj indexy blue chips. Napriek tomu sú S&P 500 a Dow Jones len pár dní od toho, aby boli na rekordných maximách.

Russell 2000 tiež stratil pôdu pod nohami a klesol ďalej zo svojich 50-dňových a 200-dňových línií.

Porazení mierne porazili víťazov na NYSE, ale rozhodne viedli na Nasdaq.

Softvér a vysoko hodnotené rastové akcie stále vyzerajú hrozne. Akcie Tesly prudko klesli, ale aspoň sa držia blízko svojej 50-dňovej hranice v rámci základne. Softvéroví lídri ako DDOG a ServiceNow klesli hlboko pod kĺzavý priemer.

Niektoré akcie čipov sa držia dobre, ale sú náchylné na vnútrodenné zvraty práve vtedy, keď začnú naberať na sile. Medzitým veľkí lídri ako napr Nvidia (NVDA) sú späť blízko nedávnych minim. Technológia Marvell (MRVL), ktorá sa držala nad svojou 50-dňovou hranicou, klesla o 7.4 % a podkopala túto kľúčovú úroveň.

Okrem energetických a finančných akcií vykazujú známky života aj výrobné firmy ako Boeing, Caterpillar a Honeywell. Výrobcovia chemikálií majú radi Ashland (ASH) sa nastavujú.

Ford Motor (F) a iné tradičné automobilky ako napr toyota (TM) a Hviezdny (STLA) konajú dobre. Rovnako sú na tom aj lodné spoločnosti, s výraznou výnimkou väčšiny prepravných spoločností.

Načasujte trh so stratégiou trhu ETF spoločnosti IBD

Čo teraz

Zmiešaná, trhaná rally akciového trhu je zradná. Sektory reálnej ekonomiky sa držali pomerne dobre. Výpredaj rastových akcií by však mohol stiahnuť celý trh nadol. To sa stalo vo štvrtok. Alebo by sa investori mohli vrátiť späť do rastu a z financií alebo energetiky.

Ako povedal tréner produktov MarketSmith Harold Morris vo štvrtkovom IBD Live, veľkosť pozície je kľúčová na tomto nestálom a neistom trhu. To isté platí pre nákup blízko 50-dňovej hranice vo väčšine prípadov. Nedávajte príliš veľké stávky na konkrétne akcie alebo široké sektory a hľadajte skoré vstupy.

Nie je tiež nič zlé na tom, keď sa expozícia zníži alebo zostane celá alebo väčšinou v hotovosti a čaká sa na skutočnú silu trhu. Nasdaq sa zasekol pod svojimi 21-dňovými a 50-dňovými líniami spolu s mnohými akciami. To nie je pohostinné prostredie.

Keď býci a medvede bojujú o dominanciu na trhu, držať sa mimo cesty má veľký zmysel.

Prečítajte si každý deň obraz v obraze, aby ste udržali synchronizáciu so smerovaním trhu a poprednými akciami a sektormi.

Sledujte Eda Carsona na Twitteri na adrese @IBD_ECarson pre aktualizácie na akciovom trhu a ďalšie.

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ:

Prečo tento nástroj IBD zjednodušuje hľadanie najlepších akcií

Najlepšie rastové akcie na nákup a sledovanie

IBD Digital: Odomknite zoznamy prémiových akcií, nástroje a analýzy spoločnosti IBD ešte dnes

Tesla vs. BYD: Ktorý obrovský EV Giant je lepšia kúpa?

Rally stále stojí, 5 akcií blízko nákupov; Čo teraz