Dow Jones futures sa otvoria v nedeľu večer spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq, pričom stredobodom pozornosti bude blížiace sa zasadnutie Fedu.
X
Hlavné indexy sa koncom minulého týždňa tvrdo vypredali, klesli pod kľúčové úrovne, zatiaľ čo nedávne prelomy dramaticky zlyhali. Nasdaq sa v piatok prepadol a uzavrel pod minimom z 26. mája nasledujúci deň, veľmi medvedí signál. Súčasný vzostupný trend bol už po štvrtkovom výpredaji „pod tlakom“.
NetEase (NTES), Northrop Grumman (NOC), Eli Lilly (LLY), Albemarle (WHITE) a Onsemi (ON) všetky vykazujú relatívnu silu blízko kúpiť body.
Tie sú hodné pre vaše zoznamy sledovaných, ale investori by si mali dávať pozor na akékoľvek nové nákupy a namiesto toho by mali znižovať aktuálnu expozíciu.
Akcie Albemarle, Northrop a LLY sú aktívne Rebríček IBD, so skladom ON na zozname sledovaných rebríčkov. Akcie NTES a Eli Lilly sú na trhu IBD 50. Video vložené do tohto článku podrobne rozoberá akcie na trhu a zároveň analyzuje akcie NOC, Onsemi a Albemarle.
Medzitým rastové akcie s megacapom stále nevykazujú vedúce postavenie. jablko (AAPL), Microsoft (MSFT), rodič Google Abeceda (GOOGL), Meta platformy (META), Amazon.com (AMZN) a Nvidia (NVDA) všetky utrpeli vážne straty, akcie GOOGL, Amazon a Nvidia klesli oproti svojim 10-týždňovým líniám. tesla (TSLA) zaznamenal relatívne mierny týždenný pokles o 1 %. Akcie TSLA však uzavreli blízko týždenných miním po tom, čo niekoľkokrát narazili na odpor na svojej 21-dňovej hranici.
Neskoro v piatok Tesla oznámila plány na rozdelenie akcií TSLA 3 za 1, čo podlieha schváleniu akcionármi na výročnom stretnutí 4. augusta. EV gigant signalizoval plány na ďalšie rozdelenie akcií už v marci. Akcie Tesly v piatok neskoro vzrástli o 1 %.
Predseda a spoluzakladateľ spoločnosti Oracle Larry Ellison sa tiež nebude uchádzať o znovuzvolenie do predstavenstva spoločnosti Tesla.
veštec (ORCL) hlási v pondelok večer, s adobe (ADBE) s termínom vo štvrtok neskoro. Softvérové giganty ponúknu určitý pohľad na firemné výdavky na IT. Ale akcie ORCL a Adobe sú v hlbokom klesajúcom trende.
Tesla's New Frenemy získava korunu EV
Zasadnutie Fedu
Federálny rezervný systém zasadá v utorok a stredu. Fed oznámi svoje posledné zvýšenie sadzieb v stredu o 2:2 ET, po čom bude o 30:XNUMX ET nasledovať tlačová konferencia šéfa Fedu Jeroma Powella.
Veľkým spúšťačom výpredajov na akciovom trhu je obava investorov, že politici Fedu budú musieť byť oveľa agresívnejší, aby obmedzili cenové tlaky, čím sa zvýšia riziká recesie. Po tom, čo CPI správa nečakane ukázala infláciu stúpa na čerstvé 40-ročné maximum 8.6 %, trhy teraz očakávajú pohyby o 50 bázických bodov na nasledujúcich štyroch zasadnutiach Fedu do novembra.
V stredu sa však objavili výzvy, aby Fed v stredu zvýšil sadzby o 75 bázických bodov. Trhy stanovujú ceny s malou, ale nie malou šancou na veľké zvýšenie sadzieb Fedu.
To by bolo veľké prekvapenie. Šéf Fedu Powell má tendenciu telegrafovať pohyby menovej politiky v dostatočnom predstihu. Predstavitelia Fedu nenaznačili, že by bol pravdepodobný posun o tri štvrtiny bodu. V skutočnosti Powell po májovom stretnutí povedal, že 75 základných bodov nie je niečo, čo tvorcovia politiky „aktívne zvažujú“.
Jednou z možností by bolo, keby centrálna banka tento týždeň zotrvala na zvýšení sadzieb o pol bodu, ale šéf Fedu Powell signalizoval, že na koniec júla je na stole 75 základných bodov.
Futures na Dow Jones dnes
Futures Dow Jones sa otvárajú v nedeľu o 6:500 ET, spolu s futures S&P 100 a futures na Nasdaq XNUMX.
Pamätajte si, že nočná akcia v Dow futures a inde sa nemusí nevyhnutne premietnuť do skutočného obchodovania v ďalšom pravidelnom burza cenných papierov sedenie.
Prehľad akciového trhu
Akciový trh začal týždeň v rámci nedávneho rozpätia, ale vo štvrtok sa dostal pod tieto úrovne s ešte väčšími piatkovými stratami.
Dow Jones Industrial Average klesol v minulom týždni o 4.6 %. obchodovanie na akciovom trhu. Index S&P 500 klesol o 5.1 %. Kompozitný index Nasdaq klesol o 5.6 %. Small-cap Russell 2000 sa vzdal 4.5 %.
Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov vyskočil o 20 bázických bodov na 3.16 %, čím vzrástol na najvyššiu úroveň od konca roka 2018. Výnos 2-ročných štátnych dlhopisov, tesnejšie spätý s pohybmi sadzieb Fedu, vyletel raketovo na 3.07 %, o 25 bázických bodov len v piatok . Táto sploštená výnosová krivka podčiarkuje obavy zo stagflácie.
Futures na ropu v USA vzrástli o 1.5 % na 120.67 USD za barel, čo je už siedmy týždenný zisk za sebou.
Medzi najlepšie ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) minulý týždeň klesla o 5.3 %, zatiaľ čo Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONIEC) ustúpilo 4.4 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) klesol o 5.9 %, pričom všetky významné podiely majú spoločnosti Microsoft, Adobe a ORCL. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) klesol o 7.4 %, pričom veľkou zložkou boli akcie Nvidie.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) minulý týždeň klesla o 4.45 %. The Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) obrátila o 5.6 % nadol. US Global Jets ETF (TRYSKY) klesol o 7.2 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) klesla o 5.8 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) poklesol o 0.8 % a Financial Select SPDR ETF (XLF) klesol o 6.8 %. Fond SPDR pre vybraný sektor zdravotníctva (XLV) vzad o 3.3 %. Akcie LLY sú veľkým podielom XLV.
ARK Innovation ETF, ktoré odráža viac špekulatívne príbehové akcieARKK) minulý týždeň klesla o 7.1 % a ARK Genomics ETF (ARKG) 8.4 %. Akcie Tesly sú stále top podielom v rámci Ark Invest ETF.
Päť najlepších čínskych akcií, ktoré je potrebné sledovať
Zásoby na sledovanie
Akcie NetEase spolu s výrobcami EV BYD (BYDDF) a Li-Auto (LI), patria medzi najlepšie vyzerajúce čínske firmy kótované v USA, keďže tieto mená v posledných týždňoch naberali optimizmus. Akcie NTES v piatok vzrástli o 1.8 % na 105.65. Akcie dosiahli v priebehu dňa 108.77, nakrátko prekonali nákupný bod 107.25, ako aj kľúčové úrovne odporu tesne nad 108. Mobilný herný gigant je vo veľkej konsolidácii, ktorá siaha až do konca novembra alebo februára 2021. línia relatívnej sily pre akcie NTES je na 52-týždňovom maxime.
Čínske akcie sa zotavujú pri zmierňovaní obmedzení Covid a internetových zásahov, ale to by sa mohlo rýchlo zmeniť. Ak používate čínske akcie ako „bezpečný prístav“, nie je to dobrý trh.
Akcie NOC minulý týždeň klesli o 3 % na 463.82, ale v piatok našli podporu na svojej 50-dňovej hranici. Akcie obranného giganta prekonali 477.36 pohár s rúčkou nákupný bod 3. júna, ale 8. júna klesol pod tento vstup. Napriek tomu je línia RS pre akcie Northrop na vysokej úrovni.
Akcie LLY minulý týždeň klesli o 1.5 % na 297.01, ale vo štvrtok klesli o 3.3 % a v piatok o 2.1 % a uzavreli pod 50-dňovou hranicou. Akcie sa vyrovnali na 314.10 plochá základňa nákupný bod 27. mája, ale v nasledujúcej relácii klesol. Línia RS pre akcie Eli Lilly zostáva blízko maxím. Eli Lilly však musí tvrdo bojovať, len aby si udržala podporu, a to aj napriek pokračujúcim býčím údajom o pravdepodobnosti trhák proti obezite.
Akcie ALB minulý týždeň klesli o 5.5 % na 236.87. Akcie lítiového gigantu sú späť pod skorým vstupom okolo 248. Akcie spoločnosti Albemarle majú teraz kľuku s pohárovou základňou, čo im dáva oficiálny nákupný bod 273.78, podľa Analýza MarketSmith. Investori môžu ako nový skorý vstup použiť 259.97, tesne nad stredajším maximom. Aspoň na týždennom grafe sa zdá, že akcie ALB sa trochu sprísňujú. Dlhšia rukoväť by ponúkla viac času na dobehnutie kĺzavých priemerov.
Akcie ON minulý týždeň klesli o 4.45 % na 60.14, pričom v piatok našli podporu na 21-dňovej hranici. Na týždennom grafe má teraz výrobca čipov rukoväť s nákupným bodom 67.29. Horná časť rukoväte je približne zarovnaná s trendovou líniou klesajúcich vrcholov od vrcholu z 5. januára. Dlhšia rukoväť by poskytla určitý čas na dobehnutie kĺzavých priemerov.
Analýza trhu
Akciový trh začal týždeň a držal sa v úzkom rozmedzí, pričom hlavné indexy naďalej nachádzali podporu na 21-dňovom kĺzavom priemere. Russell 2000 a S&P MidCap 400 sa v utorok posunuli nad svoje 50-dňové hranice.
V stredu mali hlavné indexy podobný pokojný deň, no bol to zlomový bod. Množstvo sľubných prelomov začalo zlyhávať, často veľkolepým spôsobom. Zásoby námornej dopravy klesli a niekoľko ďalších sektorov sa prepadlo. Russell 2000 a S&P MidCap klesli pod svoje 50-dňové línie.
Výpredaje popredných akcií pokračovali aj vo štvrtok, zatiaľ čo kľúčové indexy klesli pod svoje 21-dňové hranice. Akcia v hlavných indexoch a popredných akciách spustila po štvrtkovej akcii pohyb smerom k „zvyšovaciemu trendu pod tlakom“.
V piatok, po šokovej správe o inflácii CPI, hlavné indexy opäť tvrdo predali.
Kompozitný index Nasdaq uzavrel pod minimom z 26. mája nasledujúci deň. Je to dôležité, pretože výskum Erica Krulla ukazuje, že keď to indexy urobia, existuje 90% šanca, že trh nakoniec podkope svoje minimá.
S&P 500 a Dow uzavreli hlboko pod svojimi minimami z 26. mája. Tieto indexy však nikdy neuvádzali dni sledovania. Index S&P 500 zaznamenal najhoršie zatvorenie za posledných 14 mesiacov.
Akokoľvek zle vyzerajú hlavné indexy práve teraz, akcie popredných akcií sú ešte horšie
Energetické akcie sú sektorom, ktorý sa v roku 2022 dobre držal, no hry s LNG boli minulý týždeň veľkým prepadákom. Ostatné potenciálne vedúce sektory vrátane kovopriemyslu, prepravcov, cestovných firiem a chemických hier utrpeli značné straty.
Rastové akcie, s Onsemi vzácnou výnimkou, momentálne vyzerajú hrozne. Nie je jasné, či akcie AAPL, Microsoft alebo Tesla budú nejaký čas lídrami na trhu. Je jasné, že momentálne nie sú lídrami na trhu.
Načasujte trh so stratégiou trhu ETF spoločnosti IBD
Čo teraz
Existuje vysoké riziko, že hlavné indexy prepadnú pod nedávne minimá, čo spustí novú kapitolu príbehu medvedieho trhu.
Investori by mali znížiť expozíciu. Trhová akcia, najmä v prípade popredných akcií, bola slabá. Ak máte zásoby, ktoré fungujú, môžete sa rozhodnúť, že na nich zostanete. Ale vzhľadom na posun na trhu a prudké, náhle výpredaje v mnohých ďalších špičkových akciách, investori môžu chcieť aspoň zvážiť čiastočné zisky.
Investori by mali opäť prepracovať svoje zoznamy sledovaných osôb. S množstvom poškodených alebo zlomených vzorov grafov sa zamerajte na akcie so silnou relatívnou silou, ako sú Northrop, Lilly a Albemarle. Môže byť dosť času, aby sa grafy opäť sformovali.
čítať Veľký obrázok každý deň, aby ste zostali v synchronizácii so smerovaním trhu a poprednými akciami a sektormi.
Sledujte Eda Carsona na Twitteri na adrese @IBD_ECarson pre aktualizácie na akciovom trhu a ďalšie.
TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ:
Chcete získať rýchly zisk a vyhnúť sa veľkým stratám? Vyskúšajte SwingTrader
Najlepšie rastové akcie na nákup a sledovanie
IBD Digital: Odomknite zoznamy prémiových akcií, nástroje a analýzy spoločnosti IBD ešte dnes
Zdroj: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-stock-market-flashes-bearish-signals-what-to-do/?src=A00220&yptr=yahoo