Futures Dow Jones: Oživenie akciového trhu čaká na šéfa Fedu Powella, kľúčové ekonomické údaje

Futures Dow Jones v stredu mierne vzrástli spolu s futures na index S&P 500 a futures na Nasdaq, pričom šéf Fedu Jerome Powell a kľúčové ekonomické údaje sú k dispozícii.

X

Rally akciového trhu uzavrela v utorok zmiešane s jablko (AAPL) opäť brzdí hlavné indexy spolu s Amazon.com (AMZN) a tesla (TSLA). Medzitým, obri spoločnosti Apple Dow boeing (BA), Chevron (CVX) a Goldman Sachs (GS) sú blízko kúpiť body.

Hewlett Packard Enterprise (HPE) a NetApp (NTAP) hlavné správy o zárobkoch v utorok neskoro večer s dav Strike (CRWD) a Pracovný deň (wday) tento týždeň spúšťa veľké softvérové ​​správy.

Akcie HPE v ​​obchodovaní pred trhom mierne vzrástli zisk HPE vrchné zobrazenia. Akcie HP Enterprise, nad 200-dňovou líniou, pracujú na dlhom pohárovom základe. Akcie NTAP sa prepadli do rozšírenej akcie slabé príjmy NetApp a vedenie. akcie WDAY skočil cez noc za 3. štvrťrok a spätný odkup 500 miliónov dolárov. Akcie CRWD klesali napriek tomu, že prekonali sledovanosť v 3. štvrťroku, keď sa objavilo predplatné a spoločnosť zaoberajúca sa kybernetickou bezpečnosťou naznačila, že príjmy za 4. štvrťrok chýbajú.

Oddelene, Horizon Therapeutics (HZNP) stúpol cez noc o viac ako 30 %. potvrdenie troch potenciálnych ponúk na prevzatie.

V stredu ráno ministerstvo práce zverejní voľné pracovné miesta v októbrovej správe JOLTS. Voľné pracovné miesta pozorne sleduje šéf Fedu Jerome Powell, ktorý vystúpi v stredu popoludní.

To všetko predznamenáva obľúbený ukazovateľ inflácie Fedu, cenový index PCE, vo štvrtok ráno spolu s novembrovou správou o pracovných miestach v piatok, ako aj niekoľkými ďalšími významnými ekonomickými správami.

Investori by mali byť opatrní pri otváraní nových pozícií, kým nebude jasnejšie o ekonomike a výhľade zvýšenia sadzieb Fedu. Ak niečo, možno budú chcieť odľahčiť pozície vo veľmi krátkom čase.

Akcie CVX sú zapnuté Rebríček IBD. Akcie BA sú zapnuté SwingTrader.

Prejav šéfa Fedu Powella

Šéf Fedu Jerome Powell vystúpi v stredu o 1:30 ET v Brookings Institution. Očakáva sa, že posilní očakávania, že centrálna banka prejde 50. decembra na zvýšenie sadzieb o 14 bázických bodov. Trhy vidia 67.5 % šancu na polbodový posun, ale stále slušnú šancu na piate zvýšenie sadzieb Fedu za sebou 75 bázických bodov. Pravdepodobne však naznačí, že zvyšovanie sadzieb bude pokračovať aj v roku 2023.

Čokoľvek Powell povie, ekonomické údaje rýchlo predbehnú. Ak inflácia začne vykazovať výrazné ochladzovanie a trhy práce sa uvoľnia, dokonca aj tí najjastrabí politici Fedu budú uprednostňovať spomalenie tempa zvyšovania sadzieb a skončenie skôr, ako by trhy mohli očakávať. Horúce údaje o cenách a zamestnanosti posilnia odhodlanie mnohých holubíc Fedu. Samozrejme, ekonomické údaje v najbližších dňoch môžu ukázať zmiešané výsledky, prípadne mierne zlepšenie.

Futures na Dow Jones dnes

Futures Dow Jones vzrástli o 0.15% oproti reálnej hodnote. Futures S&P 500 pokročili o 0.3%. Futures na Nasdaq 100 sa vyšplhali o 0.55%.

Futures sa pridali k ziskom, keďže ADP uviedla, že súkromné ​​mzdy vzrástli v novembri len o 127,000 200,000 v porovnaní s odhadmi na XNUMX XNUMX.

Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov klesol o 3 bázické body na 3.72 %.

Futures na ropu vzrástli o 3 % a vrátili sa späť nad 80 dolárov za barel. Ceny medi vzrástli takmer o 3 %.

Oficiálny index čínskej výroby klesol v novembri o 1.2 bodu na 48, čím klesol ďalej pod neutrálnu úroveň 50 a počet zobrazení na 49. Index služieb klesol na 46.7 v porovnaní s prognózami na 48. Uzamknutie čínskeho Covidu si vážne vyžiadalo vážnu daň na ekonomike.

Napriek tomu hongkonský index Hang Seng vzrástol o 2.2 % po tom, čo v utorok vyskočil o 5.2 % v nádeji na ľahšie obmedzenia týkajúce sa Covidu.

Pamätajte si, že nočná akcia v Dow futures a inde sa nemusí nevyhnutne premietnuť do skutočného obchodovania v ďalšom pravidelnom burza cenných papierov sedenie.

Pripojte sa k odborníkom na IBD a analyzujte akcie, ktoré sa dajú na burze zhromaždiť, na IBD Live

Burza cenných papierov

Po pondelňajšom ostrom výpredaji sa akciový trh v utorok skončil zmiešane.

Priemyselný priemer Dow Jones v utorok uzavrel tesne nad hranicou rentability obchodovanie na akciovom trhu. Index S&P 500 klesol o 0.2 %. Kompozitný index Nasdaq klesol o 0.6 %. Small-cap Russell 2000 vzrástol o 0.3 %.

Akcie spoločnosti Apple klesli o 2.1 %, čo je už tretí významný pokles za sebou, keďže technologického giganta zaťažujú prípady čínskeho Covid, blokády a protesty. V utorok akcie klesli o 2.6 %, pod svoj 50-dňový kĺzavý priemer. Nad 50-dňovou líniou sa vynára 200-dňová odolnosť pre akcie AAPL. Apple zaznamenal nepokoje v masívnej montážnej továrni Foxconn iPhone v Zhengzhou uprostred prebiehajúceho blokovania Covid. Čína v noci nadnes zrušila karanténu v meste Zhengzhou.

Akcie Amazonu klesli o 1.6 % a akcie Tesly klesli o 1.1 %, pričom obe ustúpili zo svojich 21-dňových línií. Obe sú relatívne blízko k minimám medvedieho trhu.

Ceny ropy v USA vzrástli o 2.4 % na 79.62 USD za barel. V pondelok sa futures na ropu dostali na najnižšie úrovne v roku.

Výnos 10-ročnej štátnej pokladnice vzrástol o 5 bázické body na 3.75 %.

ETFs

Medzi najlepšie ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) klesol o 0.2 %, zatiaľ čo Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONIEC) vzrástol o 0.5 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) klesla o 0.8 %. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) klesli o 0.3 %.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) získal 2.3 % a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 0.1 %. US Global Jets ETF (TRYSKY) vzrástol o 1.8 %. The Financial Select SPDR ETF (XLF) vzrástol o 0.6 %. Fond SPDR pre vybraný sektor zdravotníctva (XLV) klesli o 0.25 %.

ARK Innovation ETF, ktoré odráža viac špekulatívne príbehové akcieARKK) mierne klesla o 0.5 % a ARK Genomics ETF (ARKG) poklesol o 0.4 %. Akcie spoločnosti Tesla sú hlavným podielom v rámci ETF spoločnosti Ark Invest.

Päť najlepších čínskych akcií, ktoré je potrebné sledovať

Dow Stocks Blízko nákupných bodov

Akcie Boeingu v utorok vzrástli o 2 % na 175.32, späť nad 173.95 pohár-základňa nákupný bod, podľa Analýza MarketSmith. Akcie sa obchodovali tesne v miernom objeme blízko nákupného bodu po veľkom nábehu optimizmu na letecký gigant. Analytici očakávajú, že Boeing sa po štyroch rokoch strát vráti k ziskovosti v roku 2023. Nedávna pauza na akciách BA dohnala 21-dňovú líniu.

Akcie Chevronu sa vyšplhali o 1.45 % na 180.94, mierne pod nákupným bodom 182.50 a tesne nad 21-dňovou hranicou. Akcie CVX sa celý mesiac obchodovali okolo tohto oficiálneho nákupného bodu. Skorý vstup blízko 167 dňa 19. októbra bol pravdepodobne spočiatku bezpečnejšou stávkou. Ale s akciami Chevron práve na 21-dňovej a už nie predĺženej z 50-dňovej, to vyzerá zaujímavejšie.

Akcie GS v utorok posilnili o 0.35 % na 383.71. Investičná banka má nákupný bod 389.68 z hĺbky 35 %. pohár s rúčkou základňu siahajúcu do novembra 2021. Investori by tiež mohli vnímať nedávnu pauzu ako poličku tesne nad nákupným rozpätím od spodnej základne, ktorú akcie Goldman vyčistili začiatkom novembra. 21-dňový kĺzavý priemer sa blíži k dobiehaniu, zatiaľ čo hranica 50 dní sa začína presadzovať. The línia relatívnej sily je na viacročnom maxime, čo odráža nadvýkonnosť akcií GS v porovnaní s indexom S&P 500.

Analýza trhového zhromaždenia

Oživenie akciového trhu sa sťahuje späť s kľúčovými technickými testami a dostupnými ekonomickými údajmi spolu s neistotou v súvislosti s čínskou politikou Covid.

Index S&P 500 rozširuje pokles tesne pod 200-dňový kĺzavý priemer, ale stále nad jeho 21-dňovou hranicou. Russell 2000, ktorý v pondelok klesol späť pod 200- a 21-dňovú hranicu, sa posunul späť nad 21-dňovú hranicu.

Meškajúci Nasdaq klesol pod 21-dňovú hranicu a blíži sa k svojej 50-dňovej hranici.

Akcie Apple, Tesla a ďalšie megacaps ťažili na Nasdaq a index S&P 500.

ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) je stále nad svojím 200-dňovým kĺzavým priemerom.

Nepreháňajte však vplyv Apple. Mnohé popredné akcie testujú alebo klesajú pod nákupné body alebo spiatočne zaznamenávajú slušné zisky.

Strieborným bodom je, že akciový trh sa nezotavuje do prejavov Fedu a dôležitých ekonomických údajov. To by mohlo znamenať, že trhy by sa mohli odraziť, ak nedôjde k negatívnym prekvapeniam, s možnosťou väčších ziskov, ak budú nadchádzajúce titulky pozitívne.

Ale oživenie trhu urobí to, čo urobí.

Načasujte trh so stratégiou trhu ETF spoločnosti IBD

Čo teraz

Keď sa trhy sťahujú späť, nie je veľa akcií blikajúcich nákupnými signálmi. Investori by pravdepodobne mali počkať na Powellov prejav a ekonomické údaje, kým urobia významné nové nákupy. Investori môžu chcieť získať aspoň čiastočné zisky vo víťazoch, najmä ak sa víťazné akcie sťahujú späť, aby nakúpili body.

Ak sa oživenie trhu čoskoro zvýši, veľké množstvo akcií bude vyzerať ako akcieschopné. Ale veľa zaujímavých akcií dnes začne vyzerať poškodených, ak hlavné indexy odtiaľto výrazne klesnú.

Investori preto musia zostať angažovaní a flexibilní. Udržujte svoje zoznamy sledovaných osôb aktuálne, ale majte aj stratégie ukončenia pre svoje podiely.

čítať Veľký obrázok každý deň, aby ste zostali v synchronizácii so smerovaním trhu a poprednými akciami a sektormi.

Sledujte Eda Carsona na Twitteri na adrese @IBD_ECarson pre aktualizácie na akciovom trhu a ďalšie.

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ:

Chcete získať rýchly zisk a vyhnúť sa veľkým stratám? Vyskúšajte SwingTrader

Najlepšie rastové akcie na nákup a sledovanie

IBD Digital: Odomknite zoznamy prémiových akcií, nástroje a analýzy spoločnosti IBD ešte dnes

Tesla vs. BYD: Ktorý EV Giant je lepší kúpiť?