Futures Dow Jones: Oživenie akciového trhu čaká na pivotné signály Fedu; AMD, Devon sa posunuli o zisk

Futures Dow Jones cez noc mierne vzrástli spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq, pričom pozornosť sa sústredila na stredajšie zasadnutie Federálneho rezervného systému a na to, či tvorcovia politík potvrdia alebo zničia nádeje FEDu.

X

Rally akciového trhu sa v utorok zvrátila nižšie z ranných ziskov, pretože Fed nechcel vidieť silnejšie ekonomické údaje, ako sa očakávalo. Technici spoločnosti Megacap naďalej zaťažujú indexy, najmä Nasdaq. Amazon.com (AMZN) a rodič Google Abeceda (GOOGL) sa prepadol na čerstvé minimá na medvedom trhu jablko (AAPL) a Microsoft (MSFT).

Advanced Micro Devices (AMD), výrobca lítia Živý (LTHM), distribútor liekov McKesson (MCK), Softvér Paycom (payc rozšírenie) a producent bridlicovej ropy a plynu Devon Energy (DVN) hlavné hlavné zárobky cez noc.

Akcie AMD napriek slabým výsledkom vzrástli. Livent klesol, pretože horúci rast výnosov nebol dostatočne horúci. Akcie Devon Energy ustúpili na dividendu, ale. Akcie PAYC stúpli vďaka silným ziskom, zatiaľ čo akcie MCK sa po zmiešaných výsledkoch ešte neobchodovali.

DVN sklad je na IBD 50.

medzitým tesla (TSLA) rival BYD (BYDDF) čoskoro ohlási októbrový predaj nevýrazné dodávky v najlepšom prípade z Dieťa (NIO), Li-Auto (LI) a xpeng (XPEV). Akcie BYD v utorok vzrástli o 2.6%, zatiaľ čo akcie Tesly uzavreli o 0.1%, obe mimo denných maxím.

Zasadnutie Fedu

Očakáva sa, že Federálny rezervný systém na štvrtom zasadnutí po sebe zvýši sadzby o 75 bázických bodov. Trh je však rozdelený v otázke, či politici v decembri zvýšia sadzby o 50 alebo 75 bázických bodov.

Niektoré relatívne krotké údaje o inflácii a rôzne pohyby centrálnych bánk po celom svete – vrátane niekoľkých rád od predstaviteľov Fedu – posilnili nádeje na pivot Fedu k menšiemu zvyšovaniu sadzieb.

Vyhlásenie o politike Fedu má byť zverejnené v stredu o 2:2 ET, tlačová konferencia šéfa Fedu Jeroma Powella o 30:XNUMX Investori budú hľadať akékoľvek tipy na pivot Fedu. Powell možno nebude chcieť dať jasné signály, aby si zachoval maximálnu flexibilitu.

Šéf Fedu pravdepodobne zahrnie výhrady týkajúce sa reakcie na kľúčové údaje. Októbrová správa o pracovných miestach má byť vydaná v piatok po septembrovom prieskume JOLTS, ktorý bol silnejší, než sa očakávalo.

Futures na Dow Jones dnes

Futures Dow Jones vzrástli o 0.15 % v porovnaní s reálnou hodnotou. Futures na S&P 500 stúpli o 0.2 % a futures na Nasdaq 100 o 0.3 %.

Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov klesol o 2 bázické body na 4.03 %.

Futures na ropu vzrástli o 1 %.

Pamätajte si, že nočná akcia v Dow futures a inde sa nemusí nevyhnutne premietnuť do skutočného obchodovania v ďalšom pravidelnom burza cenných papierov sedenie.

Pripojte sa k odborníkom na IBD a analyzujte akcie, ktoré sa dajú na burze zhromaždiť, na IBD Live

Burza cenných papierov

Oživenie akciového trhu v utorok ustúpilo. Hlavné indexy otvorili solídne vyššie, poháňané nižšími výnosmi štátnej pokladnice a nepotvrdenými rečami o tom, že Čína by sa mohla posunúť smerom k uvoľneniu svojej prísnej politiky nulovej Covid.

Ale o 10:50 ET sa v septembri neočakávane objavili pracovné miesta, zatiaľ čo index výroby ISM zostal v októbri nad hranicou dokonca XNUMX. Výnosy štátnych dlhopisov sa odrazili a akcie rýchlo klesli.

Dow Jones Industrial Average v utorok klesol o 0.2 %. obchodovanie na akciovom trhu. Index S&P 500 klesol o 0.4 %. Kompozitný index Nasdaq klesol o 0.9 %. Small-cap Russell 2000 stúpol o 0.25 %, čo je už ôsmy postup v rade.

Akcie Amazonu klesli o 5.5 %, čím podkopali piatkové minimum na najhoršiu úroveň od apríla 2020. Stalo sa tak po prepade zisku minulý týždeň o 13 %. Akcie AMZN klesli päťkrát za sebou vo veľkom objeme.

Akcie spoločnosti Google klesli o 4.3 % na najhoršie od januára 2021, po tom, čo minulý týždeň klesli o 4.8 %.

Akcie spoločnosti Apple klesli o 1.75 %, čím sa zvrátili z takmer 200-dňovej hranice a uzavreli tesne pod 50-dňovou hranicou. Akcie AAPL minulý týždeň vyskočili o 5.75 %.

Akcie Microsoftu sa vzdali o 1.7 %, čo nie je ďaleko od minim na medvediem trhu. Akcie MSFT minulý týždeň klesli o 2.6 %.

Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov klesol o 3 bázické body na 4.05 %, ale skončil blízko maxima v seanse. 10-ročný výnos sa krátko po otvorení prepadol na 3.955 %, ale opäť našiel podporu na svojom 21-dňovom kĺzavom priemere. Americký dolár znížil skoré straty.

Ceny ropy v USA vzrástli o 2.1 % na 88.37 USD za barel. Surové futures vzrástli na základe nádejí, že Čína prispôsobí svoju politiku Covidu, ako aj správy, že Saudi sú vo vysokej pohotovosti pred iránskym útokom. Futures na zemný plyn klesli o 10 % po tom, čo v pondelok vzrástli o takmer 12 %.

Prečo tento nástroj IBD zjednodušuje spáliťch Pre najlepšie akcie

ETFs

Medzi najlepšie ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) vzrástol o 0.6 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) klesol o 1.3 %, pričom hlavným podielom boli akcie MSFT. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) vzrástli o 0.7 %, pričom hlavnou zložkou boli akcie AMD.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) získal 1.5 % a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) získal 0.6 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) stúpli o 1 %, pričom akcie DVN patrili medzi 10 najlepších akcií. Fond SPDR pre vybraný sektor zdravotníctva (XLV) mierne vzrástli o 0.1 %.

ARK Innovation ETF, ktoré odráža viac špekulatívne príbehové akcieARKK) vzrástol o 1 cent, zatiaľ čo ARK Genomics ETF (ARKG) vzrástol o 1.3 %

Akcie spoločnosti Tesla sú hlavným podielom v rámci ETF spoločnosti Ark Invest. Sériová výroba Tesla Cybertruck sa začne koncom roka 2023, informovala agentúra Reuters v utorok skoro ráno.

Cathie Wood's Ark vlastní malý podiel v akciách BYD. Predaje EV a plug-in hybridov spoločnosti BYD vzrástli nad celkový objem Tesly, hoci americký gigant stále vedie v plne elektrických dodávkach „BEV“.

Päť najlepších čínskych akcií, ktoré je potrebné sledovať

Kľúčové príjmy

zárobky AMD a tržby mierne vynechali znížené zhliadnutia po tom, čo čipový gigant vykázal predbežné príjmy, ktoré boli hlboko pod konsenzom. AMD tiež naznačila, že príjmy za štvrtý kvartál budú mierne zaostávať za konsenzom, ale v porovnaní s predchádzajúcim rokom by sa zvýšili zhruba o 4 %.

Akcie AMD v nočnom obchode vyskočili o 4 %. Akcie v utorok klesli o 0.7 % na 59.66. Akcie AMD sa mierne odrazili od minima medvedieho trhu z 13. októbra 54.57, ale nie príliš.

Nvidia (NVDA), ktorá v grafických čipoch konkuruje AMD, mierne pokročila v obchodovaní po pracovnej dobe.

Zárobky Livent raketovo vzrástli, prevyšujúc počet zhliadnutí, ale výnosy sa prepadli, a to napriek viac ako zdvojnásobeniu v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Akcie LTHM klesli v predĺženej akcii o 6 %. Akcie v utorok stratili 0.8 % na 31.33, čím sa zvrátili nižšie na približne 50-dňovú hranicu. Akcie Livent majú 36.48 pohár-základňa nákupný bod, podľa Analýza MarketSmith.

Akcie ALB s podobným grafom klesli v obmedzenom obchodovaní po skončení pracovného času. Lítiový gigant Albemarle (WHITE) hlási v stredu neskoro večer.

Príjmy Devon Energy popredné názory, ale producent ropy znižuje dividendu o 13 %. Akcie DVN cez noc klesli o 2.7 %. Akcie mierne klesli o 5 centov na utorok na 77.30, pričom sa držali v rozmedzí 75.37 pohár s rúčkou nákupný bod. Akcie DVN zostávajú trochu predĺžené z rastúcej 50-dňovej línie.

Výnosy Paycom prekonali zhliadnutí, pričom vedenie výnosov je tiež silné. PAYC akcie sa v rozšírenom obchode zmenili len málo. Akcie v utorok klesli takmer o 1 % na 342.72, tesne nad 50-dňovou čiarou a pod trendovou čiarou. Silný krok po dosiahnutí zisku by mohol ponúknuť skorý vstup. Akcie PAYC majú konsolidáciu 402.88 nákupný bod.

Príjmy spoločnosti McKesson sa tesne minuli, zatiaľ čo príjmy mierne prevýšili. Akcie MCK sa ešte neobchodovali v nočnej akcii. Akcie v utorok klesli o 1.85 % na 382.16, ale držia sa v rozmedzí od 375.33 plochá základňa nákupný bod. Táto plochá základňa je súčasťou a základňa na základni vzor.

Cardinal Health (CAH), ktorá informuje o piatku, sa tiež neobchodovala po pracovnej dobe. Akcie CAH sú mierne rozšírené od bodu nákupu.

Analýza trhového zhromaždenia

Hlavné indexy otvorili silne, ale stiahli sa zo silnejších ekonomických údajov, než sa očakávalo.

Dow Jones klesol pod svoju 200-dňovú hranicu, zatiaľ čo Russell 2000 sa posunul smerom k tejto úrovni. S&P 500 si stále drží 50-dňovú hranicu, zatiaľ čo Nasdaq naráža na odpor v blízkosti tejto oblasti.

Veľká časť utorňajšej slabosti odrážala slabosť akcií AMZN, Googlu a ďalších megacapov.

ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) vzrástol o 0.2 %, pričom sa obchodovalo medzi 200- a 50-dňovou líniou.

Napredujúce akcie viedli k poklesu na NYSE a Nasdaq.

Investori by nemali príliš premýšľať o utorňajšom rallye trhu, ktorý prichádza pred oznámením o stretnutí Fedu a komentárom šéfa Fedu Powella.

Ale hlavné indexy a vedúce akcie sa z veľkej časti posilnili v očakávaní pivot Fedu. Ak Powell prinesie jastrabie prekvapenie, rally akciového trhu môže zaznamenať veľký výpredaj.

Utorkové pohyby na akciovom trhu a výnosoch zo štátnej pokladnice by mohli blednúť vedľa reakcie po zavedení Fedu.

Reakcia po Fede by mohla pokračovať, možno aj zvrátiť, vo štvrtok. Piatková správa o pracovných miestach pravdepodobne rozhýbe trhy.

Popredné akcie vykazovali zmiešané akcie, pričom vysoké zisky stále posúvali jednotlivé mená vyššie alebo nižšie.

Načasujte trh so stratégiou trhu ETF spoločnosti IBD

Čo teraz

Zdá sa, že oživenie akciového trhu je na technickom základe v dobrom stave, a to aj napriek utorňajšiemu obratu smerom nadol.

Investori by pravdepodobne mali odložiť pridávanie expozície až do zvýšenia sadzieb Fedu a Powellovho komentára. Mohli by sa rozhodnúť mierne znížiť expozíciu smerom k stredajšiemu popoludňajšiemu oznámeniu v závislosti od ich tolerancie voči riziku.

Zatiaľ čo zasadnutie Fedu je ako správa o výnosoch pre oživenie trhu, nezabudnite na skutočné zisky.

Zisky nie sú také pohyblivé na trhu ako minulotýždňové vydania megacap, ale stále majú obrovský vplyv na jednotlivé akcie.

Najbližšie dni budú kľúčové pre oživenie trhu. Pripravte si preto svoje zoznamy sledovaných osôb. Zostaňte zapojení a pripravení pridať alebo znížiť expozíciu.

čítať Veľký obrázok každý deň, aby ste zostali v synchronizácii so smerovaním trhu a poprednými akciami a sektormi.

Sledujte Eda Carsona na Twitteri na adrese @IBD_ECarson pre aktualizácie na akciovom trhu a ďalšie.

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ:

Chcete získať rýchly zisk a vyhnúť sa veľkým stratám? Vyskúšajte SwingTrader

Najlepšie rastové akcie na nákup a sledovanie

IBD Digital: Odomknite zoznamy prémiových akcií, nástroje a analýzy spoločnosti IBD ešte dnes

Tesla vs. BYD: Ktorý EV Giant je lepší kúpiť?

Powell z Fedu sa pokúsi zastaviť Rally S&P 500, ale dokáže?