Futures Dow Jones: Rally akciového trhu prekonala inflexný bod; Apple, Exxon Flash Buy Signals

Dow Jones futures sa otvoria v nedeľu večer spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq. Oživenie akciového trhu prekonalo inflexný bod, čo v minulom týždni urobilo rozhodujúci pohyb vyššie.

X

Investori by mali pridávať do svojich pozícií opatrnými nákupmi a nemali by sa ponáhľať so zvyšovaním expozície.

jablko (AAPL), Exxon Mobil (XOM) a Chevron (CVX) v piatok po zisku urobili býčie pohyby. Akcie Exxon a CVX ponúkli skoré vstupy nad ich 50-dňové línie, keď sa pohybujú po pravej strane správnych základní.

Akcie spoločnosti Apple sa stali prvou megakapitálou, ktorá získala späť 200-dňovú líniu, zatiaľ čo jej línia relatívnej sily je už na novom maxime. S rizikom zisku mimo stola by to investori mohli využiť ako potenciálny agresívny nákup, možno miesto na založenie pozície v akciách AAPL.

Akcie ON prekonali v piatok vstupnú čiaru trendu, zatiaľ čo jej línia RS je na novom maxime. To by bol zvyčajne nákupný signál pre túto vedúcu hru o žetóny. však Onsemi (ON) zárobky sú splatné pred pondelkovým otvorením, takže každý nový nákup je vysoko rizikový.

Čínski výrobcovia elektromobilov Dieťa (NIO), xpeng (XPEV) a Li-Auto (LI) by mali nahlásiť júlové dodávky pred pondelkovým otvorením. Čínsky gigant EV a batérií BYD (BYDDF) bude pravdepodobne nasledovať o deň alebo dva neskôr. Všetky štyri zvyšujú kapacitu a v najbližších týždňoch alebo mesiacoch začnú s dodávkami nových modelov. Spoločnosť BYD začala v piatok s predajom sedanu Seal a prevzala ho tesla (TSLA) Model 3.

Akcie Exxon, Chevron a Tesla sú na burze IBD 50. NA sklade je na IBD Big Cap 20. Exxon bol piatkový IBD akcie dňa. Akcie Apple a Chevron sú komponenty Dow Jones.

Video vložené do tohto článku sa zameriava na spoločnosti Apple, Exxon Mobil a Vertex Pharmaceuticals (VRTX).

Futures na Dow Jones dnes

Futures Dow Jones sa otvárajú v nedeľu o 6:500 ET, spolu s futures S&P 100 a futures na Nasdaq XNUMX.

Pamätajte si, že nočná akcia v Dow futures a inde sa nemusí nevyhnutne premietnuť do skutočného obchodovania v ďalšom pravidelnom burza cenných papierov sedenie.

Pripojte sa k odborníkom na IBD a analyzujte akcie, ktoré sa dajú na burze zhromaždiť, na IBD Live

Burza cenných papierov

Rally akciového trhu na začiatku týždňa klesla, uprostred a Wal (WMT) ziskové varovanie a iné obavy. Hlavné indexy sa však za posledné tri dni výrazne zvýšili a uzavreli na týždenných maximách.

Priemyselný index Dow Jones vzrástol v minulom týždni o 3 %. obchodovanie na akciovom trhu. Index S&P 500 klesol o 4.3 %. Kompozitný index Nasdaq vyskočil o 4.7 %. Malý kapitál Russell 2000 vyskočil o 4.25 %.

Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov sa prepadol o 14 bázických bodov na 2.64 %, čo je najnižšie od začiatku apríla a pokračuje v prudkom poklese z maxima zo 14. júna 3.48 %. Výnosová krivka je invertovaná z 1-ročnej na 10-ročnú, pričom aj šesťmesačná sadzba (2.89 %) je výrazne vyššia ako výnos 10-ročnej štátnej pokladnice.

Futures na ropu v USA minulý týždeň vzrástli o 4.1 % na 98.62 USD za barel po tom, čo v piatok v jednom bode prekonali 101 USD za barel. Ropný kontrakt z prvého mesiaca v júli stále klesol o 6.8 %.

ETFs

Medzi najlepšie ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) minulý týždeň vyskočil o 6.1 %, zatiaľ čo Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONIEC) získal 4.2 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) vzrástol o 2.8 %. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) získal 4.6 %.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) minulý týždeň vzrástli o 10.3 %, pričom zintenzívnili najmä oceliari. The Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) vyskočila o 8.5 %. US Global Jets ETF (TRYSKY) vzrástol o 2.7 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) vzrástol o 2.9 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) vyskočil o 10.2 %, pričom akcie XOM a Chevron sú dva dominantné podiely. The Financial Select SPDR ETF (XLF) vzrástol o 2.9 %. Fond SPDR pre vybraný sektor zdravotníctva (XLV) vzrástol o relatívne tlmené 2 %

ARK Innovation ETF, ktoré odráža viac špekulatívne príbehové akcieARKK) minulý týždeň klesli o 2.4 % a ARK Genomics ETF (ARKG) mierne klesla o 0.3 %. Akcie spoločnosti Tesla sú stále hlavným podielom v rámci ETF spoločnosti Ark Invest. Ark tiež vlastní nejaké akcie BYD a Xpeng.

Päť najlepších čínskych akcií, ktoré je potrebné sledovať

Čína EV predaj

Pred pondelkovým otvorením vydajú čínski výrobcovia elektromobilov Li Auto, Nio a Xpeng júlové dodávky. Existujú správy, že predaje EV a hybridov sa v júli trochu ochladili po nových dotáciách a koniec blokovania spôsobil minulý mesiac veľký nárast predaja.

Všetky tri agresívne rozširujú kapacitu. Xpeng, ktorý začiatkom tohto roka zdvojnásobil ročnú výrobnú kapacitu na 200,000 400,000, dosiahne do konca roka 600,000 XNUMX alebo XNUMX XNUMX s dvojitými zmenami. Ale výrobca EV už údajne ponúka zľavy na zvýšenie predaja. Je to znakom slabšej ceny vozidiel pre čínsky trh EV v nasledujúcich mesiacoch?

Nové SUV SUV koncom tohto roka by mohlo zvýšiť dopyt po Xpeng. Nio pridáva dva nové modely v treťom štvrťroku, zatiaľ čo Li Auto začne dodávať svoje prémiové hybridné SUV L9 koncom augusta.

Všetky tri akcie sa od konca júna výrazne stiahli. Akcie LI vyskočili na 52-týždňové maximum, takže ich stiahnutie na 50-dňovú hranicu vyzerá zdravšie. Už o týždeň bude mať Li Auto nový základ. Akcie Nio a Xpeng klesli zo svojich 200-dňových línií, pričom akcie XPEV sú teraz rozhodne pod 50-dňovou líniou.

Spoločnosť Li Auto znížila straty tak, aby si v piatok len udržala svoju 50-dňovú líniu. Nio a Xpeng sa otočili vyššie, pričom akcie Nio sa posunuli nad svoju 50-dňovú hranicu.

Vládna rada potvrdila, že EV a plug-in hybridné vozidlá budú budúci rok oslobodené od daní z nákupu áut, podľa piatkových správ.

EV gigant BYD pravdepodobne hlási júlové predaje v utorok alebo stredu. BYD pokračuje v rýchlom rozširovaní kapacity, pričom obrovská expanzia v Ázii a Európe sa čoskoro začne. BYD Seal sa začal predávať v piatok, pričom dodávky by sa mali začať v auguste. Je to prvý jasný prípad, keď sa BYD stretne s Teslou, pričom Seal stojí o 10,000 3 dolárov menej ako Model XNUMX.

Akcie BYD sa obchodujú tesne pod hranicou 50 dní, ale po dosiahnutí rekordných maxím koncom júna by mohli fungovať aj na novej báze.

Predaje Tesly v Číne budú až o pár týždňov vonku. Tesla Shanghai prechádza niekoľkými modernizáciami, ktoré výrazne zvýšia kapacitu výroby. Akcie Tesly minulý týždeň vzrástli o 9.15 % na 891.47 po tom, čo v predchádzajúcom týždni vzrástli o 13 % vďaka silným ziskom. Preteká sa smerom k svojej 200-dňovej línii, ale ešte tam nie je.

Tesla vs. BYD: Ktorý EV Giant je lepší kúpiť?

Analýza trhového zhromaždenia

Minulý týždeň bol zlomovým bodom pre rally akciového trhu, ktorá ukázala skutočnú zmenu charakteru. Uprostred najväčšieho týždňa výsledkovej sezóny, dôležitých ekonomických údajov a posledného zvýšenia sadzieb a usmernení Fedu, hlavné indexy stúpali vyššie – aj keď správy neboli pozitívne.

Po otestovaní svojich 50-dňových línií začiatkom týždňa sa hlavné indexy odrazili a výrazne prekročili túto kľúčovú úroveň. Nasdaq, ktorý tiež prekonal svoje maximá zo začiatku júna, mal za sebou najlepší mesiac od apríla 2020, keď sa začala koronavírusová rely.

50-dňová línia Nasdaqu stúpa, čo je ďalší znak toho, že „trend“ je pozitívny.

Oživenie trhu sa vracia k potvrdenému vzostupnému trendu.

Je čoraz pravdepodobnejšie, že trh dosiahol dno. To však nevyhnutne neznamená, že hlavné indexy sa vrátia na historické maximá.

S&P 500 a Dow Jones stále čelia svojim maximám zo začiatku júna. Nad tým sa 200-dňová hranica vynára ako významný test pre oživenie trhu.

Zdá sa, že investori vsádzajú na to, že ekonomika je uprostred mäkkého pristátia, ktoré dostatočne ochladí infláciu, aby podnietilo Federálny rezervný systém spomaliť a potom zastaviť zvyšovanie sadzieb. Ak sa tento výhľad zmení, trhy by mohli mať problémy.

Tento nadchádzajúci týždeň investori dostanú júnové pracovné miesta a júlovú správu o pracovných miestach. Začínajú sa trhy práce podstatne uvoľňovať?

Ďalším možným problémom sú ceny energií. Oživujúce sa ceny energií sú dobrou správou pre akcie XOM a ďalšie ropné a plynárenské hry. Futures na benzín – stále výrazne za svojimi júnovými maximami – sa odrazili od nedávnych minim, čo naznačuje, že ceny na pumpe čoskoro zastavia svoj nedávny ústup. To by mohlo obmedziť pokles inflácie a zabrániť spotrebiteľom presúvať výdavky späť do iných oblastí.

Okrem energie však niektoré názvy lítia vyzerajú zaujímavo Albemarle (WHITE) a Živý (LTHM) zárobky sú k dispozícii tento týždeň. Niektoré hry s oceľou sa snažia prelomiť trendy, keď znovu získavajú kľúčové úrovne.

Akcie liekov a biotechnológií sa stiahli, ako napríklad akcie VRTX, ale mnohé z nich stále fungujú dobre. Trochu sily by mohlo ponúknuť nové položky.

Hershey (HSY) a zásoby iných potravinárskych výrobkov vykazujú silu.

Rastové mená sa pohybujú od dna, ale stále sú väčšinou dobre na maximách.

Načasujte trh so stratégiou trhu ETF spoločnosti IBD

Čo teraz

Vzhľadom na to, že trhová rally nabrala v posledných týždňoch veľké kroky, investori by mali zvýšiť svoju expozíciu. Robte to postupne a hľadajte skoré záznamy. Stále existuje riziko, že ide o oživenie medvedieho trhu, ktorému dôjde dych, zatiaľ čo rotácia sektora je stále problémom.

Nie je veľa akcií, ktoré je možné kúpiť. Niektoré z tých, ktoré vyzerajú zaujímavo, majú v najbližších dňoch k dispozícii zárobky, ako napríklad Vertex alebo ON stock, čo komplikuje nové nákupy.

S toľkými veľkými ziskami v ceste bude nadchádzajúca vlna výsledkov pravdepodobne menej významná pre celý trh, ale stále budú vysoko relevantné pre jednotlivé akcie a sektory.

Široko-trhové alebo sektorové ETF sú stále dobrým spôsobom, ako jazdiť na súčasnom trhu. Softvérové, čipové alebo iné technologické ETF sú spôsob, ako sa dostať k oživeniu rastu akcií, ktoré sú stále mimo pozície.

Pokračujte v práci na svojich zoznamoch sledovaných osôb a hľadajte nových lídrov.

čítať Veľký obrázok každý deň, aby ste zostali v synchronizácii so smerovaním trhu a poprednými akciami a sektormi.

Sledujte Eda Carsona na Twitteri na adrese @IBD_ECarson pre aktualizácie na akciovom trhu a ďalšie.

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ:

Priemysel palivového oleja Zachytávanie uhlíka: výroba, nulová čistá hodnota, ESG

Chyťte ďalšiu veľkú víťaznú akciu pomocou MarketSmith

Chcete získať rýchly zisk a vyhnúť sa veľkým stratám? Vyskúšajte SwingTrader

Najlepšie rastové akcie na nákup a sledovanie

Obľúbený Warren Buffett vedie k sledovaniu 5 akcií v blízkosti nákupných bodov