Dow Jones futures sa otvoria v nedeľu večer spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq, pričom šéf Fedu Jerome Powell bude na konci budúceho týždňa. Oživenie akciového trhu sa minulý týždeň stiahlo z kľúčového odporu, zatiaľ čo výnosy štátnej pokladnice sa posunuli späť k 3 %.
X
Medzi najviac porazených patrili vysoko hodnotené rastové mená, ktoré za posledné dva mesiace urobili veľké pohyby. Bitcoin a ďalšie kryptomeny sa v piatok vypredali.
Investori by mali pred pridaním novej expozície počkať, ako sa bude vyvíjať spätný chod trhu.
Akcie Warrena Buffetta jablko (AAPL) a Occidental Petroleum (OXY) sa oplatí vidieť. Occidental Petroleum vypukol v piatok, keď Berkshire Hathaway Warrena Buffetta vyhrala regulačné OK, aby zvýšila svoj podiel v OXY na 50 %. Akcie AAPL sa obchodujú priamo okolo vstupu trendovej línie. tesla (TSLA), Celzia (celho), AstraZeneca (AZN), Monolitické energetické systémy (MPWR) a Inzulet (PODD) sú tiež blízko rôznych kúpiť body.
CELH akcie a Monolithic Power sú na Rebríček IBD sledovaný zoznam. Akcie AZN sú aktívne SwingTrader. Akcie MPWR sú zapnuté Dlhodobí lídri IBD. Celzia, Monolithic a Tesla akcie sú na sklade IBD 50. Monolitické a OXY akcie sú na IBD Big Cap 20.
Insulet a AstraZeneca boli IBD akcie dňa výbery minulý týždeň.
Šéf Fedu Powell
Šéf Fedu Powell prednesie v piatok politický prejav na výročnom stretnutí v Jackson Hole. Powell použil tento prejav v predchádzajúcich rokoch na označenie významných politických zmien. Nie je jasné, čo by mohol povedať, že by to trhy prekvapilo. Federálny rezervný systém je uprostred cyklu zvyšovania sadzieb s cieľom bojovať proti vysokej inflácii. Politici sa môžu čoskoro presunúť k menšiemu zvyšovaniu sadzieb Fedu, ale Powell nemusí byť pripravený nakloniť ruku.
Trhy sú rozdelené v otázke, či Fed zvýši úrokové sadzby o 75 bázických bodov tretíkrát za sebou na zasadnutí 20.-21. septembra, alebo sa rozhodne pre polbodový pohyb.
Aj po jeho prejave bude pred septembrovým zasadnutím Fedu k dispozícii niekoľko kľúčových ekonomických správ, vrátane augustovej správy o zamestnanosti a indexu spotrebiteľských cien.
Bitcoiny sa prepadávajú
Bitcoin padol Piatok pod 21,000 18,000 USD v piatok večer po miernom ústupe začiatkom týždňa. Po prepade pod 25,000 14 USD v júni sa cena bitcoinu XNUMX. augusta opäť vrátila na takmer XNUMX XNUMX USD. Podobne ako akcie špekulatívneho rastu, bitcoin a kryptomeny zápasia s rastúcimi výnosmi štátnej pokladnice. Vyššie výnosy tiež podporujú dolár.
Akcie súvisiace s bitcoinom ako napr Coinbase (COIN) minulý týždeň tiež prudko klesli.
Futures na Dow Jones dnes
Futures Dow Jones sa otvárajú v nedeľu o 6:500 ET, spolu s futures S&P 100 a futures na Nasdaq XNUMX.
Pamätajte si, že nočná akcia v Dow futures a inde sa nemusí nevyhnutne premietnuť do skutočného obchodovania v ďalšom pravidelnom burza cenných papierov sedenie.
Pripojte sa k odborníkom na IBD a analyzujte akcie, ktoré sa dajú na burze zhromaždiť, na IBD Live
Burza cenných papierov
Oživenie akciového trhu začalo týždeň smerom ku kľúčovému odporu alebo nad ním, ale nakoniec ustúpilo, väčšinou alebo úplne v piatok.
Priemyselný index Dow Jones klesol v minulom týždni o 0.2 %. obchodovanie na akciovom trhu. Index S&P 500 klesol o 1.2 %. Kompozitný index Nasdaq klesol o 2.6 %. Malý Russell 2000 skĺzol o 2.9 %.
Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov vzrástol o 14 bázických bodov na 2.99 %, vrátane 11 bázických bodov v piatok.
Futures na ropu v USA minulý týždeň klesli o 1.4 % na 90.77 USD za barel, ale výrazne sa odrazili od týždenných minim. Futures na zemný plyn sa obchodovali okolo 14-ročných maxím.
ETFs
Medzi najlepšie ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) minulý týždeň klesol o 2.9 %, zatiaľ čo Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONIEC) poklesol o 0.4 %, čím sa vymazali silné týždenné zisky. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) klesla o 3.9 %. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) klesli o 4.2 %, pričom akcie MPWR držali.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) minulý týždeň klesla o 4.2 %. The Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) klesli o 1.4 %. US Global Jets ETF (TRYSKY) klesol o 4.2 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) obrátili nižšie, klesli o 3 %, čím sa skončila osemtýždňová víťazná séria. Energy Select SPDR ETF (XLE) vzrástli o 1.3% s výrazným podielom akcií OXY. The Financial Select SPDR ETF (XLF) vzdali 1.8 %. Fond SPDR pre vybraný sektor zdravotníctva (XLV) minulý týždeň klesol o 0.5 %, ale v piatok mierne vzrástol.
ARK Innovation ETF, ktoré odráža viac špekulatívne príbehové akcieARKK) minulý týždeň klesla o 14 %, čím podkopala svoju 50-dňovú hranicu. ARK Genomics ETF (ARKG) klesol o 13 % tesne nad svoj 50-dňový.
Akcie spoločnosti Tesla sú hlavným podielom v rámci ETF spoločnosti Ark Invest.
Päť najlepších čínskych akcií, ktoré je potrebné sledovať
Zásoby Warrena Buffetta
Akcie OXY v piatok vzrástli o 9.9 % na 71.29, čím prekonali nákupný bod 66.26 pohára s rúčkou v trojnásobnom normálnom objeme, podľa Analýza MarketSmith. Akcie sa teraz mierne zvýšili z 5 % kúpiť zónu, takže investori môžu chcieť počkať na stiahnutie.
Occidental Petroleum prekonalo mnohé iné ropné akcie, keďže Berkshire Warrena Buffetta nazhromaždil v posledných mesiacoch podiel v OXY o niečo viac ako 20 %.
V piatok Berkshire zverejnilo, že Federálna komisia pre reguláciu energetiky schválila jej žiadosť o nákup až 50 % Occidental Petroleum, čo spustilo prelom. Berkshire požiadala o právo tak urobiť 11. júla, uviedla spoločnosť v piatok.
Pozícia číslo 1 Berkshire je v spoločnosti Apple, ktorá za posledné dva mesiace prekonala ostatné megacaps a širší trh. Akcie spoločnosti Apple v piatok klesli o 1.7 % na 171.55 bodu. Technologický gigant Dow Jones ukončil šesťtýždňovú víťaznú sériu, no klesol len o 0.3 %. Akcie AAPL sú späť pod klesajúcou trendovou čiarou, momentálne okolo 173, čo by mohlo slúžiť ako skorý vstup. Oficiálny nákupný bod je 183.04. V ideálnom prípade by akcie Apple čoskoro vytvorili rukoväť.
Ďalšie akcie na pozeranie
Akcie Tesly klesli o 1.1 % na 890, čím sa dostali späť pod hranicu 200 dní. V utorok akcie TSLA dosiahli 944, trojmesačné maximum a vyčistili agresívny vstup. Tesla sa minulý týždeň celkovo držala oveľa lepšie ako konkurenční výrobcovia elektromobilov a akcie typu Ark, ale je ďaleko od oficiálneho nákupného bodu 1,208.10 XNUMX.
25. augusta sa akcie TSLA rozdelia v pomere 3:1. Nie je jasné, či to bude pozitívny alebo negatívny katalyzátor. Tesla navrhla rozdelenie už pred mesiacmi, zatiaľ čo akcionári ho schválili 4. augusta.
Tesla vs. BYD: Ktorý EV Giant je lepší kúpiť?
Akcie CELH minulý týždeň klesli o 6.5 % na 98.28, ale nachádzajú podporu okolo svojho 21-dňového kĺzavého priemeru. Užitočné by mohlo byť krátke zníženie 21-dňovej hranice. Po náraste od konca mája akcie Celsius teraz vytvorili rukoväť hlbokej deväťmesačnej konsolidácie a ponúkajú nákupný bod 109.84.
Akcie AZN minulý týždeň vzrástli o 0.8 % na 67.17, čím takmer získali späť starý nákupný bod 67.50 po odraze od 50-dňovej hranice v predchádzajúcom týždni. The línia relatívnej sily sa v posledných týždňoch oslabila, keďže akcie AstraZeneca sa konsolidovali, zatiaľ čo širší trh napredoval. Ale akcie AZN a ďalšie defenzívne rastúce mená môžu byť pripravené opäť prekonať výkonnosť.
Akcie MPWR klesli za posledný týždeň o niečo viac ako 3 % na 511.65, čo bol vnútorný týždeň v porovnaní s predchádzajúcim týždňom. Akcie Monolithic Power majú 541.49 pohár s rúčkou nákupný bod po náraste výrobcu čipov od začiatku júla do začiatku augusta. Pokles na 21-dňový kĺzavý priemer by sa zhodoval s úrovňou 500 a práve by podkopal minimá.
Akcie PODD minulý týždeň klesli o 1.2 % na 267.42. Akcie výrobcu cukrových produktov majú v hĺbke nákupný bod 276.48 základňa s dvojitým dnom. Akcie ostrovov by sa mohli o niečo viac otriasť, možno na 21-dňový kĺzavý priemer.
Analýza trhového zhromaždenia
Oživenie akciového trhu minulý týždeň zasiahlo odpor okolo 200-dňového kĺzavého priemeru. S&P 500 sa dostal do jedného bodu od tejto kľúčovej úrovne, zatiaľ čo Dow Jones a Russell 2000 sa v priebehu týždňa pohybovali nad ňou, ale nakoniec skončili nižšie.
Hlavné indexy sa spočiatku zastavili a odolávali poklesu, aj keď ARKK a vysoko cenené rastové mená zaznamenali prudké straty. V piatok však Nasdaq konečne klesol pod svoj 10-dňový kĺzavý priemer a posunul sa smerom k svojej 21-dňovej hranici.
Hlavné indexy rástli už niekoľko týždňov, pričom mnohí bývalí lídri prudko vzrástli o 50 %, 100 % alebo viac od dna. Takže 200-dňová línia bola logickým miestom na ústup.
Rastúce výnosy ministerstva financií pomohli poskytnúť spravodajský háčik pre minulotýždňový ústup. Vyššie sadzby sú brzdou akcií, najmä vysoko cenených rastových mien. Oživujúce sa ceny energií, ak sa udržia, by mohli obmedziť alebo dokonca zastaviť pokles inflácie a zároveň viesť k väčšiemu zvyšovaniu sadzieb Fedu na dlhšie obdobie.
Vyššie ceny energií sú však dobrou správou pre ropné a plynárenské akcie, ako je Occidental Petroleum, ktorá minulý týždeň patrila medzi veľkých víťazov.
Výrobcovia liekov a defenzívne rastové akcie sa držali relatívne dobre, vrátane akcií AZN a Hershey (HSY).
Stiahnutie sa na 21-dňovú líniu by bolo pravdepodobne dobrou správou pre oživenie trhu a umožnilo akciám ako Monolithic a Celsius vyrezať hlbšie rukoväte pre správne otrasy. Nikdy však neviete, či sa mierny ústup nezmení na niečo vážnejšie, alebo ktoré sektory to môžu mať ťažšie.
Načasujte trh so stratégiou trhu ETF spoločnosti IBD
Čo teraz
Investori by mali byť opatrní pri pridávaní čistej expozície práve teraz, kým sa zotavenie akciového trhu stiahne späť. Ak sa rozhodnete kúpiť novú akciu, môžete to kompenzovať čiastočným alebo úplným ziskom v iných podieloch.
Zatiaľ nie je potrebné znižovať expozíciu, ale nenechajte slušné zisky klesnúť na nulu a rýchlo znižujte stratové pozície.
Toto je skvelý čas na prácu na zoznamoch sledovaných. Na trhu je stále veľa vedenia alebo potenciálneho vedenia. Mnoho akcií môže v nadchádzajúcich dňoch vyrezať rukoväte, základne alebo spätné väzby, čím sa vytvorí množstvo nákupných príležitostí.
čítať Veľký obrázok každý deň, aby ste zostali v synchronizácii so smerovaním trhu a poprednými akciami a sektormi.
Sledujte Eda Carsona na Twitteri na adrese @IBD_ECarson pre aktualizácie na akciovom trhu a ďalšie.
MOHLO BY SA VÁM PÁČIŤ:
Najlepšie rastové akcie na nákup a sledovanie
IBD Digital: Odomknite zoznamy prémiových akcií, nástroje a analýzy spoločnosti IBD ešte dnes
Zdroj: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-what-to-do-as-market-rally-pulls-back-warren-buffett-stock- breaks-out/?src=A00220&yptr=yahoo