Dow Jones vyskočil o 549 bodov, keď sa výnosy štátnej pokladnice prepadli, ale čo teraz? Eli Lilly vedie 7 býčích akcií

Futures Dow Jones klesli cez noc spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq. Hlavné indexy sa v stredu výrazne odrazili, keď sa výnosy štátnych dlhopisov prepadli z 12-ročných maxím, keď Bank of England obnovila nákup dlhopisov.

X

Biogen (BIIB) a japonský partner Eisai oznámili, že ich liek na Alzheimerovu chorobu znížil kognitívny pokles v poslednej fáze štúdie. Akcie BIIB raketovo vzrástli o 40 %.

Eli Lilly (LLY) s medzerou až po nákupný bod na novinkách Biogen. Lilly pracuje na podobnej liečbe Alzheimerovej choroby.

Vertex Pharmaceuticals (VRTX) urobil býčí krok spolu s Regeneron Pharmaceuticals (REGNO). Rovnako aj distribútor liekov Cardinal Health (CAH). DoubleVerify (DV), Energia Cheniere (LNG) a Albemarle (WHITE) vykazujú pozitívnu akciu.

jablko (AAPL) vypredané v stredu ráno na základe správy, že obmedzuje výrobu iPhonov. Akcie AAPL však uzavreli výrazne mimo seansy. Výrobcovia čipov Apple iPhone sa väčšinou spamätali len málo.

Akcie VRTX a DoubleVerify sú zapnuté Rebríček IBD. Vertex, Albemarle a DV akcie sú na sklade IBD 50. Vertex a akcie ALB sú na IBD Big Cap 20.

Futures na Dow Jones dnes

Futures Dow Jones klesli v porovnaní s reálnou hodnotou. Futures na S&P 500 klesli o 0.1 % a futures na Nasdaq 100 o 0.1 %.

Výnos 10-ročnej štátnej pokladnice vzrástol o 3 bázické body na 3.74 %.

Pamätajte si, že nočná akcia v Dow futures a inde sa nemusí nevyhnutne premietnuť do skutočného obchodovania v ďalšom pravidelnom burza cenných papierov sedenie.

Pripojte sa k odborníkom na IBD a analyzujte akcie, ktoré sa dajú na burze zhromaždiť, na IBD Live

Streda na burze

Akciový trh sa otváral zmiešane, ale čoskoro nabral na sile a napokon mal jasne pozitívnu seansu.

Bank of England v stredu skoro ráno oznámila, že nakúpi dlhodobé britské dlhopisy, čím sa veľká politika obrátila. Výnosy pozlátených v posledných dňoch prudko vzrástli, zatiaľ čo libra klesla, keď nová britská premiérka Liz Trussová oznámila plány na veľký nárast pôžičiek.

Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov, ktorý práve cez noc prekročil 4 %, prudko klesol v dôsledku pohybu BoE. To zase podporilo dlho očakávané oživenie akciového trhu.

Priemyselný index Dow Jones v stredu vzrástol o 1.9 %. obchodovanie na akciovom trhu. Index S&P 500 klesol takmer o 2 %. Kompozitný index Nasdaq vyskočil tesne nad 2 %. Maloobchodný Russell 2000 vyskočil o 3.2 %.

Apple údajne áno obmedzovanie výrobných plánov iPhone, keďže očakávané zvýšenie dopytu sa zrejme nenaplnilo. Technologický titán Dow povedal dodávateľom, že jeho cieľom je vyrobiť 90 miliónov telefónov, plochých v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Akcie Apple nakoniec uzavreli pokles o 1.3 % na 149.84 po skĺznutí na 144.84 počas dňa.

Výnos 10-ročnej štátnej pokladnice sa prepadol o 26 bázických bodov na 3.71 %. Pri jednodňovom obchodovaní 10-ročný výnos štátnej pokladnice nakrátko dosiahol 12-ročné maximum 4.005 % pred plánom BoE na nákup dlhopisov.

Dolár v stredu solídne klesol, ale len dal časť svojich veľkých ziskov za posledných niekoľko dní. Dolár za posledný rok prudko vzrástol.

ETFs

Medzi najlepšie ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) vyskočil o 3.7 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) vzrástol o 2.2 %. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) vzrástol o 1.3 %.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) klesol o 4.6 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) vyskočila o 4.8 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) vzrástli o 4.4 % a Financial Select SPDR ETF (XLF) vzrástol o 2 %. Fond SPDR pre vybraný sektor zdravotníctva (XLV) získal 2.2 %. Akcie LLY sú hlavným holdingom XLV.

ARK Innovation ETF, ktoré odráža viac špekulatívne príbehové akcieARKK) vyskočila o 4.7 % a ARK Genomics ETF (ARKG) vzrástol o 6 %.

Päť najlepších čínskych akcií, ktoré je potrebné sledovať

Zásoby na sledovanie

Akcie LLY vyskočili o 7.5 % na 334.38, čím prekonali svoj 50-dňový kĺzavý priemer a klesajúcu trendovú líniu. V rámci dňa akcie dosiahli 341.70 a prekonali 335.43 plochá základňa nákupný bod pred uzavretím v dolnej polovici svojho denného rozpätia. The línia relatívnej sily, už na maximách, opäť narástol. Napriek tomu sa medzery na medvedom trhu potýkali s problémami.

Pozitívne správy o liekoch na Alzheimerovu chorobu v poslednom štádiu od spoločnosti Biogen sú pozitívnym znakom pre vlastnú liečbu Lilly v klinických štúdiách. Ale ako by mala byť trhová cena pri povzbudzujúcich správach pre konkurenčný liek, najmä vzhľadom na historické problémy s hľadaním účinnej liečby Alzheimerovej choroby? Napriek tomu celkovo vyzerá Lillyin ropovod robustný, pričom analytici očakávajú masívny predaj nového lieku proti obezite.

Akcie VRTX vzrástli o 2.7 % na 292.41, čím vyčistili svoju 50-dňovú líniu a trendovú líniu, čo znamenalo agresívny vstup. Akcia Vertex má 306.05 nákupný bod z rovného základu, podľa MarketSmith. Rad RS pre akcie VRTX je na novom maxime. V utorok Vertex stúpol o 2.9 % po pozitívnych správach o úprave génov, s Crispr Therapeutics (CRSP), na kosáčikovitú anémiu a iné ochorenie krvi.

Akcie REGN vzrástli o 1.5 % na 705.42 a uzavreli tesne pod krátkou klesajúcou trendovou líniou po tom, čo túto úroveň v priebehu dňa vyčistili. Akcie Regeneronu sa konsolidujú po krátkom náraste na rekordné maximum začiatkom septembra na základe pozitívnych klinických údajov pre už schválený liek Eylea. Línia RS je na dvojročnom maxime.

Akcie Cardinal Health vyskočili o 4.65 % na 69.29, čím prelomili krátky klesajúci trend a vyčistili 21-dňový kĺzavý priemer. To predĺži utorňajší odraz od 50-dňového kĺzavého priemeru. Akcie CAH môžu vytvárať novú konsolidáciu po tom, čo v júli a auguste stúpali vyššie.

Akcie DoubleVerify vzrástli o 2.9 % na 27.85, pričom pokračovali v odraze od 50-dňovej hranice, aj keď v miernom objeme. Akcie DV ponúkli agresívny vstup na začiatku septembra, ale čoskoro sa stiahli späť s trhom. Línia RS je na 10-mesačnom maxime.

Akcie LNG vyskočili o 6.8 % na 162.97, čím opäť získali svoj 50-dňový kĺzavý priemer a 21-dňovú líniu. Zdá sa, že Cheniere Energy a ďalšie hry s LNG budú mať pravdepodobne dlhodobý rastový príbeh.

Akcie ALB vzrástli o 3.1 % na 277.95, pričom naďalej nachádzajú podporu z 50-dňovej línie. Aj keď je technicky blízko k starému bodu nákupu, investori môžu chcieť vidieť novú základnú formu alebo sa možno pozastaviť na trochu dlhšie, kým sa odrazia vyššie.

Analýza akciového trhu

Akciový trh sa konečne poriadne vzchopil na celú reláciu. Hlavné indexy v stredu výrazne posilnili v reakcii na klesajúce výnosy štátnych dlhopisov a klesajúci dolár. Treasury reagovali na krok Bank of England dočasne kúpiť britské dlhopisy.

Ako ukázala Bank of England, centrálne banky môžu rýchlo zvrátiť politiku, keď sú finančné trhy pod tlakom. Je teda možné, že politika Fedu by sa v určitom bode mohla náhle zmeniť. Zdá sa však, že Fed vyhovuje „len“ medvediemu trhu a je ochotný riskovať jasnú recesiu.

V každom prípade, odraz trhu nebol až taký prekvapivý vzhľadom na prepredané podmienky, rastúci medvedí sentiment a ďalšie faktory. Hlavné indexy sa stále nachádzajú na minimách medvedieho trhu. Investori by mali hľadať skutočné známky trhovej sily.

A nasledujúci deň Potvrdenie nového pokusu o rally by bolo pozitívnym signálom, hoci investori by v takomto scenári mali byť stále veľmi opatrní. Deň sledovania na jednom alebo viacerých hlavných indexoch je ešte niekoľko dní v budúcnosti.

Z praktického hľadiska bude akékoľvek oživenie akciového trhu pravdepodobne závisieť od toho, či výnosy zo štátnych dlhopisov budú naďalej klesať. Výnosy štátnej pokladnice však pravdepodobne zostanú v rastovom trende, pokiaľ bude Federálny rezervný systém agresívne zvyšovať sadzby.

Načasujte trh so stratégiou trhu ETF spoločnosti IBD

Čo teraz

Je to už tak dlho, čo mal trh solídny deň, že investori si musia zachovať perspektívu. Stále je to medvedí trh. Hlavné indexy sú práve na minimách. Akcie sú vydané na milosť a nemilosť výnosov štátnej pokladnice, ktoré sú na milosť a nemilosť Federálneho rezervného systému. Ale Fed preberá mentalitu Cobra Kai: „Prvý úder. Tvrdo udrieť. Bez zľutovania."

V tomto prostredí by investori vo všeobecnosti mali čakať na signály, že býci naberajú na sile.

Ak sa rozhodnete nakúpiť akcie s blikajúcimi nákupnými signálmi, ako napríklad Eli Lilly alebo Vertex, zvážte, či s nimi nebudete zaobchádzať ako s výkyvovými obchodmi, pričom budete veľmi rýchlo získavať čiastočné alebo úplné zisky. Riziká zvrátenia sú veľmi vysoké, najmä ak trh obnoví predaj.

Pokus o oživenie trhu is prebieha. Investori by teda mali pracovať na svojich sledovaných zoznamoch. Zamerajte sa na relatívnu silu, venujte osobitnú pozornosť akciám nad alebo testujte kľúčové úrovne, ako je 50-dňový kĺzavý priemer.

čítať Veľký obrázok každý deň, aby ste zostali v synchronizácii so smerovaním trhu a poprednými akciami a sektormi.

Sledujte Eda Carsona na Twitteri na adrese @IBD_ECarson pre aktualizácie na akciovom trhu a ďalšie.

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ:

Chcete získať rýchly zisk a vyhnúť sa veľkým stratám? Vyskúšajte SwingTrader

Najlepšie rastové akcie na nákup a sledovanie

IBD Digital: Odomknite zoznamy prémiových akcií, nástroje a analýzy spoločnosti IBD ešte dnes

Tesla vs. BYD: Ktorý EV Giant je lepší kúpiť?