Dow Jones reverzuje nižšie Fed, obavy z recesie; Tesla, Megacaps Hit Resistance

Futures Dow Jones po niekoľkých hodinách mierne klesli spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq.

X

Rally akciového trhu sa v stredu otočila nižšie, pričom indexy S&P 500 a Dow Jones podkopali alebo testovali kľúčové úrovne, uprostred prekvapivo slabých ekonomických údajov a jastrabích predstaviteľov Fedu.

jablko (AAPL), Microsoft (MSFT), rodič Google Abeceda (GOOGL) a tesla (TSLA) všetky v stredu zasiahli rezistenciu na kľúčových úrovniach. Žiadny z týchto megacapov nie je blízko bodu nákupu.

Niektoré popredné akcie sa trápili, ako napr Celzia (celho), zatiaľ čo iní sa skromne stiahli a niekoľko sa posunulo vyššie.

Alcoa oznámila zisk po uzávierke. Hliníkový gigant vykázal priebežnú štvrťročnú stratu, zatiaľ čo tržby klesali. Akcie AA v rozšírenom obchode solídne klesli. Akcie od konca septembra prudko vzrástli a nedávno znovu prekonali svoju 200-dňovú líniu.

Netflix (NFLX) sú hlavné správy o štvrtkových zárobkoch. Akcie NFLX v stredu klesli, neďaleko od viacmesačných maxím. Zárobky Netflix, výsledky predplatiteľov a poradenstvo budú tiež dôležité pre streamovanie hier, ako napr Disney (DIS).

Futures na Dow Jones dnes

Futures Dow Jones klesli o 0.1 % v porovnaní s reálnou hodnotou. Futures na S&P 500 klesli o 0.1 % a futures na Nasdaq 100 o 0.1 %.

Futures na ropu klesli o 1 %.

Pamätajte si, že nočná akcia v Dow futures a inde sa nemusí nevyhnutne premietnuť do skutočného obchodovania v ďalšom pravidelnom burza cenných papierov sedenie.

Pripojte sa k odborníkom na IBD a analyzujte akcie, ktoré sa dajú na burze zhromaždiť, na IBD Live

Burza cenných papierov

Oživenie akciového trhu začalo v stredu s miernymi až solídnymi ziskami, ale čoskoro kleslo, keď investori strávili ekonomické údaje a komentáre Fedu.

Index výrobných cien, maloobchodné tržby a priemyselná výroba pred otvorením trhu v decembri výrazne poklesli, oveľa viac, ako sa očakávalo. Chladnejšia inflácia a rýchle spomalenie ekonomiky posilnili očakávania pomalšieho zvyšovania sadzieb Fedu a ich zastavenie v blízkej budúcnosti, no zároveň vyvolali obavy z recesie.

Prezident Fedu v St. Louis James Bullard a prezidentka Fedu v Clevelande Loretta Meisterová uviedli, že očakávajú, že centrálna banka zvýši sadzby nad 5 %. To je v súlade s prognózami Fedu pre „terminálnu sadzbu“ 5.1 %, ale o niečo viac, ako trhy v súčasnosti očakávajú.

Neskôr, Správa Béžovej knihy Fedu predpovedala „malý rast“ v najbližších mesiacoch. Viaceré okresy Fedu hlásili spomalenie inflácie, no len málo z nich zaznamenalo slabší trh práce.

Dow Jones Industrial Average padá

Priemyselný index Dow Jones v stredu klesol o 1.8 %. obchodovanie na akciovom trhu. Index S&P 500 klesol o 1.6 %. Kompozitný index Nasdaq klesol o 1.4 %. Maloobchodná spoločnosť Russell 2000 stratila 1.6 %.

Akcie spoločnosti Apple klesli o 0.5 % na 135.21, ale klesli z vnútrodenného maxima 138.61, tesne pod hranicu 50 dní. Akcie MSFT prekonali počas dňa svoju 50-dňovú hranicu, ale uzavreli pokles o 1.9 % na 235.81. Začiatkom stredy Microsoft oznámil, že zruší 10,000 5 pracovných miest alebo 500 % svojich zamestnancov. AAPL a Microsoft sú komponenty Dow Jones, S&P XNUMX a Nasdaq.

Akcie spoločnosti Google klesli o 0.2 % po tom, čo zasiahli odpor na 50-dňovej línii pre tretiu reláciu po sebe, ale našli podporu na 21-dňovej.

Tesla stratila 2.1 % na 128.78 po dosiahnutí 136.66 v stredu ráno. Akcie sú späť pod 21-dňovou hranicou po skoku o 7.4 %. Akcie TSLA dosiahli 101.81. januára na medvediem trhu minimum 6, ale v ten deň aj neskôr sa odrazili. Tesla sa zhromaždila v nádeji, že výrazné zníženie cien podporí dopyt, ale zdá sa, že rast zisku sa v roku 2023 spomalí.

Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov klesol o 16 bázických bodov na 3.37 %, čo je štvormesačné minimum. Dvojročný výnos štátnej pokladnice, užšie spojený s politikou Fedu, klesol na 4.11 %, čím sa dostal na najnižšiu úroveň od začiatku októbra.

Trhy sa v podstate zablokovali na štvrťbodovom zvýšení sadzieb Fedu 1. februára. Investori silne uprednostňujú ďalšie štvrťbodové zvýšenie koncom marca, čím sa sadzba Fedu dostane na 4.75%-5%. Ale teraz je 25% šanca, že sa nepohneme.

Ceny ropy v USA klesli o 0.9 % na 79.48 dolára za barel, čím sa v priebehu dňa vrátili z 82.38 dolára za barel. Zemný plyn klesol o 7.7 %. Ceny medi znížili vnútrodenné zisky na zatvorenie len o 0.3 %, no v deväťdňovej víťaznej sérii vzrástli o 13 %.

ETFs

Medzi rastové ETF patrí Innovator IBD 50 ETF (FFTY) klesol o niečo viac ako 1 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) sa vzdali o 1.25 %, pričom hlavným podielom boli akcie MSFT. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) klesol o 0.6 %.

ARK Innovation ETF, ktorý odráža akcie so špekulatívnejšími príbehmi (ARKK) klesla o 2.9 % a ARK Genomics (ARKG) klesli o 1.6 %. Akcie TSLA zostávajú hlavným podielom v rámci ETF spoločnosti Ark Invest. Archa Cathie Woodovej sa v posledných týždňoch naložila na Teslu.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ustúpil o 1.7 %, pričom významnou zložkou boli akcie AA. US Global Jets (TRYSKY) klesol o 1.4 %. SPDR S&P Homebuilders (XHB) poklesol o 1 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) postúpil 1.8 % a Financial Select SPDR ETF (XLF) stratil 1.9 %. Fond SPDR pre vybraný sektor zdravotníctva (XLV) klesol o 1.4 %

Päť najlepších čínskych akcií, ktoré je potrebné sledovať

Analýza trhového zhromaždenia

Oživenie akciového trhu utrpelo v stredu po utorkovej zmiešanej seanse obrat smerom nadol.

Index S&P 500 klesol pod svoj 200-dňový kĺzavý priemer tesne nad 50-dňový. Dow Jones klesol pod svoju 21-dňovú a 50-dňovú hranicu po tom, čo 6. januára opäť dosiahol tieto úrovne.

Russell 2000 sa v stredu ešte viac priblížil k svojim maximám z konca roku 2022, ale druhý deň po sebe sa obrátil nižšie, tentoraz s výraznejším výkyvom.

Kompozitný index Nasdaq, ktorý sa zotavoval počas siedmich sedení, mierne klesol. Stále je však nad hranicou 50 dní.

Zatiaľ čo trhy povzbudzujú chladnejšie údaje o inflácii a spomaľujúci rast pracovných miest a miezd, nemajú záujem o skutočnú recesiu. Takže zatiaľ čo investori spočiatku oslavovali prudký pokles cien výrobcov, vzhľadom na prekvapivo slabé údaje o maloobchodných tržbách a priemyselnej výrobe ich znervóznili jastrabie komentáre Fedu.

Oživenie akciového trhu bolo v každom prípade pravdepodobne spôsobené poklesom. Bolo by pekné, keby S&P 500 udržal svoj 200-dňový a Dow Jones našiel podporu na 50-dňovom, ale rozhodne neklesli nižšie.

Otázkou teraz je, či je stredajší ústup len zdravou pauzou alebo niečím vážnejším. Jasné prelomenie pod 50-dňovú hranicu by bolo viac znepokojujúce pre S&P 500.

Nie je prekvapením, že keď index S&P 500 narazil na odpor, veľké mená ako Apple, Microsoft, Google a Tesla klesli z kľúčových úrovní.

Popredné akcie vo všeobecnosti ustúpili. Niektoré testovali alebo podhodnotili nedávne nákupné body, ako napríklad akcie CELH. Ale Celsius, ktorý sa prepadol o 9.6 % a uzavrel pod hranicou 50 dní, bol zasiahnutý nezvyčajne tvrdo.

Mnohí iní lídri, ktorí vyzerali predĺžene, potrebujú prestávku na trhu, aby vytvorili kľučky alebo sa vrátili späť ku kĺzavým priemerom.

Medzitým sa čínske akcie tento týždeň sťahujú späť po veľkom opätovnom otvorení.

Načasujte trh so stratégiou trhu ETF spoločnosti IBD

Čo teraz

Keď sa oživenie akciového trhu začalo zrýchľovať, prišiel stredajší pokles. Ale po silnom behu od 6. januára sa hlavné indexy a vedúce akcie vo všeobecnosti vzdali len zlomku nedávnych ziskov. To je na rozdiel od posledných mesiacov, v ktorých by indexy mali jeden alebo dva silné dni, ktoré by sa rýchlo vrátili späť.

Napriek tomu musíte byť trpezliví a pridávať expozíciu postupne a iba vtedy, ak vás trh vtiahne. Nekupujte akcie, ktoré sú rozšírené a nekoncentrujte sa príliš na konkrétnu akciu, sektor alebo tému.

Ak ste v priebehu niekoľkých posledných relácií skromne pridali expozíciu, pravdepodobne ste na tom dobre. Ak by ste však v utorok popoludní až stredu ráno prešli z povedzme 30 % na plnú investíciu, do stredajšieho záveru ste mohli utrpieť značné straty.

V ideálnom prípade bude pokles trhu mierny a vytvorí nové, bezpečnejšie nákupné príležitosti. Dávajte si však pozor na nové nákupy, kým sa táto akcia na trhu neotrasie. Využite tento čas na aktualizáciu svojich zoznamov sledovaných a hľadajte nové nastavenia.

Majte na pamäti, že výsledková sezóna by mohla zvrátiť rast trhu a najmä jednotlivých akcií. Zisky Netflixu sú vo štvrtok večer, s gigantom služieb na ropných poliach SLB (SLB) v piatok ráno. Microsoft a Tesla majú zisk budúci týždeň, Apple a Google nasledujúci týždeň spolu so stovkami ďalších spoločností.

čítať Veľký obrázok každý deň, aby ste zostali v synchronizácii so smerovaním trhu a poprednými akciami a sektormi.

Sledujte Eda Carsona na Twitteri na adrese @IBD_ECarson pre aktualizácie na akciovom trhu a ďalšie.

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ:

Prečo tento nástroj IBD zjednodušuje spáliťch Pre najlepšie akcie

Chyťte ďalšiu veľkú víťaznú akciu pomocou MarketSmith

Najlepšie rastové akcie na nákup a sledovanie

IBD Digital: Odomknite zoznamy prémiových akcií, nástroje a analýzy spoločnosti IBD ešte dnes

Tesla vs. BYD: EV Giants súperia o korunu, ale ktorá je lepšia kúpa?