Dow Jones futures sa otvoria v nedeľu večer spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq. Hlavné indexy za posledný týždeň solídne klesli a zavŕšili tak hrozný september. Index S&P 500 a Dow Jones sú na medvedích trhových minimách, pričom Nasdaq je na pokraji toho. Výnosy štátnych dlhopisov ustúpili zo 4 %, no predĺžili svoju týždennú sériu víťazstiev.
X
Investori by mali byť v súčasnom prostredí mimoriadne opatrní, keďže sa zdá, že medvedí trh začína tretiu etapu nadol.
Tesla AI Day: Robot Optimus ešte nie je prvotriedny
tesla (TSLA) je v centre pozornosti cez víkend. V piatok večer Tesla predstavila prototyp robota Optimus, ktorý ukazuje pohyb končatín a ruky, ktoré dokážu uchopiť. Zatiaľ však nemôže chodiť, čo naznačuje, že Tesla Optimus je mnoho rokov pozadu za tým, čo dokážu iné robotické firmy. Tesla strávila čas diskusiou o mechanike a softvéri Optimus.
Generálny riaditeľ Elon Musk povedal, že Optimus by mohol časom nahradiť pracovníkov v továrni. Mnohí odborníci tvrdia, že užitočný, univerzálny humanoidný robot je desaťročia vzdialený od reality.
Deň AI, o ktorom Musk povedal, že je predovšetkým o nábore zamestnancov, tiež ukázal funkcie súvisiace so softvérom na pomoc vodičom a ďalšie. Systém úplného samojazdenia od Tesly je napriek svojmu názvu asistenčným systémom vodiča úrovne 2.
Dodávky EV
V sobotu alebo nedeľu bude pravdepodobne uvedený gigant EV údaje o výrobe a dodávkach za tretí štvrťrok. Dodávky Tesly ľahko dosiahnu rekord, existujú však obavy z dopytu Číny.
Li-Auto (LI) skorá sobota miestneho času hlásila septembrové dodávky, ktoré boli solídne lepšie ako nedávno znížená predpoveď. Súperi Tesly Dieťa (NIO) a Xpeng (XPEV) bude hlásiť septembrové dodávky aj v sobotu.
EV a batériový gigant BYD (BYDDF) zverejní predaj v najbližších dňoch. BYD a Nio sú vedie čínsky ťah EV do Európy. To je len časť masívnej medzinárodnej expanzie pre BYD.
Akcie Nio, BYD, Li Auto a Xpeng majú problémy. Akcie spoločnosti Tesla vyzerajú lepšie, ale dosiahli rezistenciu na svojich 50-dňových a 200-dňových kĺzavých priemeroch.
Spolu s akciami Tesly, Arista Networks (ANET), Zvýšte energiu (ENPH), Na Polovodič (ON) a Celzia (celho) všetci majú čiary relatívnej sily na maximách alebo blízko nich, ale akcie sa obchodujú pod ich 50-dňovými líniami. Táto technická chyba má však jednu výhodu.
ENPH stock, On Semiconductor a Celsius sú na IBD 50. Enphase, Arista Networks a ON sú na sklade IBD Big Cap 20. Akcie ANET boli piatkové akcie dňa IBD.
Video vložené do článku podrobne diskutovalo o akcii na medveďom trhu a zároveň analyzovalo Arista Networks, Wolfspeed (WOLF) a akcie Tesly.
Futures na Dow Jones dnes
Futures Dow Jones sa otvárajú v nedeľu o 6:500 ET, spolu s futures S&P 100 a futures na Nasdaq XNUMX.
Pamätajte si, že nočná akcia v Dow futures a inde sa nemusí nevyhnutne premietnuť do skutočného obchodovania v ďalšom pravidelnom burza cenných papierov sedenie.
Pripojte sa k odborníkom na IBD a analyzujte akcie, ktoré sa dajú na burze zhromaždiť, na IBD Live
Akciový trh minulý týždeň
Hlavné indexy sa minulý týždeň pokúšali v rôznych bodoch odraziť, ale nakoniec počas týždňa výrazne klesli, a to priamo na minimách medvedieho trhu.
Priemyselný index Dow Jones minulý týždeň klesol o 2.9 %. obchodovanie na akciovom trhu. Index S&P 500 tiež klesol o 2.9 %. Kompozitný index Nasdaq stratil 2.7 %. Small-cap Russell 2000 sa vzdal 1.4 %. Za september Dow stratil 8.8 %, S&P 500 9.3 %, Nasdaq 10.5 % a Russell 2000 10.1 %.
Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov vzrástol za posledný týždeň o 11 bázických bodov na 3.81 %. Výnos ustúpil po prekročení 4 % v stredu skoro ráno, ale odrazil sa od piatkových miním. Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov rástol deväť týždňov za sebou.
Futures na ropu v USA vzrástli za posledný týždeň o 1 % na 79.49 USD za barel, a to aj pri piatkovej strate 2.1 %.
ETFs
Medzi najlepšie ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) minulý týždeň vzrástol o 1.45 %, zatiaľ čo Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONIEC) klesli o 1.3 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) poklesol o 0.7 %. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) klesol o 3.8 %.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) minulý týždeň vzrástli o 2.2 %. The Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) poklesol o 0.9 %. US Global Jets ETF (TRYSKY) klesol o 2.9 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) vzdali 1.2 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) vzrástol o 2.2 %, zatiaľ čo Financial Select SPDR ETF (XLF) poklesol o 2.2 %. Fond SPDR pre vybraný sektor zdravotníctva (XLV) vzdali 1.3 %.
ARK Innovation ETF, ktoré odráža viac špekulatívne príbehové akcieARKK) minulý týždeň klesli o 0.3 % a uzavreli blízko týždenných minim. ARK Genomics ETF (ARKG) vzrástol o 2.2 %. Akcie TSLA zostávajú na prvom mieste v rámci ETF spoločnosti Ark Invest. Cathie Wood's Ark tiež vlastní nejaké akcie BYD.
Päť najlepších čínskych akcií, ktoré je potrebné sledovať
Čína EV predaj
Li Auto oznámilo septembrové dodávky 11,531 10,500 kusov. Spoločnosť Li Auto nedávno varovala a signalizovala, že septembrové dodávky budú približne XNUMX XNUMX.
Počas prvého celého mesiaca vzrástli dodávky hybridných vozidiel SUV L9 na 10,123 8 kusov. Čoskoro končiaci Li One predstavoval zvyšok. L9, zmenšený model L30, sa začne dodávať v novembri. Li Auto 7. septembra spustil aj predpredaj ďalšieho hybridného SUV, LXNUMX.
Spoločnosť Nio má teraz tri nové elektrické vozidlá uvedené na trh v roku 2022, luxusný ET7, SUV ES7 a sedan ET5. ET5, konkurent Modelu 3, sa práve začal dodávať 30. septembra. Vďaka novým modelom a expanzii do Európy spoločnosť Nio očakáva rekordné dodávky v každom mesiaci štvrtého štvrťroka.
Xpeng trochu bojuje s menej ako čerstvou zostavou. Jeho SUV G9 sa začne dodávať v 4. štvrťroku.
BYD pravdepodobne ohlási ďalší mesiac rekordných predajov s dodávkami výrazne nad 3 500,000 kusov. To zvýši jeho náskok pred Teslou, hoci predaje BYD sú zhruba rozdelené medzi plne elektrické „BEV“ a plug-in hybridy. BYD v posledných niekoľkých týždňoch vstúpil do Austrálie, Nového Zélandu, Singapuru a Indie s dodávkami do Európy a niekoľkých nových ázijských krajín v najbližších mesiacoch. Automobilka tiež neustále pridáva nové modely a koncom augusta začne s dodávkami konkurenčného modelu 3 Seal.
Čína EV akcie
Akcie Nio minulý týždeň klesli o 10.6 % na 15.77, čím sa dostali na štvormesačné minimum po tom, čo 200. septembra narazili na odpor na 30-dňovej hranici. Akcie LI, obrovský víťaz od začiatku mája do konca júna, klesli na štyri mesiace minimá, minulý týždeň pokles o 8 %. Akcie XPEV stratili minulý týždeň 12.8 % na nové rekordné minimá.
Akcie BYD majú problémy už od čias Warrena Buffetta Berkshire Hathaway (BRKB) predal kúsok svojho dlhodobého majetku. BYDDF klesol za posledný týždeň o 6.25% a dosiahol šesťmesačné minimá.
Tesla vs. BYD: Ktorý EV Giant je lepší kúpiť?
Dodávky spoločnosti Tesla
Po piatkovom nočnom dni AI, ktorý môže, ale nemusí mať veľké novinky, Tesla pravdepodobne cez víkend zverejní údaje o dodávkach za 3. štvrťrok. Analytici očakávajú, že uvidia niekde okolo 355,000 365,000 až 2 XNUMX vozidiel. To by bol ľahko rekord a veľký zisk z vypnutého QXNUMX.
Je to však relatívne mierny nárast od konca roka 2021, vzhľadom na to, že Tesla pridala dva nové závody v Berlíne a Austine a zvýšila kapacitu svojho obrovského závodu v Šanghaji.
Existujú náznaky slabšieho dopytu v Číne alebo aspoň dopytu, ktorý nedrží krok s novo rozšíreným závodom v Šanghaji. Je možné, že Tesla v októbri o niečo zníži ceny čínskych vozidiel. Majte na pamäti, že produkcia v 4. štvrťroku by mala byť oveľa vyššia ako v 3. štvrťroku, najmä pre širší eurázijský trh, takže dopyt bude musieť tiež narásť.
Čínsky trh s elektromobilmi je neuveriteľne konkurenčný a stále viac rastie.
Akcie Tesla
Akcie Tesly v stredu zasiahli odpor na svojej 50-dňovej hranici, pričom v piatok prepadli a podkopali nedávne minimá. Akcie za týždeň klesli o 3.7 % na 265.25. Základňa akcií TSLA má teraz a vzor s dvojitým dnom, s nákupným bodom 313.90.
Zásoby na sledovanie
Akcie ANET pracujú na báze v rámci dlhej konsolidácie s možnou 132.97 nákupný bod. Existuje záznam trendovej čiary, ktorý je momentálne mierne nad 50-dňovými a 200-dňovými čiarami, ale zatiaľ naráža na odpor pri kĺzavom 21-dňovom priemere. Napriek tomu akcie Arista za týždeň vzrástli o 2.7 % na 112.89. Linka RS je rekordne vysoká.
Akcie ENPH minulý týždeň klesli o 0.7 % na 277.47, pričom sa obchodovali okolo svojej rýchlo rastúcej 50-dňovej línie a v piatok sa pod ňou uzavreli. Líder v oblasti solárnej energie by pravdepodobne mohol mať vstup z rozhodujúceho pohybu nad 50-dňové a 21-dňové línie, aj keď dlhšia pauza by pomohla.
Akcie CELH 50. septembra prudko prekonali svoju 22-dňovú hranicu. Prebiehajúce oživenie bolo z hľadiska ceny a objemu nevýrazné, ale výrobca energetických nápojov za týždeň vyšplhal o 2.4 %. Rozhodujúci posun nad 50-dňovú hranicu by sa pravdepodobne zhodoval s klesajúcou trendovou čiarou, ktorá by ponúkla skorý vstup do vznikajúcej novej konsolidácie.
Akcie ON tiež rozhodujúcim spôsobom prelomili svoju 50-dňovú 22. septembra a odvtedy nezaznamenali veľký skok, minulý týždeň klesli o 1.55 %. Čipový výrobca zameraný na EV by mohol mať skorý vstup od získania 50-dňovej línie a trendovej línie.
Všetky tieto akcie, vrátane Tesly, sa musia dostať späť nad svoje 50-dňové hranice. Ale to je vlastne pozitívum súčasného medvedieho trhu. Ak akcie Onsemi a tieto ďalšie zvýšia tento poplatok nad kľúčový odpor, celkový trh bude pravdepodobne musieť ukázať väčšiu silu.
Existuje niekoľko akcií, ktoré sú akčné už teraz, ako napr Vertex Pharmaceuticals (VRTX), ale bez akýchkoľvek jasných známok trhového dna.
Analýza akciového trhu
Medvedí trh sa neprepadol ako v predchádzajúcich dvoch týždňoch, ale hlavné indexy opäť solídne klesli, pričom veľká časť poklesu prišla v piatok. Indexy S&P 500 a Dow Jones klesli pod svoje júnové minimá, pričom sa tak stalo opäť v piatok. Nasdaq a Russell 2000 ešte neprekonali svoje minimá na medvedom trhu, ale sú už veľmi blízko. Nasdaq 100 v piatok podkopal svoje júnové minimá jablko (AAPL) a akcie Tesly medzi mnohými veľkými ťahákmi.
Býci sa v priebehu týždňa niekoľkokrát pokúsili bojovať, ale odrazy rýchlo zlyhali. Stredajšie silné zisky boli v nasledujúcej relácii rýchlo vymazané.
Nasdaq sa v piatok pokúsil opäť odraziť, keď vzrástol takmer o 1.4% na maximách v seanse, potom sa obrátil nižšie. Nie je náhoda, že piatkové oživenie zlyhalo, keď 10-ročný výnos štátnej pokladnice vymazal skoré straty a otočil sa vyššie.
Žiadny z hlavných indexov sa minulý týždeň ani nedotkol svojich 10-dňových kĺzavých priemerov, nehovoriac o tom, že sa dostal nad významnejšie úrovne. Je ťažké vidieť, ako sa trh výrazne odrazí, keď výnosy zo štátnych dlhopisov budú stúpať vyššie. A výnosy budú pravdepodobne stúpať, pokiaľ bude Federálny rezervný systém agresívne zvyšovať sadzby.
Okrem jastrabieho Fedu, rastúcich výnosov štátnej pokladnice a prudko stúpajúceho dolára si investori musia dávať pozor na sklamanie zo zisku vo veľmi ťažkom podnikateľskom prostredí. Nike (NKE) a Carnival Corp. (CCL) sú len posledné príklady, pričom sezóna výnosov začína už o pár týždňov.
Sčítané a podčiarknuté, medvedí trh sa zdá byť v procese spúšťania tretej etapy. Ak áno, ďalšou logickou oblasťou podpory môže byť maximum z februára 2020 pred Covidom.
Načasujte trh so stratégiou trhu ETF spoločnosti IBD
Čo teraz
Medvedí trh je práve na minime. Investori by teraz mali mať všetko alebo takmer všetko v hotovosti. Ak chcete okusovať niektoré akcie blikajúce nákupné signály, udržujte pozície malé a buďte pripravení získať rýchle zisky.
Zostavte si zoznamy sledovaných, aby ste boli pripravení skočiť medzi veľkých víťazov na ďalšom skutočnom býkovom trhu. Zamerajte sa na lídrov relatívnej sily. Mnohé, ako napríklad Arista Networks, Enphase a Tesla, môžu byť pod hranicou 50 dní.
čítať Veľký obrázok každý deň, aby ste zostali v synchronizácii so smerovaním trhu a poprednými akciami a sektormi.
Sledujte Eda Carsona na Twitteri na adrese @IBD_ECarson pre aktualizácie na akciovom trhu a ďalšie.
MOHLO BY SA VÁM PÁČIŤ:
Chyťte ďalšiu veľkú víťaznú akciu pomocou MarketSmith
Chcete získať rýchly zisk a vyhnúť sa veľkým stratám? Vyskúšajte SwingTrader
Najlepšie rastové akcie na nákup a sledovanie
IBD Digital: Odomknite zoznamy prémiových akcií, nástroje a analýzy spoločnosti IBD ešte dnes
Zdroj: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-at-bear-market-lows-tesla-china-ev-rivals/?src=A00220&yptr=yahoo