Dow vyskočil takmer o 750 bodov, pretože akcie končia vyššie, výnosy dlhopisov klesajú po správach, že Fed sa môže po novembri posunúť k menšiemu zvýšeniu sadzieb

Ako sa obchodovali akciové indexy

• Dow Jones Industrial Average
  DJIA,
  + 2.47%
  vyskočil o 748.97 bodu alebo 2.5 % a uzavrel na 31,082.56 XNUMX.

• S&P 500
  SPX,
  + 2.37%
  stúpol o 86.97 bodu alebo 2.4 % a skončil na 3,752.75 XNUMX.

• Nasdaq Composite
  COMP,
  -0.81%
  získal 244.87 bodu alebo 2.3 % a skončil na 10,859.72 XNUMX.

Za týždeň vzrástol Dow o 4.9 %, S&P 500 o 4.7 % a Nasdaq o 5.2 %. Podľa údajov z trhu Dow Jones zaznamenali všetky tri indexy najväčšie týždenné percentuálne zisky od júna.

Čo poháňalo trhy

Americké akcie v piatok vyskočili, keď investori považovali za a správa z The Wall Street Journal, spolu s komentár prezidentky Fedu v San Franciscu Mary Dalyovej, čo naznačuje, že Federálny rezervný systém by mohol potenciálne začať mierne ustupovať od svojho agresívneho tempa zvyšovania úrokových sadzieb koncom tohto roka,

„Začíname počuť nejaké rachoty, že Fed by mohol aspoň zmierniť agresívnu povahu rozsahu zvyšovania sadzieb,“ povedala v piatok telefonicky Mona Mahajan, senior investičný stratég v Edward Jones. Trhy „veľmi pevne“ stanovili ceny pri zvýšení o 75 bázických bodov v decembri, ako aj v nasledujúcom mesiaci, povedala

Zatiaľ čo sa zdá, že americká centrálna banka na svojom zasadnutí začiatkom novembra opäť zvýši svoju referenčnú sadzbu o trištvrte percentuálneho bodu, medzi predstaviteľmi Fedu môže prebehnúť diskusia o tom, či v decembri zvýšiť sadzby o 50 bázických bodov.

"To je prvý krok v tom, čo nazývame začiatok konca," povedal Mahajan. "Časom by sme očakávali spomalenie tempa zvyšovania sadzieb," nasledovaná pauzou v určitom bode a potom zhodnotením, kam smeruje inflácia a ekonomika, povedala.

Fed financuje futures obchodníkov v piatok s nižšou pravdepodobnosťou zvýšenia o 75 bázických bodov v decembri, pričom kurz klesol na menej ako 50 % zo 75 % pred správou, podľa CME. nástroj FedWatch.

Výnosy štátnych dlhopisov si medzitým oddýchli od svojho nedávneho nárastu, čo pomohlo zmierniť tlak na akcie. Výnos z dvojročného štátneho dlhopisu
TMUBMUSD02Y,
4.504%
klesol o 11.9 bázických bodov v piatok na 4.489 %, zatiaľ čo 10-ročné výnosy
TMUBMUSD10Y,
4.228%
klesol o niečo viac ako jeden bázický bod na 4.212 %, podľa Dow Jones Market Data.

Desaťročné a dvojročné výnosy „za posledných pár dní dramaticky vzrástli“, povedal Anthony Saglimbene, hlavný stratég trhu v Ameriprise Financial, v telefonickom rozhovore v piatok. Obáva sa, že silné piatkové zotavenie akciového trhu môže byť prehnanou reakciou na „predpoklad, že Fed by mohol pozastaviť“ zvyšovanie sadzieb.

Všetky tri hlavné americké akciové benchmarky zaznamenali najväčšie týždenné percentuálne zisky od júna, keďže investori pokračovali v hodnotení výsledkov spoločností z tretieho štvrťroka. Priemyselný index Dow Jones vzrástol o 4.9 %, S&P 500 o 4.7 % a Nasdaq Composite o 5.2 %.

„Nezabudnite, že sme celý týždeň mali slušné zárobky aj napriek niekoľkým jednorazovým príbehom,“ povedal Mahajan.

Podľa piatkovej správy Johna Buttersa, senior analytika ziskov spoločnosti FactSet, približne 20 % spoločností v indexe S&P 500 vykázalo zisky za tretí štvrťrok. Jeho poznámka ukazuje, že 72 % spoločností z indexu S&P 500 ohlásilo „pozitívne“ prekvapenie z hľadiska zisku na akciu.

Ale akcie spoločnosti Snap Inc.
SNAP,
-28.08%
v piatok po neuspokojivej správe.

Prečítajte si: Snapove reklamné strasti premieňajú niektoré z najhorších obáv Wall Street na realitu, čím sa internetový sektor dostal do kolapsu

Investori sledovali aj opčný trh.

Tím opčných stratégov z Goldman Sachs Group v poznámke pre klientov uviedol, že otvorený záujem o opcie spojené s hlavnými akciovými indexmi a fondmi obchodovanými na burze, ktoré tieto indexy sledujú, tento rok prudko vzrástol, zatiaľ čo záujem o opcie na jednu akciu klesol.

To spôsobilo, že trh bol v piatok zraniteľný voči veľkým vnútrodenným výkyvom, keď sa predajcovia opcií snažia zabezpečiť svoje vystavenie sa opciám, ktoré sú blízko obchodovaniu s peniazmi.

„Ak tvorcovia trhu alebo iní obchodníci s opciami, ktorí delta-hedžujú svoje pozície, majú čisté dlhé [na peňažné] opcie, tok súvisiaci s expiráciou by mohol mať vplyv na utlmenie cien akcií,“ uviedol tím v poznámke pre klientov.

Zamerané spoločnosti

• Snap Inc. SNAP akcie klesli o 28.1 % po tom, čo spoločnosť oznámila neuspokojivé zisky a uviedla, že áno očakáva stabilný rast tržieb za štvrtý štvrťrok.

• Správa, ktorej by USA mohli podrobiť čakajúcu akvizíciu Elona Muska Twitter Inc.
  TWTR,
  -4.86%
  na A preskúmanie národnej bezpečnosti poslala akcie spoločnosti dole o 4.9 %.

• Akcie spoločnosti Spoločnosť American Express Co.
  AXP,
  -1.67%
  potom klesol o 1.7 %. spoločnosť zdôraznila „zmiešané signály“ v americkej ekonomike, čo pomohlo stlačiť akcie nižšie napriek tomu, že štvrťročné zisky prekonali očakávania Wall Street.

• Intel Corp.
  INTC,
  + 3.41%
  akcie vzrástli o 3.4 % po tom, čo spoločnosť oznámila, že to plánuje oznámiť „cielené“ prepúšťanie v novembri.

Blog naživo z trhu: Dnešné najdôležitejšie momenty akciového trhu