Bankový sektor EÚ si napriek geopolitickému napätiu za rok navýšil bilanciu aktív o 2.3 bilióna eur

Európska bankového sektora preukazuje odolnosť a prispôsobivosť, pričom čelila pomerne veľkej časti výziev od eskalujúceho geopolitického napätia a drsnej ekonomickej klímy. Odolnosť bola zvýraznená schopnosťou sektora odolávať trhovým podmienkam a zaznamenávať rast celkových aktív.

Podľa údajov získaných od finbold k 23. januáru banky v členských štátoch Európskej únie (EÚ) k 3. štvrťroku 2022 predstavovali aktíva v hodnote 29.01 bilióna EUR, čo predstavuje medziročný (medziročný) nárast o 11.54 % alebo 2.29 bilióna EUR z 26.72 bilióna EUR. zaznamenané v 3. štvrťroku 2021.

Najmä počet aktív zaznamenal prudký pokles medzi rokmi 2019 a 2020 v dôsledku pandémie. Počas 3. štvrťroka 2020 dosiahli aktíva bankového sektora EÚ hodnotu 26 biliónov EUR, čo predstavuje pokles o približne 15 % z hodnoty 2019 bilióna EUR v roku 31.75.

Toto obdobie sa však zhodovalo aj s fázou, keď boli aktíva držané bankami Veľkej Británie vyradené z agregátu EÚ, takže údaj za 3. štvrťrok 2020 je len odhadom. Inde hodnota aktív vyvrcholila v 3. štvrťroku 2019, čo predstavuje medziročný rast o viac ako 6 % z 29.81 bilióna EUR.

Bankový sektor EÚ vzdoruje trhovej neistote 

Rast aktív koreloval s rastúcim geopolitickým napätím po ruskej invázii na Ukrajinu, čo je scenár, ktorý urobil Európu strategicky zraniteľnou. V skutočnosti boli banky v popredí pomoci regulačným orgánom uvaliť ekonomické sankcie na Rusko. Banky sa preto museli držať, keďže expozícia voči Rusku v dôsledku sankcií prišla s reputačným a právnym rizikom, čo je scenár, ktorý mohol automaticky ovplyvniť rast aktív. 

Bohatstvo bankového priestoru ešte viac skomplikovala závislosť Európy od dodávok energie z Ruska, faktor, ktorý mohol ovplyvniť kvalitu rôznych bankových produktov, akými sú napríklad úvery. Kvalita aktív sa však pravdepodobne zlepšila po energetickej volatilite, keďže EÚ znížila závislosť od Ruska. Celkovo sa v bankovom sektore objavila odolnosť napriek úplným účinkom vojny, ktoré ešte nie sú určené. V tomto prípade môže kríza zosilniť tlak na kvalitu aktív.

Pokračujúca invázia Ruska na Ukrajinu tiež zohrala úlohu pri zvyšovaní operačných rizík pre banky v EÚ. Vojna napríklad viedla k zvýšeným kybernetickým rizikám. Dalo sa ľahko predpokladať, že náklady môžu ovplyvniť všeobecný majetok.

Je zaujímavé, že rast v bankovom sektore EÚ sa objavil aj v prostredí prevládajúcich inflačných tlakov a sprísňovania menovej politiky, čo viedlo k všeobecnému spomaleniu ekonomiky. Najmä v roku 2022 tieto prvky prispeli k zvýšeniu obáv z odstúpenie, potenciálne ovplyvňujúce úverové riziko bankového sektora a rast úverov.

Na druhej strane prostredie vysokých úrokových sadzieb mohlo pozitívne ovplyvniť banky, keďže mohlo prispieť k zvýšeniu ziskovosti. To by však mohlo viesť k nesplácaniu dlžníkov. V tomto riadku majú analytici navrhol že banky môžu na začiatku krízy naraziť na inflačný rast. 

Účinky pandémie

Popri geopolitickom napätí sa bankový sektor stále snaží zotaviť z účinkov pandémie. Ďalší pokles aktív bol v skutočnosti pod kontrolou v dôsledku zavedenia podporných opatrení centrálnych bánk s cieľom čeliť ekonomickým dôsledkom zdravotnej krízy. Je zaujímavé, že výsledky pandémie mohli zohrať kľúčovú úlohu aj v schopnosti bánk evidovať zvýšené aktíva.

Pandémia spustila vlnu digitalizácie. S čoraz väčším počtom spotrebiteľov, ktorí využívajú platformy online a mobilného bankovníctva, banky dokázali rozšíriť svoj dosah a ponúknuť širší rozsah služieb. To viedlo k zvýšenej konkurencii a inováciám v bankovom sektore, z čoho profitovali banky aj spotrebitelia.

So zrýchľovaním obáv z recesie vo väčšine európskych krajín môžu banky fungovať v neistote. Zároveň pri stále eskalujúcom geopolitickom napätí len čas ukáže, ako bude bankový priestor ovplyvnený.