Európski výrobcovia automobilov čelia v roku 2023 prekážkam, pretože hrozí čínska hrozba

Európsky automobilový priemysel čaká ťažký rok. Príde plnohodnotná recesia alebo len mierna? Jeden popredný výrobca varuje pred zatvorením tovární v roku 2023, ďalší hovorí, že buďte pripravení na nestálosť a výzvy. Investičný výskumník vyhlasuje, že globálna recesia je vo vzduchu. Iný odborník na priemysel hovorí o neistom roku pre globálny automobilový sektor, zatiaľ čo iný očakáva v roku 2023 viac „normálnosti“.

V Európe bude hrozba zo strany Číny hrozivá, najmä v sektore elektrických áut.

Keď sa priemysel zotavuje z devastácie spôsobenej pandémiou koronavírusov, nie je prekvapujúce, že odborníci sú v konflikte. Pandémia priniesla vážne narušenie dodávateľského reťazca vedené nedostatkom čipov. Ruská invázia na Ukrajinu vyvolala šokové vlny po celom svete, najmä v Európe, pretože skok v nákladoch na energiu výrazne uhryzol z disponibilných príjmov spotrebiteľov.

Na znásobenie neistoty je európsky priemysel a tiež svetový priemysel na úpätí elektrickej revolúcie. Vyžaduje si to masívne investície, ktoré sú ešte nebezpečnejšie v dôsledku skutočnosti, že politici Európskej únie (EÚ) už rozhodli, že batériové elektrické vozidlá (BEV) vyhrajú technické preteky. Vyhlásili nové sedany a SUV poháňané spaľovacím motorom (ICE) ako non grata do roku 2035. A to zahŕňa aj plug-in hybridy, ktoré sú napriek verejnému váhaniu nad všestrannými schopnosťami BEV zakázané.

Podľa priemyselných konzultantov LMC Automotive, predaj áut v západnej Európe v roku 7.8 poskočí o 2023 % na 10.95 milióna. Znie to sľubne, ale minulý mesiac predpovedali zisk 9.4 %. LMC Automotive varuje pred „obdobím recesie“ v prvej polovici roku 2023.

Ak ktorákoľvek z týchto projekcií vyzerá solídne a zdravo, zmenšia sa, keď si spomeniete na predkoronavírusovú bilanciu 14.29 milióna predajov v roku 2019. Veľká časť produkcie v tomto odvetví je stále zameraná na uspokojenie západoeurópskeho trhu, ktorý je o viac ako 3 milióny väčší ako súčasný očakávania. V roku 2022 klesli tržby v západnej Európe o 4.1 % na 10.15 mil. Západná Európa zahŕňa všetky veľké trhy ako Nemecko, Francúzsko, Británia, Taliansko a Španielsko.

Problémy so zásobovaním sa opravujú, ale ešte sa nevrátili do normálu.

„Očakávame, že obmedzenia ponuky sa časom zlepšia a budú aj naďalej diktovať predaj vozidiel, pričom potenciálni kupci budú mať aj naďalej dlhé čakacie doby na nové autá. Navyše, napriek tomu, že základný dopyt bol výrazne nad tým, čo môžu (výrobcovia) dodať, čo dokazujú nevybavené objednávky, samotné podmienky dopytu sa zhoršujú, keďže sa západná Európa v prvej polovici roku 2023 dostáva do obdobia recesie,“ uviedla LMC v správe.

„Domácnosti naďalej čelia tlaku vyšších cien a zvýšených nákladov na financovanie, čo ovplyvní ich chuť nakupovať veľké lístky. Existuje teda rastúce riziko, že so zhoršujúcimi sa makroekonomickými vyhliadkami začne slabnúca strana dopytu čoskoro ovplyvňovať predaj vozidiel,“ uvádza sa v správe.

Hviezdny Generálny riaditeľ Carlos Tavares, ktorý minulý týždeň hovoril na technologickom veľtrhu CES v Las Vegas, varoval, že zatváranie závodov je možné, pretože viac elektrických áut s vysokými cenami spôsobilo zmenšenie celkového trhu. Tavares opäť zdôraznil, že automobilový priemysel musel absorbovať o 40 % vyššie náklady BEV.

„Ak sa trh zmenší, nepotrebujeme toľko rastlín. Budeme musieť urobiť nejaké nepopulárne rozhodnutia,“ citovala agentúra Reuters Tavaresa bez pridania akýchkoľvek geografických podrobností.

Stellantis vznikol zlúčením Peugeotu a Fiatu Chrysler a zahŕňa značky ako Citroen, Opel, Vauxhall, Jeep, Dodge, Ram, Lancia, DS, Alfa Romeo a Maserati. V súčasnosti je po Volkswagene druhým najväčším predajcom v Európe.

Volkswagen, vo vyhlásení po tom, čo oznámila, že predaj značky VW klesol o 6.8 % v roku 2022 na 4.56 milióna, uviedol, že nedostatok čipov stále pretrváva a rok 2023 zostane nestabilný a náročný. Medzi značky Volkswagen patria Audi, Porsche, SEAT, Škoda, Bentley a Lamborghini.

Investičný výskumník Evercore ISI vo svojom výhľade na rok 2023 uviedol, že globálna recesia je vo vzduchu.

„Keď sa pozeráme do roku 2023, skutočné oživenie globálnej produkcie zostáva v nedohľadne, zatiaľ čo ceny a objem/mix naďalej dominujú diskusii. Vidíme, že 23 globálna produkcia momentálne sleduje +4 %, čo je mierne nad +3 % predpovede LMC a pokles oproti predchádzajúcim +5-6 % predpovedí,“ uviedla spoločnosť Evercore ISI v správe.

„Európa má stále obmedzený prehľad vzhľadom na neznáme informácie o energetickej politike a riziku Ruska/Ukrajiny. Vidíme mierne vyššiu produkciu (+1 – 4 %), ale jasné riziká stagnácie/zníženia,“ povedal Evercore.

Philip Nothard, analytik poradenskej spoločnosti Cox Automotive, predpovedal neistý rok, keď sa produkcia zlepší. Základné zložky ako kobalt, horčík, platina a lítium sú čoraz drahšie, čo je obzvlášť škodlivé pre BEV.

„Pripočítajte to k vysokým úrokovým sadzbám a inflácii pre väčšinu krajín EÚ a existujú pochopiteľné problémy týkajúce sa dôvery podnikov a spotrebiteľov,“ povedal Nothard v článku pre Automotive News Europe.

A pozor na Číňanov.

„Čínske značky, ktoré sa chcú presadiť v medzinárodnom meradle, zaplnia medzeru, ktorú zanechali etablovaní výrobcovia automobilov, pretože prestanú vyrábať cenovo dostupné – ale v konečnom dôsledku nerentabilné – staršie modely (ICE). Mnoho čínskych výrobcov sa zatiaľ sústredí na ponuku elektromobilov, ako aj spaľovacích a hybridných variantov. Čína má obrovské akceleračné plány pre EV, ale existujú prekážky z Európy a USA, ak nemajú žiadnu miestnu výrobu,“ povedal Nothard.

Výkonný redaktor Automotive News Jamie Butters povedal, že rok 2022 nebol rokom oživenia, ktorý očakával.

"Ruská invázia na Ukrajinu vyradila nohy z európskej výroby, ktorá zostáva významnou súčasťou globálne integrovaného automobilového priemyslu," uviedol v stĺpčeku.

"Nadchádzajúci rok môže priniesť návrat k normálnejšiemu stavu, pokiaľ ide o továrenskú produkciu a vozidlá predávané za alebo pod nálepkou (cenou)," povedal Butters.

„Vraciame sa však do zmeneného odvetvia: viac digitálneho maloobchodu, viac elektrických vozidiel,“ povedal.

Možno nemecké automobilky môžu ukázať cestu k menej náročnému roku 2023.

Podľa profesora Olivera Falcka z inštitútu IFO zostali nemeckí výrobcovia automobilov v decembri podľa najnovšieho prieskumu v „napätom“ režime.

"Celkovo sa zdá, že nemecký automobilový priemysel je dnes v lepšej pozícii ako koncom leta 2022. Očakávania na najbližšie mesiace však zostávajú opatrné," povedal Falck.