FaZe Clan vstupuje na burzu v hodnote 725 miliónov dolárov SPAC, čo je dohoda pre tvorivú ekonomiku

Značka digitálnej zábavy a e-športu FaZe Clan sa začala obchodovať na burze Nasdaq v stredu po dokončení fúzie SPAC v rámci obchodu v hodnote 725 miliónov dolárov, čo je veľký krok pre spoločnosti s tvorivou ekonomikou, aby boli verejne obchodované.

FaZe Clan je online mediálna spoločnosť zložená z 93 členov, ktorá pozostáva predovšetkým z esportových konkurentov a tvorcov obsahu, plus hŕstka celebrít ako Snoop Dogg. Sociálni tvorcovia FaZe Clan majú spolu viac ako 500 miliónov fanúšikov na rôznych platformách, ako sú YouTube, TikTok a Twitch. FaZe Clan bol tiež zaradil Forbes na štvrtú najhodnotnejšiu e-športovú spoločnosť.

Spoločnosť začala obchodovať na Nasdaq pod tickerom FAZE a fázy akcie klesli pri svojom debute v stredu ráno.

SPAC alebo akvizičná spoločnosť na špeciálne účely kúpi existujúci súkromný podnik a uvedie ho na verejné trhy. SPAC získali počas pandémie na popularite ako alternatíva k tradičnej počiatočnej verejnej ponuke. Trh SPAC však vyschol, mnohé plánované obchody zostali pozastavené alebo boli zrušené a mnohé spoločnosti, ktoré v posledných rokoch vstúpili na burzu pomocou fúzie SPAC, dosiahli mimoriadne slabé výsledky. stratia viac ako polovicu svojej hodnoty v roku 2022 počas prvej polovice roka.

Napriek súčasným podmienkam na trhu a hrozbe novej regulácie SPAC generálny riaditeľ FaZe Clan Lee Trink povedal, že je presvedčený, že vstup na verejnosť prostredníctvom SPAC bol pre jeho spoločnosť správnym rozhodnutím. 

„Chápem, prečo boli iné spoločnosti kritizované za to, že vstúpili na burzu prostredníctvom vozidla SPAC. Ale pre nás to naozaj sedí,“ povedal Trink.

FaZe Clan bol založený v roku 2010 skupinou, ktorá začala zverejňovať herné videá na YouTube. Spoločnosť potom rástla v členstve a angažovanosti, pričom sa rozrástla do nových vozidiel, ako sú e-športy, kde sa hráči zúčastňujú súťaží videohier. Trink, ktorý bol predtým prezidentom Capitol Records, vstúpil do spoločnosti v roku 2018, keď videl príležitosť v značke zameranej na mladšie publikum.

„Myslíme si, že sme prvou natívnou značkou Gen Z, ktorá vstúpila na burzu; určite sme prvou značkou založenou na tvorcoch, ktorá vstúpila na verejnosť,“ povedal Trink.

FaZe Clan oznámil plán pre fúziu SPAC v októbri minulého roka, pričom transakcia bola 1 miliarda dolárov. O deväť mesiacov neskôr má obchod hodnotu 725 miliónov dolárov.

„Pôvodný plán bol vstúpiť na burzu v prvom štvrťroku tohto roka. To sa zjavne nestalo,“ povedal Tobias Seck, obchodný analytik z The Esports Observer. 

V marci, FaZe Clan dostal preklenovací úver vo výške 20 miliónov dolárov od B. Riley Principal Commercial Capital, účelovej akvizičnej spoločnosti, s ktorou sa zlučuje.

"Zdá sa, že je to ich najlepší pokus o zabezpečenie kapitálu, najmä v dosť ťažkých ekonomických časoch, v ktorých sa momentálne nachádzame," povedal Seck. "Je zrejmé, že sa stále rodí a väčšina organizácií sa stále snaží prísť na to, ako skutočne zarobiť peniaze," dodal.

V pozmenenom júnovom podaní súvisiacom s dohodou spoločnosť oznámila odhadované príjmy za rok 2021 vo výške približne 50 miliónov USD a prognózu 90 miliónov USD v roku 2022, ale širšiu upravenú stratu EBITDA (zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou) ako predtým predpokladal 19 miliónov dolárov.

FaZe Clan plánuje prilákať viac tvorcov a pomôcť im vybudovať si vlastnú komunitu, čo je alternatíva k spoliehaniu sa na príjmy z reklamy od existujúcich značiek sociálnych médií.

„FaZe Clan bude financovať investície a my vytvoríme produkt a budeme vlastniť väčšiu časť výhod. To je budúcnosť tvorivej ekonomiky,“ povedal Trink.

Trink projekty, že e-športový biznis bude v budúcnosti tvoriť menšiu časť príjmov FaZe Clan. Nadchádzajúce projekty môžu zahŕňať rozšírenie hazardné hry so spoločnosťou DraftKings, možnosť stravovania iba s donáškou, ktorá je podobná ako v Burger od kolegu influencera MrBeast's a hranie hier, ktoré umožňuje zarábať, ktoré umožňujú platiť streamerom.

Očakáva sa, že FaZe Clan získa takmer 60 miliónov dolárov na výnosoch z dohody SPAC, podľa trhových zdrojov oboznámených s dohodou, pričom súčasní akcionári budú po zverejnení naďalej vlastniť 77% spoločnosti.

Ekonomika tvorcu je rastúcou silou na trhoch. Veľkosť globálneho trhu sa odhaduje na viac ako 13 miliárd dolárov, podľa Štatistiky, a je zameraná predovšetkým na mladšiu generáciu.

FaZe Clan sa pýši tým, že zaujme mladšie publikum a uvádza, že 80 % tvoria ľudia vo veku 13 až 34 rokov. 

„Gen-Z nie je o značkách vašich rodičov. Gen-Z chce konektivitu a blízkosť,“ povedal Trink. „My sme prekladatelia a vieme, ako osloviť toto publikum,“ dodal.