Guvernér Fedu nalieva studenú vodu na akciový trh; Nvidia, AMD sa dostávajú do centra pozornosti

Hlavné akciové indexy sa v prvej polovici pondelkovej seansy obchodovali zmiešane. Guvernér Fedu v nedeľu povedal obchodníkom a investorom, aby obmedzili svoje nadšenie po minulotýždňových veľkolepých cenových pohyboch, poháňaných rotáciou víťazov z roku 2022, do všetkých druhov silne skrátených zaostávajúcich.

X

Dow Jones Industrial Average si v pondelok ráno pri miernom obchodovaní pripísal 0.2 %, zatiaľ čo S&P 500 stratil 0.1 %. Kompozitný index Nasdaq sa vzdal o 0.6 %. Indexu s malou kapitalizáciou Russell 2000 sa darilo lepšie, keď poklesol o 0.4 %.

Objem prudko klesol na Nasdaq a NYSE v porovnaní s piatkovými rannými úrovňami.

Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov sa vrátil na 3.87 %, zatiaľ čo ropa klesla o viac ako 2 % na 86.70 USD za barel. Zlato pridalo pár dolárov po tom, čo v piatok dosiahlo trojmesačné maximum.

Zlaté akcie SPDR (GLD) ETF sa blíži k odporu kĺzavého priemeru. Pozitívna akcia v posledných týždňoch vyryla spodok 35-týždňového konsolidačného modelu. Potvrdenie dna však bude trvať týždne nákupného tlaku.

Nateraz by mali zlatí chrobáci a ďalší nadšenci pozorne sledovať kritické veci 200-dňový kĺzavý priemer, čo je na 168.

Nálada na kryptomeny sa cez víkend opäť prehĺbila po napadnutí skrachovanej burzy FTX, ktorá odčerpala z výmenných peňaženiek to, čo sa nazývalo stovky miliónov dolárov. Bitcoin minulý týždeň zaznamenal najhoršie straty za päť mesiacov a cez noc otestoval stredajšie minimum.

Digitálna mena sa začiatkom pondelka obchodovala za 16,450 0.9 USD, čo predstavuje nárast o XNUMX %.

Guvernér Fedu varuje investorov

Guvernér Fedu Christopher Waller v nedeľu varoval, že centrálna banka má pred ukončením zvyšovania sadzieb „cestu, ktorou sa vydať“. Pokarhal investorov na akciovom trhu a povedal im, že minulotýždňová správa CPI, ktorá bola slabšia, než sa očakávalo, bola len jedným dátovým bodom.

Waller súhlasil, že Fed môže spomaliť tempo zvyšovania sadzieb na 50 bázických bodov na decembrovom zasadnutí, ale trvá na tom, že to nebude znamenať zmenu vo fiškálnej politike. Varoval tiež, že úrokové sadzby Fedu budú naďalej rásť a zostanú vysoké, kým inflácia neklesne blízko 2 % cieľa Fedu.

Nakoniec poznamenáva, že správy CPI v nadchádzajúcich mesiacoch budú musieť ukázať, že inflácia je „na poklese“.

Piatkový The Big Picture zdôraznila menový zadný vietor, ktorý by mohol podporiť vyššie ceny na akciovom trhu.

Poznamenáva: „Silný dolár bol veľkým protivetrom pre akciový trh, ale známky vrcholnej inflácie zaznamenali v posledných dňoch pokles meny. Piatkové oslabenie indexu amerického dolára predĺžilo pohyb, ktorý sa začal vo štvrtok uprostred chladnejších údajov o spotrebiteľskej inflácii v USA, než sa očakávalo.

Toto zvrátenie by malo podporiť akcie, pretože „mnohé spoločnosti zaznamenali prepadnutie v dôsledku drahých devízových kurzov. Ak bude dolár naďalej oslabovať, bude to naopak zvyšovať zisky firiem so zahraničnými operáciami.

Index amerického dolára sa v pondelok ráno obchodoval vyššie o 0.5 %, no od septembrového vrcholu klesol o 7 %.

Nástroj CME FedWatch teraz na decembrovom stretnutí predpokladá 80.6% kurz na zvýšenie o 50 bázických bodov, zatiaľ čo počet 75 bázických bodov klesol len na 19.4%.

IBD minulý týždeň zvýšilo svoj výhľad na „trh v potvrdenom vzostupnom trende“, čím podporila expozíciu akcií medzi 20 % a 40 % portfólia, zatiaľ čo hlavné indexy skúmajú dlhodobé kĺzavé priemery.

Walmart, Kalendár najlepších zárobkov Nvidia

Komponenty Dow Jones Wal (WMT) a Home Depot (HD) vedie dlhý zoznam zverejnených maloobchodných ziskov tento týždeň. Cieľ (TGT), Macy (M), TJX (TJX) a Lowe (LOW) tiež nahlásiť.

Medzitým väčšina technických pozorovateľov zameria svoju pozornosť na Cisco Systems (CSCO) a Nvidia (NVDA), ktoré obe hlásia v stredu večer.

Očakáva sa, že Nvidia vykáže v treťom štvrťroku zisk 3 centov na akciu pri tržbách 71 miliardy dolárov.

Výrobca čipov ukončil sériu prudkého rastu v minulom štvrťroku, keď zisky medziročne klesli o 51 % a tržby vzrástli len o 3 %.

Očakáva sa, že rast ziskov tento rok klesne o 25 %. Analytici sú však ohľadom roku 2023 optimistickejší a očakávajú 31% nárast. Fondy ešte nie sú presvedčené, pričom vlastníctvo v posledných dvoch štvrťrokoch stagnuje.

Akcie NVDA klesli o 52 % z historického maxima zverejneného v novembri 2021, ale vzrástli o 51 % oproti októbrovému dvojročnému minimu na 108.13. Stále sa však obchoduje pod 200-dňovým kĺzavým priemerom.

Tohtotýždňový ekonomický kalendár obsahuje októbrové maloobchodné tržby, index cien výrobcov (PPI) a štarty bývania.

Goldman Sachs teraz predpovedá, že hlavný cenový index výdavkov na osobnú spotrebu (CPE), preferovaný ukazovateľ inflácie Fedu, klesne zo súčasných 5.1 % na 2.9 % v decembri 2023. Firma očakáva, že prečistenie dodávateľských reťazcov zníži ceny tovarov, rast miezd a náklady na prenájom, čo prispieva k stabilnejšiemu ekonomickému prostrediu.

The New York Times nedávno informovali, že 1 milión bytov je v súčasnosti vo výstavbe alebo má nové povolenia. Ide o najväčší plynovod od roku 1974. Náklady na bývanie by sa mali znížiť, keďže táto masívna ponuka prichádza online.

Lacné akcie na nákup a sledovanie: 5, ktoré treba sledovať práve teraz

Pohyby na burze a trasúce sa akcie

The Innovator IBD 50 ETF (FFTY) sa obchodovalo vyššie o 0.5 %.

Advanced Micro Devices (AMD) vyskočila o 2.9 % na dvojmesačné maximum po dvojnásobnom zlepšení od UBS a Roberta Bairda.

Akcie AMD klesli medzi novembrom 65 a októbrovým minimom 2021 o viac ako 2022 % na úrovni 54.57. Polepšila sa o viac ako 20 bodov od minima, no stále sa obchoduje pod 200-dňovým kĺzavým priemerom.

Hodnotenie zisku na akciu pre AMD vzrástol na 93, čo podčiarkuje vynikajúce výnosy v posledných mesiacoch. Vlastníctvo fondu však po fáze akumulácie kleslo a obnovenie strateného sponzorstva bude trvať mesiace.

IBD 50 solárny vodca Zvýšte energiu (ENPH) označil nákupnú zónu a šálka s rúčkou a predal v piatok, čím sa započítalo pravidlo 7% predaja. Akcie ENPH v pondelok ráno pridali 3.0 %.

Piatok bol zlý deň pre väčšinu skupín vedúcich na trhu. Lídri, ktorí sa predajú pred koncom roka, sa však často stávajú agresívnymi nákupnými cieľmi. Deje sa tak preto, lebo fondy chcú, aby vo svojich portfóliách vykazovali svojim investorom silný ročný výkon, čo je trhový fenomén nazývaný okenný obväz.

Aj v IBD 50, Diamondback Energy (TEŠEK) vstúpil do nákupnej zóny a prekonal hranicu 162.34 nákupný bod 104 dní základ pohára. Akcie FANG sa blížia k historickému maximu, a to až o 0.6 %.

Pýši sa takmer dokonalým Zložený, EPS a Timeliness ratingy, ale predpokladá sa, že ročný rast EPS sa v roku 2023 po neočakávaných ziskoch v roku 2022 zníži.

Zdá sa však, že investorov táto prekážka momentálne nezaujíma, keďže ceny energií sa pevne držia na zvýšených úrovniach.

Sledujte Alana Farleyho na Twitteri na @msttrader.

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ:

Čo je CAN SLIM? Ak chcete nájsť víťazné akcie, lepšie to poznáte

IBD Live: Učte sa a analyzujte rastové akcie s kladmi

Hľadáte ďalších veľkých víťazov na trhoch s akciami? Začnite týmito 3 krokmi

Chcete viac štatistík IBD? Prihláste sa na odber nášho investičného podcastu

Futures: GOP To Retake House; Elon Musk predal viac akcií TSLA