Francis Chou kupuje Buffett's Ally Financial, zmenšuje 2 top holdingy

zhrnutie

• Guru založil pozície v Ally FinancialVŠETKO
  a Synchrony Financial.
• Pridal k svojej Liberty GlobalLBTYA
  držanie.
• Chou obmedzil svoje investície do Resolute Forest Products a Berkshire HathawayBRK.B
  .

Investor s hlbokou hodnotou Francis Chou (obchody, Portfólio), zakladateľ Chou Funds, zverejnil svoje akciové portfólio za štvrtý štvrťrok 2022 začiatkom tohto mesiaca.

Hodnotovo orientovaný prístup guruovskej firmy so sídlom v Toronte k výberu akcií zahŕňa podrobnú analýzu silných stránok spoločnosti so zameraním na jej súvahu, charakteristiky peňažných tokov, ziskovosť, pozíciu v odvetví, konkurenčné výhody, potenciál budúceho rastu a kvalitu manažérskeho tímu. Spoločnosť na svojej webovej stránke uvádza, že oveľa menší dôraz sa kladie na krátkodobé trhové faktory, ktoré by mohli dočasne ochromiť akcie.

Na základe týchto kritérií záznamy 13F ukazujú, že firma založila štyri nové pozície počas troch mesiacov do 31. decembra, predala štyri akcie a pridala alebo znížila niekoľko existujúcich investícií. Medzi najvýznamnejšie obchody Chou patrili nové podiely v Ally Financial Inc. (VŠETKO, finančné) a Synchrony Financial (syf, finančné), zvýšená stávka na Liberty Global PLC (LBTYA, finančné) a zníženia Resolute Forest Products Inc. (RFP, finančné) a Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, finančné) pozície.

Investori by si mali byť vedomí, že prihlášky 13F neposkytujú úplný obraz o držbe firmy, keďže správy obsahujú iba jej pozície v amerických akciách a amerických depozitných certifikátoch, ale aj tak môžu poskytnúť cenné informácie. Okrem toho správy odrážajú iba obchody a držby k poslednému dátumu podania portfólia, ktoré môže alebo nemusí mať reportujúca firma dnes alebo dokonca v čase, keď bol tento článok publikovaný.

Spojenec finančný

Guru investoval do 155,686 XNUMX akcií Ally Financial (VŠETKO, finančné), pričom sa na pozíciu pridelí 5.38 % akciového portfólia. Akcie sa počas štvrťroka obchodovali za priemernú cenu 26.59 USD za akciu.

Teraz je to piaty najväčší podnik Chou.

Banková holdingová spoločnosť so sídlom v Detroite, ktorá ponúka tradičné bankové služby spolu s financovaním áut a podnikovými pôžičkami, má trhovú kapitalizáciu 9.03 miliardy USD; jej akcie sa v pondelok obchodovali okolo 30.17 USD s a pomer ceny a zisku 6.07, a pomer cena-kniha 0.86 a a pomer ceny a predaja z 1.07.

Hodnotová línia GFvalu
naznačuje, že akcie sú v súčasnosti výrazne podhodnotené na základe ich historických pomerov, minulej finančnej výkonnosti a prognóz budúcich ziskov analytikov.

Na 75 zo 100, Skóre GF naznačuje, že spoločnosť bude mať v budúcnosti pravdepodobne priemernú výkonnosť. Kým Hodnota GF hodnotenie bolo vysoké, hodnotenie pre ziskovosť, rast a spád boli umiernenejšie a finančná sila bola nízka.

Z guru investovali v Ally Financial, Warren Buffett (obchody, Portfólio) má najväčší podiel s 9.96 % svojich akcií v obehu. Bill Nygren (obchody, Portfólio), Howard Marks (obchody, Portfólio), Jim Simons (obchody, Portfólio)' Renaissance Technologies and Louis Moore Bacon (obchody, Portfólio) majú tiež významné pozície v akciách.

Synchrónne finančné

Chou získal 58,000 XNUMX akcií Synchrony Financial (syf, finančné), pričom holdingu venuje 2.69 % akciového portfólia. Akcie sa počas štvrťroka obchodovali za priemernú cenu 34.25 USD za kus.

Akcie sú teraz jeho ôsmou najväčšou pozíciou.

Spoločnosť poskytujúca finančné služby pre spotrebiteľov so sídlom v Stamforde v štáte Connecticut má trhovú kapitalizáciu 15.58 miliardy USD; jej akcie sa v pondelok obchodovali okolo 35.64 USD s a pomer ceny a zisku 5.84, a pomer cena-kniha 1.29 a a pomer ceny a predaja z 1.08.

Podľa GF Value Line, akcie sú v súčasnosti mierne podhodnotené.

Okrem toho Skóre GF z 81 znamená, že spoločnosť má dobrý potenciál vyššej výkonnosti na základe vysokého hodnotenia spád, Hodnota GF a rast a stredné známky pre ziskovosť a finančná sila.

S 0.26% podielom, Jeremy Grantham (obchody, Portfólio) je najväčšia od Synchrony guru akcionár. Medzi ďalších guru investorov patrí CI Select Canadian Equity Fund (obchody, Portfólio), Paul Tudor Jones (obchody, Portfólio), Joel Greenblatt (obchody, Portfólio), Lee Ainslie (obchody, Portfólio) a ray Dali (obchody, Portfólio)'s Bridgewater Associates.

Liberty Global

Investor zvýšil svoju Liberty Global (LBTYA, finančné) pozície o 706.86 %, nákupom 84,823 2.27 akcií. Transakcia mala na akciové portfólio vplyv 18.19 %. Počas štvrťroka sa akcie obchodovali za priemernú cenu na akciu XNUMX USD.

Čou teraz drží celkovo 96,823 2.59 akcií, čo predstavuje jeho deviaty najväčší podiel s váhou 10.34 %. GuruFocus odhaduje, že doteraz získal z investície XNUMX %.

Londýnska telekomunikačná spoločnosť má trhovú kapitalizáciu 9.82 miliardy dolárov; jej akcie sa v pondelok obchodovali okolo 21.07 USD s a pomer ceny a zisku 7.17, a pomer cena-kniha 0.43 a a pomer ceny a predaja z 1.45.

Na základe Hodnotová línia GFZdá sa, že akcie sú v súčasnosti primerane ocenené.

Spoločnosť pravdepodobne bude mať v budúcnosti priemernú výkonnosť vďaka svojej Skóre GF zo 78, riadený vysokou spád poradie a miernejšie hodnotenie pre ostatné štyri kritériá.

David Herro (obchody, Portfólio) je najväčšia spoločnosť guru akcionár s podielom 2.87 %. Liberty Broadband je tiež v držbe Seth Klarman (obchody, Portfólio), Dodge & Cox, Simonsova firma, Marks a Grantham.

Vyriešené lesné produkty

Čou znížil svoj podiel v spoločnosti Resolute Forest Products (RFP, finančné) o 86.84 %, dumping 1.73 milióna akcií. Transakcia ovplyvnila akciové portfólio o -24.71 %. Akcie sa počas štvrťroka obchodovali za priemernú cenu 20.93 USD za akciu.

V súčasnosti vlastní 261,460 7.98 akcií, ktoré zaberajú 0.37 % akciového portfólia. Zostáva jeho druhým najväčším podielom. GuruFocus hovorí, že Chou získal XNUMX% z dlhodobej investície.

Výrobca celulózy a papiera so sídlom v Kanade má trhovú kapitalizáciu 1.69 miliardy USD; jej akcie sa v pondelok obchodovali okolo 22.02 USD s a pomer ceny a zisku 4.05, a pomer cena-kniha 0.80 a a pomer ceny a predaja z 0.46.

Hodnotová línia GF naznačuje, že akcie sú v súčasnosti výrazne nadhodnotené.

S Skóre GF z 66 má spoločnosť slabý výkonnostný potenciál založený na vysokej finančná sila hodnotenie, mierne ziskovosť, rast a spád hodnosti a nízke Hodnota GF.

drží 39.77% podiel, Prem Watsa (obchody, Portfólio) je najväčšia spoločnosť Resolute Forest Products guru akcionár. Grantham, Donald Smith & Co., Simonsova firma a niekoľko ďalších guruov má tiež pozície v akciách.

Berkshire Hathaway

Investícia gurua do akcií triedy A Berkshire Hathaway (BRK.A, finančné) bola obmedzená o 20 %, predajom 20 akcií. Transakcia mala vplyv na akciové portfólio -5.82 %. Počas štvrťroka sa akcie obchodovali za priemernú cenu 448,762 XNUMX USD za kus.

Čou teraz drží spolu 80 akcií, čo predstavuje jeho najväčší podiel s váhou 53.01 %. GuruFocus zistil, že počas svojej životnosti získal z investície 158.73 %.

Poisťovací konglomerát vedený Buffettom so sídlom v Omahe v štáte Nebraska má trhovú kapitalizáciu 668.49 miliardy USD; jej akcie triedy A sa v pondelok obchodovali okolo 459,718 XNUMX USD s a pomer cena-kniha 1.48 a a pomer ceny a predaja z 2.66.

Podľa Hodnotová línia GF, akcie sú v súčasnosti mierne nadhodnotené.

Skóre GF 88 znamená, že spoločnosť má dobrý potenciál vyššej výkonnosti. Napriek tomu, že získal vysoké hodnotenie pre tri z kritérií, finančná sila hodnosť bola umiernenejšia a Hodnota GF bola nízka.

Tom Russo (obchody, Portfólio) je najväčší guru akcionár akcie triedy A Berkshire s podielom 0.18 %. Chris Davis (obchody, Portfólio), Tom Gayner (obchody, Portfólio), Prvá investícia do orla (obchody, Portfólio), Tweedy Browne (obchody, Portfólio) a mnoho ďalších guru tiež vlastní akcie.

Dodatočné obchody a zloženie portfólia

Počas štvrťroka Chou kúpil aj investície v CI Financial Corp. (CIXXF, finančné) a Methanex Corp. (MEOH, finančné) a vypredané z JPMorgan ChaseJPM
& Co. (JPM, finančné), The Goldman Sachs GroupGS
Inc. (GS, finančné), POSCO Holdings Inc. (Rozšírenie PK, finančné) a Genius Brands International Inc. (gnus, finančné).

Akciové portfólio guru v hodnote 71 miliónov USD, ktoré sa skladá z 18 akcií, je značne investované v sektore finančných služieb na úrovni 69.93 %.

Zverejnenia

Nemám/nemáme žiadne pozície v žiadnych uvedených akciách a neplánujem nakupovať žiadne nové pozície v uvedených akciách v priebehu nasledujúcich 72 hodín.