(Bloomberg) – Šesťročný vpád Goldman Sachs Group Inc. do spotrebiteľského bankovníctva – jednotka nazvaná Marcus – je stredobodom nového hodnotenia Federálneho rezervného systému.
Najčítanejšie z Bloombergu
Predstavitelia Fedu skúmali online bankovú platformu giganta z Wall Street zameranú na retailových zákazníkov, podľa ľudí so znalosťou veci. Najmenej niekoľko týždňov zasypávali manažment Goldman otázkami a následnými krokmi v procese, ktorý stále pokračuje, povedali ľudia a žiadali, aby neboli identifikovaní pri diskusii o dôverných informáciách.
Prehľad presahuje rámec bežného dohľadu centrálnej banky nad firmou a líši sa od jej častejších celoodvetvových pohľadov na obchodné línie záujmu. Zameraním sa na Marcusa centrálna banka bilancuje divíziu, ktorá je relatívne nová a výrazne sa rozrastá v rámci spoločnosti bez toho, aby sa s väčšou verejnosťou zaoberala.
Aj keď to nenaznačuje žiadne previnenie, je to ďalší problém, keď generálny riaditeľ David Solomon postupuje vpred so svojou ambíciou rozšíriť Goldman – obchodníka s vysokými financiami – vo svete spotrebiteľov: nasávanie vkladov, vydávanie kreditných kariet a v niektorých prípadoch bod, ponúkajúci bežné účty masám. Skúmanie vytvára ešte väčší tlak na vedúcich predstaviteľov banky, aby ukázali, ako riadia obchod a sprísnili kontroly.
Zástupcovia Goldman Sachs a Fedu to odmietli komentovať.
Banka nedávno signalizovala, že k Marcusovmu rastu pristupuje opatrnejšie. Prezident Goldman John Waldron v zákulisí prevzal väčšiu úlohu pri dohľade nad podnikaním v snahe vyrovnať výdavky a zastaviť straty.
V polovici roka vlastná interná prognóza banky odhadovala, že podnik tento rok vykáže rekordnú stratu viac ako 1.2 miliardy dolárov.
Spálenie hotovosti sa v posledných mesiacoch stalo ešte bolestivejšie, keď prudký nárast obchodov na Wall Street v ére pandémie ustúpil, čím sa Marcus stal medzi manažérmi Goldman náročnou témou. Investiční bankári a obchodníci, ktorí sa pripravujú na znižovanie počtu pracovných miest alebo nižšie bonusy, súperia s divíziou, o ktorej sa kedysi predpokladalo, že v roku 2022 prestane existovať, no namiesto toho od začiatku v roku 4 zhltla viac ako 2016 miliardy dolárov. To nezahŕňa akvizíciu poskytovateľa splátkových úverov spoločnosťou Goldman. GreenSky Inc. v transakcii, ktorá bola pôvodne v minulom roku ocenená na viac ako 2.2 miliardy dolárov, čo sa ukázalo ako vrchol trhu pre fintech podniky.
Po ochladzovaní obchodných línií, ako sú investičné bankovníctvo, kapitálové trhy a správa aktív, analytici predpovedajú, že firma tento rok zaznamená viac ako 40 % pokles čistého zisku. Akcie klesli o 15 % od začiatku roku 2022 v dôsledku rozsiahlejšieho výpredaja finančných akcií.
Goldman si kvôli prepadu ziskov uťahuje opasok. Lídri banky vyčlenili na kompenzáciu v prvom polroku o 31 % menej. A v posledných týždňoch sa pripravovali na obnovenie ročného cyklu utratenia, ktorý bol počas pandémie pozastavený, a načrtli plány na odstránenie niekoľkých stoviek rolí.
Waldronove snahy vrátiť Marcusa na správnu cestu sú mimo banky vítané. Analytička Credit Suisse Group AG Susan Katzke minulý mesiac napísala v poznámke, že ju vedenie Goldman uistilo, že aj keď firma zostáva odhodlaná k takýmto iniciatívam rastu, presúva dôraz na správu majetku a menej na retailové bankovníctvo. Tím pod vedením Waldrona prisľúbil užšie zameranie na spotrebiteľské bankovníctvo po tom, čo uznal, že firma sa podľa správy „snažila urobiť príliš veľa naraz“.
Niektorí kľúčoví manažéri, ktorí pomohli rozbehnúť spotrebiteľský biznis, už nie sú v spoločnosti. Patria k nim bývalý finančný riaditeľ Stephen Scherr, Harit Talwar, veterán v oblasti spotrebiteľského bankovníctva, ktorý získal svoje maloobchodné know-how, a Omer Ismail, ktorý odišiel viesť nový bankový podnik podporovaný Walmart Inc.
O Marcusa prejavili záujem aj iné úrady. Banka Goldman minulý mesiac zverejnila vyšetrovanie úradu Consumer Financial Protection Bureau týkajúce sa postupov spoločnosti v oblasti kreditných kariet vrátane toho, ako veriteľ rieši nesprávne účty a spracováva refundácie. Výsledkom takýchto vyšetrovaní sú zvyčajne mierne pokuty a prevádzkové vylepšenia, ktoré neohrozujú podnikanie.
Pre Goldmana je to však nevítané vniknutie do markízového partnerstva so spoločnosťou Apple Inc., hlavným klientom, ktorý potvrdil svoje partnerstvo s veriteľom, keď tieto dve firmy v roku 2019 expandovali na kreditné karty.
(Aktualizácie s výkonom zdieľania v deviatom odseku.)
Najčítanejšie z Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/goldman-sachs-faces-fed-scrutiny-133409277.html