Akcie spoločnosti Palo Alto Networks vzrástli 12. augusta až o 23 % po tom, čo spoločnosť zaoberajúca sa sieťovou bezpečnosťou oznámila výsledky za svoj fiškálny štvrtý štvrťrok a uviedla, že vo fiškálnom roku 25 očakáva nárast tržieb minimálne o 2023 %.
Medzi ďalšie faktory, ktoré mohli pomôcť zdvihnúť akcie Palo Alto, patrilo rozšírenie jeho programu spätného odkúpenia a rozdelenie akcií v pomere 14:XNUMX plánované na XNUMX. septembra.
Počas fiškálneho roku 2022 sa tržby Palo Alto zvýšili o 29 % na 5.502 miliardy USD. Hrubý zisk spoločnosti sa zvýšil o 27 % na 3.783 miliardy USD. To však prevážili prevádzkové náklady v celkovej výške 3.972 miliardy USD, čo predstavuje prevádzkovú stratu 189 miliónov USD. Zriedená čistá strata na akciu za fiškálny rok 2022 bola 2.71 dolára, čím sa znížila zo straty 5.18 dolára na akciu vo fiškálnom roku 2021.
Vo štvrtom štvrťroku fiškálneho roku 2022 bola spoločnosť zisková s EPS na úrovni 3 centov. Očakáva sa tiež, že vo fiškálnom roku 2023 bude zisková na základe GAAP.
Ale z okamžitej reakcie je jasné, že investori sú fixovaní na rast tržieb Palo Alto.
A čo jeho konkurenti? Palo Alto vo svojej výročnej správe za fiškálny rok 2021 vymenoval päť „hlavných konkurentov“ podľa mena: Cisco Systems Inc.
CSCO,
-0.18%,
Check Point Software Technologies, Ltd.
CHKP,
+ 0.48%,
Fortinet Inc.,
FTNT,
+ 1.18%,
Spoločnosť Zscaler Inc.
ZS,
+ 1.94%
a CrowdStrike Holdings Inc.
CRWD,
+ 4.15%.
FactSet uvádza troch ďalších „kľúčových“ konkurentov Palo Alto v rámci priestoru „sieťového a komunikačného hardvéru“, pre ktorý sú k dispozícii odhady predaja do roku 2024. Sú zahrnuté v tabuľke nižšie.
Ako rýchlo sa očakáva rast konkurentov Palo Alto?
Palo Alto nie je sám, kto má fiškálny rok, ktorý nezodpovedá kalendáru. Aby sme porovnali jeho očakávaný rast predaja s jeho konkurentmi, pozreli sme sa na konsenzuálne odhady pre kalendárne roky 2022, 2023 a 2024 medzi analytikmi oslovenými spoločnosťou FactSet.
Tu je deväť spoločností uvedených podľa očakávaných dvojročných zložených ročných mier rastu (CAGR) pre predaj do roku 2024:
| Spoločnosť | Ticker | Očakávaný dvojročný predaj CAGR do roku 2024 | Odhadovaný predaj – 2022 (mil. USD) | Odhadovaný predaj – 2023 (mil. USD) | Odhadovaný predaj – 2024 (mil. USD) | Tržná kapitalizácia (mil. USD) |
| CrowdStrike Holdings Inc. Trieda A | CRWD,
+ 4.15% | 33.9% | $2,142 | $2,935 | $3,837 | $39,670 |
| Spoločnosť Zscaler Inc. | ZS,
+ 1.94% | 31.2% | $1,243 | $1,660 | $2,140 | $23,124 |
| Spoločnosť Palo Alto Networks Inc. | PANW,
+ 12.28% | 21.8% | $6,070 | $7,462 | $8,998 | $50,620 |
| Spoločnosť Fortinet Inc. | FTNT,
+ 1.18% | 20.8% | $4,383 | $5,299 | $6,392 | $39,678 |
| Arista Networks Inc. | SIEŤ,
+ 0.28% | 12.3% | $4,064 | $4,634 | $5,124 | $38,686 |
| Spoločnosť Motorola Solutions Inc. | M: ÁNO,
-0.74% | 6.5% | $8,867 | $9,416 | $10,059 | $41,498 |
| Spoločnosť Juniper Networks Inc. | JNPR,
+ 0.45% | 4.5% | $5,213 | $5,501 | $5,690 | $9,346 |
| Spoločnosť Check Point Software Technologies Ltd. | CHKP,
+ 0.48% | 4.2% | $2,317 | $2,427 | $2,515 | $15,264 |
| Cisco Systems Inc. | CSCO,
-0.18% | 4.1% | $52,620 | $54,930 | $57,024 | $197,565 |
| Zdroj: FactSet |
Kliknutím na symboly získate viac informácií o každej spoločnosti. Potom čítať Tomi Kilgore je podrobný sprievodca množstvom informácií dostupných zadarmo na stránkach s cenovými ponukami MarketWatch.
Čo sa týka očakávaného rastu predaja v nasledujúcich dvoch kalendárnych rokoch, Palo Alto je na treťom mieste, pričom na prvých dvoch miestach sa umiestnili menší konkurenti Crowdstrike a Zscaler. Najväčšia spoločnosť na zozname, Cisco Systems, sa dostáva do úzadia. Opäť sa očakáva, že segment „End to End Security“ od spoločnosti Cisco zvýši tržby na 4.625 miliardy USD v roku 2024 z 3.86 miliardy USD v roku 2022, pri očakávanom CAGR 9.5 %.
Keď ponecháme spoločnosti v rovnakom poradí, tu je súhrn názorov medzi analytikmi oslovenými spoločnosťou FactSet:
| Spoločnosť | Ticker | Zdieľajte hodnotenie „nákupu“ | Zdieľajte neutrálne hodnotenia | Zdieľajte hodnotenia „predaja“ | Záverečná cena - 22. augusta | Cieľová cena konsenzu | Implikovaný rastový potenciál 12 mesiacov |
| CrowdStrike Holdings Inc. Trieda A | CRWD,
+ 4.15% | 100% | 0% | 0% | $185.88 | $236.50 | 27% |
| Spoločnosť Zscaler Inc. | ZS,
+ 1.94% | 84% | 16% | 0% | $163.00 | $204.83 | 26% |
| Spoločnosť Palo Alto Networks Inc. | PANW,
+ 12.28% | 92% | 8% | 0% | $508.05 | $655.41 | 29% |
| Spoločnosť Fortinet Inc. | FTNT,
+ 1.18% | 69% | 31% | 0% | $50.32 | $71.74 | 43% |
| Arista Networks Inc. | SIEŤ,
+ 0.28% | 57% | 39% | 4% | $127.14 | $149.91 | 18% |
| Spoločnosť Motorola Solutions Inc. | M: ÁNO,
-0.74% | 72% | 21% | 7% | $248.66 | $286.44 | 15% |
| Spoločnosť Juniper Networks Inc. | JNPR,
+ 0.45% | 40% | 40% | 20% | $28.97 | $33.28 | 15% |
| Spoločnosť Check Point Software Technologies Ltd. | CHKP,
+ 0.48% | 41% | 37% | 22% | $121.71 | $137.77 | 13% |
| Cisco Systems Inc. | CSCO,
-0.18% | 45% | 52% | 3% | $47.71 | $54.05 | 13% |
| Zdroj: FactSet |
Nenechajte si ujsť: Aký je v súčasnosti najlepší spôsob investovania do technologických akcií? Táto stratégia funguje dobre pre jedného manažéra fondu.
Vypočujte si Raya Dalia v MarketWatch's Najlepšie nové nápady na festivale peňazí v dňoch 21. a 22. septembra v New Yorku. Priekopník hedžových fondov má silné názory na to, kam smeruje ekonomika.
Takto si Palo Alto Networks stojí oproti svojim hlavným konkurentom
Akcie spoločnosti Palo Alto Networks vzrástli 12. augusta až o 23 % po tom, čo spoločnosť zaoberajúca sa sieťovou bezpečnosťou oznámila výsledky za svoj fiškálny štvrtý štvrťrok a uviedla, že vo fiškálnom roku 25 očakáva nárast tržieb minimálne o 2023 %.
Palo Alto
+ 12.28%
PANW,
Generálny riaditeľ spoločnosti Nikesh Arora opísal fiškálne usmernenia spoločnosti ako „obozretné“. Wallace Witkowski z MarketWatch zhrnula výsledky spoločnosti a jej nedávnu históriu prekonávania odhadov analytikov a svoje vlastné usmernenia.
Medzi ďalšie faktory, ktoré mohli pomôcť zdvihnúť akcie Palo Alto, patrilo rozšírenie jeho programu spätného odkúpenia a rozdelenie akcií v pomere 14:XNUMX plánované na XNUMX. septembra.
Počas fiškálneho roku 2022 sa tržby Palo Alto zvýšili o 29 % na 5.502 miliardy USD. Hrubý zisk spoločnosti sa zvýšil o 27 % na 3.783 miliardy USD. To však prevážili prevádzkové náklady v celkovej výške 3.972 miliardy USD, čo predstavuje prevádzkovú stratu 189 miliónov USD. Zriedená čistá strata na akciu za fiškálny rok 2022 bola 2.71 dolára, čím sa znížila zo straty 5.18 dolára na akciu vo fiškálnom roku 2021.
Vo štvrtom štvrťroku fiškálneho roku 2022 bola spoločnosť zisková s EPS na úrovni 3 centov. Očakáva sa tiež, že vo fiškálnom roku 2023 bude zisková na základe GAAP.
Ale z okamžitej reakcie je jasné, že investori sú fixovaní na rast tržieb Palo Alto.
A čo jeho konkurenti? Palo Alto vo svojej výročnej správe za fiškálny rok 2021 vymenoval päť „hlavných konkurentov“ podľa mena: Cisco Systems Inc.
-0.18% ,
+ 0.48% ,
+ 1.18% ,
+ 1.94%
+ 4.15% .
CSCO,
Check Point Software Technologies, Ltd.
CHKP,
Fortinet Inc.,
FTNT,
Spoločnosť Zscaler Inc.
ZS,
a CrowdStrike Holdings Inc.
CRWD,
FactSet uvádza troch ďalších „kľúčových“ konkurentov Palo Alto v rámci priestoru „sieťového a komunikačného hardvéru“, pre ktorý sú k dispozícii odhady predaja do roku 2024. Sú zahrnuté v tabuľke nižšie.
Ako rýchlo sa očakáva rast konkurentov Palo Alto?
Palo Alto nie je sám, kto má fiškálny rok, ktorý nezodpovedá kalendáru. Aby sme porovnali jeho očakávaný rast predaja s jeho konkurentmi, pozreli sme sa na konsenzuálne odhady pre kalendárne roky 2022, 2023 a 2024 medzi analytikmi oslovenými spoločnosťou FactSet.
Tu je deväť spoločností uvedených podľa očakávaných dvojročných zložených ročných mier rastu (CAGR) pre predaj do roku 2024:
Kliknutím na symboly získate viac informácií o každej spoločnosti. Potom čítať Tomi Kilgore je podrobný sprievodca množstvom informácií dostupných zadarmo na stránkach s cenovými ponukami MarketWatch.
Čo sa týka očakávaného rastu predaja v nasledujúcich dvoch kalendárnych rokoch, Palo Alto je na treťom mieste, pričom na prvých dvoch miestach sa umiestnili menší konkurenti Crowdstrike a Zscaler. Najväčšia spoločnosť na zozname, Cisco Systems, sa dostáva do úzadia. Opäť sa očakáva, že segment „End to End Security“ od spoločnosti Cisco zvýši tržby na 4.625 miliardy USD v roku 2024 z 3.86 miliardy USD v roku 2022, pri očakávanom CAGR 9.5 %.
Keď ponecháme spoločnosti v rovnakom poradí, tu je súhrn názorov medzi analytikmi oslovenými spoločnosťou FactSet:
Nenechajte si ujsť: Aký je v súčasnosti najlepší spôsob investovania do technologických akcií? Táto stratégia funguje dobre pre jedného manažéra fondu.
Vypočujte si Raya Dalia v MarketWatch's Najlepšie nové nápady na festivale peňazí v dňoch 21. a 22. septembra v New Yorku. Priekopník hedžových fondov má silné názory na to, kam smeruje ekonomika.
Zdroj: https://www.marketwatch.com/story/heres-how-palo-alto-networks-stacks-up-against-its-main-competitors-11661270689?siteid=yhoof2&yptr=yahoo