Tu je to, čo je aktuálne – a čo nie – vo fintech práve teraz

Finančné technológie sú najhorúcejšou oblasťou investícií pre investorov rizikového kapitálu – 1 USD z každých 5 USD V roku 2021 prešli finančné prostriedky do fintech startupov.

Ale s možnou recesiou za rohom investori vypisujú menej – a menšie – šekov. A sú čoraz selektívnejší, pokiaľ ide o druh spoločností, ktoré chcú podporiť.

Podľa CB Insights klesli globálne rizikové investície do fintech firiem v prvom štvrťroku 18 o 2022 %.

To viedlo k niečomu ako rotácia z určitých oblastí fintech, ktoré minulý rok propagovali investori rizikového kapitálu, ako napríklad krypto a „kúpte teraz, plaťte neskôr“, a do menej sexy oblastí zameraných na vytváranie stabilných tokov príjmov, ako je digitalizácia platieb. spracovanie pre podniky.

Čo je teda aktuálne vo fintech? A čo nie? V júni som sa zúčastnil na podujatí Money 20/20 Europe v Amsterdame, aby som sa porozprával s niektorými z najlepších začínajúcich investorov, podnikateľov a analytikov v regióne. Tu je to, čo museli povedať.

Investori sú stále posadnutý s myšlienkou robiť a prijímať platby menej zaťažujúce pre podniky a spotrebiteľov. Prúžok môže byť čeliť niekoľkým otázkam nad jeho ohromujúcou hodnotou 95 miliárd dolárov. To však nezabránilo VC hľadať ďalších víťazov v oblasti digitálnych platieb.

„Myslím si, že uvidíme novú generáciu fintech,“ povedal Ricardo Schafer, partner nemeckej spoločnosti rizikového kapitálu Target Global. "Je oveľa jednoduchšie stavať veci."

Špecializované módne slová ako „otvorené bankovníctvo“, „bankovanie ako služba“ a „vstavané financie“ sú teraz v móde, pričom množstvo nových fintech firiem dúfa, že zožerú objemy etablovaných hráčov.

Otvorené bankovníctvo uľahčuje firmám, ktoré nie sú licencovanými poskytovateľmi úverov, rozvoj finančných služieb priamym prepojením na bankové účty ľudí. Niečo, čo upútalo pozornosť investorov, je použitie tejto technológie na uľahčenie platieb. V súčasnosti je to obzvlášť horúca oblasť, pričom niekoľko startupov dúfa, že prerušia kreditné karty, ktoré si od obchodníkov účtujú vysoké poplatky.

Spoločnosti ako vízum, Mastercard a dokonca aj jablko venujú veľkú pozornosť trendu. Visa kúpila švédsky Tink za viac ako 2 miliardy dolárov, zatiaľ čo Apple zaskočil Kreditná česť, spoločnosť, ktorá sa spolieha na bankové informácie spotrebiteľov, aby pomohla s upisovaním pôžičiek, aby podporila svoju expanziu do „kúpiť teraz, zaplatiť neskôr“pôžičky.

„Otvorené bankovníctvo vo všeobecnosti prešlo z veľkého rozruchu k bezproblémovej integrácii do procesov, ktoré už nikoho v skutočnosti nezaujímajú, ako sú platby účtov alebo dobíjanie,“ povedal Daniel Kjellen, generálny riaditeľ spoločnosti Tink.

Kjellen povedal, že Tink je teraz na svojom domácom švédskom trhu taký populárny, že ho každý mesiac používa asi 60 % dospelej populácie. "Toto je vážne číslo," hovorí.

Embedded finance sú o integrácii produktov finančných služieb do spoločností, ktoré nemajú nič spoločné s financiami. Predstavte si Disney ponúka svoje vlastné bankové účty, ktoré by ste mohli použiť online alebo v jeho zábavných parkoch. Ale všetku prácu, ktorá je potrebná na to, aby sa to stalo, by zvládli firmy tretích strán, ktorých mená by ste možno nikdy nestretli.

Súčasťou tohto trendu je aj banking-as-a-service. Umožňuje spoločnostiam mimo tradičného sveta financovania na regulovanej inštitúcii ponúkať vlastné platobné karty, pôžičky a digitálne peňaženky. 

„Môžete buď začať budovať technológiu sami a začať sami žiadať o licencie, čo bude trvať roky a pravdepodobne desiatky miliónov financií, alebo si môžete nájsť partnera,“ povedala Iana Dimitrová, generálna riaditeľka OpenPayd.

Máte nápad na novú kryptoburzu, ktorú by ste chceli ponúknuť? Alebo si myslíte, že by ste mohli byť na ďalšej Klarne? Možno budete mať problémy so získavaním financií.

„Tokenizácia a stránka mincí vecí, od ktorých sa chceme práve teraz držať ďalej,“ povedal Farhan Lalji, výkonný riaditeľ rizikového fondu Anthemis Capital zameraného na fintech.

Infraštruktúra podporujúca krypto – či už ide o softvér analyzujúci údaje na blockchaine alebo udržanie digitálnych aktív v bezpečí pred hackermi – je trend, ktorý podľa neho obstojí v skúške času.

„Infraštruktúra nezávisí od toho, či jedna konkrétna mena stúpa alebo klesá,“ povedal.

Investori vidia väčší potenciál v spoločnostiach, ktoré uľahčujú ľuďom prístup k digitálnym aktívam bez akéhokoľvek know-how niekoho, kto každý deň obchoduje s kryptomenami a nezameniteľnými tokenmi – súčasťou širšieho trendu nazývaného „Web3“.

Pokiaľ ide o krypto, „oblasti, ktoré nás dnes najviac zaujímajú, sú oblasti, s ktorými máme analogické skúsenosti s klasickými odvetviami,“ povedala Rana Yared, partnerka spoločnosti rizikového kapitálu Balderton.

Pokiaľ ide o BNPL, došlo k určitému posunu v obchodných modeloch, ku ktorým smerujú VC. Zatiaľ čo ako Klarna a vyhlásiť zaznamenali pokles ich ocenenia, začínajú BNPL zamerané na vyrovnanie transakcií medzi podnikmi získať veľkú trakciu.

„Rast B2C [business-to-consumer] BNPL sa spomaľuje... a regulačné obavy by mohli obmedziť rast,“ povedal Philip Benton, fintech analytik spoločnosti Omdia pre prieskum trhu.

Business-to-business BNPL na druhej strane „začína z veľmi nízkej základne“, a preto má „obrovský“ potenciál, dodal.