Tu nájdete najlepšie 7 %+ dividendy

Tento krach trhu priniesol niekoľko úžasných príležitostí uzavreté fondy (CEF), z ktorých mnohé dnes vyhadzujú bezpečných 7 %+ dividend.

Dividendy tejto veľkosti sú, samozrejme, dnes kritické, keďže sa snažíme kompenzovať rastúcu infláciu. A myslím, že sa všetci zhodneme na tom, že CD alebo Treasury sa nikdy nevyrovnajú takejto výplate.

Ale samozrejme, nie všetky CEF budú rásť rovnako, pretože akciový trh bude pokračovať v získavaní svojich základov (čo očakávam, že sa to stane, keď sa presunieme cez zadnú polovicu roku 2022), takže musíme byť opatrní v tom, ktoré sektory presne. finančné prostriedky – zameriavame sa.

Preto sa dnes ponoríme do troch kútov trhu CEF (vrátane konkrétnych tickerov), aby ste vedeli presne kam vložiť peniaze v najbližších týždňoch. Začnime so sektorom, ktorý bol v plameňoch počas prvých ôsmich mesiacov roku 22, ale mohol by byť pred niekoľkými turbulentnými poslednými mesiacmi roka.

Energetické CEF (skvelé pre dividendy, ale ich zľavy klamú)

Začiatkom roku 2022 ste si mohli kúpiť takmer akékoľvek fond holdingových producentov ropy a plynu a darilo sa mu dobre. Ale tieto zisky sa strácali, keď ceny ropy klesali.

Aj keď momentálne energetické zásoby neodporúčam, ak ich chcete držať, môžete získať a veľa vyššiu dividendu ich nákupom cez CEF, ako je napr ClearBridge MLP a Midstream Fund (CEM), napríklad. Tento fond vynáša 7 % a vlastní celý rad hotovostných hlavných komanditných spoločností (MLP), ktoré prevádzkujú ropovody, ako napr. Enterprise Products Partners (EPD), ONEOK (OKE) a Williams Company (WMB).

Môžete si teda uchmatnúť peknú dividendu z CEM a iných ropných a plynových CEF, ale rast bude pravdepodobne obmedzený a mohli by ste vidieť pokles cien týchto fondov v dôsledku klesajúcich cien ropy.

Okrem toho, CEM, podobne ako mnoho iných energetických CEF, ponúka zľavu na čistú hodnotu aktív (NAV alebo hodnotu investícií v jej portfóliu), ktorá sa len zriedka mení: dnes si ju môžete kúpiť so zľavou 16 %, ale táto zľava je už viac ako dva roky nehybný a od havárie COVID-19 v marci 2020 pretrváva na dvojcifernom území.

Aby sme dosiahli trhové zisky v CEF, potrebujeme zľavy, ktoré scvrknúť sa, že poháňajú cenu akcií fondu vyššie ako oni. Pretrvávajúce zľavy ako CEM spolu s inherentnou volatilitou energetických CEF sú dôvodom, prečo nedržíme žiadne z týchto fondov v našom Zasvätenie CEF portfólio.

Utility CEF: Dobré nákupy pre stabilitu a dividendy, ale rast je obmedzený

Dobrým spôsobom, ako sa dostať na druhú stranu obchodu s energiou, sú verejné služby, pretože mnohé z týchto firiem spaľujú (náhle lacnejšie) palivá čerpané hlavnými komanditnými spoločnosťami CEM na výrobu elektriny.

To znamená, že veľké spoločnosti poskytujúce služby ako napr Southern Company (SO) a Americká elektrická energia (AEP) by mali dosiahnuť väčšie zisky, keďže ceny energií klesajú. Problém je v tom, že mačka je na tomto obchode už z vreca, a preto je dnes po úžitkovom priestore bodka prémií k NAV.

Zvážte Reaves Utility Income Fund (UTG), CEF sa obchoduje s prémiou 0.2 % k NAV v porovnaní s priemernou jednoročnou prémiou vo výške približne 1 %. To neveští veľa výhod. Avšak nižšie vstupné náklady do aby boli dividendy našich akcií (a CEF) bezpečnejšie (UTG má dnes výnosy okolo 7 %).

CEF technológie orientované na spotrebiteľov ponúkajú diverzifikáciu, rast a vyššie výplaty

Všetci vieme, že tento výpredaj bol obzvlášť ťažký pre technologické akcie a mnohé z nich zostali za atraktívne ocenenia. A existujú CEF, ktoré vám dajú kôš najlepších technológií, vrátane Amazon.com (AMZN), Alphabet (GOOGL), Microsoft (MSFT) a vízum (V)-druhá z nich je skôr technologickou ako finančnou akciou vďaka svojej vyspelej platobnej sieti.

All-Star Equity Fund Liberty (USA) je dobrým príkladom. Je držiteľom všetkých vyššie uvedených mien a má veľa presahov s indexom S&P 500, vzhľadom na jeho zameranie na americké akcie s veľkou kapitalizáciou, ale tiež vypláca ohromný dividendový výnos 9.1 %. Táto prehnaná výplata je podporovaná aktívnym prístupom manažmentu k nákupu a predaju akcií vo vhodných časoch. Potom nám pošle hotovosť z týchto predajov (spolu s dividendami, ktoré inkasuje zo svojich držieb).

Táto stratégia sa investorom z USA vyplatila: za posledné desaťročie fond vrátil sladkých 272 % vrátane dividend.

USA robí obchodujte s 5% prémiou, ale pokiaľ ide o zhodnotenie, medzi ňou a vyššie uvedenými fondmi je zásadný rozdiel: prémia USA vystrelila za posledný rok až o 15% a očakávam ďalší rast, keď sa prémia posunie k tejto úrovni opäť, poháňaný oživením na depresívnom trhu s technológiami a pokračujúcim rastom spotrebiteľských výdavkov.

Michael Foster je hlavným výskumným analytikom spoločnosti Kontriánsky výhľad, Ak chcete získať ďalšie skvelé nápady o príjmoch, kliknite sem a objavte našu najnovšiu správu „Nezničiteľný príjem: 5 výhodných fondov s bezpečnými dividendami 8.4%."

Zverejňovanie: žiadne