Ako naša dividendová stratégia porazí infláciu a recesiu v roku 2022

Ak ste na tom podobne ako ja, už vás omrzelo toto preťahovanie lanom medzi obavami z inflácie a recesie. Jeden kradne našu kúpnu silu, zatiaľ čo druhý znižuje hodnoty nášho portfólia!

Ale mám pre teba dobrú správu...dva fakt dobré správy.

1) Naše uzavreté fondy (CEF) naďalej prinášajú vysoký a spoľahlivý príjem. Portfólio môjho Zasvätenie CEF služba sa môže pochváliť mnohými fondmi s výnosom severne od 8% a veľkou väčšinou vyplácať dividendy mesačne. Tieto vysoké výnosy nám pomáhajú zabezpečiť sa proti inflácii a extra hotovosť z dividend (ak ju necháme nahromadiť v našich portfóliách) prirodzene znižuje našu volatilitu.

2) Obavy z recesie sú prehnané, podľa najnovších údajov (ku ktorým sa dostaneme o chvíľu). To je teraz vhodný čas na nákup vysoko výnosných CEF zameraných na akcie.

Pozrime sa, prečo táto príležitosť existuje. Ďalej budeme diskutovať o základnom kameni CEF, ktorý vypláca neuveriteľných 11 % dividend. Teraz je to pekné oživenie, dostať sa do pozície, keď sa niektoré z temných správ, ktoré sú dnes ocenené v akciách, neuskutočnia a akcie sa rozbehnú, ako očakávam.

Pracovné miesta hore, nezamestnanosť dole

Pozrite sa pozorne na graf vyššie. Po prvé, môžeme vidieť, že počet voľných pracovných miest a ukončenie pracovného pomeru (vo fialovej a modrej farbe) naďalej pribúda, pričom v súčasnosti je o viac ako 50 % viac voľných pracovných miest, ako bolo pred pandémiou. To naznačuje, že podniková Amerika zúfalo potrebuje viac pracovníkov, aby naplnili spotrebiteľský dopyt (ktorý tiež prudko stúpa; pozri nižšie).

Zároveň je významný nárast počtu odvykaní, pretože ukazuje, že pracovníci sú si istí, že môžu získať novú prácu, čo, myslím, budete súhlasiť. nie sa deje v recesiách.

Niekedy pracovné ponuky do zostať vysoko v zlých ekonomických časoch (začiatok roka 2010 bol dobrým príkladom), a preto je rozhodujúci druhý kľúčový bod na grafe vyššie: miera nezamestnanosti (v oranžovej farbe) je na historicky nízkej úrovni 3 % a zostáva nízka. Je jednoducho príliš veľa pracovných miest a zamestnávateľov zúfalo túži po pracovníkoch – opäť nie sú veci, ktoré sa dejú v recesii!

Spoločnosti, samozrejme, nenajímajú z dobroty svojho srdca; robia to preto, aby uspokojili dopyt zákazníkov. Vysoká ponuka pracovných miest a nízka nezamestnanosť tak znamenajú vysoký spotrebiteľský dopyt.

majstrovské auto
MA
d (MA) pozná míňacie návyky Američanov a najnovšie údaje spoločnosti ukazujú veľký nárast výdavkov vo všetkých oblastiach – dokonca aj v porovnaní s obdobím pred pandémiou. Výdavky vzrástli o neuveriteľných 30 % v reštauráciách a o 17 % v celkových maloobchodných tržbách, s výnimkou automobilov a plynu.

Predtým, ako poviete, že je to výsledok inflácie, zvážte, že tieto čísla sú vyššia ako miera inflácie, takže nemôžeme povedať, že to sú len rastúce ceny, ktoré poháňajú dodatočné výdavky. Nie, spotrebitelia míňajú viac peňazí, pretože majú vyšší príjem vďaka silnému trhu práce.

Prečo akcie klesajú

Samozrejme, napriek tomu všetkému majú akcie hrozný rok – a to je, samozrejme, hlavne kvôli obavám, že Fed, ktorý sa zúfalo snaží dobehnúť zameškané po tom, čo nechal infláciu bežať príliš dlho, to preženie so zvyšovaním sadzieb a sprepitným. krajinu do recesie.

Trhy to vydesilo, pretože naposledy Fed takto agresívne zvýšil sadzby tesne pred finančnou krízou v rokoch 2008/09. Vtedy vyššie sadzby praskli bublinu na trhu nehnuteľností a poslali akcie – a ekonomiku – do hlbokej kontrakcie.

zásoby nie vypredať ešte predtým, ako zasiahla recesia, čo znamená, že keď bola recesia v plnej sile, bolo veľa priestoru na pád. Investori si túto bolesť pamätajú a v posledných mesiacoch sa snažia predísť výpredajom.

Toto nie je rok 2008 – obavy z recesie sú už zapečené

To ma privádza k dobrej správe: bolesť sa zdá byť väčšinou za nami. Na rozdiel od roku 2008 už trh zaznamenal cenu v recesii, a preto sa pokles akcií výrazne spomalil a my sme sa už mesiac držali mimo dna.

Po započítaní medvedieho trhu sú akcie pripravené na pomalší ekonomický rast, pokles zamestnanosti a uťahovanie opaskov spotrebiteľov – všetko to, čo sa ešte nestalo a možno ani nestane.

CEF s výnosom 11 %, ktorý je pripravený na oživenie trhu

To všetko znamená, že akcie budú rásť po akýchkoľvek dobrých správach (alebo aj po menej zlých správach) a silné ekonomické čísla, o ktorých sme sa práve zmienili, naznačujú, že sa tak stane. To znamená, že CEF s výnosom 11 %, o ktorom som sa zmienil pred sekundou, je Liberty All-Star Equity Fund (USA), stojí za to venovať pozornosť práve teraz.

Nielenže výnosy USA dosahujú 11 %, ale za posledných päť rokov prekonali aj širší index, pričom vlastnia mnohé z tých istých spoločností: firmy ako Amazonka
AMZN
(AMZN), víza
V
(V), Salesforce (CRM) a PayPal
PYPL
(PY
PY
PL). To sú presne tie firmy, ktoré chcú profitovať z toho, že Američania míňajú viac. A preto teraz USA stoja za vašu pozornosť.

Michael Foster je hlavným výskumným analytikom spoločnosti Kontriánsky výhľad, Ak chcete získať ďalšie skvelé nápady o príjmoch, kliknite sem a objavte našu najnovšiu správu „Nezničiteľný príjem: 5 výhodných fondov s bezpečnými dividendami 8.4%."

Zverejňovanie: žiadne