Ako nájsť najlepšie sektorové ETF 1Q23

So stále rastúcim zoznamom podobne znejúcich ETF, z ktorých si môžete vybrať, je nájsť to najlepšie stále náročnejšou úlohou. Ako môžu investori posunúť šance vo svoj prospech?

Neverte ETF štítkom

Existuje najmenej 79 rôznych technologických ETF a najmenej 287 ETF v jedenástich sektoroch. Potrebujú investori v priemere 26+ možností na sektor? Ako odlišné môžu byť ETF?

Týchto 79 technologických ETF sa od seba veľmi líši. Mnohé z týchto ETF s 22 až 562 podielmi majú výrazne odlišné portfóliá s rôznymi rizikovými profilmi a výhľadmi výkonnosti.

To isté platí pre ETF v akomkoľvek inom sektore, pretože každý ponúka veľmi odlišný mix dobrých a zlých akcií. Energia je na prvom mieste pri výbere akcií. Verejné služby sú na poslednom mieste.

Vyhnúť sa paralýze analýzy

Myslím si, že veľké množstvo sektorových ETF investorom viac škodí ako pomáha. Manuálne vykonávanie hĺbkovej analýzy pre každý ETF jednoducho nie je realistická možnosť. Výsledkom je, že investori vykonávajú nedostatočnú analýzu a premeškajú ziskové príležitosti. Analýza ETF s náležitou starostlivosťou je oveľa zložitejšia ako analýza akcií, pretože zahŕňa analýzu všetkých držieb v rámci každého ETF. Ako je uvedené vyššie, na jeden ETF môže byť až 562 akcií alebo viac.

Obrázok 1 zobrazuje najvyššie hodnotené ETF pre každý sektor.

Obrázok 1: Najlepšie ETF v každom sektore

* Najlepšie ETF nezahŕňa ETF s celkovými čistými aktívami (TNA) pod 100 miliónov USD z dôvodu nedostatočnej likvidity

Zdroje: New Constructs, LLC a firemné podania

Spomedzi ETF na obrázku 1 je VanEck Steel ETF (SLX) celkovo na prvom mieste, iShares US Home Construction ETF ITB
na druhom mieste a Invesco KBW Bank ETF KBWB
patrí tretie miesto. VanEck Mortgage REIT Income ETF SMRŤ
radí posledné.

Ako sa vyhnúť „nebezpečenstvu vo vnútri“

Prečo potrebujete poznať držbu ETF pred nákupom?

Musíte si byť istí, že nekupujete ETF, ktoré by mohlo vybuchnúť. Nákup ETF bez analýzy jeho držby je ako nákup akcie bez analýzy jej podnikania a financií. Bez ohľadu na to, aké lacné, ak drží zlé akcie, výkonnosť ETF bude zlá.

VÝKONNOSŤ DRŽBY FONDU – POPLATKY = VÝKONNOSŤ FONDU

Keby len investori mohli nájsť fondy hodnotené podľa ich držby

VanEck Steel ETF (SLX) nie je len ETF základných materiálov s najvyšším hodnotením, ale je aj celkovo najlepšie hodnoteným sektorovým ETF z 287 sektorových ETF, ktoré pokrýva moja firma.

Najhorším ETF na obrázku 1 je VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT), ktorý dostáva hodnotenie Neatraktívne. Človek by si myslel, že poskytovatelia ETF by mohli pre tento sektor urobiť lepšie.

Zverejnenie: David Trainer, Kyle Guske II a Italo Mendonça nedostávajú žiadnu kompenzáciu za písanie o akejkoľvek konkrétnej akcii, sektore alebo téme.