Ako nájsť najlepšie sektorové ETF 2Q22

S neustále rastúcim zoznamom podobne znejúcich ETF, z ktorých si môžete vybrať, je nájsť to najlepšie stále ťažšou úlohou. Ako môžu investori zmeniť hru, aby posunuli šance vo svoj prospech?

Neverte ETF štítkom

V jedenástich sektoroch existuje najmenej 75 rôznych technologických ETF a najmenej 291 sektorovo zameraných ETF. Potrebujú investori v priemere 26+ možností na sektor? Ako odlišné môžu byť ETF?

Týchto 75 technologických ETF sa od seba veľmi líši. Mnohé z týchto technologických ETF s 20 až 565 podielmi majú výrazne odlišné portfóliá s rôznymi rizikovými profilmi a výhľadmi výkonnosti.

To isté platí pre ETF v akomkoľvek inom sektore, pretože každý ponúka veľmi odlišný mix dobrých a zlých akcií. Základné materiály sú na prvom mieste pri výbere akcií Nehnuteľnosti sú na poslednom mieste.

Vyhnúť sa paralýze analýzy

Myslím si, že veľký počet sektorových ETF investorom viac škodí ako pomáha. Manuálne vykonávanie hĺbkovej analýzy pre každý ETF jednoducho nie je realistická možnosť, vystavuje investorov nedostatočnej analýze a chýbajúcim ziskovým príležitostiam. Analýza ETF s náležitou starostlivosťou je oveľa ťažšia ako analýza akcií, pretože to znamená analýzu všetkých akcií v rámci každého ETF. Ako je uvedené vyššie, na jeden ETF môže byť až 565 akcií alebo viac.

Obrázok 1 zobrazuje najvyššie hodnotené ETF pre každý sektor.

Obrázok 1: Najlepšie ETF v každom sektore

Zdroje: New Constructs, LLC a firemné podania

Medzi ETF na obrázku 1, State Street SPDR S&P Capital Markets ETF KCE
celkovo prvé miesto, VanEck Steel ETF (SLX) druhé miesto a State Street SPDR S&P Homebuilders ETF XHB
patrí tretie miesto. VanEck Mortgage REIT ETF SMRŤ
radí posledné.

Ako sa vyhnúť „nebezpečenstvu vo vnútri“

Prečo potrebujete poznať držbu ETF pred nákupom?

Musíte si byť istí, že nekupujete ETF, ktoré by mohlo vybuchnúť. Nákup ETF bez analýzy jeho držby je ako nákup akcie bez analýzy jej podnikania a financií. Bez ohľadu na to, aké lacné, ak drží zlé akcie, výkonnosť ETF bude zlá. Neberte ma za slovo, pozrite sa, čo Barron hovorí o tejto záležitosti.

VÝKONNOSŤ DRŽBY FONDU = VÝKONNOSŤ FONDU

Keby len investori mohli nájsť fondy hodnotené podľa ich držby

State Street SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) nie je len najvyššie hodnoteným finančným ETF, ale je aj celkovo najvyššie hodnoteným sektorovým ETF z 291 sektorových ETF, ktoré moja firma pokrýva.

Najhorším ETF na obrázku 1 je VanEck Mortgage REIT ETF (MORT), ktorý má neutrálne hodnotenie. Niekto by si myslel, že poskytovatelia ETF by mohli pre tento sektor urobiť lepšie.

Zverejnenie: David Trainer, Kyle Guske II a Matt Shuler nedostávajú žiadnu kompenzáciu za písanie o akejkoľvek konkrétnej akcii, sektore alebo téme.