Ako nájsť najlepšie sektorové ETF 4Q22

S neustále rastúcim zoznamom podobne znejúcich ETF, z ktorých si môžete vybrať, je nájsť to najlepšie stále ťažšou úlohou. Ako môžu investori zmeniť hru, aby posunuli šance vo svoj prospech?

Neverte ETF štítkom

Existuje najmenej 77 rôznych technologických ETF a najmenej 286 ETF v jedenástich sektoroch. Potrebujú investori v priemere 26 možností na sektor? Ako odlišné môžu byť ETF?

Týchto 77 technologických ETF sa od seba veľmi líši. Mnohé z týchto technologických ETF s 19 až 575 podielmi majú výrazne odlišné portfóliá s rôznymi rizikovými profilmi a výhľadmi výkonnosti.

To isté platí pre ETF v akomkoľvek inom sektore, pretože každý ponúka veľmi odlišnú kombináciu dobrých a zlých akcií. Základné materiály sú na prvom mieste pri výbere akcií. Nehnuteľnosti sú na poslednom mieste.

Vyhnúť sa paralýze analýzy

Myslím si, že veľký počet sektorových ETF investorom viac škodí ako pomáha. Manuálne vykonávanie hĺbkovej analýzy pre každý ETF jednoducho nie je realistická možnosť, vystavuje investorov nedostatočnej analýze a spôsobuje, že premeškajú ziskové príležitosti. Správna analýza ETF je oveľa ťažšia ako analýza akcií, pretože to znamená analýzu všetkých akcií v rámci každého ETF. Ako je uvedené vyššie, na jeden ETF môže byť až 575 akcií alebo viac.

Obrázok 1 zobrazuje najvyššie hodnotené ETF pre každý sektor.

Obrázok 1: Najlepšie ETF v každom sektore

* Najlepšie ETF nezahŕňajú ETF s TNA menej ako 100 miliónov USD pre nedostatočnú likviditu

Medzi ETF na obrázku 1, First Trust Materials AlphaDEX Fund FXZ
celkovo prvé miesto, Energy Select Sector SPDR Fund PXE
na druhom mieste a iShares Global Consumer Staples ETF KXI
patrí tretie miesto. VanEck Mortgage REIT Income ETF SMRŤ
radí posledné.

Ako sa vyhnúť „nebezpečenstvu vo vnútri“

Prečo potrebujete poznať držbu ETF pred nákupom?

ETF nie je nič iné ako súčet jeho komponentov – ak nerozumiete tomu, z čoho sa skladá, v konečnom dôsledku nepochopíte ani to, čo kupujete. Bolo by to ako nákup akcií bez analýzy ich podnikania a financií. Bez ohľadu na to, aké lacné, ak drží zlé akcie, výkonnosť ETF bude zlá.

VÝKONNOSŤ DRŽBY FONDU – POPLATKY = VÝKONNOSŤ FONDU

Keby len investori mohli nájsť fondy hodnotené podľa ich držby

First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) nie je len ETF základných materiálov s najvyšším hodnotením, ale je aj celkovo najvyššie hodnoteným sektorovým ETF z 286 sektorových ETF, ktoré moja firma pokrýva.

Najhorším ETF na obrázku 1 je VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT), ktorý dostáva hodnotenie Neatraktívne. Človek by si myslel, že poskytovatelia ETF by mohli pre tento sektor urobiť lepšie.

Zverejnenie: David Trainer, Kyle Guske II a Matt Shuler nedostávajú žiadnu kompenzáciu za písanie o akejkoľvek konkrétnej akcii, sektore alebo téme.