Ako nájsť najlepšie sektorové podielové fondy 1Q23

S neustále rastúcim zoznamom podobne znejúcich podielových fondov, z ktorých si môžete vybrať, je nájsť ten najlepší čoraz ťažšou úlohou. Ako môžu investori posunúť šance vo svoj prospech?

Neverte značkám podielových fondov

Existuje najmenej 152 rôznych technologických podielových fondov a najmenej 627 podielových fondov v jedenástich sektoroch. Potrebujú investori v priemere 57+ možností na sektor? Ako odlišné môžu byť podielové fondy?

Týchto 152 technologických podielových fondov sa od seba veľmi líši. Mnohé z týchto podielových fondov s 23 až 373 podielmi majú výrazne odlišné portfóliá s rôznymi rizikovými profilmi a výhľadmi výkonnosti.

To isté platí pre podielové fondy v akomkoľvek inom sektore, pretože každý ponúka veľmi odlišný mix dobrých a zlých akcií. Energia je na prvom mieste pri výbere akcií. Verejné služby sú na poslednom mieste.

Vyhnúť sa paralýze analýzy

Myslím si, že veľké množstvo sektorových podielových fondov investorom viac škodí ako pomáha. Manuálne vykonávanie hĺbkovej analýzy pre každý fond jednoducho nie je realistická možnosť. Výsledkom je, že investori vykonávajú nedostatočnú analýzu a premeškajú ziskové príležitosti. Analýza podielových fondov s náležitou starostlivosťou je oveľa zložitejšia ako analýza akcií, pretože to znamená analýzu všetkých podielov v rámci každého podielového fondu. Ako je uvedené vyššie, pre jeden podielový fond môže byť až 373 akcií alebo viac.

Obrázok 1 zobrazuje podielový fond s najvyšším hodnotením pre každý sektor.

Obrázok 1: Najlepší podielový fond v každom sektore

* Best Mutual Funds vylučuje fondy s celkovými čistými aktívami (TNA) pod 100 miliónov USD z dôvodu nedostatočnej likvidity

Zdroje: New Constructs, LLC a firemné podania

Spomedzi podielových fondov na obrázku 1 je BlackRock Natural Resources Trust (MAGRX) celkovo na prvom mieste, Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) na druhom a Schwab Health Care Fund (SWHFX) na treťom mieste. Gabelli Utilities Fund (GAUIX) je na poslednom mieste.

Ako sa vyhnúť „nebezpečenstvu vo vnútri“

Prečo potrebujete poznať držbu podielových fondov pred nákupom?

Musíte si byť istí, že nekúpite fond, ktorý by mohol vybuchnúť. Nákup fondu bez analýzy jeho držieb je ako nákup akcií bez analýzy jeho podnikania a financií. Bez ohľadu na to, aké lacné, ak drží zlé akcie, výkonnosť podielového fondu bude zlá.

VÝKON DRŽBY FONDU – POPLATKYEES
= VÝKONNOSŤ FONDU

Keby len investori mohli nájsť fondy hodnotené podľa ich držby

BlackRock Natural Resources Trust (MAGRX) nie je len energetický podielový fond s najvyšším hodnotením, ale je to aj celkovo najlepšie hodnotený sektorový podielový fond zo 627 sektorových podielových fondov, ktoré pokrývam.

Najhorším podielovým fondom na obrázku 1 je Gabelli Utilities Fund (GAUIX), ktorý má hodnotenie Neatraktívne. Človek by si myslel, že poskytovatelia podielových fondov by mohli pre tento sektor urobiť lepšie.

Zverejnenie: David Trainer, Kyle Guske II a Italo Mendonça nedostávajú žiadnu kompenzáciu za písanie o akejkoľvek konkrétnej akcii, sektore alebo téme.