Ako nájsť najlepšie štýlové ETF 1Q23

S neustále rastúcim zoznamom podobne znejúcich ETF, z ktorých si môžete vybrať, je nájsť to najlepšie stále ťažšou úlohou. Ako môžu investori zmeniť hru, aby posunuli šance vo svoj prospech?

Neverte ETF štítkom

Existuje najmenej 168 rôznych All Cap Blend ETF a najmenej 725 ETF v rámci dvanástich štýlov. Potrebujú investori v priemere 60+ možností na štýl? Ako odlišné môžu byť ETF?

Týchto 168 All Cap Blend ETF sa od seba veľmi líši. Mnohé z týchto All Cap Blend ETF s 21 až 3,997 XNUMX držbami majú výrazne odlišné portfóliá s rôznymi rizikovými profilmi a výhľadmi výkonnosti.

To isté platí pre ETF v akomkoľvek inom štýle, pretože každý ponúka veľmi odlišný mix dobrých a zlých akcií. Veľká kapitalizácia je na prvom mieste pri výbere akcií. Small Cap Growth je na poslednom mieste.

Vyhnúť sa paralýze analýzy

Myslím si, že veľké množstvo štýlových ETF investorom viac škodí ako pomáha. Manuálne vykonávanie hĺbkovej analýzy pre každý ETF jednoducho nie je realistická možnosť, vystavuje investorov nedostatočnej analýze a chýbajúcim ziskovým príležitostiam. Analýza ETF s náležitou starostlivosťou je oveľa ťažšia ako analýza akcií, pretože to znamená analýzu všetkých akcií v rámci každého ETF. Ako je uvedené vyššie, na jeden ETF môže pripadať až 3,997 XNUMX akcií alebo viac.

Obrázok 1 ukazuje najvyššie hodnotené ETF pre každý štýl.

Obrázok 1: Najlepšie ETF v každom štýle

* Najlepšie ETF nezahŕňa ETF s celkovými čistými aktívami (TNA) pod 100 miliónov USD z dôvodu nedostatočnej likvidity

Spomedzi ETF na obrázku 1 je Direxion Daily Homebuilders and Supplies Bull 3X Shares (NAIL) celkovo na prvom mieste, Alpha Architect US Quantitative Value ETF QVAL
na druhom mieste a Cambria ETF Trust: Cambria Value VAMO
a Momentum ETF je na treťom mieste. Invesco S&P MidCap Momentum ETF XMMO
radí posledné.

Ako sa vyhnúť „nebezpečenstvu vo vnútri“

Prečo potrebujete poznať držbu ETF pred nákupom?

Musíte si byť istí, že nekupujete ETF, ktoré by mohlo vybuchnúť. Nákup ETF bez analýzy jeho držby je ako nákup akcie bez analýzy jej podnikania a financií. Bez ohľadu na to, aké lacné, ak drží zlé akcie, výkonnosť ETF bude zlá.

VÝKONNOSŤ DRŽBY FONDU – POPLATKY = VÝKONNOSŤ FONDU

Keby len investori mohli nájsť fondy hodnotené podľa ich držby

Direxion Daily Homebuilders and Supplies Bull 3X Shares nie je len najlepšie hodnoteným All Cap Blend ETF, ale je aj celkovo najlepšie hodnoteným štýlovým ETF zo 725 štýlových ETF, ktoré pokrývam.

Najhoršie ETF na obrázku 1 je Invesco S&P MidCap Momentum ETF, ktoré stále získava hodnotenie Very Attractive.

Zverejnenie: David Trainer, Kyle Guske II a Italo Mendonca nedostávajú žiadnu kompenzáciu za písanie o akejkoľvek konkrétnej akcii, štýle alebo téme.