Ako nájsť najlepšie štýlové ETF 2Q22

S neustále rastúcim zoznamom podobne znejúcich ETF, z ktorých si môžete vybrať, je nájsť to najlepšie stále ťažšou úlohou. Ako môžu investori zmeniť hru, aby posunuli šance vo svoj prospech?

Neverte ETF štítkom

Existuje najmenej 179 rôznych All Cap Blend ETF a najmenej 701 ETF založených na štýle v rámci dvanástich štýlov. Potrebujú investori v priemere 58+ možností na štýl? Ako odlišné môžu byť ETF?

Týchto 179 All Cap Blend ETF sa od seba veľmi líši. Mnohé z týchto All Cap Blend ETF s 22 až 4,097 XNUMX držbami majú výrazne odlišné portfóliá s rôznymi rizikovými profilmi a výhľadmi výkonnosti.

To isté platí pre ETF v akomkoľvek inom štýle, pretože každý ponúka veľmi odlišný mix dobrých a zlých akcií. Veľká kapitalizácia je na prvom mieste pri výbere akcií. Small Cap Growth je na poslednom mieste.

Vyhnúť sa paralýze analýzy

Myslím si, že veľké množstvo štýlových ETF investorom viac škodí ako pomáha. Manuálne vykonávanie hĺbkovej analýzy na báze ETF po ETF jednoducho nie je realistická možnosť, vystavuje investorov nedostatočnej analýze a chýbajúcim ziskovým príležitostiam. Analýza ETF s náležitou starostlivosťou je oveľa ťažšia ako analýza akcií, pretože to znamená analýzu všetkých akcií v rámci každého ETF. Ako je uvedené vyššie, na jeden ETF môže pripadať až 4,097 XNUMX akcií alebo viac.

Obrázok 1 ukazuje najvyššie hodnotené ETF pre každý štýl.

Obrázok 1: Najlepšie ETF v každom štýle

* Najlepšie ETF nezahŕňajú ETF s TNA menej ako 100 miliónov USD pre nedostatočnú likviditu

Spomedzi ETF na obrázku 1, VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF VSMV
celkovo prvé miesto, Alpha Architect US Quantitative Value ETF QVAL
druhé miesto a First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETFSDVY
patrí tretie miesto. iShares Russell Top 200 Growth ETF IWY
radí posledné.

Ako sa vyhnúť „nebezpečenstvu vo vnútri“

Prečo potrebujete poznať držbu ETF pred nákupom?

Musíte si byť istí, že nekupujete ETF, ktoré by mohlo vybuchnúť. Nákup ETF bez analýzy jeho držby je ako nákup akcie bez analýzy jej podnikania a financií. Bez ohľadu na to, aké lacné, ak drží zlé akcie, výkonnosť ETF bude zlá. Neberte ma za slovo, pozrite sa, čo Barron hovorí o tejto záležitosti.

VÝKONNOSŤ DRŽBY FONDU = VÝKONNOSŤ FONDU

Keby len investori mohli nájsť fondy hodnotené podľa ich držby

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) nie je len najlepšie hodnoteným All Cap Blend ETF, ale je aj celkovo najvyššie hodnoteným (okrem ETF pod 100 miliónov dolárov v aktívach) ETF zo 701 štýlových ETF, ktoré má moja firma. kryty.

Najhorším ETF na obrázku 1 je iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY), ktorý stále dostáva hodnotenie Attractive.

Zverejňovanie: David Trainer, Kyle Guske II a Matt Shuler nedostávajú žiadnu kompenzáciu za písanie o akejkoľvek konkrétnej akcii, štýle alebo téme.