Ako nájsť najlepšie štýlové ETF 2Q23

S neustále rastúcim zoznamom podobne znejúcich ETF, z ktorých si môžete vybrať, je nájsť to najlepšie stále ťažšou úlohou. Ako môžu investori zmeniť hru, aby posunuli šance vo svoj prospech?

Neverte ETF štítkom

Existuje najmenej 160 rôznych All Cap Blend ETF a najmenej 716 ETF v rámci dvanástich štýlov. Potrebujú investori v priemere 59+ možností na štýl? Ako odlišné môžu byť ETF?

Týchto 160 All Cap Blend ETF sa od seba veľmi líši. Mnohé z týchto All Cap Blend ETF s 16 až 3,870 XNUMX držbami majú výrazne odlišné portfóliá s rôznymi rizikovými profilmi a výhľadmi výkonnosti.

To isté platí pre ETF v akomkoľvek inom štýle, pretože každý ponúka veľmi odlišný mix dobrých a zlých akcií. Veľká kapitalizácia je na prvom mieste pri výbere akcií. Small Cap Growth je na poslednom mieste.

Vyhnúť sa paralýze analýzy

Myslím si, že veľké množstvo štýlových ETF investorom viac škodí ako pomáha. Manuálne vykonávanie hĺbkovej analýzy pre každý ETF jednoducho nie je realistická možnosť, vystavuje investorov nedostatočnej analýze a chýbajúcim ziskovým príležitostiam. Analýza ETF s náležitou starostlivosťou je oveľa ťažšia ako analýza akcií, pretože to znamená analýzu všetkých akcií v rámci každého ETF. Ako je uvedené vyššie, na jeden ETF môže byť až 3,870 XNUMX akcií alebo viac.

Obrázok 1 ukazuje najvyššie hodnotené ETF pre každý štýl.

Obrázok 1: Najlepšie ETF v každom štýle

* Najlepšie ETF nezahŕňajú ETF s TNA menej ako 100 miliónov USD pre nedostatočnú likviditu

Medzi ETF na obrázku 1, Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
celkovo prvé miesto, Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
druhé miesto a Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
Teľa
patrí tretie miesto. Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) je na poslednom mieste.

Ako sa vyhnúť „nebezpečenstvu vo vnútri“

Prečo potrebujete poznať držbu ETF pred nákupom?

Musíte si byť istí, že nekupujete ETF, ktoré by mohlo vybuchnúť. Nákup ETF bez analýzy jeho držby je ako nákup akcie bez analýzy jej podnikania a financií. Bez ohľadu na to, aké lacné, ak drží zlé akcie, výkonnosť ETF bude zlá.

VÝKONNOSŤ DRŽBY FONDU – POPLATKY = VÝKONNOSŤ FONDU

Keby len investori mohli nájsť fondy hodnotené podľa ich držby

Alpha Architect US Quantitative Value ETF (QVAL) nie je len najlepšie hodnotený Mid Cap Blend, ale je aj celkovo najlepšie hodnoteným štýlovým ETF zo 716 štýlových ETF, ktoré pokrýva moja firma.

Najhoršie ETF na obrázku 1 je Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO), ktoré stále získava hodnotenie Very Attractive.

Zverejnenie: David Trainer, Kyle Guske II a Italo Mendonça nedostávajú žiadnu kompenzáciu za písanie o akejkoľvek konkrétnej akcii, štýle alebo téme.