Ako hrať „Dividendové rozdelenia“ pre rýchlu návratnosť 61 % a viac

Pripravme sa na rýchle 61 %+ výnosy – a urýchlime náš rast dividend – „predným“ akciami, ktoré sa chystajú rozdeliť svoje akcie.

Nazývam to moja stratégia „Dividend Triple Play“, pretože, ako o chvíľu uvidíte, používa tri kritické ukazovatele: hroziace rozdelenie akcií, rast dividend a spätné odkupy akcií, aby nás poháňala k vážnym ziskom a zvyšovaniu výplat.

Členovia môjho Skryté výnosy Služba rastu dividend nedávno profitovala z tohto nastavenia – a pomohlo im to odísť so sladkým 61 % výnosom! Je ľahké to zopakovať a dokonca vám dám ticker inej akcie, ktorá by mohla byť naša ďalšie vysoko lietajúci „rozdeľovač dividend“ nižšie.

Ako naše posledné „rozdelenie dividend“ prinieslo rýchlu návratnosť 61 % 

Týchto 61 % výnosov prišlo prostredníctvom nášho holdingu Kanadská tichomorská železnica (CP), čo nám ukazuje silu rozdelenia na okamžitý pohyb cien akcií.

Keď spoločnosť CP oznámila, že 5. januára 1 rozdelí svoje akcie v pomere 27 za 2021, okamžite sme zaznamenali prudký nárast ceny akcií a spoločnosť CP sa dostala na trvalý náskok pred konkurentmi. Spoločnosť CSX Corp. (CSX) a Union Pacific (UNP) až po rozchode 14. mája.

CP sa ukázal ako skvelý nákup, ktorý nám priniesol 61 % výnos (vrátane 14.5 % zvýšenia dividendy v kanadskej mene) od nákupu 14. apríla 2020 do dátumu predaja 21. decembra 2021.

Rozdelenie podielov je viac ako cena

Tak čo sa tu deje? Koniec koncov, rozdelenie akcií CP nezmenilo jej skutočnú hodnotu. Keď sa trhy 13. mája 2021, deň pred nadobudnutím platnosti rozdelenia, zatvorili, naše akcie mali hodnotu 400 USD za kus – a keď sa trhy na druhý deň otvorili, klesli na 80 USD.

Takú kvapku môcť spôsobiť búšenie srdca, keď si otvoríte svoj účet... kým si neuvedomíte, že máte päťkrát viac akcií, takže celková hodnota vášho majetku zostane rovnaká. (Práve ohlásené Abeceda [GOOGL] rozdelenie akcií bolo veľmi nezvyčajné rozdelenie 20 na 1. To by znížilo cenu akcií z približne 2,970 148 dolárov za akciu niekde na XNUMX dolárov!)

Existujú dva dôvody, prečo akcie po rozdelení získavajú: 

• Vedenie má dôveru – a chce, aby ste to vedeli. A ak váš splitter vypláca dividendy (ako by mal!), mohlo by to predpovedať veľké zvýšenie výplat (alebo ich rad). To v kombinácii s rozdelením a spätným odkupom akcií tvorí našu „triple play“ a umiestňuje vás na zisky založené na dividendách.
• Rozdelenie obchádza zaujatosť voči „vysokým“ akciám, aj keď všetci vieme, že cena akcií nie naozaj záležitosť – v najlepšom prípade je to polovica rovnice a musíme ju porovnávať so ziskom, predajom, peňažným tokom alebo inými metrikami, aby nám povedali čokoľvek zmysluplné o hodnote spoločnosti.

Existuje veľa dôvodov, prečo ľudia visia na cene. Napríklad, ak už nejaký čas investujete, stále môžete myslieť na nákup akcií v „okrúhlych lotoch“ – a veľa 100 bolo to najmenšie, čo ste si mohli kúpiť pred rokmi (hoci teraz si môžete kúpiť akékoľvek číslo a dokonca aj zlomky akcií u niektorých maklérov).

A povedzme si úprimne – nakupovať viac akcií je jednoducho zábavnejšie! Prepadnutie 20,000 XNUMX dolárov na nákup úbohých šiestich akcií Amazon.com (AMZN) alebo 54 akcií obchodníka s hodnotou 370 USD Home Depot (HD)—viac o HD nižšie – je ohromujúce v porovnaní so skóre 569 akcií vyššie spomínanej CSX Corp., jednej z „najlacnejších“ akcií v S&P 500 (kvôli jej piatim rozdeleniam akcií!) za približne 35 USD.

Naša stratégia „Dividend Triple Play“ založená na rozdelení v praxi

Ako som povedal vyššie, rozdelenie akcií je len jednou časťou našej stratégie tu: skutočným kľúčom je hľadať spoločnosti, ktoré nielenže majú „vysoké“ ceny akcií, ale tiež zvyšujú svoje dividendy (ako sme to urobili s CP), a ešte lepšie, ak odkupujú aj akcie.

Držať takéto potenciálne rozbočovače sa môže naozaj vyplatiť. Zvážte prípad Nike (NKE), ktorá oznámila rozdelenie akcií v pomere 2:1, zvýšenie dividendy o 14 % a program spätného odkúpenia akcií v hodnote 12 miliárd USD všetko jedným ťahom späť 19. novembra 2015.

Akcie okamžite po správach vyskočili o 4 % a potom pokračovali v raste, pretože „Dividendový magnet“ spoločnosti – spoľahlivý model dividend, ktorý ťahá ceny akcií vyššie, keď rastú – začal pracovať a ťahal akcie nahor pri každom zvýšení, ako ste môžete vidieť nižšie.

Medzitým spätný odkup (znázornený poklesom počtu akcií v obehu v modrej čiare vyššie) hodil spodnú hranicu ceny akcií, čo prispelo k výplate, keďže vytiahol akciu vyššie.

Toto by mohol byť náš ďalší víťaz „Dividend Triple Play“.

To nás privádza späť k Home Depot, ktorý sa obchoduje okolo 371 dolárov, keď toto píšem. Táto „vysoká“ cena je znakom, že by sa rozkol mohol objaviť.

Ďalší? História: Spoločnosť rozdelila svoje akcie 13 krát v minulosti, ale od roku 1999 sa tak nestalo. To, plus jej vysoká cena akcií – ktorá klesla zo všetkých úrovní okolo 416 USD pred týmto posledným stiahnutím – nám hovorí, že spôsob po splatnosti.

Rast dividend a spätný odkup akcií? Kontrolovať a kontrolovať.

Je pravda, že cena HD predbehla svoju dividendu, ale stále sa držíme akcie, ktorá mi odovzdala Skryté výnosy predplatiteľov čistý 39% návratnosť za 16 mesiacov, čo sme ho vlastnili.

HD naďalej ťaží z trendu práce z domu, ktorý, keď ho ľudia okúsili, sa neradi vzdávajú. Domáca kancelária znamená viac domácich vylepšení, pretože keď ľudia nepoužívajú Zoom, pozerajú sa na svoj dom a rozmýšľajú, ako ho vylepšiť. HD naďalej profituje z tohto megatrendu.

Môžete to vidieť na priemernom lístku maloobchodníka, ktorý v poslednom štvrťroku vzrástol o 13 %, pretože kupujúci nakupujú viac zakaždým, keď prídu (alebo naplnia svoj online košík). To plus bezpečný výplatný pomer spoločnosti HD (46 % svojich príjmov venuje dividendám) jej dáva dostatok priestoru na zvyšovanie výplaty a spätný nákup akcií.

Rozdelenie podielu? Považujte to za ďalší nástroj v súprave HD.

Brett Owens je hlavným investičným stratégom spoločnosti Kontriánsky výhľad, Ak chcete získať ďalšie skvelé nápady na príjem, získajte bezplatnú kópiu jeho najnovšej špeciálnej správy: Vaše portfólio predčasných odchodov do dôchodku: Obrovské dividendy – každý mesiac – navždy.

Zverejňovanie: žiadne