Ovplyvnite investičné príležitosti s Vanguard napriek obavám ESG

Je to fond, ktorý chce zarobiť peniaze zeleným investovaním.

Inkluzívne, aktívne riadené Globálny akciový fond s pozitívnym vplyvom Vanguard Baillie Gifford (VBPIX) je environmentálny, sociálny a riadiaci produkt, ktorý spája spoločnosti s pozitívnymi, inkluzívnymi a udržateľnými zámermi. 

„Je to skutočne fond, ktorý bude investovať do globálnych akcií, ktoré budú dlhodobo dosahovať lepšie výsledky investovaním do spoločností, ktoré pozitívne prispievajú k skutočnému napredovaniu a riešeniu niektorých najnáročnejších svetových problémov, či už ide o environmentálne alebo sociálne problémy. alebo inak,“ povedal pre CNBC Matt Piro, globálny šéf produktov ESG spoločnosti Vanguard.ETF Edge" v pondelok.

Zatiaľ čo ETF označuje sociálne zodpovedné investovanie, táto konkrétna téma vyvoláva otázky. Komisia pre cenné papiere a burzu vyjadrila obavy zo súčasného nezisteného stavu požiadaviek na zverejňovanie informácií o fondoch ESG v celom odvetví. agentúra navrhla dve zmeny pravidiel pre sektor.

„Je dôležité, aby investori mali konzistentné a porovnateľné informácie o stratégiách ESG správcov aktív, aby mohli pochopiť, aké údaje sú základom nárokov fondov, a vybrať si pre nich tie správne investície,“ uviedol v májovom vyhlásení predseda SEC Gary Gensler.

Spoločnosti držané v akciovom fonde s pozitívnym vplyvom Vanguard zahŕňajú ASML, Taiwanský polovodič, moderný, John Deere a tesla, čo je S&P 500 odstránené z jeho ESG indexu v Máji. Skóre spoločnosti Tesla S&P DJI ESG kleslo v dôsledku „kódexov obchodného správania“ a nedostatočnej nízkouhlíkovej stratégie, ako aj „tvrdenia o rasovej diskriminácii a zlých pracovných podmienkach v továrni Tesla vo Fremonte,“ uvádza blog Indexology.

Piro tvrdí, že princípy dizajnu Vanguard sa zameriavajú na investičné výsledky, ako aj na preferencie klientov. Investičná správcovská spoločnosť vyvíja rôzne produkty ESG, aby uspokojila celý rad spotrebiteľských preferencií, povedal.

„Absolútne si myslíme, že tento fond s pozitívnym vplyvom je z aktívneho hľadiska dobre urobený, pretože chceme dosiahnuť cieľ vyššej výkonnosti a zároveň investovať do spoločností, ktoré prispeli pozitívne,“ povedal Piro.

Vylučovacie fondy Vanguard dodržiavajú prísne pravidlá a bránia spoločnostiam, ktoré sa zapájajú do „typov obchodných aktivít, do ktorých klienti nemusia chcieť investovať svoje peniaze,“ tvrdí Piro.

Vanguard ESG US Stock ETF, napríklad vylučuje spoločnosti, ktoré sa okrem iných činností a noriem zaoberajú alkoholom a tabakom, zbraňami, zábavou pre dospelých a fosílnymi palivami.

Majú ESG fondy budúcnosť?

Mnohí z dnešných investorov sú „zmýšľajúci o udržateľnosti“, povedal Jon Hale, globálny vedúci výskumu udržateľnosti v spoločnosti Morningstar, v tom istom rozhovore. Na druhej strane je presvedčený, že odvetvie správy aktív dostáva väčší dopyt po príležitostiach investovania do vplyvu. 

„Udržateľnosť nastáva vtedy, keď robíme rozhodnutia, ktoré oboje spĺňajú naše vlastné potreby, ale neohrozujú schopnosť ostatných v budúcich generáciách uspokojovať svoje vlastné potreby,“ povedal. „Nemalo by byť žiadnym prekvapením, že keďže dnes viac ľudí myslí na udržateľnosť, chceli by prístup k investovaniu, ktorý má na mysli udržateľnosť.“

Hale verí, že „návrh SEC je na správnej ceste“, čo naznačuje potrebu zvýšenej transparentnosti v priestore ESG fondov – čo dokazuje udržateľnosť súvisiacich produktov a potvrdzuje, že spotrebitelia nedostávajú „zelené verzie“.

SEC neodpovedala na žiadosť o komentár.

Vanguard Baillie Gifford Global Positive Impact Stock Fund vznikol v polovici júla po reštrukturalizácii Baillie Gifford Positive Change Equities Fund, jeho predchodcu. Fond Vanguard od jeho úpravy v lete tohto roku vzrástol o približne 6 %.

Vylúčenie zodpovednosti