Indonézska GoTo vyzbierala 1.1 miliardy dolárov a oddialila debut na trhu

GoTo Group získa 15.8 bilióna rupií (1.1 miliardy dolárov) prostredníctvom kótovania, ktoré sľubuje, že bude jedným z najväčších IPO v Ázii v tomto roku.

Spoločnosť so sídlom v Jakarte stanovila cenu IPO na 338 rupií za akciu, čo je tesne nad stredom svojho indikatívneho rozpätia 316 až 346 rupií. Cena dáva spoločnosti GoTo, ktorá vznikla minulý rok zlúčením spoločností Gojek a Tokopedia, hodnotu 27.8 miliardy dolárov.

Spoločnosť GoTo vo štvrtok tiež uviedla, že odloží IPO o týždeň na 11. apríla. Predtým bol proces tvorby účtov spoločnosti predĺžený do 24. marca, aby mali obchodníci a spotrebitelia zo skupiny viac času na nákup akcií spoločnosti.

„Možnosť prístupu na verejné trhy za súčasných podmienok je dôkazom dlhodobého potenciálu nášho podnikania a posilní našu súvahu a zároveň zachová hodnotu pre akcionárov,“ uviedol vo vyhlásení Andre Soelistyo, generálny riaditeľ GoTo Group.

GoTo pokračuje vo svojom IPO napriek nedávnej volatilite na finančných trhoch. Oceňovanie IPO je konzervatívnejšie v porovnaní s inými nedávnymi IPO, ako napríklad Bukalapak, ktorý bol ocenený na hornom konci svojho indikatívneho rozpätia pred jeho obchodovaním, hoci jeho akcie odvtedy stratili dve tretiny svojej hodnoty.

Stevanus Juanda, analytik z UOB Kay Hian Sekuritas, sa domnieva, že cena GoTo je príliš drahá aj pri nízkej úrovni 316 rupií. „Zistili sme, že ocenenie ponukovej ceny GoTo bolo na úrovni 9.8-násobku 2023F cena/hrubý predaj. Zdá sa, že ide o prémiu pre BUKA (7.5x), SEAS (3.8x) a ďalšie regionálne a globálne digitálne spoločnosti," uviedol Juanda vo svojej najnovšej správe zverejnenej 25. marca.

Napriek prémiovému zhodnoteniu Michael Setjoadi, analytik z RHB Sekuritas predpokladal, že IPO GoTo bude úspešné. "Ocenenie je drahé, ale je opodstatnené, pretože k dispozícii sú obmedzené akcie," povedal Setjoadi. Na základe prospektu je voľný pohyb spoločnosti 46.7 miliardy akcií menej ako 4 % z celkového počtu 1.48 bilióna akcií po jej kótovaní.