Inflácia, zvyšovanie sadzieb a zisky JPMorgan: Newsletter Forbes AI

TLDR:

1. Falošná správa o inflácii koluje pred oficiálnym oznámením 9.1 % CPI v roku do júna
2. Očakáva sa ďalšie zvyšovanie sadzieb Fedu, pričom niektorí analytici predpovedajú zvýšenie o 1.00 percentuálneho bodu na 2.75 % na konci júla
3. Výsledková sezóna za 2. štvrťrok sa začala tým, že spoločnosť JPMorgan z Wall Street oznámila pokles zisku o 28 %

Prihlásiť sa k odberu bulletin Forbes AI aby ste zostali v obraze a dostávali naše investičné štatistiky, najnovšie správy a ďalšie informácie podporované AI každý víkend priamo do vašej schránky.

Hlavné udalosti, ktoré by mohli ovplyvniť vaše portfólio

Všetko je prvýkrát a podľa našich vedomostí sme tento týždeň videli vôbec prvé falošné tlačové vyhlásenie amerického úradu pre štatistiku práce. Ekonomické údaje, ako je tento, zvyčajne neprichádzajú s veľkou fanfárou, ale inflácia bola zriedkavo taká horúca, a to vo viacerých smeroch.

Keďže CPI beží na historicky vysokých úrovniach, investori chcú poznať najaktuálnejšie údaje. Keď to vedeli, podvodníci v utorok pred oficiálnym oznámením rozoslali falošnú správu, v ktorej sa uvádzalo, že inflácia dosiahla 10.20 %.

Správa úplne neprešla testom čuchania, pričom niektoré pozoruhodné chyby vrátane údajov v grafike nezodpovedali textu. Napriek tomu sa to stalo virálnym online a agentúra Bloomberg v dôsledku toho oznámila neskorý výpredaj trhu.

Americký úrad pre štatistiku práce nakoniec vydal vyhlásenie, v ktorom sa správa ako hoax, potvrdzujúca, že oficiálne údaje budú zverejnené v stredu 13. júla ráno. Keď prišlo oficiálne oznámenie, stále to nebola dobrá správa, keďže inflácia za 9.1 mesiacov do júna dosiahla 12 %, čo je najvyššie číslo za takmer 41 rokov.

Prečo je to dôležité?

Správa takmer potvrdzuje, že ďalšie veľké zvýšenie sadzieb bude na programe Fed-u na svojom ďalšom zasadnutí koncom júla, pričom niektorí analytici teraz očakávajú zvýšenie o 100 bázických bodov, čím by sa základná sadzba dostala na 2.75 %.

-

V tomto ekonomickom kontexte bola výsledková sezóna za 2. štvrťrok horlivo očakávaná. JPMorgan odštartovala konanie s veľkou miss, ktorá ich videla štvrťročný pokles zisku o 28 %. Čísla výnosov a ziskov na akciu boli nielen nižšie ako v minulom roku, ale aj pod očakávaniami analytikov.

Generálny riaditeľ spoločnosti Jamie Dimon sa minulý mesiac dostal do titulkov s komentármi, že sa blíži „hurikán“. Vo štvrtkovom telefonáte Dimon zopakoval svoje znepokojenie nad makroprostredím, ale cúvol od úplného záhuby a temnoty a uviedol: „Ak sa dostaneme do akejkoľvek recesie, spotrebitelia sú v dobrom stave. Ak by ste hovorili s firmami, počuli by ste generálnych riaditeľov povedať, že veci vyzerajú dobre, a ja súhlasím.“

JPMorgan je najväčšou bankou v USA podľa aktív az tohto dôvodu môžu často poskytnúť informácie o celkovom zdraví Wall Street.

Prečo je to dôležité?

Počas nasledujúcich dní a týždňov príde obrovské množstvo oznámení od spoločností zo všetkých rôznych sektorov. Analytici v súčasnosti nie sú rozhodnutí, či je na programe recesia, hoci nemožno poprieť, že mnohé spoločnosti mali doteraz v roku 2022 ťažké časy.

Hlavná téma tohto týždňa od Q.ai

Inflácia bola témou už nejaký čas, no zdá sa, že jej dôležitosť každým mesiacom rastie. Aj keď sa Fed zaviazal zaviesť značné zvýšenie úrokových sadzieb, pravdepodobne potrvá nejaký čas, kým to bude mať významný vplyv na mieru inflácie.

Určitá inflácia je pozitívna a signalizuje, že ekonomika rastie. Pre investorov to vo všeobecnosti znamená, že spoločnostiam budú rásť výnosy a zisky, čo sa v dlhodobom horizonte pravdepodobne odrazí na rastúcich cenách akcií.

Vzhľadom na to, kedykoľvek sa ekonomika dostane do situácie, ktorá je mimo normy, ako je napríklad rekordne vysoká inflácia, investori môžu byť nervózni. Tieto nervy sa často premietajú do úniku aktív, ktoré sa považujú za „rizikové“, ako sú akcie, a do aktív, ktoré sa považujú za bezpečnejšie.

Tieto peniaze musia niekam ísť a existujú určité špecifické aktíva, ktoré v minulosti dobre odolávali vplyvom inflácie. Jedným z najpoužívanejších sú Treasury Inflation Protected Securities (TIPS), čo sú cenné papiere americkej štátnej pokladnice, ktoré sú indexované podľa inflácie. Ako sa výnosy menia, TIPS upravuje svoju cenu tak, aby bola ich reálna hodnota stabilná.

Tradičnejšie aktíva, ktoré sa osvedčili ako zabezpečenie inflácie, zahŕňajú drahé kovy, ako je zlato a striebro, ako aj iné komodity, ako sú poľnohospodárske produkty. Tieto aktíva sme spojili do našich Súprava na nafukovanie, ktorý využíva AI na pridanie defenzívneho rozmeru do portfólia.

Najlepšie obchodné nápady

Tu sú niektoré z najlepších nápadov, ktoré naše systémy AI odporúčajú na nasledujúci týždeň a mesiac.

Domy hľadačov snov (DFH) – Národný staviteľ domov je na našom Najlepšie nákupy na budúci týždeň s B v našom vlastnom rastovom faktore a raste EPS o 3.46 % za posledných 12 mesiacov.

Histogen Inc (HSTO) – Spoločnosť regeneratívnej medicíny je a Top Short na budúci týždeň naša AI ich ohodnotila písmenom D v našich technických faktoroch a faktoroch kvality. Ich zisk na akciu za 12 mesiacov do marca 2022 je -5.29 USD.

Xperi Holding Corp (XPER) – Americká technologická a polovodičová spoločnosť Xperi je a Najlepší nákup na budúci mesiac s hodnotením kvality A a hodnotením B s nízkou volatilitou a analytici očakávali rast výnosov o 6.51 % v roku 2022.

Evofem Biosciences Inc (EVFM) – Spoločnosť zaoberajúca sa zdravím žien je a Top Short na budúci mesiac a naša AI hodnotí Evofem ako F v oblasti techniky a nízkej volatility a do konca marca 19.01 mala LTM EPS -2022 USD.

Naša AI Najlepší obchod s ETF na ďalší mesiac je investovať do technologických akcií a maloobchodného sektora a zároveň skrátiť fixný úrok a zdravotnú starostlivosť. Najlepšie kupuje sú Autonómna technológia a robotika ARK ETF (ARKQ), SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) a SPDR S&P Retail ETF. Najlepšie kraťasy sú iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) a Invesco DWA Healthcare Momentum ETF.

Nedávno zverejnené Qbity

Chcete sa dozvedieť viac o investovaní alebo prehĺbiť svoje doterajšie znalosti? Qai zverejňuje Qbity na našom webe Centrum vzdelávania, kde môžete definovať podmienky investovania, rozbaliť finančné koncepty a zvýšiť úroveň svojich zručností. Qbity sú stráviteľný a ľahko použiteľný investičný obsah určený na rozdelenie zložitých konceptov v jednoduchej angličtine.

Pozrite si niektoré z našich najnovších tu:

Všetci odberatelia newslettera dostanú a 100 $ bonus za registráciu keď vložia 100 $ alebo viac.